- Çin'in piyasalara yardım eli uzatmasıyla Asya hisseleri yükseldi
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri de yükselirken, ABD kontratları çok az değişiklik gösterdi
- ANZ: Çin'in destek önlemleri geri dönüş umutlarını artırıyor
- Hazine tahvillerinin getirisi bir miktar düşerken, iki yıl vadeli kağıtların getirisi bir baz puanlık düşüşle %5,07'ye geriledi.
- Teşvik hamleleri talep endişeleriyle karşı karşıya gelince Petrol yatay
- Dolar, G-10 Grubu'ndaki tüm rakipleri karşısında zayıfladı.
- Aussie, Çin ticaret bağlantılarıyla başlıca para birimlerindeki kazançlara öncülük ediyor.
- Faiz artırımı beklentileri darbe alınca Sterlin 10 haftanın en düşük seviyesini gördü
- Yatırımcılar 'daha uzun süre daha yüksek' faiz patikasını düşünürken dolar dalgalanıyor
- Türkiye'nin dev faiz artışının ardından yabancı yatırımcılar geri dönmeyi düşünüyor
- Almanya'da iş dünyası duyarlılığı Ağustos ayında daha da kötüleşti.
Piyasa Kapanış Raporları :
- Wall Street Hareketli Seansın Ardından Kapanışı Sağlam Yaptı
- Powell, Fed'in Faiz Artışları Konusunda 'Dikkatli İlerleyeceğini' Söyledi
Asya'da Bu Sabah :
Güne Başlarken,
Pekin can çekişen piyasaları canlandırmak için yeni yollar deniyor.
Pekin'in piyasayı desteklemek için daha fazla önlem almasının ardından Çin mavi çipleri Pazartesi günü nadir görülen bir rallinin tadını çıkarıyordu.
Bunlar arasında hisse senedi alım satımındaki damga vergisinin yarıya indirilmesi, yeni arzların hızının yavaşlatılması ve hisse senetlerine yatırım yapmak için 37 perakende fonun piyasaya sürülmesinin onaylanması yer aldı. Tüm bunlar Cuma günü konut sektörünü desteklemek için atılan adımları takip etti.
Yatırımcıların arzu ettiği türden büyük bir mali teşvik olmasa da, Pekin'in en azından yardıma ihtiyaç olduğunu anlaması memnuniyetle karşılandı ve hisse senetleri yaklaşık %2,5 değer kazandı. Devam etmesi halinde bu, bu yılın en büyük ikinci günlük kazancı olacak ki bu da piyasanın ne kadar can çekiştiğini gösteriyor.
Hisse senetlerinin alabilecekleri her türlü yardıma ihtiyaçları var. Hafta sonu açıklanan veriler, Çin'deki sanayi firmalarının kârlarının Temmuz ayında yedinci ay üst üste düştüğünü gösterdi - CSI300'ün S&P 500 için 22 olan PE'ye kıyasla 27'de işlem görmesinin bir nedeni.
China Evergrande hisselerinin %80'lik bir düşüşle yeniden işlem görmeye başlaması emlak sektöründeki sıkıntıların altını çizdi. Bir zamanlar 30 HK$'ın üzerinde fiyatlandırılan bir hisse senedi şimdi 39 cent.
Tüm bunlar, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Pekin ile dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi amaçlayan üç günlük görüşmelere başladığı sırada yaşanıyor.
Diğer taraftan, Wall Street hisse senedi vadeli işlemleri, Fed Başkanı Powell'ın açık ve şahin olmadığı için rahatlamış görünen piyasa ile bir gölge yükseliyor. Öte yandan, ekonominin Fed'in beklediğinden daha güçlü olduğunu kabul etmesi de tam olarak güvercin bir tavır değildi: Bu çeyrek için en son Atlanta Fed GDPNow tahmini %5,9'dur.
Dolayısıyla verilerde bir soğuma görülmesi ya da yeni bir faiz artırımı riski bulunuyor. Fed fon vadeli işlemleri, bir hafta önceki %32'lik orana kıyasla yıl sonuna kadar %55'lik bir artış ihtimaline işaret ederken, gelecek yıl için beklenen gevşeme bu ayın başında 130 baz puan civarındayken 92 baz puana düştü.
Son PMI verileri yavaşlamaya işaret ederken, özellikle hizmetler sektörü hayal kırıklığı yarattı. Analistler, PMI'ların Avrupa ekonomilerini tahmin etme konusunda ISM anketinin üstün olduğu ABD'ye kıyasla daha iyi bir geçmişe sahip olduğunu belirtiyor. Söz konusu rapor bu hafta sonunda açıklanacak - tabii ki maaş bordrolarıyla birlikte.
Medyan tahminler istihdam artışının 170,000'e yavaşlayacağı yönünde olsa da JPMorgan, Hollywood'daki yazar ve oyuncu grevleri nedeniyle aşağı yönlü bir sürpriz riski konusunda uyarıda bulunuyor. İstihdamda 125,000'lik bir artış öngörüyorlar ki bu rakam, pandeminin işgücü piyasasını etkilemeye devam ettiği 2021'in başından bu yana en düşük rakam olacak.
Böyle bir sonuç, piyasaların yeni bir Fed artırımı riskini tekrar azalttığını ve iki yıllık getirilerin %5,12 ile yılın zirvesini ve önemli bir grafik siperini tehdit ettiği Hazine tahvillerine çok ihtiyaç duyulan bir destek sunduğunu görecektir.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, kümülatif sıkılaştırmanın etkilerinin sistemde görülmesi için faiz oranlarının mevcut seviyelerde tutulmasından yana olduğunun sinyalini verdi. Cleveland'daki mevkidaşı Loretta Mester ise faiz oranlarını yeterince sıkılaştırmamanın, çok fazla artırmaktan "daha kötü bir hata" olacağını belirtti.
Piyasaların diğer tarafında Dolar, 10'lar Grubu'ndaki tüm rakipleri karşısında zayıfladı. Çin'in ekonomik görünümüne duyarlı olan Avustralya'nın para birimi %0,4 güçlenerek kazançlara öncülük etti. hem petrol hem de altın çok az değişti.
Hazine tahvillerinin getirisi bir baz puan düşerek %5,07'ye geriledi. Hazine tahvilleri Powell'ın Jackson Hole'da uzun zamandır beklenen konuşması sırasında çok az değişti, ancak daha yüksek oranlar için daha uzun mesajın yerleştiği görüldüğünden getiriler sona erdikten sonra yükseldi.
Hazine getirilerinin genel olarak yüksek kalması ve Fed'in bu yıl bir kez daha faiz artırımına gitme olasılığı nedeniyle, yüksek kaliteli sabit getiri hala riske göre ayarlanmış güçlü bir yatırım fırsatı sunuyor. Uzun vadeli yatırımcılar 12 ay veya daha uzun elde tutma süresi boyunca çok cazip getiriler yakalayabilme şansına sahip gözüküyor.
Avrupa hisse senetleri Pazartesi günü, Çin'in hisse senedi piyasasını canlandırmaya yönelik teşviklerinin risk duyarlılığını artırmasıyla yükselişe hazırlanırken, yatırımcılar Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamalarının ardından faiz oranlarının görünümünü değerlendirecek. Birleşik Krallık'ta borsalar yerel tatil nedeniyle kapalı. Pazartesi günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler arasında Riksbank Başkan Yardımcısı Martin Floden ve ABD Merkez Bankası'ndan Michael Barr konuşuyor. Temmuz ayı Euro bölgesi para arzı takip edilecek.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
İnişler ve Çıkışlar
Bu yıl küresel ekonomik büyümenin üçte birini gerçekleştirmesi beklenen Çin ekonomisinde son aylarda yaşanan dramatik yavaşlama dünya genelinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Politika yapıcılar, Çin'in inşaat malzemelerinden elektroniğe kadar her şeyi ithal etmesiyle ekonomilerinin darbe almasına hazırlanıyor. Küresel yatırımcılar Çin'in hisse senedi piyasalarından şimdiden 10 milyar dolardan fazla para çekti. Buna karşılık Çin, 2008'den bu yana ilk kez hisse senedi alım satımlarındaki damga vergisini düşürdü ve yatırımcıları yeniden hisse senedi piyasasına çekmek için bir dizi yeni önlem arasında ilk halka arzların hızını yavaşlatma sözü verdi. Ancak haberler o kadar da kötü değil. Çin'in yavaşlaması küresel petrol fiyatlarını aşağı çekecek ve deflasyon dünya çapında sevk edilen malların fiyatlarının düşmesi anlamına geliyor.
Birkaç İpucu
Dünyanın önde gelen merkez bankacıları, enflasyon kontrol altına alınana kadar faiz oranlarının yüksek tutulması gerektiğini vurguladılar ve işlerini zorlaştıracak daha derin ekonomik değişimlerle boğuştular. Jackson Hole, Wyoming'deki yıllık Federal Rezerv toplantısında, Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları, geçen yıl başlayan tarihi faiz artış dizilerini uzatıp uzatmayacaklarına karar verirken karşılaştıkları zorlukları ortaya koydu. Ancak yatırımcılara önümüzdeki aylarda bunu gerçekten yapıp yapmayacaklarına dair çok az ipucu verdiler.
DNA Onayı
Wagner paralı asker grubu şefi Yevgeny Prigozhin'in geçen hafta bir uçak kazasında öldüğü Rus müfettişler tarafından doğrulanırken, Kremlin'in emriyle infaz edilmiş olabileceği yönündeki spekülasyonlar da devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi'nin web sitesinde Pazar günü yapılan açıklamaya göre, DNA testleri 23 Ağustos'ta özel jete bindiği belirtilen 10 yolcu ve mürettebatın tamamının öldüğünü gösterdi. ABD, uçak kazasının Haziran ayında Rus liderin "vatana ihanet" olarak nitelendirdiği başarısız bir askeri isyanın intikamı olarak Putin tarafından onaylanmış bir suikast olabileceğini söyledi.
İşitme Sorunları
Anlaşma hakkında bilgi sahibi olan kişiler, 3M şirketinin ABD ordusuna kusurlu savaş kulaklığı sattığını iddia eden 300.000'den fazla davayı çözmek için 5,5 milyar dolardan fazla ödemeyi geçici olarak kabul ettiğini söyledi. Anlaşma, 3M'in nihayetinde çökmüş olan tartışmalı bir iflas davası yoluyla engellemeye çalıştığı potansiyel olarak çok daha büyük bir yükümlülüğü önleyecektir. Bu miktar, bazı finansal analistlerin 3M'in kulak tıkaçlarının servis üyelerinin işitme duyusunu yeterince korumadığı iddiaları nedeniyle ödeyebileceğini tahmin ettiği yaklaşık 10 milyar doların yarısı kadar. 3M şimdiye kadar kulak tıkaçlarıyla ilgili 16 davanın 10'unu kaybetti ve bir düzineden fazla hizmet mensubuna 250 milyon dolardan fazla tazminat ödedi.
