- Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'e benzer bir şekilde haftaya yeşil renkte başlarken, Cuma günkü hisse senedi destek önlemlerinin ardından gece boyunca Çin piyasalarına odaklanıldı.
- DXY, Cuma günkü dalgalı seansın ardından 104,00'ün üzerinde dar bir aralığa hapsedildi, AUD daha iyi performans gösterirken JPY G10'un gerisinde kaldı.
- ECB Başkanı Lagarde Cuma günü yaptığı açıklamada, ECB'nin enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefimize zamanında geri dönmesini sağlamak için gerekli olduğu sürece faiz oranlarını yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlemesi gerektiğini söyledi.
- BoJ Başkanı Ueda hafta sonu yaptığı açıklamada, Japonya'da enflasyonun hala %2'nin altında olduğunu ve bunun mevcut para politikası yaklaşımına bağlı kalmak için bir neden olduğunu söyledi.
- Bugün öne çıkan veriler arasında EZ M3, ABD Dallas Fed İmalat ve AB ile ABD'den gelecek arz verileri yer alıyor.
Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili olurken, hükümetin ekonomiyi ve piyasaları destekleyici adımları devam ediyor. Son olarak hükümet hisse senedi piyasalarında damga vergisi oranını düşürdüğünü açıkladı.
Öte yandan, yaklaşık 2 yılın ardından işleme açılan gayrimenkul şirketi Evergrande'nin hisseleri yüzde 80 değer kaybederken, inşaat sektörü yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'e benzer bir şekilde haftaya yeşil renkte başlarken, Cuma günü yetkililer tarafından açıklanan destek önlemlerinin ardından gece boyunca Çin hisse senetlerine odaklanıldı. Bir ara %5 civarında yükselişe geçen ana endekslerde yabancıların satışa yönelmesiyle yükseliş duruldu.
ASX 200, enerji ve altın sektörleri tarafından desteklenirken, daha geniş madencilik sektörü, net beklentileri karşılayamayan ve değer düşüklüğü ücreti bildiren Fortescue Metals Group tarafından bastırıldı.
Nikkei 225 de enerji sektörü tarafından desteklendi ve endeks 32 bin seviyesinin üzerine çıkarak bu seviyenin etrafında direnç gördü.
Hang Seng ve Shanghai Comp, piyasaların Cuma günkü yatırımcı güvenini artırmaya yönelik önlemlere tepki vermesiyle birlikte %3'ün üzerinde kazançlar kaydederek açılışta desteklendi. Hong Kong'da China Evergrande, 17 aydan sonra işleme yeniden açılırken %80 değer kaybetti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri elektronik ticarete mütevazı kazançlarla yeniden başladı ancak piyasanın genişliği daraldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Cuma günü nakit piyasalarının %0,1 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, 103,73-104,44 aralığını gören Cuma günkü dalgalı seansın ardından 104,00'ün üzerinde dar bir aralığa hapsoldu.
G10'lar Dolar karşısında çoğunlukla ama mütevazı bir şekilde güçlenirken, Antipodeans dar bir şekilde daha iyi performans gösterdi.
Aussie, emtia kazançları, tahminlerin üzerinde Aussie perakende satışları ve Çin para biriminde bir miktar güçlenmeye neden olan PBoC tarafından beklenenden daha güçlü bir Yuan sabitlemesi üçlüsü tarafından desteklendi.
JPY, BoJ Başkanı Ueda'nın hafta sonu yaptığı ve enflasyonun hala %2'nin altında olduğunu ve bunun mevcut para politikası yaklaşımına bağlı kalmak için bir neden olduğunu öne süren güvercin yorumunun ardından düşük performans gösterdi ve Dolar karşısında baskı altında kaldı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1856 olarak belirledi. 7,2854 (önceki 7,1883)
SGMK
10 yıllık UST vadeli işlemleri, Fed Başkanı Powell'ın daha dengeli bir yaklaşım benimsemesiyle dalgalı fiyat hareketlerine neden olan hazine eğrisinin Cuma günü düzleşmesinin ardından istikrarlı seyretti.
Bund vadeli işlemleri 132,00 civarında bir miktar gecelik destek buldu, ancak yazı yazıldığı sırada Cuma günkü 131,86-132,57 parametresi içinde kaldı.
10 yıl vadeli JGB kontratları Batılı emsallerindeki fiyat hareketlerini takip etti ve nispeten sınırlı fiyat hareketleri gördü.
Emtia
Yatırımcılar, İran petrolünün küresel pazara girişi konusunda ABD ve İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin Cuma günkü raporlar üzerinde düşünürken, katılımcılar da Tropik Fırtına Idalia'nın hızla güçlenmesi nedeniyle gözlerini Meksika Körfezi'ne dikti.
Spot altın yatay seyretti ve Dolar'ın baskı altında kalmasıyla 1.915 USD/ons civarında gecelik destek buldu.
Baz metaller, Çin'in destek piyasası önlemleri ile sanayi metallerindeki duyarlılığı yapıcı tutmasıyla, genel olarak mütevazı kazançlar gördü.
Tropik Fırtına Idalia, batı Küba ve Yucatan Yarımadası'nın bazı bölümlerine şiddetli yağışlar getiriyor. NHC'ye göre, doğu Meksika Körfezi üzerinde bir kasırgaya dönüşmesi bekleniyor. NHC, Tropik Fırtına Idalia'nın biraz daha güçlendiğini ve kuzeydoğu Körfez kıyılarına yaklaşırken ek güçlenme görmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.
Tasnim'e göre, Kharg Adası'nı İran'ın Genaveh limanına bağlayan bir iletim boru hattında petrol sızıntısı tespit edildi. Reuters'a göre sızıntının büyüklüğü belirtilmedi.
Kripto
Bitcoin gece 26 bin USD'yi aşağı yönde tekrar test etti, ancak fiyat hareketi kontol altında kaldı ve dengelendi.
Önemli Haber Başlıkları
Bloomberg'e göre, ABD Başkanı Biden 29 Ağustos'ta sağlık hizmetleri maliyetinin düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Reuters'ın haberine göre, Çin Maliye Bakanlığı 28 Ağustos'tan itibaren hisse senedi alım satımından alınan damga vergisini yarı yarıya azaltacağını açıkladı.
Çin Menkul Kıymetler Regülatörü, Çin'in halka arzların hızını yavaşlatacağını ve hisse indirimlerini daha fazla düzenleyeceğini söyledi. Reuters'a göre düzenleyici, borsaların marj gereksinimlerini de düşüreceğini ekledi.
Reuters'a göre PBoC, 298 milyar CNY net enjeksiyon için %1,80 oranla 7 günlük ters repo yoluyla 332 milyar CNY enjekte etti.
Foxconn kurucusu Terry Gou Tayvan başkanlığı için aday olacak.
Yeni Zelanda, küresel ekonomideki ve özellikle Çin'deki kötüleşmenin ortasında bütçe ödeneklerini ve önlemlerini azaltacağını söyledi.
Merkez Bankalarıyla İlgili Gelen Son Açıklama ve Yorumlar
FED
CNBC'ye göre Fed'den Goolsbee (2023 seçmeni) hala yumuşak inişe giden bir yol olduğunu düşündüğünü söyledi. Yaklaşan Fed eylemleri hakkında spekülasyon yapmaktan hoşlanmadığını söyledi (Fed'in faiz artırımını bitirip bitirmediği sorulduğunda). Goolsbee, Fed tartışmasının genel seviyeden ziyade faiz oranlarının ne kadar süreyle yüksek tutulacağına doğru ilerlediğini de sözlerine ekledi. Reuters'a göre, çekirdek enflasyonda bir iyileşme olduğunu, ancak enflasyonun çok yüksek kaldığını ve zafer ilan edemeyeceğini ve enflasyon hedefini tutturana kadar değiştiremeyeceğini, Fed'in enflasyonu %2 hedefine geri döndürmek için sabırlı olmaya istekli olduğunu söyledi.
Reuters'a göre, Fed'den Harker (2023 seçmeni), verilerin FOMC'nin Eylül ayında ne yapacağını belirleyeceğini söyledi.
CNBC'ye göre Fed'den Mester (2024 seçmeni), faiz oranlarında olmamız gereken yere yaklaştığımızı ve enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt görmemiz gerektiğini söyledi. Mester, faizler konusunda muhtemelen daha yapılacak çok iş olduğunu ve Haziran PKP'lerinde gelecek yıl için faiz indirimi öngörmediğini ancak Eylül ayında bunu yeniden değerlendireceğini söyledi. Reuters'a göre, Fed'in bir sonraki ve muhtemelen son faiz artırımının "illa Eylül'de olması gerekmiyor, ama bence bu yıl" olduğunu söyledi.
WSJ'den Timiraos, Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü yaptığı konuşmanın ardından, piyasaların Eylül ayında bir faiz artırımı beklemediğini ve Powell'ın bu beklentileri değiştirmeye çalışmadığını; güvercin unsurlarla eşleştirilmiş şahin unsurları vurgulayarak 4. çeyrekte bir faiz artırımına kapıyı açık tuttuğunu söyledi.
ECB
Reuters'ın haberine göre ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe zamanında geri dönmesini sağlamak için ECB'nin faiz oranlarını gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde tutması gerektiğini söyledi. ECB Başkanı Lagarde, ECB kararlarının verilere bağlı olarak toplantıdan toplantıya bir yaklaşımla alınacağını söyledi. Başkan Lagarde, 2023 yılı sonunda enflasyon rakamlarının farklı görüneceğinden "oldukça emin" olduğunu söyledi.
ECB'den Kazaks para politikasının her iki tarafında da riskler olduğunu söyledi. Reuters'a göre Kazaks, çok fazla ya da çok az sıkılaştırma konusunda, yine de faizleri artırma tarafını tutacağını söyledi. Kazaks, bir faiz duraklamasının durma anlamına gelmeyeceğini ve faiz oranlarında işlerinin bittiğini söylemek için acele etmediğini söyledi ve çekirdek enflasyonun hala yüksek olduğunu ekledi.
ECB'den Holzmann, enflasyon konusunda her şeyi açıklayamayacağını ve çekirdek oranın çok yüksek kaldığını söyledi. Reuters'a göre Holzmann, ECB'nin tekrar faiz artırımına gidip gitmeyeceğine verilerin karar vereceğini ve ECB'nin faizleri biraz daha yükseltmek zorunda kalacağından şüphelendiğini söyledi.
BOE/BOJ
BoE'den Broadbent, politikanın yedek kapasite ve yurtiçi enflasyon göstergelerine ilişkin kanıtlar geldikçe tepki vereceğini ve politikanın bir süre daha kısıtlayıcı bölgede kalması gerekebileceğini söyledi. Reuters'a göre Broadbent, enflasyonun ikinci tur etkilerinin ortaya çıktığı kadar hızlı bir şekilde çözülmesinin olası olmadığını da sözlerine ekledi.
BoJ Başkanı Ueda, temel enflasyonun hala %2'nin altında olduğunu ve bunun mevcut para politikası yaklaşımına bağlı kalmak için bir neden olduğunu söyledi. Reuters'a göre, iç talebin hala sağlıklı bir trendde olduğunu, ancak bunun 3. çeyrek verileriyle teyit edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Japonya için ABD'nin gücünün Çin'in zayıflığının bir kısmını dengelediğini ve Çin'deki zayıflığın emlak piyasasında yoğunlaştığını sözlerine ekledi.
