Asya Hisse Senetleri Faiz Görünümüyle Değer Kazandı

• APAC hisse senetleri, güvercin rüzgarların etkisiyle Wall Street'teki yeni rekor seviyelerden ivme kazanırken, Nikkei JPY'nin son dönemdeki gücüne rağmen değer kazandı.
• DXY 103,00'ün altında, EUR/USD 1,0950 civarında seyretti, USD/JPY dünün en düşük seviyelerini test etti ve Antipodeanlar ayakta kaldı.
• Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını düşürme konusunda emin olmaktan uzak olmadıklarını ve MBS tutmamayı tercih ederken, Fed varlıklarının vadesini kısaltma durumunu görebileceğini belirtti.
• Fed'den Mester (seçmen), birkaç enflasyon raporunun daha enflasyon konusunda güven verebileceğini ve Fed'in muhtemelen bu yılın ilerleyen dönemlerinde faizleri düşürebilecek bir pozisyonda olduğunu söyledi.
• ECB'den Nagel, politika yapıcıların yaz tatiline girmesinden önce faiz indirimi olasılığının arttığını, ancak bunun verilere bağlı olacağını, ancak beklentilerin parlaklaştığını düşünüyor. 
• Önümüzdeki dönemde Almanya Sanayi Üretimi, Üretici Fiyatları, İsviçre GSYH, Fransa Ticaret, İtalya Üretici Fiyatları, Yeni Zelanda İstihdamı, ABD NFP, Kanada İstihdamı ve Fed Başkanı Williams'ın yorumları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Asya'da Bu Sabah

Hisse Senetleri

• Dün, ABD hisse senetleri, ECB'nin enflasyon tahminlerini düşürmesi ve ABD verilerinin Birim İşgücü Maliyetlerinde sürpriz bir şekilde aşağı yönlü revizyona ve Challenger İşten Çıkarmalarında artışa işaret etmesinin ardından, S&P 500 ve Nasdaq'ın teknoloji sektöründeki yüksek performansla yeni rekorlar kırdığı kazançlarını genişletirken, odak noktası yaklaşan NFP raporuna çevrildi.

• APAC hisse senetleri, güvercin rüzgarların etkisiyle Wall Street'teki yeni rekor seviyelerden ivme kazandı.

• ASX 200, çoğu sektörde görülen kazançlara en yüksek ağırlıklı finans sektörünün öncülük etmesiyle yeni bir rekor kırdı.

• Nikkei 225 başlangıçta 40.000 seviyesine yaklaştı ancak hayal kırıklığı yaratan Hanehalkı Harcamalarının ardından kazançlar sınırlandı.

• Hang Seng ve Shanghai Comp. ise Hong Kong'un iyimser havaya uyması nedeniyle bir miktar değişiklik gösterirken, anakara ABD ve Çin arasında devam eden teknoloji ile ilgili sürtüşmeler nedeniyle daha az belirleyici oldu.

• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, NFP raporu öncesinde ve SOTU'ya sessiz bir tepki vererek yatay seyretti.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %1,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,2 ile marjinal olarak daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY, son dönemde açıklanan zayıf veriler ve Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine gitmek için gereken güvene yaklaştıklarını söylemesinin ardından 103,00 seviyesinin altında seyrederken, Birliğin Durumu konuşmasına çok az tepki geldi.
• EUR/USD son zamanlarda zayıflayan dolardan faydalandıktan sonra 1,0950 seviyesi civarında oyalandı.
• GBP/USD paritesi yönünü kaybetmiş ve yakın zamanda geri kazanılan 1,2800 seviyesine tutundu
• USD/JPY, bu hafta giderek şahinleşen BoJ söylemi ve algılarının ardından dünün en düşük seviyelerini test etti.
• Antipodeanlar, ilgili verilerin makro etkenlerinin eksikliği nedeniyle fiyat hareketinin olaysız olmasıyla ayakta kaldı.
• PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,0978 olarak belirledi. 7,1863 (önceki 7,1002) olarak belirledi.

Emtia

• Vadeli ham petrol kontratları, olumlu risk tonu ve süregelen jeopolitik ortamın etkisiyle kademeli olarak yükseldi.
• Beyaz Saray enerji danışmanı Hochstein, Kızıldeniz'deki Husi saldırıları nedeniyle maliyetlerin arttığını görmediğini söyledi.
• Spot altın, cansız dolar ve ufuktaki NFP raporu ile rekor seviyelere yakın seyretti.
• Bakır vadeli kontratları dalgalı bir seyir izledi ve önceki günkü risk kaynaklı kazançlarının çoğunu korudu.

Kripto

• Bitcoin, 67.000 USD seviyesinin her iki tarafındaki dalgalı fiyat hareketiyle hafif kazançlar elde etti.

Asya Piyasaları Çin ticaret verilerini sindirmeleriyle karışık

• APAC Piyasaları, katılımcıların merkez bankası politikalarını ikinci kez değerlendirmeleri ve Çin ticaret verilerini sindirmeleriyle karışık seyretti.
• Fed'den Kashkari (oy kullanmayan) şu anda 2024 için iki faiz indirimi olacağını düşündüğünü ancak bunun potansiyel olarak sadece bir tane olabileceğini söyledi.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %0,5 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,1 ile sınırlı bir açılışa işaret ediyor.
• FX'te, DXY dünkü satışların ardından kontrol altına alındı, JPY gücü 148 seviyesindeki USD/JPY ile devam etti.
• Almanya Sanayi Siparişleri, ABD Challenger İşten Çıkarmalar, Uluslararası Ticaret, İlk İşsizlik Başvuruları, Kanada Ticareti, Japon Hane Halkı Harcamaları, ECB Politika Duyurusu, BoE Aylık Karar Verici Paneli, ECB Başkanı Lagarde'ın Yorumları, Fed'den Powell ve Mester, İspanya, Fransa ve ABD'den Arz

Asya 'da Bu Sabah...

Hisse seneleri:

• Dün, ABD hisse senetleri yükselirken tahviller de yumuşak istihdam verisi açıklamalarının ardından değer kazandı, ancak ana endeksler NY öğleden sonra görülen bazı sert satışlarla yüksek seviyelerinden kapandı. Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de verdiği ifadeye de odaklanıldı ve Powell bilindik söylemlerle faizleri çok erken düşürme konusunda temkinli olduğunu ancak yine de faizlerin bu yıl muhtemelen düşürüleceğini ve en yüksek oranda olduğunu düşündüğünü ifade etti.
• APAC hisse senetleri, katılımcıların merkez bankası politikalarını ikinci kez değerlendirmeleri ve Çin ticaret verilerini sindirmeleriyle karışık seyretti.
• ASX 200 yükselişle kapandı ancak Avustralya'dan gelen hayal kırıklığı yaratan konut kredileri ve ticaret verilerinin ardından dalgalı bir seyir izledi.
• Nikkei 225 başlangıçta yeni bir rekor seviyeye tırmandı ancak daha sonra şahin BoJ spekülasyonlarının artmasıyla düştü.
• Hang Seng ve Shanghai Comp. ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesi'nin Çinli biyoteknoloji şirketleriyle ticareti kısıtlayabilecek bir yasa tasarısını oylamasının ardından WuXi Biologics ve Wuxi Apptec'teki ağır kayıplarla durgunlaşırken, anakara beklenenden güçlü Çin ticaret verilerine rağmen, ihracattaki çift haneli artışın yetkililer tarafından zaten işaretlenmiş olması ve Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle mevsimsellik faktörlerinden etkilenmesi muhtemel verilerle temkinliydi.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,2) dünkü dalgalanmaların ardından düşüşünü sürdürdü.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %0,5 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin -%0,1 ile sınırlı bir açılışa işaret ediyor.

FX-Döviz

• Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de verdiği ifadede faizlerin çok erken düşürülmesine ilişkin temkinli mesajını yinelemesi ve Kashkari'nin 2024'te iki ya da potansiyel olarak sadece bir faiz indirimi olacağını düşündüğünü söylemesi, DXY'nin yumuşak istihdam verilerinin ardından dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu.
• EUR/USD kısa süreliğine 1,0900 seviyesinin altına indi ancak ECB toplantısı öncesinde önceki günkü kazançlarının çoğunu korudu.
• GBP/USD son kararsızlığın ardından ve Bütçe duyurusunun çok az etkisi olmasıyla dalgalı bir seyir izledi.
• USD/JPY, daralan getiri farkları, artan ücret verileri ve son kaynak raporlarının etkisiyle 149,00 seviyesinin altına geriledi.
• Antipodeanlar, beklenenden daha güçlü gelen Çin ticaret verilerinin ardından kademeli olarak yükselişe geçti.
• PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1002 olarak belirledi. 7,1898 (önceki 7,1016) olarak belirledi.
• BoC Başkanı Macklem, Reuters röportajına göre, faiz kararlarını birer birer alacaklarını ve BoC'nin Nisan kararını daha fazla veriden yararlanacakları Nisan ayında alacaklarını söyledi.

Emtia

• Vadeli ham petrol kontratları, stok verilerindeki artışa ve Husilerin Aden Körfezi'nde bir gemiye düzenlediği ölümcül saldırıya rağmen dünkü zirvesinden geriledikten sonra aralıkta işlem gördü.
• Spot altın kademeli olarak yükselerek 2.150 USD/ons seviyesinin üzerindeki rekor seviyelerini genişletti.
• Vadeli bakır kontratları, karışık risk iştahı ve Çin'den gelen güçlü ticaret verilerine rağmen yukarı yönlü hareketini sınırlı tuttu.

Kripto

• Bitcoin, 66.000 USD seviyesinin bir ileri bir geri salınan fiyatlarıyla kararsız bir şekilde işlem gördü.

Asya Teknoloji Kaynaklı düşüşlerin ardından dalgalı seyretti.

• Asya-Pasifik hisse senetleri,  ABD'de teknoloji kaynaklı düşüşlerin ardından  çoğunlukla dalgalı seyretti.
• Süper Salı tahminleri ABD Başkanı Biden ve eski Başkan Trump arasında bir rövanş maçına işaret ediyor.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 103 seviyelerinde olaysız seyrederken, USD/JPY 150,00 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü, antipodlular daha iyi performans gösterdi.
• Önümüzde dönemde Almanya Ticaret, Yeni Zelanda Perakende Satışlar, ABD ADP, Toptan Satış Envanteri, JOLTS, BoC ve NBP Politika Duyuruları, Fed Bej Kitap, İngiltere Bütçesi, Fed Başkanı Powell, Daly ve Kashkari'nin yorumları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Asya'da Bu Sabah

Hisse Senetleri

• Dün, Apple'ın Çin'deki iPhone ölçümlerinin kötü çıkması ve Tesla'nın  Berlin'deki fabrikasında çıkan yangın ve üretimin durması nedeniyle kayıplarını artırması ve AMD'nin de Çin'e çip satışlarında ABD kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle satış baskısının artmasıyla Nasdaq'ın düşük performans göstermesine neden olan büyük teknoloji sektöründeki düşüşler nedeniyle ABD hisse senetleri önemli kayıplar yaşadı. Ayrıca, dikkatler her ikisi de rekor seviyelere yükselen ancak o zamandan bu yana zirvelerinden inen altın ve Bitcoin üzerindeydi.
• APAC hisse senetleri, Apple hisselerinin Çin iPhone satışlarındaki düşüşün ardından teknik bir düzeltmeye girdiği ABD'deki teknoloji öncülüğündeki düşüşleri takip eden erken baskı ile çoğunlukla dalgalı seyretti.
• ASX 200, finans hisselerinin teknoloji sektöründeki kayıpları telafi etmesi ve GSYİH verilerinin yetersiz kalması nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.
• Nikkei 225, kayıplarının çoğunu geri almadan önce açılışta 40.000 seviyesinin altına indi.
• Hang Seng ve Shanghai Comp. teknoloji ve sağlık sektörlerinin etkisiyle Hong Kong'da daha iyi performans göstererek erken saatlerdeki temkinli havadan sıyrılırken, anakaradaki fiyat hareketi ABD-Çin sürtüşmeleri ve büyümeyle ilgili bazı kötümserlikler nedeniyle daha çekingendi.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri son kayıpların ardından ve katılımcılar Powell'ın ifadesini beklerken sınırlı kaldı.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,4 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile hafif pozitif bir açılışa işaret ediyor.

Forex - Döviz

• DXY, temkinli risk tonuyla ve katılımcılar Fed Başkanı Powell'ın Kongre'ye vereceği altı aylık ifadeyi beklerken, Trump Süper Salı Cumhuriyetçi ön seçimlerine hakim olurken sadece hafif bir yükselişle dalgalı bir şekilde işlem gördü.
• EUR/USD önceki günün en düşük seviyelerine yakın seyretti ve 1,0850 seviyesinde dalgalanmaya devam etti.
• GBP/USD, yaklaşan Bahar Bütçesi duyurusu öncesinde kısa süreliğine 1,2700 seviyesinin altına indi.
• USD/JPY kararsız kaldı ve son zamanlarda ABD getirilerinin düşmesiyle geriledikten sonra 150,00 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.
• Antipodeanlar, dalgalı havanın ortasında ve verilerin hangi haber bülteni anketiyle karşılaştırıldığına bağlı olarak biraz karışık veya beklendiği gibi basılan Avustralya GSYİH verilerinin ardından kazançlar ve kayıplar arasında sallandı.
• PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1016 olarak belirledi. 7,1939 (önceki 7,1027) olarak belirledi.
• Reuters'ın haberine göre, Merkez Bankası sıkı politika taahhüdünü pekiştirmek amacıyla ek sıkılaştırıcı tedbirler aldığını ve kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesis uygulaması kapsamında kredi aylık büyüme limitini ayarladığını açıkladı.

Emtia

• Vadeli ham petrol kontratları, yükseliş eğilimli özel sektör envanter verilerine rağmen fiyat hareketlerinin sakin seyretmesiyle hafif kazançlar elde etti.
• Suudi Arabistan, Nisan ayı hafif Arap ham petrolünün Asya'ya satış fiyatını Umman/Dubai + 1,70 USD/varil ve Kuzeybatı Avrupa'ya satış fiyatını ICE Brent + 0,30 USD/varil olarak belirlerken, ABD'ye satış fiyatını ASCI + 4,75 USD/varil olarak belirledi.
• Bloomberg'in bir sektör etkinliğinde Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna, mevcut transit anlaşmasının yıl sonunda sona ermesinin ardından Rus doğal gazının ülke üzerinden akmaya devam etmesine izin verecek herhangi bir ticari anlaşmayı reddediyor.
• Spot altın, değerli metalin kısa süre önce yeni rekor seviyelere tırmanmasının ardından bir nefes aldı.
• Bakır vadeli işlemleri, Asya'daki çoğunlukla kararsız risk duyarlılığının ortasında dalgalandı.

Kripto

• Bitcoin, dün yeni rekor seviyelerden agresif bir şekilde geri çekilmesinin ardından başlangıçta sınırlandı, ancak sonunda seansın ilerleyen saatlerinde rüzgarı yakaladı ve 65.000 USD seviyesinin üzerine sağlam bir şekilde tırmandı.

Asya Hisse senetleri PMI verileriyle karışık seyretti.

• APAC hisse senetleri, bölge Çin'in Çalışma Raporu ve Caixin Hizmetler PMI verilerini sindirirken karışık işlem gördü.
• Çin, 2024 GSYH büyüme hedefinin beklendiği gibi yaklaşık %5 olarak belirlendiği hükümet çalışma raporunu açıkladı.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,3 ile biraz daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 104'ün altında, USD/JPY 150,50 civarında, EUR/USD 1,0850 civarında olaysız, antipodlular geride kaldı
• Fed Başkanı Bostic, faiz indirimleri başladığında bunların arka arkaya olmayacağını, muhtemelen ardından bir duraklama geleceğini söyledi; yine de bu yıl ilki 3. çeyrekte olmak üzere iki faiz indirimi öngörüyor.
• Önümüzde öne çıkan veriler arasında EZ, İngiltere ve ABD PMI, EZ Üretici Fiyatları, ABD IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik, Dayanıklı Mallar, ISM, ABD Birincil "Süper Salı", Fed'den Barr'ın Yorumları, İngiltere ve Almanya'dan Arz yer alıyor.

Asya'da Bu Sabah

Hisse senetleri

• Dün, ABD hisse senetleri dalgalı bir seyir izledi ve yaklaşan önemli olaylar öncesinde hafif katalizörlerin etkisiyle düşüşle kapandı. Altın ve Bitcoin'in momentum ve coşkunun etkisiyle yeni zirvelere yükselmesiyle fiyat hareketleri ana hikaye olurken, AB tarafından verilen 1,8 milyar USD'lik cezanın ardından Apple'ın baskı altında kalmasıyla diğer mega-cap isimler zorlansa da Nvidia dahil yapay zeka isimlerinin yükselmesiyle teknoloji karışık bir seyir izledi.
• APAC hisseleri, bölge Çin'in Çalışma Raporu ve Caixin Hizmetler PMI verilerini sindirirken karışık işlem gördü.
• ASX 200, madencilik ve sağlık hizmetlerindeki gücün tüketici sektörlerindeki kayıplarla dengelenmesiyle hafif düşüşle kapandı.
• Nikkei 225, son Tokyo TÜFE verilerinin fiyat artışında hızlanma olduğunu göstermesinin ardından önce 40.000 seviyesinin altına geriledi, ancak daha sonra kayıplarını kademeli olarak telafi ederek pozitif bölgeye döndü.
• Hang Seng ve Shanghai Comp. karışık seyrederken, teknoloji ve sağlık hizmetlerindeki zayıflık nedeniyle Hong Kong gösterge endeksinde kayda değer bir düşük performans gözlendi ve Çin Caixin Hizmetler PMI verisinin ıskalanması da risk iştahını olumsuz etkiledi. Buna karşılık, anakara, hükümetin Çalışma Raporu'nun açıklanmasının ardından, Başbakan Li'nin Çin'in ekonomik toparlanmasının temelinin henüz sağlam olmadığını ve iç talebin güçlü olmadığını belirtmesine rağmen, GSYİH büyüme hedefinin beklendiği gibi %5 civarında tutulmasıyla ayakta kaldı.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,2), yaklaşan önemli olaylar öncesinde ülke genelindeki dalgalı performansın ardından talep görmedi.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,3 ile biraz daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.

Döviz - Forex

• DXY, Süper Salı ön seçimleri öncesinde ABD'de katalizör eksikliği nedeniyle 104,00'ün altında çok az değişirken, Fed'den Bostic'in faiz indirimleri başladığında arka arkaya olmayacaklarını ancak muhtemelen bir duraklama izleyeceklerini ve ilki 3. çeyrekte olmak üzere bu yıl hala iki faiz indirimi gördüğünü söyleyen son yorumları vardı.
• EUR/USD, Yeni Zelanda verilerinin açıklanması öncesinde son dönemdeki hafif kazanımlarını kaybettikten sonra 1,0850 seviyesi civarında geriledi.
• İngiltere Çarşamba günkü Bütçe açıklamasını ve beklenen vergi indirimlerini beklerken GBP/USD yatay seyretti.
• USD/JPY, Tokyo TÜFE'sinin çoğunlukla tahminlere uyması ancak bir önceki aya göre hızlanmasının ardından 150,50 civarında kaldı.
• Antipodeanlar, karışık risk tonu ve AUD/USD'nin beklenenden daha büyük Cari Hesap fazlası ve Net İhracat Katkısından yararlanamaması nedeniyle marjinal olarak zayıfladı ve yarınki GSYİH verilerine girdi sağladı.
• PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1027 olarak belirledi. 7,1961 (önceki 7,1020) olarak belirledi.

EMTİA

• Vadeli ham petrol kontratları, önceki günkü kayıpların ardından ve risk algısının zayıfladığı bir ortamda yatay seyretti.
• Spot altın, 2.100 USD/ons seviyesinin kuzeyine doğru son dönemdeki ilerleyişinin ardından yatay seyretti.
• Bakır vadeli işlemleri, Çin'in resmi GSYH büyüme hedefinin beklendiği gibi %5 civarında tutulduğu ancak hedefe ulaşmanın kolay olmayacağının da belirtildiği Çalışma Raporu'nun piyasalar tarafından sindirilmesiyle cansız seyretti.

Kripto

• Bitcoin, kazançlarını azaltmadan önce başlangıçta 68.000 USD'nin üzerine çıktığı iki yönlü fiyat hareketi gördü.

Asya Piyasaları Veri Yoğun Haftaya Kararsız Başladı

•  APAC hisse senetleri, etkinliklerle dolu bir hafta öncesinde kararsız bir havanın ortasında karışık işlem gördü.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,2 ile biraz daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 104'ün altında, JPY ise ana dallar arasında marjinal olarak geride kalıyor ve fiyat hareketi aksi takdirde FX alanında yer alıyor.
• OPEC+ üyeleri, Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik gönüllü petrol kesintisini 2. çeyreğe kadar uzatması konusunda anlaştı.
• İngiltere Başbakanı Hunt, daha düşük vergilere doğru ilerlemek istediğini ancak bunu sadece sorumlu bir şekilde yapacağını söyledi.
• Önümüzdeki dönemde öne çıkan veriler arasında Almanya İthalat Fiyatları, İsviçre TÜFE, EZ Sentix Endeksi, Avustralya PMI, Tokyo TÜFE ve Fed Başkanı Harker'ın yorumları yer alıyor.

Asya Piyasalarında Bu Sabah

Hisse Senetleri

• NYCB'nin (NYCB) (-%26) son sıkıntılarının ardından bölgesel bankalar zayıf bir noktada olmasına rağmen, yapay zekaya bağlı isimlerin kazanç raporunun ardından Dell'de özellikle güçlenmesiyle ABD hisse senetleri Cuma günü yeni zirvelere yükselirken, ISM İmalat anketinin ödenen fiyatlar bileşeni de dahil olmak üzere sürpriz bir düşüş görmesinin ardından 2024 yılı boyunca Fed faiz indirimi fiyatlaması 10bps artarak 92bps'ye yükseldi.
• APAC hisse senetleri, etkinliklerle dolu bir hafta öncesinde kararsız bir havada karışık işlem gördü.
• ASX 200, çeşitli veri açıklamaları arasında ve başlangıçta yeni bir rekor kırmasına rağmen ikna edicilikten yoksundu.
• Nikkei 225 yükseliş trendini sürdürdü ve ilk kez 40.000 seviyesinin üzerine çıktı.
• KOSPI, 3 günlük hafta sonu dönüşünde yakalamaya çalışırken daha iyi performans gösterdi.
• Hang Seng ve Shanghai Comp. PBoC'nin likidite tahliyesinin ardından erken saatlerde cansız bir ruh haliyle dalgalı seyrederken, Çin yarın Başbakan Li'nin ilk hükümet çalışma raporu ve resmi GSYİH hedefi de dahil olmak üzere NPC'ye odaklanarak İki Oturum toplantısına başlıyor.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Cuma günkü veri kaynaklı rallinin ardından ve katılımcılar önemli olayları beklerken yatay seyretti.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,2 ile hafif yüksek bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY, geçen haftaki güvercin veri açıklamaları ve Fed faiz indirimi fiyatlamasındaki artışın ardından 104,00 seviyesinin altına gerilerken, katılımcılar ABD için Süper Salı, Fed Başkanı Powell'ın Çarşamba günkü Kongre ifadesi, Başkan Biden'ın Perşembe günkü Birliğin Durumu Konuşması ve Cuma günkü en son NFP raporunu içeren etkinliklerle dolu bir haftayı bekliyor.
• EUR/USD dolardaki cansız seyir ve haftanın ilerleyen günlerinde yapılacak ECB toplantısı öncesinde yatay seyretti.
• GBP/USD, katalizör eksikliği nedeniyle kazançlar sınırlı olsa da Cuma günkü yüksek seviyelerini marjinal bir şekilde genişletirken, İngiltere için odak noktası, Şansölye Hunt'ın vergi indirimlerini finanse etmek için kamu harcamalarında daha fazla kesinti yapmayı düşündüğü bildirilen Çarşamba günü Bütçe açıklamasında olacak.
• USD/JPY, 150,00 seviyesi civarında destek bulduktan sonra erken zayıflıktan sıyrıldı.
• Antipodealılar bölgedeki karışık hava ve Avustralya verilerinin karışıklığı nedeniyle kararsız kaldı.
• PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1020 olarak belirledi. 7,1906 (önceki 7,1059) olarak belirledi.

Emtia

• OPEC+'nın üretim kesintilerini 2. çeyreğe uzatmasına rağmen ve Kızıldeniz krizinin Şubat ayında Husilerin füze saldırısına uğrayan İngiltere'ye ait MV Rubymar'ın batmasıyla ilk gemi kaybına yol açmasının ardından ham petrol vadeli işlemleri erken yükselişini sürdüremedi.
• OPEC+ üyeleri gönüllü kesintilerini ikinci çeyreğe kadar uzatma konusunda anlaşırken, Suudi Arabistan ikinci çeyrek için 1 milyon varillik gönüllü kesintisini Haziran ayına kadar yaklaşık 9 milyon varil olacak şekilde uzatacak, Rusya petrol üretimini ve ihracatını 471 bin varil daha azaltacak, BAE 163 bin varil ve Irak 220 bin varil gönüllü kesinti yapacak. Ayrıca, Kazakistan 82 bin varillik gönüllü petrol üretim kesintisini 2024 yılının 2. çeyreğine kadar uzatacak ve Kuveyt Haziran ayı için petrol üretimini 135 bin varil azaltacak.
• Reuters ve The Moscow Times'ın haberlerine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rusya'nın 2. çeyrek için 471 bin varillik ek gönüllü petrol ve ihracat kesintisi uygulayacağını, Nisan ayında 350 bin varillik üretim kesintisi ve 121 bin varillik ihracat kesintisi yapacağını, Mayıs ayında 400 bin varillik üretim kesintisi ve 71 bin varillik ihracat kesintisi yapacağını, Haziran ayında ise tamamı üretimden olmak üzere 471 bin varillik kesinti yapacağını söyledi.
• KİK bakanlar toplantısı bildirisinde Durra gaz sahasının ve doğal kaynaklarının tamamının ortaklaşa ve sadece Suudi Arabistan ve Kuveyt'e ait olduğu belirtildi.
• İran Petrol Bakanı, İran'ın 5 yıl içinde günlük 1,3 milyar metreküp gaz üretimine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
• Spot altın, dolar baskısı ve güvercin Fed fiyatlamasıyla desteklenen Cuma günkü kazançlarının ardından bir nefes aldı.
• Bakır vadeli işlemleri, metalin en büyük alıcısı olan Çin'deki zayıf risk iştahı nedeniyle baskı altında kaldı.

Kripto

• Bitcoin kazançlarını artırdı ancak 64.000 USD'nin üzerine kısa bir süre çıkmayı başaramayınca gün içi en yüksek seviyelerden geriledi.
• SCMP'ye göre, Çin devlet medyası, bitcoin rallisi sırasında yerel ilgi artarken kripto para birimi ticaretine karşı uyardı.

Çin PMI verileri ve Fed konuşması odak noktasında

• APAC hisse senetleri, ABD'den gelen olumlu rüzgarların etkisiyle pozitif eğilimli işlem görürken, katılımcılar son Çin PMI rakamlarını da değerlendirdi.
• Fed'den Williams faiz indirimi için aciliyet görmüyor, Mester 2024'te üç faiz indiriminin hala 'doğru hissettirdiğini' söylüyor.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,5 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 104'ün üzerine geri döndü, JPY Ueda yorumları sonrası geride kaldı, AUD marjinal olarak daha iyi performans gösterdi.
• Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında Yeni Zelanda, ABD ve Kanada İmalat PMI, İtalya ve Yeni Zelanda TÜFE, ABD UoM Enflasyon Beklentileri, BoE'den Pill, Fed'den Barkin, Waller, Logan, Kugler, Bostic ve Daly'nin yorumları yer alıyor.

Asya Piyasalarında Bu Sabah

Hisse Senetleri:

• ABD hisse senetleri, beklentilere paralel olarak açıklanan Çekirdek PCE verisinin şahin bir sürpriz yapmamasının ardından getirilerin gevşemesi ve diğer verilerin de güvercin veri temasına uymasıyla, yarı iletkenlerin gücüyle Nasdaq 100 öncülüğünde değer kazandı.
• APAC hisse senetleri, PCE verilerinde herhangi bir şahin sürprizin olmamasının ardından ABD'den gelen kuyruk rüzgârlarının etkisiyle pozitif eğilimli işlem görürken, katılımcılar son Çin PMI rakamlarını da değerlendirdi.
• ASX 200 yeni rekor seviyelere ulaştı ve 2022'nin en düşük seviyesinden %20'nin üzerinde değer kazanarak boğa piyasası bölgesine girdi.
• Nikkei 225, zayıflayan para birimi ve BoJ Başkanı Ueda'nın Japonya ekonomisinin henüz %2 enflasyona ulaşılmasının öngörülebileceği bir durumda olmadığını söylemesinin ardından, yönetim kurulu üyesi Takata'nın önceki günkü şahin söyleminin aksine, en iyi seviyelerini genişletti ve 40.000 seviyesine yaklaştı.
• Hang Seng ve Shanghai Comp. bölgesel emsallerinin gerisinde kalırken, Hong Kong benchmarkı teknolojinin gücünün yardımıyla ilk kayıplarını geri aldı, anakara ise PBoC'nin likiditeyi boşaltmasının ardından ve Resmi İmalat PMI'ın üst üste 5. ay daralma bölgesinde kalmasına rağmen katılımcıların çoğunlukla cesaret verici olan Çin PMI verilerini sindirmesiyle kararsız kaldı.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,2), güvercin veri açıklamalarının ardından son kazançlarını marjinal olarak genişletti.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,5 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY, güvercin algılanan verilerin dünkü geri dönüşünün ardından ve en son Fed yorumunun kadranı değiştirmek için çok az şey sağlamasıyla 104.00 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.
• EUR/USD paritesi 1,0800 seviyesi civarında destek bulduktan sonra son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi ederken, dikkatler EZ TÜFE ve İmalat PMI rakamları da dahil olmak üzere bloktan gelecek verilere çevrildi.
• GBP/USD son dönemdeki zayıflığın ardından ve İngiltere'ye özgü hafif katalizörlerin ortasında olaysız seyretti.
• USD/JPY, BoJ Başkanı Ueda'nın güvercin senaryosuna bağlı kalmasının ardından 150,00 seviyesinin üzerine çıktı.
• Antipodeanlar, çoğunlukla cesaret verici Çin PMI verilerinin ardından marjinal olarak desteklendi.
• PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1059 olarak belirledi. 7,2011 (önceki 7,1036) olarak belirledi.

Emtia

• Vadeli ham petrol kontratları, dünkü dalgalı performansın ardından artan jeopolitik endişelerin dolardaki dalgalanmalarla dengelenmesiyle sınırlı bir yükseliş gösterdi.
• Reuters anketine göre, OPEC Şubat ayı petrol üretimi, Libya üretiminin kesintiden sonra toparlanmasıyla Ocak ayına göre 900 bin BPD artarak 26,42 milyon BPD'ye yükselirken, OPEC'in gönüllü kesinti yapan veya kotaya tabi dokuz üyesi üretimi Ocak ayına göre 20 bin BPD azaltarak 21,43 milyon BPD'ye düşürdü.
• EIA'ya göre, ABD ham petrol üretimi Aralık ayında 4 bin BPD düşüşle 1,315 milyon BPD'ye (önceki Kasım ayında 13,319 milyon BPD) geriledi.
• Spot altın PCE sonrası kazançlarını korudu ancak 2050 USD/ons direncine ulaştıktan sonra yüksek seviyelerden geriledi.
• Vadeli bakır kontratları, Çin'de son PMI verilerinin ardından ilk kararsızlığın etkisiyle çok az değişti.

Kripto

• Bitcoin dalgalı bir seyir izledi ve bu haftaki %20'ye yakın artışın ardından 61.000 USD seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.

APAC hisse senetleri dalgalı seyretti

• APAC hisse senetleri, PCE fiyat verileri öncesinde ABD'den gelen cansız havanın ardından ay sonunda dalgalı seyretti.
• Fed üyesi Williams, 2024 yılında üç faiz indiriminin Fed yetkililerinin tartışması için makul olduğunu söyledi.
• ABD Kongre liderleri, 2 Mart'ta hükümetin kısmen kapanmasını önlemek için bir anlaşmaya vardı.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future ile istikrarlı bir açılışa işaret ediyor.
• USD/JPY, yönetim kurulu üyesi Takata'nın şahin BoJ yorumları sonrası 150'nin güneyinde yer alırken DXY 104'ün altına geriledi.
• Önümüzdeki dönemde Fransa, İspanya, Almanya TÜFE, Almanya Perakende Satışlar, İşsizlik, ABD PCE Fiyat Endeksi, IJC, Chicago PMI, Kanada GSYH, Avustralya PMI, Japonya İşsizlik Oranı, Fed'den Bostic, Goolsbee ve Mester'in yorumları öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Asya Piyasalarında Bu Sabah

Hisse Senetleri

ABD hisse senetleri hafif kayıplar yaşadı ancak AMAT'ın SEC ve ABD Savcılığından Çin ile ilgili mahkeme celbi almasının ardından çip isimlerinin ağırlık kazanmasıyla Nasdaq ve Russell 2000'de iletişim, sağlık ve teknoloji isimlerinin düşük performans göstermesiyle Avrupa sabahının en düşük seviyelerinden geriledi. Katılımcılar ayrıca, 4Ç '23 GSYH'nin aşağı yönlü revize edilmesine karşın deflatör, satışlar, PCE ve Çekirdek PCE'nin yukarı yönlü revize edilmesiyle sonuçta çok az sürdürülebilir tepki veren en son ABD verilerini de sindirdi, ancak tüm gözler Perşembe günü açıklanacak Ocak PCE raporundayken Fed'in anlatısını değiştirmek için çok az şey yaptı.

ASX 200 başlangıçtaki kararsızlıktan sıyrıldı ve kısa süreliğine 7.700'ün üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Nikkei 225, güçlenen para birimi ve BoJ'dan Takata'nın şahin yorumları nedeniyle kısa süreliğine 39.000 seviyesinin altına indi, ancak endeks ticaretin sonlarında tüm kayıplarını kademeli olarak geri aldı.

Hang Seng ve Şanghay Bileşik Endeksi, düşük getiriler ve PBoC'nin Şanghay'ın yüksek seviyeli finansal açılımına destek vermesinin ardından 3.000 seviyesini anlık olarak geri alan Şanghay Bileşik Endeksi'ndeki üstün performansla pozitif seyrederken, Çin'in piyasa düzenini korumak için yasadışı faaliyetlere karşı baskı uygulayacağı da bildirildi. Buna karşılık, Hong Kong'daki kazançlar kazançların radarda olmasıyla sınırlı kaldı.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, gelen PCE verilerine yönelik temkinliliğin devam etmesiyle hafif kazançlar elde etti.

Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future ile sabit bir açılışa işaret ediyor.

FX

DXY, son veri açıklamalarının çok az kalıcı etkiye sahip olması ve katılımcıların gelen PCE verilerine bağlılık göstermemesinin ardından 104,00 seviyesinin altında dalgalandı.

EUR/USD olaysız seyretti ve bir dizi veri yaklaşırken 200-DMA seviyesi olan 1,0827'nin üzerinde kaldı.

GBP/USD, ilgili katalizörlerin yokluğunda yatay işlem görürken, BoE'den Mann'ın yorumları "tüketici disiplini" eksikliğinin BoE'nin fiyat hedefine ulaşma görevini karmaşıklaştırdığını söyledi.

USD/JPY, BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Takata'nın fiyat hedefine ulaşmanın yaklaştığını ve parasal teşvikten çıkış da dahil olmak üzere esnek bir yanıt almayı düşünmeleri gerektiğini söyleyen şahin eğilimli yorumlarının ardından 150,00 seviyesinin altına düştü.

Antipodlular son dönemdeki satışlardan bir miktar kurtuldu ancak risk iştahının zayıflığı ve Özel Sermaye Yatırımlarının tahminleri aştığı ancak Perakende Satışların hayal kırıklığına uğrattığı karışık Avustralya verileri nedeniyle toparlanma güçlü gözükmedi

PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1036 olarak belirledi. 7,1938 (önceki 7,1075) olarak belirledi.

Emtia

Vadeli ham petrol kontratları, son dönemde yaşanan dalgalanma ve düşüş eğilimindeki ham petrol stok verilerinin ardından sakin seyretti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, benzin ihracatı yasağının akaryakıt talebindeki mevsimsel artış öncesinde önleyici bir tedbir olduğunu ve benzin ihracatı yasağının piyasa doygunluğa ulaştığında her an kaldırılabileceğini söyledi. Novak ayrıca dizel ihracatına yönelik bir yasağın söz konusu olmadığını ve küresel petrol piyasasında arz ve talep dengesi gördüğünü belirtti.

İran Petrol Bakanı, Rus şirketlerinin İran'daki petrokimya projelerine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Spot altın, önceki günkü toparlanmanın ardından ve PCE verileri yaklaşırken dalgalı bir seyir izledi.

Vadeli bakır kontratları hafif kazançlar elde etti ancak temkinli risk tonu nedeniyle yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı.

Kripto

Bitcoin, önceki günkü güçlü ilerlemelerin ardından kazançlarını artırdı ve fiyatı 63.000 USD'nin üzerine çıktı.

APAC hisse senetleri temkinli bir şekilde işlem gördü

• APAC hisse senetleri temkinli bir şekilde işlem görerek Wall St'de görülen yatay performansı takip etti.
• RBNZ OCR'yi değiştirmedi ve OCR projeksiyonlarını düşürerek artış ihtimalinin azaldığını gösterdi.
• NZD, majörler arasında göze çarpan gecikme, USD/JPY YTD zirvesine yakın olmaya devam ediyor.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.

Asya'da Bu Sabah

NZD, OCR tahminlerini düşüren RBNZ'nin ardından geriliyor, Fed konuşması takipte

Hisse Senetleri

• ABD hisse senetleri dalgalı bir seyir izledi ve son ABD verilerinin büyük ölçüde göz ardı edilmesinin ardından başlıca endekslerin çoğu yeşil renkte olsa da nispeten dalgalı bir seyir izledi. NY sabahı endekslerdeki ilk düşüş, elektrikli araç girişiminden vazgeçtiği ve dikkatini yapay zeka girişimlerine kaydırdığı yönündeki haberlerin ardından Apple hisselerindeki toparlanmanın yardımıyla seansın ilerleyen saatlerinde geri alındı.

• APAC hisse senetleri temkinli bir şekilde işlem gördü ve Wall St'de görülen aralıklı performansa uydu; hisse senetleri önemli olaylar öncesinde zayıf ABD verilerini büyük ölçüde göz ardı ederken, bölge ayrıca birkaç veri açıklamasını ve RBNZ politika duyurusunu sindirdi.

• ASX 200, telekomünikasyon, tüketici hisseleri ve finans sektöründeki zayıflığın teknoloji sektöründeki güçle dengelenmesiyle kararsız kalırken, Ocak ayında aylık TÜFE beklenenden daha düşük çıktı ve 4. çeyrek için yapılan inşaat işleri ıskalandı.

• Nikkei 225 inandırıcılıktan yoksun kaldı ancak ilgili katalizörlerin yokluğunda 39.000 seviyesinin üzerinde kaldı.

• Hang Seng ve Shanghai Comp., Country Garden'a karşı bir tasfiye dilekçesi verilmesinin ardından geliştiricilerle ilgili ilk endişeler nedeniyle baskı altında kaldı, ancak Hong Kong'daki emlak sektörü daha sonra hükümetin konutlar için tüm talep taraflı emlak sıkılaştırma önlemlerini iptal ettiğini açıklamasının ardından toparlandı.

• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Fed konuşması ve önemli veriler öncesinde piyasaların kararsız kalmasıyla yatay seyretti.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,1 ile hafif düşük bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY, doların son dönemdeki zayıf ABD verilerinden etkilenmemesinin ardından seansın büyük bir kısmında kontrol altında kalırken, Fed'in Bowman'ın para politikası konusunda "temkinli" kalacağını yinelediği son Fed söyleminin çok az etkisi oldu. Ancak, dolar daha sonra 104,00 seviyesine kadar yükseldi.
• EUR/USD son dönemdeki dalgalı performansının ve 1,0850 seviyesindeki ileri geri salınımının ardından sonunda yumuşadı.
• GBP/USD paritesi dünkü 1,2700 seviyesindeki başarısız denemesinin ardından 50-DMA seviyesi olan 1,2675'in altında zayıfladı.
• USD/JPY dalgalı bir seyir izledi ve yeni katalizör eksikliği ve karışık risk tonu nedeniyle 150,50 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.
• Antipodeanlar, merkez bankasının OCR'yi değiştirmediği ve OCR projeksiyonlarını düşürerek artış şansının azaldığını öne sürdüğü güvercin RBNZ toplantısının ardından NZD/USD ile baskı altında kaldı.
• PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1075 olarak belirledi. 7,2023 (önceki 7,1057) olarak belirledi.

Emtia

• Özel sektör ham petrol stok verilerinin düşüş göstermesi ve WTI ham petrol kontratlarının 79 USD/varil seviyesindeki dirençten gerilemesinin ardından ham petrol kontratları gece boyunca hafifçe geri çekilirken, OPEC+ üretim kesintilerinin uzatılabileceği yönündeki haberlerin etkisiyle aşağı yönlü hareket sınırlı kaldı.
• Reuters kaynaklarına göre OPEC+, gönüllü petrol üretim kesintilerini 2. çeyreğe kadar uzatmayı değerlendirecek ve yılsonuna kadar uzatabilir. OPEC kaynaklarından biri, üretim kesintilerinin 2. çeyreğe uzatılmasının 'muhtemel' olduğunu söylerken, diğer ikisi yıl sonuna kadar daha uzun bir uzatmanın mümkün olduğunu söyledi.
• Spot altın, piyasalar Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesini beklerken olaysız bir dolarla birlikte dalgalandı.
• Vadeli bakır kontratları, emtia kompleksi genelindeki temkinli risk tonu ve olaysız hava nedeniyle talep görmedi.

Kripto

Bitcoin, 57.000 USD seviyesinin üzerindeki son tırmanışının ardından bir ara nefes aldı.

Asya bu sabah karışık, JPY yükselişte

JPY TÜFE sonrası yükseldi, Hamas rehine anlaşması çerçevesinden hayal kırıklığına uğradı, APAC karışık...

• APAC hisse senetleri, ABD'den gelen cansız devir teslimin ardından piyasalar yaklaşan risk olaylarına hazırlanırken karışık işlem gördü.
• Fed'den Schmid (oy kullanmayan) politikanın duruşunu önceden ayarlamaya gerek olmadığını söyledi.
• Hamas yetkilileri geçtiğimiz Cuma günü Paris'te sunulan rehine anlaşmasının çerçevesinden "hayal kırıklığına" uğradı.
• Japonya TÜFE verileri beklenenden daha güçlü çıktı ancak Çekirdek TÜFE'nin merkez bankasının %2 hedefinde yavaşladığını gösterdi.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 104,00'ün altında kalmaya devam ediyor, JPY Japon TÜFE'si sonrası marjinal olarak daha iyi performans gösteriyor, NZD geride kalmaya devam ediyor.

APAC Özeti

Hisse Senetleri

• ABD hisse senetleri çoğunlukla durgun seyretti ve büyük endeksler, önemli bir katalizörün olmadığı ve büyük teknolojideki zayıflık nedeniyle rüzgarların estiği sakin bir seansı marjinal kayıplarla tamamlarken, duyarlılık da ay sonu risk olaylarına doğru kısıtlandı. SPX -%0,38 ile 5.070, NDX -%0,02 ile 17.933, DJI -%0,16 ile 39.069, RUT +%0,61 ile 2.029 seviyesinde kapandı.

• APAC hisse senetleri, ABD'den gelen cansız devir teslimin ardından piyasalar yaklaşan risk olaylarına hazırlanırken karışık işlem gördü.

• ASX 200, tüketici sektöründeki gücün madencilerdeki zayıflıkla kısmen dengelenmesiyle dalgalı bir seyir izledi.

• Nikkei 225, katılımcıların en son TÜFE verilerini sindirmesiyle ilerlemeleri tersine çevirmeden önce yeni rekor seviyelere ulaştı.

• Hang Seng ve Shanghai Comp. karışık seyrederken, anakara PBoC'nin likidite enjekte etmesinin ardından hafif pozitif seyretti ve Çin'in tüketimi desteklemek için ilave GYO'ları onaylamayı düşündüğü söylendi.

• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bir dizi veri öncesinde Wall St'deki sönük performansın ardından durgun seyretti.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile hafif düşük bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY, önceki günkü zayıflığın ardından Fed konuşması ve ekonomik veriler öncesinde 104,00 seviyesini koruyamazken, Citi ve Credit Agricole ay sonu yeniden dengeleme modelleri dolar satışına işaret ediyor.

• EUR/USD, yakın zamanda 100 ve 200 DMA'ları aştıktan sonra 1,0850 seviyesi civarında durdu.

• GBP/USD paritesi 1,2700 seviyesindeki dirençten geri çekilmesinin ardından yönünü kaybederken, İngiltere'de açıklanan son BRC Mağaza Fiyat Endeksi Mart 2022'den bu yana en yavaş artış hızını gösterdi.

• USD/JPY, ABD-Japonya getiri farklarının bir gecede hafifçe daralması ve beklenenden daha güçlü çıkan ancak Çekirdek TÜFE ile merkez bankasının %2 hedefinde yavaşlama gösteren Japonya TÜFE verilerinin ardından geriledi.

• Karışık risk tonu ve katılımcıların yarınki RBNZ kararını beklemesi nedeniyle Antipodeanlar kararsız kaldı.

• PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1057 olarak belirledi. 7,1945 (önceki 7,1080) olarak belirledi.

• FT'nin haberine göre, Pekin'in 4 Mart'ta başlayacak "İki Oturum" toplantısı öncesinde Çin ekonomisine ve para birimine olan güveni artırmayı hedeflemesi nedeniyle Çinli düzenleyicilerin renminbi döviz kurunu istikrarlı tutmak için önlemler aldığı bildirilirken, önlemler arasında kısa vadeli faiz indirimlerinden kaçınılması ve CNY para biriminin dolar karşısındaki bandının sağlam tutulması yer alıyor.

Emtia

• Vadeli ham petrol kontratları dün jeopolitik riskler ve doların son dönemdeki zayıflığı nedeniyle yükseldikten sonra bir süre soluklandı.

• S&P Global'e göre, Libya'nın üretimi ve ihracatı, muhafızların bir petrol sahası ve gaz boru hattındaki protestosunun sona ermesinin ardından yeniden başladı.

• ABD, Ağustos 2024 teslimatı için 3 milyon varile kadar ekşi ham petrol talep ettiğini duyurdu.

• Tass'a göre, Rusya 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin ihracatını altı ay süreyle yasaklayacak.

• Spot altın, katılımcıların yaklaşan risk olaylarını beklemesiyle yön bulmakta zorlandı.

• Bakır vadeli işlemleri son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak temkinli hava nedeniyle toparlanma sınırlı kaldı.

Kripto

• Bitcoin ilerleyişini sürdürdü ve 56.000 USD seviyesinin üzerine çıktı.

Gece Boyunca Asya Piyasaları - 26.02.24

•  APAC hisse senetleri, hafta sonu makro haber akışının hafif olması ve jeopolitik yorumların hakimiyetiyle çoğunlukla durgunve alağı yönlü seyretti.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.

• DXY 104 işareti civarında, EUR/USD 200DMA @ 1.0826 yakınında, NZD ise geride kalıyor.

• İsrail Başbakanı Netanyahu, bir rehine anlaşması üzerinde çalıştıklarını ancak bunu yapıp yapamayacaklarını söyleyemeyeceğini söyledi.

• ABD Dallas Fed İmalat İş Endeksi, Japonya TÜFE, BoE'den Breeden, Pill ve ECB'den Lagarde'ın yorumları, İngiltere ve ABD'den arz, Target'tan kazançlar öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Hisse senetleri

• ABD hisse senetleri, NVIDIA'nın hisseleri marjinal olarak yeşil renkte kapanmadan önce iki yönlü dalgalanmaların görüldüğü dalgalı bir seansın ardından Cuma gününü karışık ve nispeten yatay tamamlarken, Fed'den Waller'ın şahin olmaya geri dönmesi ve uzun vadede daha yüksek bir sıkışma görülmesiyle Hazine tahvillerinde belirgin bir yataylaşma görüldü.

• APAC hisse senetleri, ay sonu ve Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi de dahil olmak üzere bu haftanın önemli veri açıklamaları öncesinde yeni katalizörlerin eksikliği nedeniyle çoğunlukla durgun seyrederken, hafta sonu makro haber akışı hafifti ve jeopolitik yorumların hakimiyetindeydi.
• ASX 200, bir dizi kazancın ortasında kararsız fiyat hareketiyle erken kazançlarını sürdüremedikten sonra yatay kapandı.

• Nikkei 225 uzun hafta sonundan dönüşünde daha iyi performans gösterdi ve rekor seviyelerde uzadı.

• Hang Seng ve Shanghai Comp. Hong Kong tüketici hisselerinde görülen zayıflıkla marjinal olarak gerilerken, Çin'in MOFCOM'unun Çin'in DTÖ uyumluluğuna ilişkin son USTR raporunu eleştirmesinin ardından devam eden sürtüşmelerin ortasında anakara da baskı altında kaldı.

• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcılar bu haftaki veri festivaline hazırlanırken fiyat hareketinin olaysız olması nedeniyle talep görmedi.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY, bu haftaki veri açıklamaları öncesinde itici güç eksikliği nedeniyle 103,93-104,02 arasında dar bir aralıkta kaldı.

• EUR/USD 1,0813'te 100-DMA'nın her iki yanında işlem görürken, 200-DMA da 1,0826'da yakınlarda seyrediyor.

• GBP/USD geçen haftanın sonlarında 1,2700 seviyesine yaklaşırken dirençle karşılaştıktan sonra marjinal olarak yumuşadı.

• USD/JPY, Asya'daki karışık risk iştahı ve daha yumuşak ÜFE Hizmetleri verilerine rağmen yön bulamadı.

• Antipodeanlar, hareketin arkasında net bir katalizör olmamasına rağmen NZD/USD'deki düşük performansla zayıflarken, katılımcılar Çarşamba günü planlanan RBNZ faiz kararını bekliyor.

• PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1080 olarak belirledi. 7,1998 (önceki 7,1064) olarak belirledi.

Emtia

• Ham petrol vadeli işlemleri, çeşitli jeopolitik manşetlere ve Libya'daki protestoların İtalya'ya denizaltı doğal gaz bağlantısını kapatması nedeniyle %5'e kadar yükselen doğal gaz vadeli işlemlerindeki sıçramaya rağmen geçen haftanın sonundaki gerilemenin ardından durgun seyretti.

• ABD Hazine yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Rus petrol fiyat sınırlamasının ikinci aşamasındaki 'önemli ilerlemeden' cesaret aldığını söyledi.

• QatarEnergy CEO'su Avrupa'nın çok uzun bir süre daha enerji karışımının bir parçası olarak gaza ihtiyaç duymaya devam edeceğini ve Avrupa'nın gaz ihtiyacının zirve yapmadığını söylerken, QatarEnergy ayrıca genişletilmiş LNG hacimlerini sevk etmek için ek tanker siparişleri vermesi gerekebileceğini belirtti.

• Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırdığı haberine göre, Libya'nın batısındaki Wafa petrol sahasından yapılan ihracat ve İtalya'ya deniz altından yapılan doğal gaz bağlantısı protestoların ardından kapatıldı.

• Spot altın, Cuma günkü zirvesinden geri çekilmesinin ardından aralıkta işlem gördü.

• Bakır vadeli işlemleri, karışık risk iştahı ile birlikte talebin azalmasıyla hafif düşüş gösterdi.

Kripto

Bitcoin, kararsız bir hafta sonunun ardından marjinal olarak daha düşük işlem gördü ve kısa süreliğine 51.500 USD seviyesinin altına indi.

Gündemde Dikkat Çekenler - 26.02.24

Ant Çin'de Citadel Securities'i geride bıraktı, AB maliye bakanları sermaye piyasalarının denetimi konusunda çatıştı ve Goldman Sachs 1 milyar dolarlık yeni bir özel kredi ortaklığını açıkladı. Disney ve Reliance Hindistan'daki medya operasyonlarını birleştirmeyi planlıyor. Uniqlo'nun sahibi GU'yu küreselleştirmeye hazırlanıyor

Gündemde Konuşulanlar

Credit Suisse

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, Jack Ma'nın Ant Group'unun Credit Suisse'in Çin'deki yatırım bankası girişimi için Ken Griffin'in Citadel Securities'ini sürpriz bir hamleyle geride bıraktığını ve bunun sıkı bir düzenleyici incelemeye tabi olacağını söyledi. Bu kişiler, Ant'ın Credit Suisse'in operasyonlarını kullanarak bir menkul kıymetler işi kurma teklifinin, Çin'in yabancı bir alıcıyı tercih etmesi nedeniyle kapsamlı bir incelemeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

AB Sermaye Piyasaları

Avrupa Birliği maliye bakanları, yeşil dönüşüm ya da savunma gibi öncelikler için özel yatırımları teşvik etmek üzere farklı sistemleri yakınlaştırmaya çalışırken, ulusal sermaye piyasalarının denetimini birleştirme seçenekleri üzerinde anlaşmazlığa düşüyor. Eurogroup Başkanı Paschal Donohoe, üye ülkelerin, AB'nin önümüzdeki aya kadar karara bağlamak istediği sermaye piyasaları birliğine doğru ilerleme yol haritasının bir parçası olarak ortak bir denetim rejimi oluşturma konusundaki isteklilik düzeyi konusunda anlaşamadıklarını söyledi.

Özel Kredi

Goldman Sachs, Asya'da daha fazla özel kredi anlaşması yapmak için Mubadala Investment Co'dan 1 milyar dolar aldı. Abu Dhabi devlet varlık fonu ve Goldman'ın varlık yönetimi kolu, özellikle Hindistan'a odaklanarak Asya-Pasifik bölgesinde birlikte yatırım yapmak üzere bir ortaklık kurdu. 1,7 trilyon dolarlık özel kredi piyasası, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla varlık sınıfına akın etmesiyle son beş yılda iki kattan fazla büyüdü.

Ukrayna'ya Yardım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın iki yıl önce başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana ülkesinin 31.000 askerini kaybettiğini söylerken, ABD Kongresi'nin 60 milyar dolarlık yardım konusunda bir ay içinde karar vermesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna, İsrail ve Tayvan için 95 milyar dolarlık ortak bir paketin Senato'dan geçmesine rağmen, önemli bir can simidi olan ABD desteği, Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi'nde zorlu engellerle karşı karşıya.

Disney Birleşmesi

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Disney ve Reliance Industries Hindistan'daki medya faaliyetlerini birleştirmek üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladı; ABD'li eğlence devi dünyanın en kalabalık ülkesindeki yoğun rekabet ortamında stratejisini yeniden belirliyor. Söz konusu kişiler, milyarder Mukesh Ambani tarafından kontrol edilen Reliance'ın medya biriminin ve iştiraklerinin birleşen kuruluşun en az %61'ine, Disney'in ise geri kalanına sahip olmasının beklendiğini söyledi. Bu hafta başında bir duyuru yapılması bekleniyor. Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Talihin Tersine Dönmesi

Tüccarlar bu hafta Çin'in faaliyet göstergeleri ve Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü de dahil olmak üzere bir dizi ekonomik veriye hazırlanırken Asya hisse senetleri karışık bir açılışa hazırlanıyor. Japonya'daki hisse senedi vadeli işlemleri erken işlemlerde kazançlara işaret ederken, Avustralya ve Hong Kong'daki sözleşmeler ABD hisse senedi rallisinin geçen haftanın sonunda durmasının ardından istikrarlı seyretti. Bu arada, Çin hisse senetlerinin dünyanın en kötü performans gösterenlerinden en iyi performans gösterenlerine doğru çarpıcı bir şekilde tersine dönmesi, olumlu piyasa politikaları yürürlükte kaldığı sürece rallinin devam edeceğine dair ihtiyatlı iyimserliği körüklüyor.

Yeni Oyuncu

Uniqlo markasına ev sahipliği yapan Fast Retailing, Asya'nın en büyük hazır giyim üreticisi yıllık 10 trilyon Yen (66,6 milyar $) satışla küresel bir perakendeci olma çabalarını hızlandırırken, diğer moda markası GU'nun ABD ve Avrupa'daki varlığını arttırmak istiyor. G ve U harfleriyle telaffuz edilen marka, Uniqlo'dan biraz daha düşük fiyatlara ve daha genç bir müşteri kitlesine yönelik kıyafetlere sahip. Japonya'da sağlam bir varlığa sahip olsa da, diğer büyük pazarlarda daha az biliniyor.

Yeni Tekerlekler

BYD, Pazar günü Ferrari NV ve Lamborghini gibi rakiplerinin sunduğu benzinli seçeneklerle yarışan 1,68 milyon yuan (233.450 $) değerindeki yüksek performanslı tam elektrikli süper otomobiliyle en pahalı otomobilini tanıttı. Şirket, Yangwang U9'un başlangıçta Çin pazarı için olacağını söyledi. Aracın 100 km/sa (62 mil/sa) hıza 2,36 saniyede ulaşabileceği ve 309,19 km/sa azami hıza çıkabileceği belirtildi.

Dikkat Çeken Haber Başlıkları

Asya Pasifik

• ABD'nin Çin'in DTÖ'ye uyumuyla ilgili raporuna ilişkin bir açıklama yapan Çinli Mofcom, ABD'nin Çin'in 'aşırı kapasite' yarattığını iddia ettiğini ve bunun da ABD tarafının 'tek taraflılığı ve hegemonik davranışını' tamamen yansıttığını belirtti. Reuters'a göre Mofcom, ABD tarafının Çin'in DTÖ taahhütlerini yerine getirirken elde ettiği 'büyük başarıları' görmezden geldiğini ve Çin'in çok taraflı ticaret sistemine ve dünya ekonomisine yaptığı önemli katkıyı inkar ettiğini de sözlerine ekledi.

• Çin Ticaret Bakanı, Çin'in bir serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmek için Yeni Zelanda ile çalışmaya ve CPTPP'ye katılım sürecinde işbirliğini güçlendirmeye devam etmeye istekli olduğunu söyledi.

• ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinin emlak sektörü ve demografik yapıdan kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğunun açık olduğunu belirtirken, Çin'in ekonomik zorluklarından kaynaklanan rüzgarlardan endişe duymadığını ancak Çin'in fazla üretim kapasitesinin küresel pazarlara akması konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

Avrupa

• Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre ECB, bazı yetkililerin bankalararası piyasanın nihai olarak canlanmasının yolunu açacağını umduğu yeni bir parasal çerçeve üzerinde anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor.

• Bloomberg'e göre Eurogroup Başkanı Donohoe'nin 'güçlü bir görüş ayrılığı' olduğunu ve üye devletlerin, AB'nin gelecek aya kadar karara bağlamak istediği sermaye piyasaları birliğine doğru ilerleme yol haritasının bir parçası olarak ortak bir denetim rejimi oluşturma hırsının seviyesi konusunda anlaşmazlığa düştüğünü belirtmesiyle, AB maliye bakanlarının piyasaların denetimini merkezileştirme çabaları konusunda çatıştığı bildiriliyor.

• The Times'a göre, Hazine'nin mali sekreterinin böyle bir hareketin karmaşıklığı konusunda uyarıda bulunmasının ardından, yaklaşan bütçede Birleşik Krallık'ın "turist vergisinde" bir geri dönüş umutları "azalıyor".

Amerika

• Axios'ta yer alan bir röportaja göre Fed Başkanı Williams (seçmen) Cuma günü yaptığı açıklamada Ocak ayı verilerinin ardından ekonomiye ilişkin görüşlerinin değişmediğini ve işlerin doğru yönde ilerlediğini ancak enflasyondaki ilerlemenin durması halinde görünümü yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaklarını söyledi. Williams tüketici harcamalarındaki büyümenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor ve bir noktada kısıtlayıcı para politikasını geri çekmenin uygun olacağını düşünüyor ki bu da muhtemelen bu yılın sonlarına doğru olacak.

• ABD Hazine Bakanlığı, FSOC'nin Cuma günkü toplantısına ilişkin bir açıklama yayınlayarak CRE piyasalarının yakından izleneceğini ve OCC personelinin emlak piyasasındaki gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

• Sky News'e göre eski ABD Başkanı Trump, Güney Carolina Cumhuriyetçi ön seçimlerini kazanarak Nikki Haley'i kendi eyaletinde mağlup ederken, Haley mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Jeopolitik

• İsrail Başbakanı Netanyahu, rehine anlaşması üzerinde çalıştıklarını ancak anlaşmaya varıp varamayacaklarını söyleyemeyeceğini belirtirken, CBS'e verdiği mülakatta Refah operasyonuna başladıklarında tam zaferden haftalar uzakta olacaklarını da sözlerine ekledi.

• Al Jazeera'ye göre İsrail ordusu savaş konseyi toplantısında Gazze'deki çatışma bölgelerinden halkın tahliye edilmesine yönelik bir plan sundu. Al Arabiya'nın haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü de savaş konseyinin Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlama planını onayladığını söyledi.

• AFP'ye göre İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması sağlansa bile İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hareketine yönelik eylemlerinde herhangi bir duraksama olmayacağını söyledi.

• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail, Mısır, Katar ve ABD'nin geçici bir ateşkes için rehine anlaşmasının temel hatları üzerinde anlaşmaya vardığını ve ABD'nin önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılabileceğinden umutlu olduğunu söyledi, ancak bir anlaşmanın hala müzakere aşamasında olduğunu ve Katar ve Mısır'ın Hamas ile dolaylı görüşmeler yapması gerekeceğini belirtti. Mısırlı güvenlik kaynaklarının Katar'ın bu hafta Hamas-İsrail ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapacağını söylediği de bildirildi.
• Al Jazeera'nin haberine göre Hizbullah, Marj bölgesi yakınlarında toplanan İsrail askerlerini volkan füzesiyle hedef aldıklarını ve doğrudan isabet sağladıklarını açıkladı.
• ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'deki Husilerin Cumartesi günü Aden Körfezi'nde MV Torm Thor'u hedef alan bir gemisavar balistik füze fırlattığını ancak füzenin suya çarparak herhangi bir hasara ya da yaralanmaya yol açmadığını belirtirken, ABD güçleri Kızıldeniz'in güneyinde tek yönlü saldırı yapan iki insansız hava aracını düşürdü.

Piyasa Özeti: NVIDIA seans sonrası +%9, FOMC tutanakları olay yaratmadı; PMI'lar bekleniyor

• APAC hisse senetleri, NVIDIA kazançlarının ardından ABD vadeli işlemlerindeki teknoloji yükselişinden gelen rüzgarla çoğunlukla pozitif seyretti.
• NVIDIA, üst ve alt satırlarda başarılı olduktan ve güçlü satış rehberliği sunduktan sonra mesai saatleri sonrasında %9'un üzerinde artış gösterdi.
• FOMC tutanakları bir olay olmadığını kanıtladı ve Ocak toplantısının ardından görülen Fed konuşmasının daha geniş tonunu yansıttı.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 104 seviyesinin altına geri döndü, NZD tırmanmaya devam ediyor ve USD/JPY 150 seviyesini koruyor.
• Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD PMI'ları, Yeni Zelanda TÜFE (Nihai), ABD IJC, ECB Tutanakları, TCMB Politika Duyurusu, Fed'den Jefferson, Bowman, Harker, Kashkari ve Cook'un konuşmaları, ABD'den Arz yer alıyor.
• Lloyds, Anglo American, WPP, Hays, Hikma, Rolls Royce, Axa, Engie, Heidelberg Materials, Mercedes Benz, Hochtief, Nestle, Zurich Insurance, BE Semiconductor, Telefonica, Iberdrola, Repsol, Pioneer Natural Resources, Moderna, Intuit & Booking'den kazançlar.

Hisse Senetleri

• APAC hisse senetleri, NVIDIA kazançlarının ardından ABD vadeli işlemlerindeki teknoloji artışından gelen rüzgarla çoğunlukla pozitif seyretti.

• ASX 200, katılımcıların kazanç akışını sindirmeye devam etmesi ve Avustralya'nın Flash İmalat PMI'ının daralma bölgesine dönmesinin ardından geriledi.

• Nikkei 225, teknolojinin gücüyle daha iyi performans gösterdi ve 39.000'in üzerinde yeni gün içi rekor seviyelere ulaştı.

• KOSPI, BoK'un faiz oranlarını değiştirmemesi ve yakın zamanda bir indirim olasılığının bulunmadığının sinyalini vermesinin ardından marjinal olarak yükseldi.

• Hang Seng ve Shanghai Comp. her ne kadar Hong Kong'daki fiyat hareketleri ABD-Çin arasındaki çiplerle ilgili sürtüşmeler nedeniyle dalgalı olsa da yükselirken, Çin'in son istikrar çabalarının ardından anakara ayakta kaldı.

• ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,7, NQ +%1,5), NVIDIA'nın kazançlarının rekor seviyedeki gelirle tahminleri aşmasının ardından güçlendi ve aynı zamanda güçlü bir rehberlik sağladı.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY hafifçe gevşedi ve 104.00 seviyesinin altına geriledi. FOMC tutanakları anlatıyı çok az değiştirdi ve çoğu politika yapıcının çok hızlı gevşeme riskleri konusunda uyarıda bulunduğu ve verilere bağımlı olmanın önemini vurguladığı son Fed iletişimlerini tekrarlarken, toplantı aynı zamanda sıcak Ocak ayı istihdam ve enflasyon raporlarından önce gerçekleşti.

• EUR/USD paritesi 1,0800 seviyesinin altından son toparlanmanın ardından hafif bir yükseliş kaydederken, dikkatler PMI verilerine çevrildi.

• GBP/USD dün 1,2600 seviyesine yakın destek bulduktan sonra ve daha sonra açıklanacak İngiltere PMI'ları ile istikrarlı bir şekilde işlem gördü.

• USD/JPY, ABD getirilerindeki son yükselişin etkisiyle tırmanışa geçtikten sonra önceki günün en yüksek seviyelerine ulaştı ancak daha sonra kazançlarını azalttı.

• Antipodeanlar dalgalı seyretti ve olumlu risk duyarlılığından sadece hafifçe yararlanırken, katılımcılar karışık Avustralya PMI verilerini ve daha yumuşak Yeni Zelanda Ticaret rakamlarını da sindirdi.
• PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1018 olarak belirledi. 7,1854 (önceki 7,1030) olarak belirledi.

Emtia

• Vadeli ham petrol kontratları önceki günkü toparlanmanın ardından sabit seyretti ve özel sektör stok verilerinde görülen beklenenden daha büyük manşet ham petrol stok artışından silkindi.

• ABD Enerji Envanter Verileri (bbls): Ham +7,2mln (bekl. +3,9mln), Benzin +0,4mln (bekl. -2,1mln), Distilat -2,9mln (bekl. -1,7mln), Cushing +0,7mln.

• Guyana'nın doğal kaynaklar bakanı, mahkeme kararına kadar Venezuela yakınlarında sondaj yapılmasına onay vermeyeceğini, uluslararası mahkeme kararını bekleyeceğini ve şimdilik tartışmalı bölgede keşif yapamayacağını söyledi.

• Spot altın, doların istikrarlı seyri ve FOMC tutanaklarının havai fişek etkisi yaratmaması nedeniyle yatay seyretti.

• Bakır vadeli işlemleri, hisse senetlerindeki ivme ve Fed'in faizleri çok erken düşürme konusunda uyarıda bulunması nedeniyle yatay seyretti.

Kripto

• Bitcoin gece boyunca baskı altında kaldı ve kısa süreliğine 51.500 USD seviyesinin altına indi.

Piyasa-Haber : Nvidia Wall Street'i memnun etti

Nvidia Wall Street'i memnun etti, Fed yetkilileri faiz indirimi riskleri konusunda endişeli, AB Polonya'ya yardımı onaylayabilir ve Ukrayna IMF ile anlaşmaya yaklaşıyor. 

Gündem de Konuşulanlar

I Mania Yaşıyor

Nvidia Corp. bir başka göz kamaştırıcı satış tahmini yaptıktan sonra geç işlemlerde yükseldi ve onu zaten dünyanın en değerli yonga üreticisi yapan hisse senedi rallisine yeni bir ivme kattı. Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cari dönemdeki gelirin yaklaşık 24 milyar dolar olacağını söyledi. Analistler ortalama 21,9 milyar dolar tahmin etmişlerdi. Dördüncü çeyrek sonuçları da Wall Street tahminlerini geride bıraktı. Bu da yatırımcılar arasında yapay zeka çılgınlığını canlı ve iyi tutuyor. Ayrı olarak, Japonya'nın Nikkei hisse senedi endeksi 1989'daki rekor seviyesini aştı.

Fed İçgörüsü

Federal Rezerv'in son toplantısının tutanakları, çoğu yetkilinin faiz oranlarını çok uzun süre yüksek tutup ekonomiye zarar vermektense, çok erken düşürme riski konusunda daha endişeli olduğunu gösteriyor. Çarşamba günü yayınlanan 30-31 Ocak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının özeti, politika yapıcıların faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun %2'lik hedefe doğru sağlam bir şekilde ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediklerini ve bazılarının ilerlemenin durabileceği endişelerini dile getirdiğini gösterdi. Tutanaklar, borçlanma maliyetlerinin öngörülebilir gelecekte yüksek kalacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Polonya'ya yardım...

Avrupa Birliği, yeni hükümetin Brüksel ile bağlarını düzeltme kabiliyetine büyük bir güven oyu vererek, Polonya'ya salgın sonrası 6.3 milyar Euro'luk (6.8 milyar $) yardımın önümüzdeki hafta başında serbest bırakılmasını onaylamaya hazırlanıyor. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan kişilere göre Avrupa Komisyonu, hukukun üstünlüğüne ilişkin kaygılar nedeniyle bloke edilmiş olan yaklaşık 60 milyar Avroluk hibe ve kredinin ilk ödemesini başlatmak için son siyasi taahhütler paketini yeterli kabul etmeye hazırlanıyor.

...Ve Ukrayna'ya

Ukrayna, 15.6 milyar dolarlık krediden bir sonraki 900 milyon dolarlık ödemeyi almak için Uluslararası Para Fonu ile anlaşmaya yakın, bu da ülkenin savaştan zarar gören bütçesine bir destek ve ABD yardımının zor olduğu bir dönemde bir güven oyu. Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan ve anlaşma henüz kesinleşmediği için isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililere göre Ukrayna, IMF personeli ile Perşembe gününe kadar bir anlaşmaya varmayı bekliyor. Anlaşmanın yine de fonun yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekiyor ki bu da bu tür anlaşmaların neredeyse her zaman sorunsuz bir şekilde tamamlandığı bir adım.

Piyasaların Dikkatini Çeken Haber Başlıkları

Asya

• Çin Dışişleri Bakanı Wang, Avrupa'nın Çin'e yönelik rasyonel algısının arttığını hissettiğini, Çin'in gelişiminin tarihin mantığıyla uyumlu olduğuna ve Avrupa'nın bundan korkmaması ya da reddetmemesi gerektiğine inandığını söyledi. Wang, Avrupa tarafının Çin-AB alışverişini her düzeyde güçlendirme konusunda olumlu olduğunu ve pratik işbirliğini derinleştirme konusunda çok hevesli olduğunu sözlerine eklerken, Avrupa tarafına 'riskten arınmanın' işbirliğini ortadan kaldırmayacağını ve 'bağımlılığı azaltmanın' karşılıklı güveni azaltmayacağını vurgulamak istediğini belirtti.

• China Securities Journal'a göre, Çinli küçük bankaların marj baskısını hafifletmek için mevduat oranlarını düşürdüğü bildirildi.

• BoK, oybirliğiyle aldığı kararla baz faiz oranını beklendiği gibi %3,5'te tuttu. BoK, kısıtlayıcı politika duruşunu yeterince uzun bir süre koruyacağını ve enflasyondaki yavaşlamayı, finansal istikrar ve ekonomik büyüme risklerini, hanehalkı borç büyümesini, büyük ülkelerdeki para politikası operasyonlarını ve jeopolitik risklerdeki gelişmeleri izleyeceğini söyledi. BoK ayrıca tüketim ve inşaat yatırımlarının daha yavaş bir hızda toparlanacağını belirtirken, büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğunu kaydetti. Başkan Rhee ayrıca, beş kurul üyesinin mevcut faiz oranının en azından önümüzdeki üç ay boyunca korunması gerektiğini, bir kurul üyesinin ise önümüzdeki üç ay boyunca faiz indirimi için kapının açık olması gerektiğini söylediğini belirtirken, Rhee ilk yarıda faiz indirimi için hala çok fazla şans görmediğini ve çoğu üyenin faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Avrupa

• Bloomberg'e göre AB, yeni hükümetin Brüksel ile bağlarını düzeltme kabiliyetine büyük bir güven oylamasıyla Polonya'ya salgın sonrası 6,3 milyar Euro'luk yardımı önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte serbest bırakmaya hazırlanıyor.

• FT'nin yetkililere dayandırdığı haberine göre, İngiltere Başbakanı Hunt'ın %99 mortgage planı üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Amerika

• FOMC Tutanakları, politika yapıcıların çoğunun çok hızlı gevşemenin risklerine dikkat çektiğini ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerleyip ilerlemediğine karar vermek için gelen verilerin önemini vurguladığını belirtirken, yetkililer politika faizinin bu döngü için muhtemelen zirvede olduğunu değerlendirdi. FOMC tutanaklarında ayrıca birkaç politika yapıcının aşırı kısıtlayıcı duruşun çok uzun süre sürdürülmesinden kaynaklanan aşağı yönlü risklere işaret ettiği ve yetkililerin kısıtlayıcı politika duruşunun ne kadar süreceğine ilişkin belirsizliğin altını çizdiği belirtilmiştir. Ayrıca, birkaç politika yapıcı verilere bağlı yaklaşım hakkında net bir şekilde iletişim kurmanın önemini vurgulamış ve ayrıca ikili hedeflere ulaşmaya yönelik risklerin daha iyi bir dengede olmasına rağmen, yetkililerin enflasyon risklerine karşı 'son derece dikkatli' olmaya devam ettiklerini belirtmiştir.
• Fed'den Bowman (seçmen) daha düşük faizler için zamanın "kesinlikle şimdi olmadığını" ve konut piyasasının faiz indirimi kararını etkilemediğini söyledi. Bowman ayrıca CRE stresinin ofis alanı konumuna bağlı olduğunu ve yeni ABD sermaye kuralı planlarının (Basel III) kredilere zarar vereceğini belirtti.

• ABD Ticaret Bakanı Raimondo, çip yatırımlarının devam etmesi gerekeceğini söyledi.

• NVIDIA Corp (NVDA) 4Ç 2024 (USD): Adj. EPS 5.16 (bekl. 4.64), Gelir 22.1bln (bekl. 20.62bln), 1Ç 2025 gelir görünümü 24bln artı veya eksi %2 (bekl. 21.9bln). Şirket hisseleri ana seans sonrası %9,1 yükseldi.

Gece Boyunca Asya Piyasaları - 21.02.2024 Çarşamba

APAC hisse senetleri, Nvidia kazançları öncesinde teknoloji öncülüğündeki düşüşleri takiben karışık işlem gördü.

• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile kontrollü bir açılışa işaret ediyor.
• DXY 104 seviyelerinde seyrediyor, EUR/USD 1,08 seviyesini koruyor ve antipodlular yine daha iyi performans gösteriyor.
• Bund (Alman Tahvilleri) vadeli işlemleri durgun seyrederken, ham petrol vadeli işlemleri önceki günün en düşük seviyelerinden uzaklaştı.
• Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında EZ Tüketici Güveni, Yeni Zelanda Ticareti, Avustralya PMI, FOMC Tutanakları, Fed'den Bostic, Bowman ve BoE'den Dhingra'nın yorumları, İngiltere, Almanya ve ABD'den arz yer alıyor.
• Rio Tinto, Glencore, HSBC, BAE Systems, Fresenius, NVIDIA, Analog Devices ve Synopsys'ten kazançlar bekleniyor.

Hisse Senetleri

ABD hisse senetleri hafta sonu tatilinden dönüşte, Nvidia'nın kazançları öncesinde baskı altında kalması ve yapay zeka öncüsü Super Micro Computer'ın (SMCI) da kapanışa doğru kayıpları azaltmadan önce Cuma günkü sert satışları genişletmesi nedeniyle teknoloji sektöründeki düşüşlerin öncülüğünde geriledi.

ASX 200, kazançların yoğun olduğu bir başka günde tüketici hisseleri ve madenciler tarafından aşağı çekildi.

Nikkei 225 rekora yakın seviyelerden kademeli olarak geri çekilmeye devam etti ancak 38.000 seviyesinin üzerinde kaldı.

Hang Seng ve Shanghai Comp. emlak ve teknoloji sektöründeki güçlenmenin etkisiyle Hong Kong'da daha iyi performans göstererek erken dönemdeki zayıflıktan kurtulurken, anakara da Çinli yetkililerin son istikrar çabalarının ardından ilk kayıplarını ve daha fazlasını telafi etti.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,1) son düşüşlerin ardından ve katılımcıların yaklaşan önemli olayları beklemesi nedeniyle kısıtlı kaldı.

Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile sınırlı bir açılışa işaret ediyor.

FX

DXY, dünkü baskının ardından ve FOMC Tutanakları yaklaşırken 104,00 seviyesi civarında sıkıştı.

EUR/USD, 1,0806 seviyesindeki 50 DMA civarında tutulan kısa vadeli desteğin ardından hafif kazançlar elde etti.

GBP/USD dünkü kırbaçlama ve BOE yorumlarının ardından sakin bir şekilde işlem gördü.

USD/JPY, karışık Japon ticaret verilerinin ardından 150,00 seviyesi civarında dalgalanmaya devam etti.

Antipodeanlar, CNH'deki hafif güçlenme ve Çin hisse senetlerinin açılış kayıplarını telafi etmesiyle desteklenirken, veriler Avustralya'nın Ücret Fiyat Endeksinin tahminlerle eşleştiğini veya tahminleri aştığını gösterdi.

PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1030 olarak belirledi. 7,1877 (önceki 7,1068) olarak belirledi.

Emtia

Vadeli ham petrol kontratları, karışık risk algısı ve ABD'deki son tatilin ardından ertelenen son haftalık stok verileri nedeniyle fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasına rağmen önceki günün en düşük seviyelerinden hareket etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Venezuela'nın petrol üretim işbirliğini genişleteceğini söyledi.

Spot altın marjinal kazançlar elde etti, ancak FOMC Tutanakları öncesinde olaysız bir dolar ile yukarı yönlü sınırlandı.

Vadeli bakır kontratları, son dönemdeki yükselişlerin ardından ve Çin'deki risk algısındaki dönüşe rağmen bir miktar soluklandı.

ICSG'ye göre, dünya rafine bakır piyasaları Aralık 2023'te 20 bin metrik ton fazla verdi (Kasım ayındaki 123 bin açığa kıyasla).

Kripto

Bitcoin seans boyunca düşüş gösterdi ve sonunda 52.000 USD seviyesinin altına indi.

Dikkat Çeken Piyasa Haber Başlıkları - 20 Şubat 2024 Salı

Capital One Discover Financial'ı satın almayı kabul etti, Avrupa'nın otomobil devleri düşünülmeyeni düşünüyor ve Bayer AG temettüsünü azaltacak. 

Piyasa Gündemi

Kredi Kartı Anlaşması

Capital One Financial Corp. kredi hacmine göre ABD'nin en büyük kredi kartı şirketini oluşturmak için Discover Financial Services'i 35 milyar dolarlık bir hisse senedi anlaşmasıyla satın almayı kabul etti ve birleşik kuruluşa Wall Street'in devleriyle rekabet etmek için daha güçlü bir dayanak sağladı. McLean, Virginia merkezli Capital One, yaptığı açıklamaya göre her Discover hissesi için 1.0192 kendi hissesini ödeyecek ve bu da 16 Şubat'taki kapanış fiyatına göre %26.6 prim anlamına geliyor.

Avrupa Otomobil Endüstrisi

Volkswagen, Renault ve Stellantis, daha ucuz elektrikli araçlar üretmek ve varoluşsal tehditleri savuşturmak için ezeli rakipleriyle ortaklıklar kurmayı araştırarak akla hayale gelmeyecek şeyler düşünüyor. Çinli rakipler ve Tesla Inc. Avrupa'nın en büyük kitlesel pazar otomobil üreticilerinin rekabetçi zayıflıklarını ortaya çıkardıkça, aciliyet duygusunun arttığı ve her zamanki gibi iş yapma yaklaşımının kaybedilen bir seçenek olduğu açıkça görülüyor.

Bayer AG Temettüleri

Bayer AG, Monsanto Co. satın almasının yarattığı ve Alman şirketini devasa bir borç ve dava dalgalarıyla karşı karşıya bırakan çukurdan çıkmak için temettüsünü %95 oranında azaltmayı planlıyor. Bir temettü kesintisi beklenirken, bu indirim, nakit akışını durdurmaya, ilaç boru hattını yeniden inşa etmeye ve 2018'de Roundup herbisitinin sahibinin 63 milyar dolarlık devralımından kurtulmaya çalışan ilaç ve bitki bilimleri şirketinin karşılaştığı zorlukları vurguluyor.

Çin Piyasaları

Çin'in menkul kıymetler düzenleyici kurumu, ülkenin 8,6 trilyon dolarlık hisse senedi piyasasını destekleme kararlılığının altını çizen nadir bir jestle, piyasa katılımcılarından gelen tüm önerileri, hatta eleştirileri dikkate alacağını ve endişelerini derhal ele alacağını söyledi. Yeni başkan Wu Qing liderliğindeki Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, son iki gün içinde perakende ve kurumsal yatırımcılar, borsada işlem gören şirketler ve yabancı kurumlarla bir dizi seminer düzenledikten sonra yaptığı açıklamada, tüm taraflardan gelen görüş, öneri ve eleştirileri ciddiye alacağını ve pragmatik ve uygulanabilir olanları derhal uygulayacağını söyledi.

Haber Başlıkları

Asya Pasifik

• PBoC 1 Yıllık Kredi Prime Faizi (Şubat) %3,45 - Bekl. %3,40 (Önceki %3,45)

• PBoC 5 Yıllık Kredi Prime Faizi (Şubat) %3,95 vs Exp. %4,10 (Önceki %4,20)

• Çin Dışişleri Bakanı Wang İspanyol mevkidaşına Çin'in İspanya ile üst düzey görüş alışverişini sürdürmeye ve kalkınma stratejilerinin sinerjisini güçlendirmenin yanı sıra karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Wang, Çin'in AB'yi çok kutuplu düzende önemli bir güç olarak gördüğünü ve Avrupa entegrasyonunu, AB'nin gelişmesini ve büyümesini ve stratejik özerkliğin gerçekleştirilmesini desteklediğini söyledi. Ayrıca, Çin ve AB dayanışma ve işbirliğini güçlendirdiği sürece blok çatışmasının ortaya çıkmayacağını ve serbest ticaret sistemini korumak, çok taraflılığı uygulamak, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek için AB ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

• RBA'nın 6 Şubat tarihli toplantı tutanaklarında, kurulun 25 baz puanlık artırım ya da sabit tutma seçeneğini değerlendirdiği, sabit tutma seçeneğinin daha güçlü olduğu ve görünüme ilişkin dengeli riskler göz önüne alındığında uygun olduğu belirtildi. Tutanaklarda ayrıca, verilerin kurula enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe döneceğine dair daha fazla güven verdiği, ancak kurulun enflasyon konusunda yeterince emin olabilmesinin "biraz zaman alacağı" belirtildi. Ayrıca kurul, faiz oranlarında yeni bir artışı göz ardı etmemenin uygun olduğunu kabul etti ve faiz oranlarının artırılmasının ekonominin zayıflaması halinde indirim yapılmasını engellemeyeceğini kaydetti.

Jeopolitik

• AB Dış Politika Şefi Borrell, 26 AB ülkesinin Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil bir insani duraklama çağrısında bulunduğunu söyledi.

• ABD, 'Gazze'de mümkün olan en kısa sürede geçici bir ateşkesin desteklendiğini' vurgulayan ve Refah'a yönelik büyük bir kara harekâtının sivillere daha fazla zarar vereceğini ve potansiyel olarak onları komşu ülkelere göç ettireceğini belirten rakip bir BM Güvenlik Konseyi karar taslağı önerdi. Reuters'ın haberine göre, üst düzey bir yönetim yetkilisi daha sonra Gazze'ye ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararının oylanması için acele edilmemesi gerektiğini ve ABD'nin müzakereler için biraz zaman tanımak niyetinde olduğunu söyledi.

• Axios'a göre ABD Başkanı Biden'ın üst düzey Orta Doğu danışmanı Brett McGurt İsrail ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Diğer

• Reuters'in haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus birliklerinin yoğunlaştığı cephe hattında durumun son derece zor olduğunu ve Rusya'nın yardımlardaki gecikmeleri istismar ettiğini söylerken, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'in de Ukrayna güçlerinin topçu ve uzun menzilli mühimmat eksikliği nedeniyle engellendiğini söylediği bildirildi.

• Çin ordusu, Filipinler'in Pazartesi günü Güney Çin Denizi'nde yabancı ülkelerle yaptığı 'ortak hava devriyesini' yakından izlemek üzere ön cephe deniz ve hava kuvvetlerini organize ettiğini açıklarken, Filipin tarafının 'Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmak için bölge dışı ülkeleri bir araya getirdiğini' ve hava devriyesini alenen abarttığını ekledi.

• Reuters'a göre Tayvanlı bakan, Çin sahil güvenliğinin Tayvanlı bir turist teknesine çıkmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek olayın Tayvan halkının duygularını incittiğini ve paniğe yol açtığını söyledi.

Gece Boyunca Asya Piyasaları - 20 Şubat 2024

Asya borsaları, Avrupa piyasalarından gelen karışık sinyallerin ardından Salı günü çoğunlukla düşük seyrederken, piyasa oyuncuları Çin'in beklendiği gibi temel faiz oranını sabit tutmasına tepki göstererek ülkenin durgun bir ekonomik toparlanmayla boğuşmaya devam ettiğini belirtti.

Hisse Senetleri

• APAC hisse senetleri, ABD'deki tatil durgunluğunun ardından fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla hafif kayıplarla işlem gördü.
• ASX 200, BHP'nin temel karının yatay seyrettiğini bildirmesi ve temettüsünü %20 azaltmasının ardından madenciler tarafından aşağı çekildi.
• Nikkei 225, momentumun durması ve 1989 rekorunun zor kalması nedeniyle önceki ilerlemelerini tersine çevirdi.
• Hang Seng ve Shanghai Comp. Hong Kong'daki teknoloji zayıflığının enerji sektöründeki kazançları gölgelemesiyle cansız seyrederken, katılımcılar PBoC'nin 1 yıllık LPR'nin şaşırtıcı bir şekilde %3,45'te tutulduğu (bekl. 5bps indirim), ancak 5 yıllık LPR'nin 25bps düşürüldüğü (bekl. 10bps indirim) son gösterge faiz oranlarının açıklanmasını sindirirken anakara sallantılıydı.
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya'daki temkinli havanın etkisiyle önceki günün en düşük seviyelerinin altına geriledi.
• Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,3 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.

FX

• DXY, hafta sonu tatilinin ardından ve hafif katalizörlerin etkisiyle 104,28-104,41 arasında dar bir aralıkta işlem gördü.
• EUR/USD hafifçe gevşedi ve 10 günlük hareketli ortalama olan 1,0762'nin yakınında önceki günün en düşük seviyelerini tekrar test etti.
• GBP/USD paritesi, birkaç BoE yetkilisinin Hazine Seçilmiş Oturumu'na katılması öncesinde baskı altında kaldı.
• USD/JPY son dönemde 150,00 seviyesinin üzerine çıkmasının ardından önceki günkü kazançlarını hafifçe genişletti.
• Asya'daki temkinli hava ve emtialara yönelik cansız talep nedeniyle Antipodeanlar baskı altında kalırken, RBA Tutanakları, kurulun 25bps artış veya sabit tutma durumunu değerlendirdiğini ve ikincisinin daha güçlü ve görünüme yönelik dengeli riskler göz önüne alındığında uygun olduğunu belirttikten sonra yalnızca kısa bir destek sağladı.
• Yuan, PBoC kararına dalgalı bir tepki verdi.
• PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1068 olarak belirledi. 7,2018 (önceki 7,1032) olarak belirledi.

Emtia

• Vadeli ham petrol kontratları, ABD'nin tatil nedeniyle kapalı olmasının ardından ve enerji ile ilgili haber akışının sakin olduğu bir ortamda talep görmedi.
• Rus Sokol petrolünü taşıyan üç tanker üç ay boyunca depolandıktan sonra Çin ve Hindistan'daki limanlara doğru hareket etmeye başlarken, tankerlerden ikisi ABD yaptırımları altında ve Çin'e doğru ilerliyor.
• Spot altın, katılımcıların hafta ortasında açıklanacak olan FOMC tutanaklarından ipucu beklemesi nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.
• Bakır vadeli işlemleri, bölgedeki risk iştahının çoğunlukla durgun olması nedeniyle cansız seyretti.

Kripto

• Bitcoin, 51.500 USD seviyesinin her iki tarafındaki dalgalı fiyat hareketiyle çok az değişti.

Dikkat Çeken Piyasa Başlıkları - 19 Şubat 2024

Goldman Sachs, ABD hisse senetlerinde daha fazla kazanç için hazırlanıyor, İngiltere emlak piyasasında düzelme işaretleri var ve Apple ilk Avrupa Birliği cezasıyla karşı karşıya. 

Dikkat Çeken Gündem Başlıkları

ABD Hisse Senetleri

Goldman Sachs, güçlü kurumsal kazanç büyümesinin piyasanın rekor seviyelerini doğrulamaya yardımcı olmasıyla, bu yıl ABD hisse senetlerinde daha fazla kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Yatırım bankası, S&P 500 endeksi için 2024 hedefini 5200 puan olarak belirledi ve bu da Cuma günkü kapanıştan yıl sonuna kadar %3,9'luk bir artış anlamına geliyor. Hedefin arkasındaki Goldman stratejistleri, Muhteşem Yedili olarak adlandırılan hisse senetlerinden beşini içeren bilgi teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörleri için "daha güçlü ekonomik büyüme ve daha yüksek karlara" işaret etti.

Birleşik Krallık Emlak

Evlerini satan İngilizler, istedikleri fiyatları üst üste ikinci ayda da artırarak piyasanın mali krizden bu yana geçirdiği en kötü yılın ardından geri dönüşe geçtiğinin bir işaretini verdi. Emlak portalı Rightmove'a göre, satışa çıkarılan bir mülkün ortalama fiyatı Şubat ayında neredeyse %1 artarak 362.839 £'a (456.400 $) yükseldi ve Londra dahil Birleşik Krallık'ın tüm bölgelerinde artış kaydedildi. Rakamlar, daha ucuz borçlanma maliyetleri ve daha parlak bir ekonomik görünümün alıcıları piyasaya teşvik etmesiyle yeni bir talebe işaret ediyor.

Apple Cezası

Apple, aralarında Spotify'ın da bulunduğu müzik yayını yapan rakiplerini kendi platformlarında susturduğu iddiaları üzerine Avrupa Birliği'nin yürüttüğü soruşturma nedeniyle 500 milyon Avro'ya (539 milyon Dolar) yakın bir para cezasına çarptırılacak. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, Apple'ın Avrupa Birliği'nden aldığı ilk ceza, AB gözlemcisinin rakip müzik servislerinin App Store dışında daha ucuz alternatiflerin bulunduğunu kullanıcılara bildirmesini engelleyerek rekabet kurallarına aykırı davrandığını tespit etmesinin ardından belirlenecek.

Çin Hisse Senetleri

Yeni Ay Yılı tatilinin ardından Çin hisse senetlerinde bir ralli bekleyen yatırımcılar, canlı seyahat ve harcama verilerine rağmen piyasada mütevazı kazançlar gördü. Kıyıdaki yatırımcıların 11 gün sonra ilk kez masalarına dönmesiyle hisse senetleri Pazartesi günü yükselişe geçti. Çin Başbakanı Li Qiang, Pazar günü yaptığı yorumlarda, yetkililerin talihin tersine dönmesi için istekli olduklarının bir başka işareti olarak, ulusun ekonomiye olan güvenini artırmak için "pragmatik ve güçlü" eylem çağrısında bulundu.

Sırada...

Avrupa hisseleri, geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yakın bir kapanış yaptıktan sonra düşüşe geçmeye hazırlanıyor. ABD'de finansal piyasalar Başkanlar Günü tatili nedeniyle kapalı. Beklenen veriler arasında İsveç ve Finlandiya'dan TÜFE enflasyonu yer alıyor. Temenos, Forvia ve Icade kazanç sonuçları açıklanacak şirketler arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI

Asya Pasifik

• PBoC, beklendiği gibi faiz oranını %2,50'de tutarak 500 milyar CNY tutarında 1 yıl vadeli MLF operasyonu gerçekleştirdi.

• Reuters'a göre, Çin Başbakanı Li, kabineye bağlı birimlerin güven ve beklentileri artırmak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi ve politika oluşturma ve uygulamanın tutarlı ve istikrarlı olması gerektiğini belirtti.

• Bloomberg'e göre, Çinli devlete ait kredi kuruluşları desteklenmeye uygun emlak projeleri için en az 60 milyar yuanı kredi olarak ayırdı.

• Çin'in Ay Yeni Yılı tatillerinde yaptığı seyahat harcamaları yıllık bazda %47,3 artarak 632,7 milyar yuanı buldu ve 2019 seviyelerini aştı.

• Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmede Çinli şirket ve bireylere yönelik yaptırımların kaldırılmasını ele aldı. Wang'ın Almanya Şansölyesi Scholz ile yaptığı görüşmede her iki ülkenin de müdahaleyi ortadan kaldırması ve açık ve serbest ticarete devam etmesi gerektiğini söylediği bildirildi. Ayrıca Kanada Dışişleri Bakanı ile görüşen Wang, ilişkilerdeki mevcut zor durumun Çin'in görmek istediği şey olmadığını ve tarafların rakip ya da düşman olmadığını söylerken, her iki tarafın da güven inşa etmesi ve kazan-kazan işbirliğine ulaşması gerektiğini ve Kanada'nın Çin'i doğru bir şekilde anlamasını ve 'Çin tehdidi teorisini' abartmayı bırakmasını umduğunu ekledi.

• FBI, Çin kaynaklı kötü amaçlı yazılımların ABD'nin kritik altyapısını tehdit edebileceği konusunda uyardı ve FBI, Çin'in bilgisayar ağlarına kritik altyapıyı bozabilecek kötü amaçlı yazılım kodu yerleştirme çabalarına odaklanmış durumda.

AB/İNGILTERE

• BoE Baş Ekonomisti Pill Cuma günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki ekonomik durumun ABD'dekinden biraz daha az iyi göründüğünü ve Birleşik Krallık'taki zayıf ekonomik faaliyetin enflasyon üzerinde çok fazla aşağı yönlü baskı yaratmadığını söyledi. Pill, kalıcı enflasyon bileşeni ortadan kalkana kadar faiz oranlarında kısıtlamayı sürdürmek zorunda olduklarını söyledi ve verilere dayanarak, banka faizini düşürme noktasına gelmenin hala biraz uzak olduğunu, kalıcı enflasyonun ortadan kalktığına ikna olabilmeleri için birkaç ay daha beklemeleri gerektiğini belirtti.

• The Times'a göre EY Item Club, İngiltere'de bankaların işletmelere verdiği kredilerin bu yıl sadece %0,8 artmasını bekliyor (geçen yılki %2,1'lik daralmaya karşılık).

• Bloomberg'in TF1'e verdiği röportaja dayandırdığı habere göre, Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Fransa'nın 2024 ekonomik büyüme tahminini %1,4'ten %1,0'e düşürdü ve harcamaları 10 milyar Euro azaltmayı planladığını açıkladı.

• Fitch Hollanda'nın kredi notunu AAA olarak teyit etti: Görünüm Durağan ve Belçika'nın notunu AA-; Görünüm Negatif olarak teyit etti.

ABD

• Fed'den Daly (seçmen) Cuma günü yaptığı açıklamada enflasyon konusunda yapılması gereken daha çok iş olduğunu ve enflasyon konusunda "kayda değer ilerlemenin" zafer olmadığını belirtirken, Fed'in sabır gerektiğinde hızlı hareket etme isteğine direnmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Daly, son verilerin hiçbirinin şaşırtıcı olmadığını ve son dönemdeki dalgalanmanın sınırları içinde olduğunu söyledi ve dönüm noktalarının her zaman inişli çıkışlı olduğunu belirtti. Daly ayrıca üç indirimin yıl için makul bir temel olduğunu ve reel nötr oran tahmininin şu anda %0,5-1,0 arasında, nominal oranın ise %2,5-3,0 arasında olduğunu belirtti.

• WSJ Timiraos Cuma günü şunları yazdı: "TÜFE ve ÜFE'yi PCE'ye çeviren tahmincilere göre Ocak ayında çekirdek PCE endeksi muhtemelen %0,4 artarak son bir yılın en büyük artışını kaydetti. Bu da 12 aylık oranı %2,9'da sabit tutacaktır".

• FT'ye göre AB, Apple'a (AAPL) müzik akışı hizmetiyle ilgili AB rekabet yasasını ihlal ettiği iddiasıyla 500 milyon Euro para cezası verecek.

• Goldman Sachs, 2024 S&P hedefini 5100'den 5200'e yükseltti; artan kar tahminlerini gerekçe gösterdi.

Jeopolitik

• İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın müzakerelerdeki taleplerinin hayal ürünü olduğunu ve hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Netanyahu askeri baskılarının işe yaradığını ve kendilerine Refah'ta operasyon yapmamalarını söyleyenlerin savaşı kaybetmelerini söylediğini belirtirken, Filistinlilerle bir anlaşmaya ancak taraflar arasında önkoşulsuz doğrudan müzakereler yoluyla varılabileceğini sözlerine ekledi.

• FT'ye göre İsrail kabinesi, Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması da dâhil olmak üzere Filistinlilerle kalıcı bir çözüm için yapılan uluslararası çağrıları reddeden bir önergeyi oybirliğiyle onayladı.

• Hamas lideri İsmail Haniye ateşkes anlaşmasında ilerleme sağlanamamasından İsrail'i sorumlu tuttu ve saldırıların tamamen durdurulması ve işgal ordusunun Gazze'den çekilmesinden daha azını kabul etmeyeceklerini söyledi. Konuyla ilgili olarak, Reuters'in Sağlık Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre Gazze'nin en büyük ikinci hastanesinin tamamen hizmet dışı kaldığı da bildirildi.

• Katar Başbakanı, son birkaç gündeki gidişatın İsrail/Hamas müzakereleri için pek umut verici olmadığını söylerken, Refah'taki durumun gelişmesi ve bölge için çok tehlikeli olması nedeniyle zamanın lehlerine olmadığını da sözlerine ekledi.

• WSJ'ye göre ABD, Başkan Biden'ın ateşkes anlaşması için bastırdığı bir dönemde İsrail'e silah göndermeyi planlıyor.

• ABD ordusu Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere beş meşru müdafaa saldırısı düzenlediğini açıkladı.

• Yemen silahlı kuvvetleri sözcüsü X üzerinden yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacaklarını söyledi.

• İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Çin'i İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak Husilere Kızıldeniz'deki eylemleri konusunda baskı yapmaya çağırdı.

• Filistin Yönetimi Başbakanı, Rusya'nın Filistinli grupları 26 Şubat'ta Moskova'da buluşmaya davet ettiğini söyledi.

• Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın bu yıl drone sistemleri ve elektronik harp kabiliyetiyle Rusya'yı şaşırtacağını söylerken, Ukrayna'yı yapay bir topçu ve uzun menzilli yetenek açığı içinde tutmanın Rusya Devlet Başkanı Putin'in mevcut savaş yoğunluğuna uyum sağlamasına olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.

• ABD Başkanı Biden Cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i arayarak ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etme kararlılığının altını çizdi ve Kongre'nin Ukrayna'ya ikmal için ulusal güvenlik ek fon tasarısını acilen geçirmesi gerektiğini vurguladı.

• G7 Dönem Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Alexei Navalny'nin gözaltında ölümü karşısında duyulan öfkenin dile getirildiği ve Rus yetkililerden ölüm koşullarının tam olarak açıklığa kavuşturulmasının talep edildiği kaydedildi.

• Reuters'in Downing Street'e dayandırdığı habere göre İngiltere Başbakanı Sunak, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile yaptığı görüşmede Ukrayna halkına desteğin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi ve Sunak, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar Euro destek sağlayacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

• Almanya Şansölyesi Scholz, Almanya'nın Fransa ve İngiltere ile mesafe kabiliyetli hassas silahlar geliştirmeyi görüştüğünü söyledi.