- Global piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlıyor.
- Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından kaygılar tekrar gündemde
- Çin, orta vadeli kredi faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 2,65'te tuttu
- Yatırımcılar boğa rallisinin sona erip ermediğini sorgularken dolar istikrar kazanmaya çalışıyor
- Petrol, zayıf Çin GSYİH verisi ve Libya üretiminin yeniden başlamasıyla düştü
- ECB'den faiz artışı beklentileri yükseliyor
- Çin'de Haziran ayı emlak satışları bu yılın en hızlı düşüşünü gösterdi
Piyasa Kapanış Raporları - 14 Tem 2023, Cuma
- Avrupa Hisse Senetleri Karışık Kapanış Yaptı
- ABD hisse senetleri son dönemdeki rallinin ardından dar aralıkta karışık kapandı
Asya Piyasalarında bu sabah
Güne Başlarken,
Çin'den gelen zayıf veriler piyasayı teşviklere aç bırakıyor
Daha kötüsü de olabilirdi, Çin'in bugünkü veri dökümü için söylenebilecek en iyi şey bu. İkinci çeyrek GSYİH rakamı çeyreklik bazda +%0,8 ile tahminleri geride bırakırken, yıllık bazda %6,3 ile geçmişe yönelik revizyonlara işaret etti.
Haziran ayında sanayi üretimi yıllık bazda %4.4 artarak beklentileri aşarken, perakende satışlar %3.1 ile beklentileri ıskaladı ve emlak satışları bu yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı.
Çin hisselerinin düşmesi ve yuanın gevşemesiyle piyasa tepkisi hoşnutsuz oldu. Analistlerin Pekin'in dolaylı teşviklerden biri olarak yuanın değer kaybetmeye devam etmesine izin vereceğinden şüphelenmesi nedeniyle yatırımcıların en sevdiği likit Çin vekili Avustralya doları mütevazı bir şekilde su altında kaldı.
Veriler çok daha ciddi mali harcamalara olan ihtiyacın altını çizdi ancak Pekin bu kez piyasa isteklerini karşılamak için acele etmiyor gibi görünüyor. Merkez Bankası Pazartesi günü bir yıllık faiz oranlarını değiştirmedi ve analistler yeni adımlar için bu ayın sonunda yapılacak Politbüro toplantısını beklemeye kararlı görünüyor.
Kazanç sezonu başladı ve Tesla, yüksek beklentileri karşılayıp karşılayamayacağına bağlı olarak Çarşamba günü rapor verecek teknoloji devlerinin ilki.
BofA, Tesla'nın ve diğer altı teknoloji devinin önümüzdeki 12 ay boyunca ortalama %19'luk bir kazanç artışına sahip olmasını bekliyor ki bu da S&P 500'ün geri kalanı için tahmin edilen %8'in iki katından fazla.
Yedi şirketin piyasa değerindeki olağanüstü artışın, 24 Temmuz'da Nasdaq'ın yeniden ağırlıklandırılmasına yol açacağını ve ağırlıklarının endeksin %56'sından %44'üne düşeceğini belirtmek gerekir. Apple'ın ağırlığı yaklaşık 4 puan azalarak %12'ye ve Microsoft'un ağırlığı da aynı oranda azalarak %10'a düşecek.
Goldman Sachs, NDX'i takip eden pasif fonların portföylerini yeniden dengeleyeceğini ancak 2011 özel yeniden dengeleme deneyiminin hisse senedi düzeyindeki etkinin sınırlı olacağını gösterdiğini söylüyor.
Diğer piyasalarda, S&P 500 ve Nasdaq 100 kontratları Asya'da düşüş gösterdi. ABD hisse senetlerindeki ralli, tüketici duyarlılığının neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteren raporun ardından Cuma günü duvara çarptı ve Fed'in enflasyonu düşürmek için hala uzun bir yolu olduğu görüşünü güçlendirdi.
Dolar endeksi Cuma günü beş günlük bir kayıp serisini kırmasının ardından Pazartesi günü çok az değişti. Bazı stratejistler ve yatırımcılar uzun boğa koşusunun sona erdiğini öne sürerken, para biriminin haftalık düşüşü endeksi en son Nisan 2022'de görülen seviyelere yaklaştırdı.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın ABD ve küresel ekonomiler üzerinde belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini söylemesinin ardından yen yükseldi. Ueda ayrıca, Haziran ayındaki bir önceki para politikası toplantısından bu yana Japonya'nın tahvil piyasası işlevselliğinde fazla bir değişiklik olmadığını söyledi.
Avustralya'nın politikaya duyarlı üç yıllık tahvillerinin getirileri sabit kalırken, 10 yıllık tahvillerin getirileri iki baz puan arttı. Çin'in ekonomik görünümüne duyarlı olan Avustralya doları zayıfladı.
Petrol, Çin'in büyümesinin hayal kırıklığına uğraması ve Libya'daki büyük bir sahanın üretime yeniden başlamasıyla düşüşünü genişletti. Altın çok az değişti.
Avrupa Piyasaları açılışı
Avrupa hisseleri, enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulduğu endişesiyle düşüşe hazırlanıyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının orta, doğu ve güneydoğu Avrupa ülkeleriyle ilgili konferansında konuşmacılar arasında yer alıyor. İngiltere Enerji Bakanı Grant Shapps, yakıt fiyatlarını görüşmek üzere İngiltere'nin en büyük süpermarketlerinin ve enerji firmalarının yöneticileriyle bir araya geldi. Beklenen veriler arasında İtalya enflasyonu da yer alıyor. Nordea Bank ve Biotage kazanç sonuçlarını açıklıyor. New York Federal Rezerv Bankası Temmuz ayı Empire State İmalat Anketini yayınlayacak
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Çin'in GSYİH'si
Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden daha yavaş büyürken, tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya dair endişe verici işaretler ve emlak piyasasında devam eden sıkıntılar Pekin'in toparlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapması çağrılarına neden oldu. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, GSYİH ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %6,3 oranında artarak Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini olan %7,1'den daha zayıf kaldı. Haziran ayına ilişkin aylık göstergeler, perakende satış büyümesinde kayda değer bir düşüş ve emlak piyasasında zayıflama ile karışık bir tablo ortaya koyarken, sanayi üretimi iyileşti. Çin Merkez Bankası, ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda bir yıllık politika kredisi faiz oranını değiştirmeyerek %2,65'te tuttu. Çin anakarası hisse senetleri geriledi.
Kazanç Testi
Bu yıl küresel hisse senetleri için yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir ralli, önümüzdeki birkaç hafta içinde yüzlerce şirketin kazançlarını bildirmesiyle bir yap ya da boz anı ile karşı karşıya. Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre, S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrekte karlarında %9'luk bir düşüş kaydederek 2020'den bu yana en kötü sezonu geçirmesi bekleniyor. Avrupa'da ise durum daha da kötü olabilir; %12'lik bir düşüş öngörülüyor. Ancak çıtanın zaten düşük olduğu ve bazı göstergelerin gelecek yıl kazançların toparlanacağına işaret ettiği bir ortamda, stratejistler piyasanın nasıl tepki vereceği konusunda bölünmüş durumda. Odaklanılan alanlar arasında, düşen doların etkisi, bu yıl hisse senetlerini yükselten yapay zeka vızıltısının ardındaki gerçek ve firmaların yüksek maliyetlerden ve tüketici sıkışıklığından ne kadar etkilendiğine dair ipuçları yer alıyor.
Dolar Düşüşü
Doların Kasım ayından bu yana en kötü düşüşünü yaşaması, birçok stratejist ve yatırımcının dünyanın birincil rezerv para birimi için nihayet bir dönüm noktasına gelindiğini söylemesine neden oldu. Eğer haklılarsa, küresel ekonomiler ve finans piyasaları için geniş kapsamlı sonuçları olacak. Potansiyel dalgalanma etkileri arasında gelişmekte olan ülkeler için ithalat fiyatlarını düşürmek, daha zayıf bir yene bağlı popüler ticaret stratejilerini altüst etmek ve Avrupa, Asya ve diğer yerler pahasına ABD ihracatını artırmak yer alıyor. Bloomberg dolar göstergesi Pazartesi günü çok az değişti.
Zor Zamanda Kalkış
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın bir sonraki kabine değişikliğinde Rishi Sunak hükümetinden ayrılacak ve bir sonraki genel seçimlerde istifa edecek olması, iç hayal kırıklıklarının açığa çıkabileceği zorlu bir hafta öncesinde iktidardaki Muhafazakar Parti'de artan bir umutsuzluk duygusunu körüklüyor. Muhafazakâr tabanda uzun süredir popüler olan ve en uzun süre görev yapan Muhafazakâr savunma şefi Wallace, Sunday Times'a verdiği demeçte Sunak'ı desteklemeye devam etse de dört yıllık görevinin ve 18 yıllık milletvekilliğinin ardından görevi bırakma zamanının geldiğini söyledi. Hazine Genel Sekreteri John Glen, Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat ve Dışişleri Bakanı Anne-Marie Trevelyan, Westminster'da olası halefler olarak speküle edilen isimler arasında.
