- Katılımcılar Çin'den gelen karışık ekonomik büyüme ve faaliyet verilerini sindirirken, APAC hisse senetleri haftaya durgun başladı.
- Çin'in GSYİH verileri odak noktasında; Hong Kong işleme kapalı
- Çin GSYH'si çeyreklik bazda beklenenden daha yüksek ancak yıllık bazda hayal kırıklığı yaratırken, Sanayi Üretimi tahminleri aştı ve Perakende Satışlar ıskaladı.
- Çin Hisse Senetleri Büyüme Eksikliği Nedeniyle Asya'daki Kayıplara Öncülük Etti
- Yatırımcılar boğa koşusunun sona erip ermediğini sorgularken dolar istikrarını koruyor
- G.Kore Merkez Bankası borçlar artarken finansal istikrar riski konusunda uyardı
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,5 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 100 seviyesinin hemen altında yer alırken, EUR/USD 1,12 seviyesini korudu, antipodlular benzerlerinin biraz gerisinde kaldı.
- Ham petrol vadeli işlemleri, Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimin yeniden başlamasından kaynaklanan erken rüzgarlarla geriledi
ABD hisse senetleri, büyük ABD bankaları JPMorgan ve Wells Fargo'nun sağlam kazançlarının varlık sınıfları arasında bir miktar kar alımıyla duyarlılığı destekleyememesinin ardından Cuma günü çoğunlukla düştü, Michigan Üniversitesi tüketici anketindeki artış ve enflasyon beklentisi göstergelerindeki yükseliş güvercin Fed fiyatlamasındaki geri çekilmeye katkıda bulundu.
Katılımcıların Çin'den gelen karışık ekonomik büyüme ve faaliyet verilerini sindirmesi ve Japonya'nın tatile girmesi ve Hong Kong'daki tayfun felaketi nedeniyle koşulların zayıflamasıyla APAC hisseleri haftaya durgun başladı.
Asya Hisse Senetleri
ASX 200, sağlık ve teknoloji sektörlerindeki kazançların tüketici ve emtia ile ilgili sektörlerdeki kayıplarla dengelenmesiyle dalgalı bir seyir izlerken, Avustralya Hazine Bakanı Chalmers önemli bir ekonomik yavaşlama ve enflasyonun düşmesiyle işsizliğin artmasını beklediği karamsar bir görünüm sundu.
KOSPI, Güney Kore'deki ölümcül sel felaketinin ardından oluşan kasvetli hava ve ABD'nin Kuzey Kore'nin yeni bir kıtalararası balistik füze denemesi yapacağına dair devam eden endişeleri nedeniyle kısıtlandı.
Şangay Comp, Hong Kong'daki planlanmamış kapanış nedeniyle Stock Connect akışlarının yokluğunda ve katılımcıların Çin'den gelen ve ekonomik büyümenin çeyreklik bazda beklenenden daha güçlü olduğunu ancak yıllık bazda hayal kırıklığına uğradığını gösteren karışık 1. kademe açıklamaları üzerine düşünürken, Çin Sanayi Üretimi Haziran ayında tahminleri aştı ve Perakende Satışlar ıskaladı. Ayrıca, verilerin geçen yıl Çin'deki sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle bozulduğu görüldü ve dikkatler beklendiği gibi 1 yıllık MLF oranını değiştirmeyerek %2,65'te tutan PBoC'nin üzerindeydi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Çin'de açıklanan son verilerin ardından Asya'daki benzer havaya bağlı olarak temkinli seyretti; ES -%0,1.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Cuma günü %0,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,5 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, ABD'den gelen hafif haber akışı ve Fed'in hafta sonu karartma dönemine girmesinin ardından 100,00 seviyesinin hemen altında yer alan fiyat hareketiyle dar aralıkta işlem gördü.
EUR/USD, yakın zamanda 1,1200 seviyesinde bir platform bulan tek para birimi için herhangi bir önemli katalizörün yokluğunda sakindi.
GBP/USD paritesi 1,3100 seviyesini koruyamayarak yönünü kaybetti ve İngiltere'nin CPTPP Hint-Pasifik ticaret anlaşmasına katılmak üzere bir anlaşma imzalamasından etkilenmezken, İşletme Bakanı Badenoch ABD ile serbest ticaret anlaşması şansı konusunda kötümserdi.
USD/JPY hafif baskı altında kaldı ve JPY çaprazları Japon katılımcıların yokluğunda geriledi.
Antipodeanlar, risk iştahının azalması, son dönemdeki emtia baskısı ve CNY'deki zayıflıkla birlikte geriledi.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1326 olarak belirledi. 7,1386 (önceki 7,1318)
Tahvil-Bono
10 yıllık UST vadeli işlemleri, Michigan Üniversitesi tüketici anketindeki artış ve yüksek enflasyon beklentisi göstergelerinin güvercin Fed fiyatlamasındaki geri çekilmeyi kolaylaştırmasının ardından tetiklenen Cuma günkü düşüşlerden bir miktar soluklandı ve gece boyunca fiyat hareketi Tokyo'daki tatil kapanışı nedeniyle de engellendi.
Bund vadeli işlemleri, geçen haftaki son dalgalı performansın ardından ve Başkan Lagarde da dahil olmak üzere yaklaşan ECB konuşmacıları öncesinde çok az değişti ve yönsüz kaldı.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimin yeniden başlaması ve Çin'den gelen faaliyet verilerinin fiyatlara yardımcı olmamasının yarattığı ilk rüzgarlarla geriledi.
Reuters'a göre, Libya'nın El Sharara petrol sahası ve El Feel petrol sahası üretime yeniden başladı.
Reuters'a göre Kuveyt petrol üretimini dört yıl içinde 2,7 milyon varilden 3,15 milyon varile çıkarmayı planlıyor.
Suudi Enerji Bakanı, Japonya'ya petrol tedarikini garanti etmeye ve güvenilir ortak konumunu korumaya devam edeceklerini söylerken, devlet televizyonuna göre Suudi Arabistan'ın Japonya'nın toplam ihtiyacının %40'ını karşılayan en büyük petrol ihracatçısı olduğunu ve Japonya ile temiz hidrojen ve geri dönüştürülmüş karbon yakıtları konusunda işbirliğine devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Nikkei'ye göre Japonya, Nippon Export & Investment Insurance ile LNG tedariki için özel sektör kredilerini güvence altına alacak ve NEXI, Sumitomo Mitsui Banking Corp (8318 JT) tarafından LNG ithalatçısı JERA'nın bir birimine verilen krediyi sigortalayacak ve karşılığında özel kredi verenlerden kredi tutarının %90'ından fazlasını karşılayacak poliçeler için prim alacak.
Resmi Gazete ve FT'ye göre, Türkiye petrol ve benzin üzerindeki özel tüketim vergisini artırdı ve benzin üzerindeki vergiler yaklaşık %200 oranında arttı.
Spot Altın, güvercin Fed fiyatlamasının bir kısmının son zamanlarda gevşemesinin ardından Cuma gününün en düşük seviyelerine yakın seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, karışık Çin verilerine doğru ve sonrasında görülen baskıyla düştü.
Kripto
Bitcoin, hafta sonu boyunca yatay bir seyir izledikten sonra hafif kazançlar elde etti.
Reuters'a göre National Australia Bank, yüksek riskli kripto para borsalarına yapılan bazı ödemeleri bloke ederek yeni müşteri korumalarını duyurdu.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
PBoC 103 milyar CNY (100 milyar CNY vadesi var) tutarında 1 yıl vadeli MLF gerçekleştirdi ve faiz oranını %2,65'te sabit tuttu.
Çin istatistik bürosu, ulusal ekonominin ilk yarıda iyi bir toparlanma ivmesi gösterdiğini, ancak iç ekonomik toparlanmanın temelinin sağlam olmadığını yinelerken, Çin'in ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma konusunda kendinden emin ve yetenekli olduğunu belirtti.
ABD Hazine Bakanı Yellen G20 toplantısında Pekin ziyaretinin ABD-Çin ilişkilerini süper bir temele oturttuğunu ve karşılıklı endişe duyulan alanlarda daha fazla eylemi harekete geçirme konusunda istekli olduğunu belirtti. Yellen, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin haksız ticaret uygulamalarına ilişkin endişeler nedeniyle uygulamaya konulduğunu ve bu endişelerin devam ettiğini belirtirken, Çin'deki yavaşlamanın küresel ekonomi için önemli olduğunu ve kısmen tüketimdeki yavaşlamanın bir yansıması gibi göründüğünü sözlerine ekledi. Reuters'a göre Yellen ayrıca, ABD'li şirketlerin Çin'de yatırım yapabilecekleri ve gelişebilecekleri bir ortam görmek istediklerini söyledi.
Reuters'a göre ABD Senatosu Çoğunluk lideri Schumer, Demokratların Çin'e yaptırım uygulamak ve fentanil konusunda ulusal acil durum ilan etmek için savunma politikası tasarısını değiştireceğini, Çin değişikliğinin ise iki partinin güçlü desteğiyle geçeceğini umduğunu söyledi.
ABD'nin iklim elçisi Kerry Çin'e geldi ve COP28'e 4 aydan biraz fazla bir süre kala ABD ve Çin'in gerçek bir ilerleme kaydetmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, bölgenin daha çekişmeli, daha az öngörülebilir ve daha az güvenli hale geldiğini söylerken, Çin'in yükselişinin ve nüfuz kurma çabalarının artan stratejik rekabetin önemli bir itici gücü olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, Çin ile ilişkilerin dikkatli bir yönetim gerektirmeye devam edeceğini ve Yeni Zelanda'nın Hint-Pasifik'teki rolünü ve çıkarlarını genişletirken Hindistan ile angajmanını arttırdığını belirtti.
Bloomberg'e göre Avustralya Hazine Bakanı Chalmers, önemli bir ekonomik yavaşlama beklediğini ve enflasyon düşerken işsizliğin artacağını söyledi.
