Büyük ortalamalar sonunda seansı karışık bir şekilde tamamladı Dow yüzde 0,3 artışla 34.509,03 seviyesine yükselirken, Nasdaq yüzde 0,2 düşüşle 14.113,70 ve S&P 500 yüzde 0,1 düşüşle 4.505,42 seviyesine geriledi.
NYSE Sektörler
- Güçlü: Sağlık Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları, Tüketici Temel Malları
- Zayıf: Enerji, Kamu Hizmetleri, Malzeme, Sanayi, Finans, İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri
Pazarı Hareketlendirenler
- Mega-cap hisse senetlerinin göreceli gücü
- UnitedHealth kazanç raporu sonrası büyük kazanç elde etti ve DJIA'yı destekledi
- Kısa vadeli aşırı alım piyasasının bir miktar konsolidasyona gideceği beklentisi
Bugün JPMorgan Chase (+0,6%), Wells Fargo ( -0,3%), Citigroup (C -4,0%) ve UnitedHealth (+7,2%) gibi şirketlerden iyi kazanç haberleri geldi. Temmuz ayında tüketici güveni Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi ve Haziran ayında ithalat ve ihracat fiyatlarında yıllık bazda belirgin bir düşüş görüldü. Microsoft (+0,8%) için UBS tarafından Nötr'den Al'ya yükseltme yapıldı ve NVIDIA (-1,1%) için Truist, fiyat hedefini 470 dolarlık bir seviyeden 545 dolara yükseltti.
Ancak bu gelişmelere karşın bugün iyi bir piyasa performansı görülmedi. Genel olarak, bu hafta zaten büyük bir yükseliş yaşandığı için kar realizasyonu beklentileriyle hisse senetleri piyasası durgunluk yaşadı. Russell 2000 endeksi, bugüne kadar haftalık bazda %4,6 artış gösterdikten sonra %1,0 düştü ve büyük endeksler arasında en büyük kaybı yaşadı.
S&P 500 endeksinin 11 sektöründen sekizi kayıpla kapandı. Enerji sektörü (-2,8%) petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte düştü ($75,40, -1,51, -2,0%). Bununla birlikte, enerji sektörü %1,0'den fazla düşen tek sektördü.
Aksine, sağlık hizmetleri sektörü (%1,5) %1,0'den fazla artış gösteren tek sektördü. UnitedHealth bu sektördeki performansın büyük bir kısmını oluşturdu ve Dow 'un gün boyunca pozitif bölgede kalmasını sağladı.
Piyasa içi veriler, bugün kök salan kar realizasyonu eğilimini ortaya koydu. NYSE'de düşen hisseler, artan hisseleri 3'e 1 oranında geride bıraktı ve Nasdaq 'ta bu oran 2'ye 1'den daha iyi oldu. NYSE 'deki işlem hacmi yine ortalamanın altında olan 815 milyon hisseyle gerçekleşti.
Mega-cap hisseleri, bugünkü işlemlerde göreceli güç sergiledi, ancak Nasdaq 100'ün 24 Temmuz'daki özel yeniden dengeleme için ağırlık değişikliklerini duyurmadan önce öğleden sonra daha yüksek seviyelerden geriledi.
Vanguard Mega-Cap Growth ETF başlangıçta %1,0'den fazla artmış olsa da günü %0,2 artışla tamamladı. Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık ETF 'si (RSP) %0,6 düştü.
Ayrıca, JPMorgan Chase ve diğerlerinden iyi sonuçlara rağmen banka hisseleri belirgin bir zayıflık gösterdi. SPDR Bank ETF'si (KBE) %1,9 düştü ve SPDR Bölgesel Bankacılık ETF'si (KRE) %1,9 düştü. Bu zayıflık, sonuçlar duyulmadan önce KBE ve KRE'nin sırasıyla ay içinde sırasıyla %6,8 ve %7,6 artmış olmaları nedeniyle haber satışı havası taşıyor.
Tahvil
Kar realizasyonu eğilimi sadece hisse senetleri piyasasıyla sınırlı değildi. Hazine piyasasında da belirgindi. Bugün itibariyle haftalık bazda 32 baz puan düşen 2 yıllık tahvil getirisi, bugün 12 baz puan artarak %4,73'e yükseldi, while the 10-yr note yield, down 29 basis points for the week coming into today, increased six basis points to 3.82%.
2 yıllık tahvil getirisindeki hareket, FOMC oyu hakkına sahip Fed Guvernörü Waller'ın (FOMC üyesi) Temmuz'da faiz artırımı yapılmasının hiçbir neden olmadığını söylemesi ve bu yılki son dört toplantıda iki faiz artırımının muhtemel olduğunu belirtmesiyle kısmen tetiklendi.
Dolar
Cuma günü, son birkaç günde sert düşüş yaşayan ABD doları toparlandı, yatırımcılar hafta sonu öncesinde kayıplarını konsolide etti. Ancak, Federal Rezerv'in enflasyonun yumuşamasıyla birlikte faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı düşüncesiyle doların yönü aşağı doğru eğimli kaldı.
Altı majör para birimine karşı olan sepet bazında en büyük haftalık düşüşünü yaşamaya devam ediyordu. Dolar endeksi, daha önce 99.574 seviyesinde 15 aylık bir dip gördükten sonra %0.2 oranında yükselerek 99.923'e çıktı. Endeks haftalık bazda %2.3 düşüş yaşadı.
Haziran ayına ilişkin ABD üretici ve tüketici enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflemesini gösterdiği için haftalık düşüşü daha da derinleştirdi.
Son birkaç günde sert düşüş yaşayan ABD doları Cuma günü toparlandı, yatırımcılar hafta sonu öncesinde kayıplarını konsolide etti. Ancak, Federal Rezerv'in enflasyonun yumuşamasıyla birlikte faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığı düşüncesiyle doların yönü aşağı doğru eğimli kaldı.
Altı majör para birimine karşı olan sepet bazında en büyük haftalık düşüşünü yaşamaya devam ediyordu.
Vadeli İşlemler Komisyonu'nun haftalık verilerine göre, yatırımcılar aylardır doların düşeceğine dair bahis oynuyor ve 2021'deki seviyelerin çok uzağında kalmalarına rağmen kısa pozisyonlar 7 Temmuz'a kadar bir ay içinde iki kattan fazla armış oldu.
Diğer para birimlerinde Euro, 16 aylık bir zirveye ulaştı ve Kasım ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi. İsveç kronu, 2009'dan bu yana en büyük haftalık kazancını gördü. Avustralya doları, Avustralya Merkez Bankası'nın yeni bir başkanını duyurmasının ardından zayıfladı.
Petrol
Cuma günü, son zamanlardaki kazançların ardından kar realizasyonu nedeniyle ham petrol fiyatları düştü, ancak haftalık bazda bir artış kaydetti.
Doların düşük seviyelerden hafif bir toparlanması da petrol fiyatları üzerinde bir miktar baskıya neden oldu.
Ağustos ayı için Batı Teksas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri, varil başına 75,42 dolar seviyesinden yaklaşık %1,9 düşerek 1,47 dolar kaybetti. WTI ham petrol vadeli işlemleri haftalık bazda yaklaşık %2 artış kaydetti, önceki iki haftada ise sırasıyla %4,6 ve %2,1 artmıştı.
Brent ham petrol vadeli işlemleri ise varil başına 79,87 dolar seviyesinden yaklaşık %1,8 düşerek 1,49 dolar değer kaybetti. Brent ham petrol vadeli işlemleri haftalık bazda yaklaşık %2 artış kaydetti.
Baker Hughes'dan gelen bir rapora göre, ABD'deki toplam aktif sondaj kulelerinin sayısı bu hafta 5 azalarak, geçen hafta 6 artışın ardından geriledi.
Toplam sondaj kulelerinin sayısı bu hafta 675'e düştü. Petrol kulelerinin sayısı bu hafta 3 azalarak 537'ye gerilerken, gaz kulelerinin sayısı 2 azalarak 133'e düştü.
Altın
Cuma günü altın neredeyse değişmeden kapandı. Fiyatlar dar bir aralıkta hareket ederken dolar bir miktar yükseldi ve son zamanlardaki kayıplarından toparlandı.
Ağustos ayı için altın vadeli işlemleri, önceki kapanışa göre 0,60 dolar artışla ons başına 1.964,40 dolardan kapandı. Altın vadeli işlemleri 1.7% civarında bir artış kaydetti.
Bugünün ekonomik verileri gözden geçirdiğimizde;
Temmuz ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılık Endeksi, Haziran ayındaki 64,4'lük nihai okumaya karşılık 72,6 (konsensüsü 65,6) olarak gerçekleşti. Bir yıl önce aynı dönemde endeks 51,5 seviyesindeydi.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, enflasyondaki yavaşlama ve işgücü piyasalarında süregelen istikrarla birlikte ekonomik görünüme ilişkin tüketici duyarlılığının iyileştiğidir.
İthalat fiyatları Mayıs ayında yukarı yönlü revize edilen %0,4'lük düşüşün (-%0,6'dan) ardından Haziran ayında %0,2 gerilemiştir. Yakıt hariç ithalat fiyatları ise Mayıs ayında yukarı yönlü revize edilen %0,0'lık (%-0,1'den) düşüşün ardından %0,4 gerilemiştir. İhracat fiyatları ise Mayıs ayındaki revize edilmemiş %1,9'luk düşüşün ardından Haziran ayında %0,9 gerilemiştir. Tarım ürünleri hariç tutulduğunda, ihracat fiyatları Mayıs ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %1,9'luk düşüşün (%-1,8'den) ardından %0,9 gerilemiştir.
Yıllık bazda ithalat fiyatları Haziran 2022'de sona eren 12 aylık dönem için %10,7 artışa karşılık %6,1 düşüş gösterirken, ihracat fiyatları Haziran 2022'de sona eren 12 aylık dönem için %18,6 artışa karşılık %12,0 düşüş göstermiştir.
