- Global piyasalarda, Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izleniyor.
- Powell, "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor.
- JPY, Powell'ın Politika boşluğunu vurgulamasıyla yedi ayın en düşük seviyesine geriledi.
- Petrol belirsiz taleple geriledi, piyasa ABD stok verilerini izliyor
- Hazine getirileri Asya işlemlerinde genel olarak yatay seyretti.
- Powell'ın ifadesinin pek sürpriz olmaması nedeniyle dolar düştü; sterlin sabit kaldı
- Goldman, Japonya hisse senetleri için hedeflerini yükseltti
- Japonya, ekonominin ılımlı bir şekilde toparlandığını genel görünümü değiştirmediğini kaydetti
- İngiltere Merkez Bankası enflasyon şokunun ardından faizleri artırmaya hazırlanıyor
- Fitch, 2023 küresel büyüme tahminini yükseltti
- İsviçre Merkez Bankası Credit Suisse'in çöküşünün ardından yeni önlemler alınmasını istedi
- Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz akışı gelecek yıl durabilir
- Avrupa Hisse Senetleri Powell'ın Şahin Yorumlarının Ardından Düşüşle Kapandı.
- ABD Hisse Senetleri Yenilenen Faiz Endişeleri Arasında Daha Fazla Düşüş Gördü
- Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall St'deki teknoloji öncülüğündeki düşüşlerin ardından ve önemli tatil kapanışları nedeniyle risk iştahının da kısıtlanmasıyla çoğunlukla düştü.
Güne Başlarken,
BoE ne kadar yükselecek?
Avrupa'da merkez bankalarının yoğun olduğu bir günde İngiltere Merkez Bankası için sahne hazır, faiz artırımı neredeyse kesin ve tek şüphe BoE'nin faiz oranlarını 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı artıracağı ve tamamen şahinleşip şahinleşmeyeceği.
Çarşamba günü beklenenden daha yüksek çıkan enflasyon raporunun ardından piyasalar BoE'nin yarım puanlık bir artışa gitme ihtimalini neredeyse %50 olarak fiyatladı. Geçen hafta Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, oybirliğiyle BoE'nin faiz oranlarını 25 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviye olan %4,75'e çıkarmasını bekliyordu.
BoE ve diğer büyük merkez bankaları arasında, dünyanın diğer bölgelerinde yeterince hızlı olmayan ancak gevşeyen enflasyona karşı İngiltere'de kızışan enflasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan politika ayrışması sterline destek sağladı. Sterlin Asya saatlerinde sessiz kaldı ancak geçen hafta ulaştığı 14 ayın zirvesinden çok uzakta değildi.
Asya'da Japon hisse senetleri, Topix'i 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye taşıyan son kazanç dizisinin ardından erken bir yükselişi sildi. Yatırımcılar kurumsal reformlara, artan karlılığa ve Japonya'ya enflasyonun geri dönüşüne ısındı. Goldman Sachs Group Inc. analistleri Japonya hakkında iyimser olanlar arasında yer alıyor ve Topix'in 12 ay içinde mevcut seviyesinden yaklaşık %8 yükseleceğini tahmin ediyor.
Çin ve Hong Kong'un tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle Asya'daki ticaret biraz durgun seyrederken, MSCI Japonya hariç Asya endeksi yön bulmakta zorlandı ve yen dolar karşısında güçlenerek dolar başına 142 seviyesi civarında seyretti.
Powell, politika yapıcıların çoğunluğunun yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz artışını daha olası gördüğünü ve Fed'in geçen hafta faiz oranlarını sabit tutma kararını hala bir "duraklama" olarak nitelendirmeyeceğini belirtti.
Powell, "Duraklama kelimesini kullanmadık ve ben de burada kullanmazdım" dedi.
Piyasalar enflasyon anlatısına ayak uyduramıyor. Powell'ın yorumları şaşırtmamış olsa da piyasalar ısrarla Fed'in iki faiz artırımı daha yapacağına hala ikna olmuş değil. CME FedWatch aracına göre, piyasalar gelecek ay 25 baz puanlık bir artışa %72 ihtimal veriyor ve daha sonra artış olmayacağını öngörüyor.
Powell'ın daha yüksek faiz sinyali resesyon endişelerini körüklerken kısa vadeli getirilerin yükselmesinin ardından Hazine getirileri Asya işlemlerinde genel olarak yatay seyretti. Kısa vadeli getirilerdeki artış, getiri eğrisinin önemli bir bölümünün tersine dönmesini Mart ayından bu yana ilk kez tam yüzde puana çıkardı.
Avrupa piyasaları açılışına doğru
Vadeli işlemler, yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın son zamanlardaki şahin tonuyla tutarlı yorumlarını tartmasıyla Avrupa hisse senetlerinin daha düşük bir açılışa hazırlandığını gösteriyor.
İngiltere Merkez Bankası, merkez bankalarının yoğun olduğu bir günde, konsensüs tahminlerine göre faiz oranlarını 25 baz puan artıracak.
İsviçre, Norveç ve merkez bankalarının da faiz kararları gelecek. Her iki merkez bankasından da 25 baz puanlık bir artış bekleniyor.
Diğer taraftan, Türkiye Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan yönetiminde politika faizini keskin bir şekilde artırması ve ülkenin yükselen enflasyonla mücadele etmek için ekonomik ortodoksluğa doğru adımlar atarken bir politika eksenini teyit etmesi bekleniyor.
Açıklanacak veriler arasında Euro Bölgesi tüketici güveni, Fransa iş dünyası güveni ve Polonya perakende satışları yer alıyor. İngiliz ambalaj şirketi DS Smith kazançlarını açıklayacak.
Piyasaların gündeminde bugün konuşulanlardan dikkat çekenler - BN
Birleşik Krallık Faiz Oranları
İngiltere'de enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi, mortgage piyasasında yaşanan kaos ortamında İngiltere Merkez Bankası'nı Perşembe günü faiz artışlarını yeniden hızlandırmaya zorlayabilir. Ekonomistler ve yatırımcılar, Para Politikası Kurulu'nun Banka faizini çeyrek puanlık bir artışla %4.75'e çıkarmasını bekliyor ki bu da otuz yılı aşkın bir süredir devam eden en hızlı artış döngüsünün 13. artışı olacak. Para piyasaları yarım puanlık daha büyük bir artışın %5'e çıkmasına %40 ihtimal veriyor. Ancak Çarşamba günü açıklanan bir başka şok enflasyon verisi, Şubat ayından bu yana ilk kez yarım puanlık daha büyük bir artışa kapı araladı. Tüm gözler BOE Başkanı Andrew Bailey ve meslektaşlarının, İngiltere'de faiz oranlarının son yirmi yılın en yüksek seviyesi olan %6'ya kadar çıkmasına yönelik bahislerdeki artışı nasıl ele alacaklarında olacak.
ECB Likidite Risklerini Hedefliyor
ECB, Credit Suisse ve birkaç ABD bölgesel bankasının çözülmesinin ardından likidite risklerine yönelik incelemelerini artırırken, bankalara bir fonlama krizinden ne kadar süre hayatta kalmayı bekledikleri konusunda ayrıntı vermeleri için baskı yapıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, İsviçre bankasındaki hızlı çıkışların kamuya açıklanan önlemlerin eksikliklerini vurgulamasının ardından, düzenleyici kurum bankalarla yaptığı son görüşmelerde sözde hayatta kalma süresi ölçütüne daha fazla önem veriyor. Hayatta kalma süresi, bir borç verenin mevcut nakit ve teminatla ve fonlamaya erişimi olmadan ne kadar süreyle faaliyet göstermeye devam etmesinin beklenebileceğini ölçer.
Bitcoin Yükseliyor
Yatırımcılar, ABD'de token'ın spot piyasasına yatırım yapan borsa yatırım fonlarını başlatmak için yapılan başvuruları değerlendirirken, Bitcoin rallisi 30.000 $ civarında durakladı. En büyük dijital varlık, BlackRock'ın 15 Haziran'da böyle bir ETF başlatma izni için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı sürpriz başvurudan bu yana %21'lik bir artışın ardından Perşembe günü yuvarlak sayı seviyesi etrafında sallandı. Tırmanış, aynı dönemde en büyük 100 sanal paradan oluşan bir endeksteki %13'lük sıçramayı geride bıraktı.
Kredi Verenler İklim Riskini Modelliyor
Avrupa Finansal Piyasalar Birliği ve Oliver Wyman tarafından ortaklaşa yürütülen bir ankete göre, Avrupa bankaları iklim değişikliğinin sonuçlarına daha iyi hazırlanmak için risk modellerini geliştiriyor, hatta bazıları daha sıcak bir gezegenin kısa vadeli likidite etkilerini inceliyor. Perşembe günü yayınlanan analiz, ankete katılan bankaların %87'sinin kendi yıllık iç iklim stres testlerini yapmaya başladığını ve bazı durumlarda düzenleyiciler tarafından belirlenen gerekliliklerin ötesine geçen modellemeler kullandığını ortaya koydu. Sonuçlar, bankaların küresel ısınmanın varlık değerlerine zarar verme potansiyeli konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını gösteriyor. Kredi riski, özellikle fosil yakıt sektörüne yoğun bir şekilde maruz kalan bankalar ve büyük ipotek defterlerine sahip kredi verenler için açık ara en büyük endişe kaynağıdır.
