Avrupa Hisse Senetleri Powell'ın Şahin Yorumlarının Ardından Düşüşle Kapandı.
Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının enflasyonu hedef oranı olan %2'ye düşürme taahhüdünü yeniden teyit etmesiyle Avrupa hisse senetleri Çarşamba günü zayıf kapanarak son dönemdeki kayıplarını genişletti.
Beklenenden daha sıcak gelen İngiltere enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) daha fazla sıkılaştırma yapacağı endişelerini artırdı. Perşembe günü para politikasını açıklayacak olan BoE'nin faiz oranlarını 25 baz puan artırması bekleniyor.
Pan Avrupa Stoxx 600 %0,5 geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %0,13, Almanya'nın DAX endeksi %0,55 ve Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,46 gerilerken, İsviçre'nin SMI endeksi %0,38 düşüşle kapandı.
Neredeyse tüm sektörler negatif bölgede yer aldı. Teknoloji hisseleri, küresel büyümeye ilişkin devam eden endişeler nedeniyle %1,6 düşüşle kayıplara öncülük ederken; madencilik hisseleri %1,5 düştü. Petrol ve gazda %1'lik bir artış görülürken, otomobiller güçlü yeni araç kayıt verilerine rağmen %0,6 düştü.
Alman piyasasında Merck, Deutsche Post, Puma ve Vonovia %2 ila %2,8 arasında değer kaybetti.
Continental, Qiagen, Brenntag, Mercedes-Benz, SAP, MTU Aero Engines ve Infineon Technologies %1 ila %1,6 oranında düşüşle kapandı.
Adidas yaklaşık %4,3 ve Covestro %3,6 yükseldi. Commerzbank yaklaşık %2 değer kazanırken, Siemens Energy ve Deutsche Bank sırasıyla %1,6 ve %1,2 yükselişle kapandı.
Avrupa'dan gelen ekonomik haberlere göre, resmi veriler Birleşik Krallık'ta tüketici fiyatlarının Mayıs ayında yavaşlamak yerine istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Çekirdek enflasyonun daha da hızlanması, İngiltere Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını yarım puan artırması yönündeki baskıyı artırdı.
Tüketici fiyatları enflasyonu Mayıs ayında değişmeyerek %8,7 olarak gerçekleşirken, analistler bu oranın %8,4'e gerileyeceğini tahmin ediyordu. Enerji, gıda, alkol ve tütünü dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise %7,1'e yükselerek Mart 1992'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre İngiltere'de konut fiyatları Nisan ayında son iki buçuk yılın en yavaş artışını gösterdi. Konut fiyat endeksi Nisan ayında yıllık bazda %3,5 artarak bir önceki aydaki %4,1'lik artıştan daha yavaş gerçekleşti.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Nisan ayındaki %17,2'lik artışın ardından Mayıs ayında yıllık bazda %18,5 artış gösterdi.
ABD Hisse Senetleri Yenilenen Faiz Endişeleri Arasında Daha Fazla Düşüş Gördü
Önceki iki seansta çoğunlukla aşağı yönlü hareket eden hisse senetleri Çarşamba günkü işlemlerde daha da geriledi. Büyük ortalamalar günü negatif bölgede tamamlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq düşüşe öncülük etti.
Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından faiz oranlarının görünümüne ilişkin yeniden artan endişeler Wall Street'teki zayıflığa katkıda bulundu.
Nasdaq 165.10 ya da yüzde 1.2 düşüşle 13,502.20 seviyesine gerileyerek, geçtiğimiz Perşembe günkü işlemlerini bir yılı aşkın bir sürenin en iyi kapanış seviyesinde tamamladıktan sonra geri çekilmeye devam etti. S&P 500 de 23,02 puan ya da yüzde 0,5 düşüşle 4.365,69'a gerilerken, Dow 102,35 puan ya da yüzde 0,3 düşüşle 33.951,52'ye indi.
Pazarı Hareketlendirenler
-- Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde yaptığı ve aslında çok şaşırtıcı bir şey içermeyen açıklamalarının özeti
-- Piyasanın konsolidasyon zamanının geldiğine dair süregelen his
-- Mega-caps'lerde zayıflık
-- Hazine piyasasında karışık hareket
Borsa daha yumuşak bir kapanış yaptı. Büyük hisselerdeki fiyat hareketleri endeks seviyesindeki hareketlerin çoğunu yönlendirdi ve piyasanın hala bir miktar konsolidasyona ihtiyacı olduğunu hissettirdi. Büyük hisse senetlerinde görülen kayıplara rağmen, ana endeksler oldukça iyi dayandı. Piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,5 düşerken, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) %0,1 gibi mütevazı bir oranda geriledi.
Piyasa katılımcıları aynı zamanda Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde verdiği altı aylık para politikası ifadesini de sindiriyordu, ancak yorumları çok şaşırtıcı bir şey içermiyordu; bu nedenle piyasayı fazla hareketlendirmedi. Powell özellikle, enflasyonun %2,0 hedefine geri dönmesi için hala uzun bir yol olduğunu ve neredeyse tüm Fed üyelerinin yılsonundan önce ek sıkılaştırma ihtiyacı beklediğini yineledi.
Erken saatlerde yaşanan düşüşün ardından, öğleden sonraki işlemlerde hisse senetleri, saat 13:00'te 12 milyar dolarlık güçlü bir 20 yıllık tahvil yeniden açılışına tepki veren Hazine getirilerindeki düşüşe karşılık olarak kayıplarını azalttı. Daha önce %4,76 ile flört eden 2 yıllık tahvil getirisi, seansı bir baz puan artışla %4,71'de tamamlamadan önce %4,67'ye düştü. Daha önce %3,79'a ulaşan 10 yıllık tahvil getirisi %3,71'e geriledi ve bir baz puan düşüşle %3,72'den kapandı.
Ancak borsadaki satışlar, yeni haber akşı olmaması üzerine işlemlerin son saatinde yeniden arttı. Sonuçta, ana endekslerin tümü negatif bölgede kapandı.
Kaybını %0,6'ya indiren Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) bugün %1,1 düştü.
S&P 500 sektör performansı karışıktı. Enerji (+%0,9) ve kamu hizmetleri (+%0,8) sektörleri kapanışta liderlik tablosunda en üst sıralarda yer aldı.
Sektörlere baktığımızda;
Güçlü: Enerji, Kamu Hizmetleri, Sanayi, Tüketici Temel Malları, Malzeme, Sağlık HizmetleriZayıf: Bilgi Teknolojileri, Tüketici İhtiyaçları, İletişim Hizmetleri, Gayrimenkul.
Bu arada, geride kalan büyük sermayeli hisse senetleri iletişim hizmetleri (%-1,4), bilgi teknolojileri (%-1,4) ve tüketiciye yönelik hizmetler (%-1,2) sektörlerini en alt sıraya sabitledi. 24 Mayıs'tan bu yana %50 değer kazanarak yükselişe geçen Tesla (TSLA 259.46, -14.99, -%5.5), Barclays tarafından Overweight'ten Equal Weight'e düşürülmesinin ardından, ihtiyari tüketici sektörünü sürükleyen ana unsur oldu.
Bilgi teknolojisi sektörü de zayıf yarı iletken bileşenleri nedeniyle baskı altında kaldı. PHLX Yarı İletken Endeksi, her bileşenin bir kayıp kaydetmesiyle %2,7 geriledi. Yıl içinde yaklaşık %200 artış gösteren NVIDIA ( -%1.7), bu alanda en çok gerileyenler arasında yer aldı.
Günün ekonomik verileri gözden geçirildiğinde
Haftalık MBA Mortgage Başvuruları Endeksi %0.5 artarken, satın alma başvuruları %2.0 yükseldi, refinansman başvuruları ise %2.0 düştü.
İleriye dönük olarak, piyasa katılımcıları Perşembe günü aşağıdaki ekonomik verileri alacaklar:
Haftalık İlk İş Başvuruları (konsensüsü 259.000; önceki 262.000),
Devam Eden İş Başvuruları (önceki 1,775 milyon) ve 1. Çeyrek Cari İşlemler Dengesi (önceki -$206,80 bln)
Mayıs Mevcut Konut Satışları (konsensüsü 4,28 mln; önceki 4,28 mln) ve Mayıs Öncü Göstergeleri (Briefing.com konsensüsü -%0,8; önceki -%0,6)
Haftalık doğal gaz stokları (önceki +84 bcf)
Haftalık ham petrol stokları (önceki +7,92 mln)
Ayrıca, Fed Başkanı Powell Senato Bankacılık Komitesi'nin karşısına çıkacak
