- Fed Başkanı Powell, nokta grafiğinde yer alan iki artırımla ilgili soruya "Bu, ne olacağına dair oldukça iyi bir tahmin" yanıtını verdi.
- Fed'den Bostic (oy kullanmayan) faizlerin yılın geri kalanında olduğu yerde kalması gerektiğini söyledi.
- Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall St'deki teknoloji öncülüğündeki düşüşlerin ardından ve önemli tatil kapanışları nedeniyle risk iştahının da kısıtlanmasıyla çoğunlukla düştü.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,5 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,6 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 102 seviyesinden destek görmeye devam ederken, EUR/USD 1,10'u yukarı yönlü gördü, Cable ise BoE öncesi 1,2750'nin üzerinde seyrediyor.
Asya hisseleri Powell'ın ifadesinin ardından gevşedi; gözler BoE'de
Asya'da pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Fed'in para politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall St'deki teknoloji öncülüğündeki düşüşlerin ardından ve Büyük Çin bölgesindeki piyasaların Ejderha Kayığı Festivali nedeniyle kapalı olmasıyla risk iştahının da kısıtlanmasıyla çoğunlukla düşüş gösterdi.
ASX 200, tüm sektörlerdeki zayıflık ve teknolojinin ABD'deki düşük performansa uyum sağlamasıyla baskı altında kaldı.
Nikkei 225 negatif işlem gördü, ancak son dönemdeki kur zayıflığı ve BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi'nin merkez bankasının güvercin tonunu yinelemesinin ardından, merkez bankasının yeni kılavuzunun kolay politikayı sabırla sürdürme konusunda güçlü bir kararlılık gösterdiğini ve en önemli olanın kolay politikayı sürdürerek ücret artışındaki ivmenin trend haline gelmesini sağlamak olduğunu belirtti.
KOSPI, Avrupalı şirketlerin Güney Kore'de bataryalar, geleceğin otomobilleri ve diğer son teknoloji endüstrilerle ilgili yatırım sözü verdiği haberleri de dahil olmak üzere yatırımla ilgili başlıklarla desteklenen endeksle pozitifti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bugünkü çeşitli merkez bankası güncellemeleri öncesinde fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasıyla gece boyunca cansız seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,5 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 -%0,6 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, bazılarının ay/çeyrek sonu pozisyonlanmasına bağladığı önceki günkü kayıpların ardından ve çoğunlukla enflasyonu düşürmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etmeye devam eden bir dizi Fed söylemine rağmen 102,00 seviyesinde bir tabana yakın seyretti, ancak daha sonra Fed'den Bostic'in faiz oranlarına ara verilmesi çağrısında bulunan ve 2024'ün çoğu için bir faiz indirimi görmediğini belirten yorumları vardı.
EUR/USD zayıf dolardan faydalanarak kazançlarını korudu ve 1,1000 seviyesine yaklaştı.
GBP/USD, İngiltere'den gelen sıcak TÜFE verilerinin ardından önceki günkü dalgalanmanın ardından, bugünkü BoE toplantısı için 25bps veya 50bps'lik bir artış arasında neredeyse bir para piyasası fiyatlamasını teşvik etti.
USD/JPY, 142,00 seviyesinin üzerinde kısa bir süre kalmayı başaramamasının ardından, güvercin BoJ söylemiyle sınırlı bir geri çekilme yaşadı.
Antipodeanlar, risk tonunun düşük olması, Çin'de tatilin sona ermesi ve karışık Yeni Zelanda ticaret verileriyle birlikte düştü.
Brezilya Merkez Bankası beklendiği gibi Selic oranını %13,75'te tutarken, dezenflasyonist sürecin beklendiği gibi ilerlememesi halinde sıkılaştırma döngüsünün yeniden başlayabileceğine ilişkin referansı kaldırdı ve dezenflasyonun konsolidasyonu ve enflasyon beklentilerinin hedef etrafında çıpalanmasına kadar politikasını sürdüreceğini söyledi. Mevcut senaryonun para politikasının yürütülmesinde sabır ve sükunet gerektirdiğini belirten BCB, enflasyonun ana eğilimine ilişkin çeşitli ölçümlerin enflasyon hedefinin tutturulmasıyla uyumlu aralığın üzerinde kalmaya devam ettiğini belirtirken, 2023 TÜFE tahminini %5,8'den %5,0'e, 2024 TÜFE tahminini ise %3,6'dan %3,4'e indirdi.
BoC Tutanakları, 7 Haziran'da faiz artırımına karar verdikten sonra gelecekteki faiz artırımı ihtiyacını verilere dayalı olarak değerlendirmeyi kabul ettiklerini ve GC'nin 2. çeyrek büyümesinin Nisan ayında tahmin edilenden daha güçlü olacağını düşündüğünü belirtti.
Faiz
10 yıl vadeli UST kontratları, dünkü iki yönlü fiyat hareketinin ardından, sıcak İngiltere TÜFE verileri ve yüksek petrol fiyatlarının yarattığı erken baskının, sağlam bir 20 yıl ihalesiyle yatay bir seyir izledi.
Bund vadeli kontratları ayakta kaldı ancak son dönemdeki dalgalanmalar ve ilgili katalizörlerin yokluğunun ardından yukarı yönlü hareketleri sınırlandı.
10 yıl vadeli JGB kontratları, son 5 yıl vadeli JGB ihalesinden gelen güçlü sonuçların ardından sadece hafif bir destek görerek cansız seyretti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, risk varlıklarındaki durgun hava ve karışık özel sektör envanter verileriyle birlikte dar bir aralıkta işlem gördü.
FT'ye göre, Ukrayna enerji bakanının Avrupa'ya tedarik için beş yıllık transit sözleşmesinin yenilenmesinin olası olmadığını belirtmesi nedeniyle Ukrayna üzerinden Rus gazı akışı gelecek yıl durabilir.
Spot altın, daha fazla Fed söylemi ve merkez bankası kararları öncesinde sakin bir dolar ortamında yatay seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, temkinli risk iştahı ve en büyük alıcısı Çin'in yokluğu nedeniyle yön bulamadı.
Kripto
Bitcoin bu haftaki yükselişini sürdürerek 30.000 USD seviyesinin üzerine çıktı.
APAC Gündeminde dikkatimizi çeken haber başlıkları
Çin Ticaret Bakanı, Çin'in Fransa ile ekonomik ve ticari ilişkilerini ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.
Beyaz Saray ekonomi danışmanı Bernstein, ABD'nin Çin ile ilişkilerinin iyileşmesini beklediğini söyledi ve ABD'nin şu anda içinde bulunduğu durumun resesyona benzemediği yorumunda bulundu.
BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Noguchi, Japonya ekonomisinin ılımlı bir şekilde toparlanacağını ve BoJ'un yeni yönlendirmesinin kolay politikayı sabırla sürdürme konusunda güçlü bir kararlılık gösterdiğini söylerken, küresel ekonomi ve piyasaların Japonya ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Noguchi, getiri eğrisinin şeklinin artık bir bütün olarak düzgün olduğunu ve en önemli olanın kolay politikayı sürdürerek ücret artışındaki ivmenin bir trend haline gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Powell'ın ifadesinin Fed'in düşüncelerine ya da para politikasının gelecekteki muhtemel seyrine yeni bir ışık tutmadığını belirten yetkililer, Powell'ın tonunun geçen haftaki basın toplantısına çok benzediğini ve çoğunlukla şahin eğilimli olduğunu ifade etti.
Fed Başkanı Powell, ekonominin çok güçlü olduğunu ve ekonomiyi çok güçlü bir işgücü piyasasının yönlendirdiğini ve enflasyonun kademeli olarak düştüğünü söyledi. Powell ayrıca, faiz oranlarını yükseltmenin acı verici olabileceğini, talebi yavaşlattığını ve enflasyonun insanların bunu düşünmeyeceği kadar düşük olduğu bir yere geri dönmek istediklerini belirtti. Ayrıca, önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak fiyat istikrarına giden yolda ilerleme kaydettiklerini söyledi ve nokta grafiğinde yer alan iki faiz artırımına ilişkin soruya "Bu ne olacağına dair oldukça iyi bir tahmin" yanıtını verdi.
Fed'den Goolsbee (seçmen) geçen haftaki kararın kendisi için yakın bir karar olduğunu, yeterince şey yapıp yapmadıklarını ve daha ne kadar şey yapılması gerektiğini anlamaya çalıştığını söyledi. Goolsbee, şu anda bir keşif görevi yapmanın tamamen uygun olduğunu ve Temmuz ayında faiz kararı konusunda karar vermediğini de sözlerine ekledi.
Fed'den Bostic (oy kullanmayan), daha fazlasını yapmadan önce ekonomiye faiz artışlarına uyum sağlaması için daha fazla zaman vermek istediğini söyledi ve para politikasının etkilerinin hissedilmesi için yeterince uzun süre kısıtlayıcı olmadığını, bu nedenle beklemenin ihtiyatlı olduğunu söyledi. Bostic ayrıca Yahoo Finance'e verdiği mülakatta faiz oranlarının yılın geri kalanında olduğu yerde kalması gerektiğini ve 2024'ün büyük bir bölümünde faiz indirimi görmediğini ancak ekonominin yavaşlamaması halinde faiz oranları konusundaki pozisyonunu yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağını belirtti.
Axios'a göre ABD Temsilciler Meclisi'nin bugün Biden'ın görevden alınması kararını oylayacağı bildirildi.
CBS muhabirine göre, ABD federal mahkemesi Hunter Biden davasının ilk duruşmasını 26 Temmuz'a erteledi.
