- Enflasyon devam ederken ABD TÜFE'si tüm tahminleri aştı
- Yatırımcılar Fed'in Temmuz ayından önce faiz indirimine gideceğine dair bahislerini geri çekti
- APAC hisse senetleri, sıcak enflasyonun Fed'in faiz indirimi beklentilerini azalttığı ABD'den gelen rüzgarlarla geriledi.
- Sıcak enflasyon Fed kesinti bahislerini soğuturken, DXY, TÜFE sonrası kazançlarını korudu ancak 105 seviyesinin altında durdu, JPY satışları Japon yetkililerin gevezeliklerine neden oldu.
- Japon Maliye Bakanlığı'ndan Kanda, tüm yıl boyunca 24 saat, her zaman döviz konusunda harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.
- Piyasalar Fed'in faiz indireceğine dair beklentileri azaltırken altın 2.000$ seviyesinin altında kaldı
- Petrol, yapışkan enflasyon ve beklenenden daha büyük ABD ham petrol stoku artışıyla düşüşe geçti
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %1,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- Amazon'u geride bırakan Nvidia'nın piyasa değeri Alphabet'i tehdit ediyor
- WSJ'nin haberine göre Walmart, Vizio'yu 2 milyar dolardan fazla bir fiyata satın almak için görüşüyor
- Ekonomik takvimde İngiltere TÜFE/ÜFE, Yeni Zelanda İstihdam, Sanayi Üretimi, GSYH Tahmini, ABD ÜFE Mevsimsel Faktör Revizyonları, Japonya GSYH, ECB'den de Guindos ve Cipollone'nin yorumları, BoE'den Bailey duruşması, Fed'den Goolsbee, Barr ve BoC'den Mendes, Almanya ve İngiltere'den arz konuları öne çıkacak.
Avrupa ve küresel piyasalarda önümüzdeki güne bir bakış
Asya piyasaları Çarşamba günü, yatırımcıların Federal Rezerv'in bu yıl içinde faiz indirimine gideceğine ve bunun küresel merkez bankaları için ne anlama geleceğine dair beklentilerini azaltması nedeniyle zorlandı.
Güney Kore, Japonya ve Avustralya'da hisseler düştü. Buna karşılık, Hong Kong'da işlem gören Çin hisse senetleri, Ay Yeni Yılı tatilinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla erken saatlerdeki düşüşünü tersine çevirdi ve yatırımcılar Pekin'in çöküşü durdurmak için daha fazla ne yapabileceğine odaklandı. Avrupa hisse senetleri kontratları düşerken, ABD'deki muadillerinin kontratlarında çok az değişiklik oldu.
Japonya için özel bir not ayırmamız gerekiyor. Zira, Nikkei yeni zirvelere doğru ilerlerken ve yen dolar başına 150 seviyesini aşarak zayıflarken, Japon hisse senetlerinin 1989 zirvesini aşmasını engelleyecek çok az şey var gibi görünüyor.
Nikkei Çarşamba günü bölgesel hisse senetlerini aşağı yönlü takip etti, ancak 29 Aralık 1989'da ulaşılan 38.957,44'lük gün içi en yüksek seviyenin 1.000 puanın biraz üzerinde kaldı.
Bu arada, hızlı ve spekülatif yen hareketlerine karşı uyarılarını artıran Japon yetkililerin radarına yeniden düşen yen takıldı.
Başlığımıza tekrar dönecek olursak, Fed beklentilerindeki büyük değişim - önce ABD istihdam raporunun ardından Salı günü enflasyonda yaşanan yukarı yönlü sürprizin ardından - 2024 faiz indirimleri için piyasa fiyatlamasının geçen yılın sonundaki yaklaşık 160 baz puandan şu anda 90 baz puanın biraz altına düştüğünü gördü.
Bu durum dünya genelinde zincirleme bir etki yarattı ve yatırımcılar Avustralya Merkez Bankası'ndan bu yıl iki yerine sadece bir faiz indirimi bekliyorlar.
ABD'deki faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması, bazıları yükselen dolar karşısında para birimlerini korumak için faiz oranlarını artıran gelişmekte olan piyasalardaki merkez bankalarının herhangi bir gevşeme kapsamını da sınırlayacaktır.
Fed'in beklenen faiz indirimlerine ilişkin olarak, gecikme ne kadar büyük olursa, ABD doları iddiaları ve getiri oynaklığının EM Asya FX için döviz risklerini ve politika bilmecesini yoğunlaştırma olasılığı o kadar artacaktır.
Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü açıklanacak olan İngiltere enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürprizine karşı temkinli olacak ve bu da İngiltere Merkez Bankası'ndaki bölünmüş politika yapıcıların yakın zamanda faiz indirimine gitme şansını daha da azaltacak.
Asya hisse senetleri, beklenenden daha yüksek çıkan ABD TÜFE verilerinin ardından Wall Street'teki düşüşü takip ederken Avrupa hisseleri de düşüşünü sürdürmeye hazırlanıyor.
Çarşamba günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler:
- Birleşik Krallık enflasyon rakamları (Ocak)
- Euro bölgesi GSYİH flaş tahminleri (4. Çeyrek)
- Euro bölgesi sanayi üretimi (Aralık)
- Heineken NV 2023 Mali Yılı Kazanç Bülteni
- BoE Başkanı Andrew Bailey Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesi önünde
- ECB'den Piero Cipollone, Boris Vujcic ve Luis de Guindos konuşacak.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse senetleri
Ocak ayı TÜFE raporunun Fed'in gevşeme beklentilerinde büyük bir geri çekilmeyi tetiklemesinin ardından dolar yükselirken ABD hisse senetleri ve tahvilleri ağır kayıplar yaşadı. NDX ve SPX'teki kayıplar da YTD'deki yükselişlerinin ardından önemli olmasına rağmen, düşüşe, bileşenlerinin çoğunun borçlarını yeniden finanse etmek için daha düşük oranlara ihtiyaç duyduğu küçük sermayeli Russell 2000 endeksi öncülük etti.
APAC hisse senetleri, sıcak enflasyonun Fed'in faiz indirimi beklentilerini azalttığı ABD'den gelen rüzgarlarla geriledi.
ASX 200, Avustralya'nın en büyük kredi kuruluşu CBA'nın ilk yarı karında düşüş bildirmesi ve 2024'te daha yüksek faiz oranlarından kaynaklanan finansal zorlanma konusunda uyarmasının ardından en ağırlıklı finans sektöründeki düşük performansla geriledi.
Nikkei 225, kazanç sonuçlarından etkilenen en büyük hisse senedi hareketleri ile geriledi, ancak endeksteki diğer kayıplar son dönemdeki kur zayıflığı ile bir miktar hafifledi.
Hang Seng, tatil dönüşü ve Çin anakara piyasalarının kapalı olması nedeniyle riskten kaçış havasına uyum sağladı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay seyrederek TÜFE sonrası satışların bir miktar hafiflemesini sağladı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %1,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,2 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, TÜFE sonrası kazanımlarını korudu ancak 105,00 seviyesine yaklaşırken durakladıktan sonra önceki günün en yüksek seviyelerinden düştü.
EUR/USD, desteğin bulunduğu 1,0700 seviyesine son burun dalışının ardından hafif bir soluklanma buldu.
GBP/USD dünkü veri kaynaklı dalgalanmaların ardından ve İngiltere TÜFE verileri öncesinde 1,2600 civarında istikrarlı bir şekilde işlem gördü.
USD/JPY, YTD'nin en yüksek seviyesinden hafif geri çekildi ancak yakın zamanda geri kazanılan 150,00 seviyesinin üzerinde sağlam bir duruş sergiledi ve MOF'tan Kanda da dahil olmak üzere yetkililer tarafından yıl boyunca 24 saat boyunca her zaman döviz konusunda harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.
Antipodlular, birinci kademe veri açıklamalarının olmaması ve risk iştahının azalması nedeniyle sessiz ticarette hafif kazançlar elde etti.
Emtia
Ham vadeli işlemler, risk tonundaki düşüş ve karışık stok verilerinin ardından ince bir aralıkta seyretti.
ABD petrol Enerji Envanter Verileri arttı
AB Komisyonu'ndan Sefcovic, Beyaz Saray yetkilileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin LNG ihracat onaylarındaki duraklamanın önümüzdeki iki ila üç yıl içinde ABD'nin Avrupa'ya LNG sevkiyatlarını etkilemeyeceğini anladığını söyledi.
Spot altın, sıcak ABD TÜFE verilerinin ardından 2.000 USD/ons seviyesinin altında önceki günün en düşük seviyelerinde kaldı.
Bakır vadeli kontratları, doların son dönemde güçlenmesi ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin geri çekilmesinin ardından baskı altında kaldı.
ÖNEMLİ BAŞLIKLAR
Asya
Japonya'nın en üst düzey döviz yetkilisi Kanda, yendeki son hareketlerin hızlı olduğunu ve döviz hareketlerini yüksek bir aciliyet duygusuyla izlediklerini belirtirken, döviz konusunda gerekirse uygun adımları atacaklarını ve yıl boyunca 24 saat her an döviz konusunda harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Kanda, hızlı döviz hareketlerinin ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini ve zayıf yene karşı uygun tepkilerin müdahaleyi içerebileceğini söyledi.
Japonya Maliye Bakanı Suzuki, döviz piyasasını daha da güçlü bir aciliyetle izlediğini ve hızlı döviz hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu belirtirken, döviz seviyesi ve müdahale konusunda yorum yapmayacağını söyledi.
Avrupa
ECB'den Lane, fiyat trendinin iyi olmasıyla birlikte enflasyonu düşürme konusunda doğru yönde ilerlediklerini ve bir sonraki hamlenin faiz indirimi olduğunu ancak zamanlamanın verilere bağlı olacağını söyledi. Lane, faiz indirimlerine çok erken ya da çok geç başlamanın riskli olacağını sözlerine ekledi ve faiz indirimlerinin miktarının fiyat hedefine doğru ilerlemeye bağlı olacağını belirtti.
Reuters'ın bir kaynağına göre, Almanya federal hükümeti 2024 büyüme tahminini %0,2'ye indirecek.
ABD
ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD ekonomisinin düşük enflasyona rağmen tarihsel olarak güçlü bir işgücü piyasasıyla büyümeye devam ettiğini ve Ocak ayı TÜFE'sinin enflasyonu düşürmede önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.
Pentagon'a göre ABD Savunma Bakanı Austin hastaneden taburcu edildi ve görevine yeniden başladı.
PİYASA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR
Kırpılmış Fed Bahisleri
Yatırımcılar, ABD enflasyonunun Ocak ayında sıçrama yapmasının ardından yılın ilk yarısında Fed'in gevşeme beklentilerini azaltıyor. Faiz görünümüne ilişkin yeniden düşünmeleri, Aralık ayında başlayan küresel tahvil rallisinin son kalıntılarının da silinmesine yardımcı oldu. Jeffrey Gundlach, piyasanın 2024'teki indirim miktarını "muazzam derecede abarttığını" söyledi ve CNBC'ye ilk indirimin "muhtemelen Haziran ayında olacağını" söyledi. İngiltere'de bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının geçen ay fiyat artışının yükseldiğini göstermesi bekleniyor.
StanChart Yenilendi
StanChart, anlaşma yapanlar ve yatırımcıları içeren kurumsal bankacılık operasyonunu kurumsal ve ticari bankacılıktan ayırmayı düşünüyor. Bu hamle, CEO Bill Winters'ın getirileri iyileştirmek için değerlendirdiği olasılıklardan biri ve işten çıkarmalara yol açabilir. Hong Kong'daki hisseler düştü.
Bezos'un Hisse Satışı
Jeff Bezos, Amazon'un yılbaşındaki yükselişini paraya çevirmek için çok beklemedi. Şirketin 50 milyona kadar hissesini satma planını açıklamasının üzerinden iki hafta geçmeden, son dört gün içinde hisselerin neredeyse yarısını 4 milyar dolardan fazla bir değerle elden çıkardı. Neden şimdi sattığını açıklamadı, ancak daha sıradan bir açıklama, vergilerden tasarruf etmeyi umduğu olabilir.
Yen Kayıyor
Yen, Kasım ayından bu yana ilk kez dolar başına 150 seviyesini aşarak Tokyo'nun en üst düzey döviz yetkililerinden uyarılar gelmesine yol açtı. Para biriminin düşüşü, ABD TÜFE raporunun ardından dolar karşısında başlıca para birimlerindeki daha geniş çaplı düşüşün bir parçası oldu.
