ABD TÜFE'si yaklaşırken hisse senetleri gevşedi, GBP istihdam verileri sonrası talep görürken, CHF daha soğuk TÜFE'nin ardından geride kaldı, Ham petrol yükseldi
- Avrupa hisse senetleri genel olarak zayıf seyrederken, Siltronic'in zayıf yönlendirmesinin ardından Teknoloji geriledi ve ağır top ASML (-%2,7) üzerinde baskı oluşturdu
- ABD hisse senedi vadeli işlemleri Avrupa'daki fiyat hareketlerini yansıtıyor, ancak NQ biraz daha düşük performans gösteriyor.
- Dolar yatay seyrediyor ve ABD TÜFE'sini bekliyor; GBP, İngiltere istihdam verileri sonrası teklif veriyor ve CHF, önemli ölçüde soğuyan TÜFE'nin ardından zarar görüyor
- Tahviller farklı seyrediyor; UST'ler ABD enflasyonu öncesinde bekleme eğilimindeyken, Gilts ise bölgedeki istihdam/ücret verilerinin baskısı altında kaldı.
- Ham petrol yükseliyor ve seansın en yüksek seviyelerine yaklaşıyor, baz metaller hafif yükselişte
ABD ve küresel piyasalarda önümüzdeki güne bir bakış
Yapay zeka ve yonga üreticileri etrafındaki çılgın ticaret faaliyeti, Wall St'in Nasdaq'ından Japonya'nın Nikkei'sine kadar teknoloji ağırlıklı hisse senedi endekslerini tüm zamanların en yüksek seviyelerinden sadece bir taş atımı uzakta tuttu - Salı günkü ABD enflasyon güncellemesi şimdilik geri çekilmelerine neden olsa bile.
ABD'de yıllık tüketici fiyat enflasyonunun son 3 yılın en düşük seviyesi olan %2,9'a gerilemesi ve Mart 2021'den bu yana ilk kez %3'ün altına düşmesi beklenirken, faizler ve tahvil piyasaları sabit kaldı.
Federal Rezerv vadeli işlem piyasaları artık döngüdeki ilk faiz indirimi için Mart yerine Mayıs ayına odaklanmış olsa da, çekirdek oranlar sabit kalsa bile merkez bankası TÜFE'de yeni bir gerilemeyi memnuniyetle karşılayacaktır.
Pazartesi günü New York Fed'in hane halkı anketinin 3 yıllık enflasyon beklentilerinin %2,4'e gerileyerek neredeyse son dört yılın en düşük seviyesine indiğini göstermesi daha da cesaretlendirici oldu.
Ancak Çin piyasaları Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle hala kapalı olduğundan, tüm piyasalar bir kez daha teknoloji ve yapay zekaya odaklandı.
Hem teknoloji sektöründeki canlanma hem de Kasım ayından bu yana ilk kez dolar başına 150 seviyesine gerileyen yenin desteğiyle, yılın şu ana kadarki yatırım gözdelerinden biri olan Japonya'nın Nikkei endeksi, uzun bir hafta sonu tatilinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla neredeyse %3 yükseldi ve 34 yılın en yüksek seviyesinden kapandı.
Japonya'nın 1990'daki emlak balonunun zirvesinde ulaştığı rekor zirvenin sadece %2 uzağında.
Salı günkü kazançların itici güçlerinden biri, SoftBank'ın %90 hissesine sahip olduğu çip geliştiricisi Arm Holdings'in olağanüstü hisse fiyatı patlamasıyla %6,27 yükselen SoftBank oldu.
Yapay zeka çılgınlığının etkisiyle Arm'ın hisseleri Pazartesi günü %40 daha yükseldi ve geçtiğimiz Çarşamba günü kazanç tahminlerinin açıklanmasından bu yana %80'den fazla değer kazanarak şaşırtıcı bir ralliye imza attı. Piyasa değeri ise geçtiğimiz Eylül ayındaki ilk halka arzından bu yana neredeyse üç katına çıkarak 141 milyar dolara ulaştı.
Dahası, Pazartesi günü çip devi Nvidia, aynı yapay zeka coşkusunun ortasında bir noktada piyasa değerinde Amazon.com'un üzerine çıktı ve kısa bir süre için ABD'nin en değerli dördüncü şirketi haline geldi.
Tüm bu heyecan Nasdaq'ın Pazartesi günkü işlemlerde bir aşamada Kasım 2021'deki rekor kapanış seviyesini aştığını gördü - tüm zamanların gün içi zirvesinden sadece yüzde yarım uzakta.
Ancak kapanıştan önce Tesla'nın tekrar düşüşe geçmesi ve 'Muhteşem 7' olarak adlandırılan mega-cap teknoloji hisse senedi liderleri grubundan giderek daha fazla ayrılmasıyla geri çekildi. Çinli rakipleriyle fiyat savaşına giren Tesla'nın hisseleri bu yıl şu ana kadar neredeyse %25 değer kaybetti.
Hisse senetleri
Nasdaq vadeli işlemleri açılıştan önce yaklaşık %0,5 gerilerken, S&P500 vadeli işlemleri enflasyon açıklaması beklenirken yaklaşık %0,4 düştü.
Ocak ayı NFIB küçük işletme anketinin daha sonra açıklanacak olmasıyla birlikte, küçük sermayeli şirketler (RUT) Pazartesi günü %1,8 artışla daha iyi performans gösterirken, büyük sermayeli şirketler yeni zirvelerde tökezledi.
ABD'de bugün kurumsal kazançları açıklayacak şirketler: AIG, Airbnb, Lyft, Coca-Cola, Marriott, MGM Resorts, Molson Coors, Biogen, Hasbro, Moody's, Robinhood, Eversource Energy, Ecolab, Howmet Aerospace, Incyte, DaVita, Invitation Homes, Akamai Technologies, Welltower, EQT, Leidos, Zoetis, Zillow
Avrupa'da, işsizlik oranının tekrar düşmesine rağmen İngiltere'de maaşların 2023 sonunda bir yıldan uzun bir sürenin en zayıf hızında arttığı haberinin ardından sterlin yükseldi ve İngiliz hisse senetleri ve tahvilleri düştü.
Ancak ücret artışındaki düşüş tahmin edildiği kadar büyük değildi ve muhtemelen İngiltere Merkez Bankası'nı faiz oranlarını düşürme yönünde daha hızlı hareket etmeye teşvik edecek kadar önemli değildi.
Avrupa borsaları, Stoxx600 (-%0,3), erken saatlerde duyarlılığın azalmasıyla kırmızıya düşmeden önce karışık bir temelde açıldı. Eurostoxx50 (-%0,7), Siltronic'in (-%8,1) kar uyarısı yayınlamasının ardından teknoloji şirketleri Infineon (-%2,3), SAP (-%2,3) ve ASML (-%3,8) tarafından aşağı çekildi.
Avrupa sektörleri genel olarak düşüşte olsa da, piyasanın genel genişliği oldukça dar (Teknoloji hariç). Teknoloji, Siltronic'in kötü bir öngörü açıklamasının ardından açık ara geride kaldı. GSK'nın (%1,1) Citi'den broker yükseltmesi almasının ardından sağlık hizmetleri marjinal olarak daha iyi performans gösteriyor.
FX
USD, çoğu emsaline kıyasla daha güçlü ancak ABD TÜFE'si büyük önem taşıdığından kazançlar geçici. DXY dünün en iyi seviyesi olan 104,27'yi kademeli olarak aştı ve bir sonraki yukarı yönlü hedef 8 Şubat'ın en yüksek seviyesi olan 104,43 oldu.
EUR, Pazartesi günkü 1.0756-1.0805 aralığında yer alıyor ve bu seansta 1.08'in üzerindeki girişim ikna edici değil. Ancak, yumuşak bir ABD TÜFE baskısı bunu değiştirebilir ve 200DMA'nın 1.0829'da test edilmesine neden olabilir.
GBP, USD karşısında en iyi performans gösteren para birimi ve EUR/GBP, Ağustos ayı sonrası iş verilerinden bu yana en düşük seviyesinde. Kablo 1,2655'e yükselerek dünün en iyi seviyesine ulaştı ancak 1,2665'teki 21DMA'sının önünde durdu.
Antipodeanlar USD karşısında daha yumuşak ancak yumuşak enflasyon beklentisi anket verilerinin ardından NZD ile değişen derecelerde daha yumuşak. NZD/USD paritesi Cuma günkü yükselişinin tamamını geri aldı. AUD, geçen hafta YTD'nin en düşük seviyesini gördüğünden bu yana AUD/USD 0,65 civarında dalgalanmaya devam ediyor.
Diğer tarafta, Bitcoin Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 50.383$'a ulaştı ve ikinci gün de 50.000$'ın üzerinde sabit kaldı. Dünyanın en büyük kripto tokenı, geçen ay ABD'de listelenen borsa yatırım fonları (ETF'ler) için düzenleyici onayın ve bu yılın sonlarında beklenen bir 'yarılanma' olayının yardımıyla bu yıl yaklaşık %18 yükseldi.
Emtia
Ham petrol kompleksi, dün nispeten yatay bir seyir izledikten sonra, artan jeopolitik gelişmeler ve Suudi jawboning'in etkisiyle Pazartesi gün içi dip seviyelerini görmesine rağmen kazançlarla işlem görüyor. Piyasalar OPEC Aylık Petrol Raporu'nu ve ardından ABD TÜFE'yi beklerken ticaret dar bir aralıkta seyrediyor. Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş OPEC Sec Gen'den gelen yorumlarla aynı zamana denk geldi ve Brent 82,50 USD/varil zirvesine yaklaştı.
Değerli metaller, TÜFE öncesi bir miktar dirençli Dolar ve istikrarlı UST'lere rağmen, potansiyel olarak hiçbir soğuma belirtisi göstermeyen devam eden jeopolitik gelişmeler tarafından desteklenen temel bir teklife sahip; XAU, 21 DMA'sını (2.027,66 ABD Doları / ons) yukarı yönde izlerken 2.016,67 ABD Doları / ons seviyesinde destek buldu.
Baz metaller, dirençli Dolar ve durgun risk tonuna rağmen, Çin piyasaları tatildeyken, baz metallerin fiyat hareketini açıklayacak belirgin bir katalizör olmadan mütevazı bir şekilde yükseliyor.
