Asya hisse senetleri, Çin anakarası hisse senetlerinin Ay Yeni Yılı tatili öncesindeki son işlem gününde dalgalanmasıyla karışık seyretti. Hazine tahvilleri yükseldi.
- S&P 500'ün yeni bir yüksek seviyeden kapanmasının ardından ABD vadeli işlemleri yatay kaldı
- Çin anakara hisse senetleri için tatil öncesi son işlem günü
- Çin'de tüketici fiyatları 2009'dan bu yana en büyük düşüşünü yaşarken deflasyon riski ekonomiyi sarsıyor
- RBI, beklendiği gibi Repo Faiz Oranını değiştirmeyerek %6,50'de tuttu ve barınma imkanlarının geri çekilmesine ilişkin duruşunu sürdürdü
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %0,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,2 ile hafif yüksek bir açılışa işaret ediyor
- DXY 104 seviyesinde sabit, JPY önemli rakiplerinin gerisinde, EUR/USD 1,07 seviyesinde seyrediyor
- Petrol, Gazze barış görüşmelerindeki zayıf ilerleme ve zayıflayan dolarla yükseliyor
- Dizel fiyatları 2024'te keskin bir artışa hazırlanıyor
- Nvidia'nın borsa değeri Amazon'u geçmenin eşiğinde
- PayPal 'geçiş yılında' sabit kâr açıkladı, hisseler düştü
- Honda 3. çeyrek kârını %35 artırdı, tüm yıl tahminini yükseltti
- Almanya'da sanayi üretimi Aralık ayında beklenenden fazla düştü
Avrupa ve küresel piyasalarda önümüzdeki güne bir bakış
Perşembe günü Çin'de açıklanan fiyat verileri tüketicilerin suskunluğunu yansıtıyor. Gıda fiyatları Ocak ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda %0,8 düşmesine neden olarak 2009'dan bu yana en büyük düşüşü kaydetti.
Çin hisse senedi piyasaları bir haftalık tatile feryat figanla girse de en azından hafta başında gördüğü beş yılın en düşük seviyelerinden kurtuldu.
Şanghay Bileşik Endeksi'nin kısaltılmış haftada elde ettiği %4'ün üzerindeki kazanç, Kasım 2022'den bu yana elde ettiği en büyük kazanç olacak. Yatırımcılar, Çin'in piyasa düzenleyicisinin tepesindeki liderlik değişimini, yetkililerin acıyı dikkate aldığının bir başka işareti olarak değerlendirdi.
Ancak çok az kişi piyasa önlemlerini, hisseleri bu kadar kötü durumda bırakan ekonomik sıkıntıdan - ya da düşen fiyatlar ve emlak krizinin güven üzerindeki etkisinden - çıkış yolu olarak görüyor. Üretici fiyatlarındaki düşüşün derinleşmesi önümüzdeki yıl için kötü bir alamettir - kar marjlarını daraltır, maliyetleri düşürür, ücretleri kısıtlar ve tüketicilerin daha temkinli davranmasına yol açar.
Alibaba hisseleri Hong Kong'da gelirlerinin tahminlerin altında kalmasıyla %6,8 düşerken, , Japon piyasaları, çoğunluk hissesine sahip olduğu çip üreticisi Arm'ın güçlü kazançları sayesinde Softbank'ın %10'luk kazancının öncülüğünde on yılın en yüksek seviyelerine doğru ilerledi.
Hazine tahvilleri Asya'da hafif yükselirken, 10 yıllıklar bir önceki seanstaki küçük düşüşünü geri aldı. Çarşamba günü, güçlü talebin bir işareti olarak beklenenden daha düşük bir getiriyle satılan ve piyasanın yoğun arzı sindirmekte zorlanabileceği endişelerini hafifleten 42 milyar dolarlık rekor bir ihale gerçekleşti.
Piyasa, değişen Fed beklentileri, jeopolitik gerginlik ve aşırı alım piyasa koşulları da dahil olmak üzere endişe duvarını tırmanmaya devam ediyor. Durgun bir mevsimsel döneme giriyoruz, ancak piyasanın halen güçlü bir ivmesi var.
ABD'nin bölgesel bankalarına ilişkin yeniden ortaya çıkan korkular hafifleyerek New York ticaretindeki geçici risk tonunu desteklemeye yardımcı oldu. New York Community Bancorp hisseleri gün içi %14'lük düşüşünü geri çektikten sonra yükselişle kapandı.
Çarşamba günü daha fazla Fed yetkilisi, faiz oranlarını düşürmek için acil bir durum görmediklerini öne sürdü ve Başkan Jerome Powell da dahil olmak üzere son günlerde en erken Mayıs ayına kadar bir kesintinin olası olmadığı konusunda uyarıda bulunan politika yapıcıların listesine eklendi.
Diğer yandan petrol, geniş finansal piyasalardaki kazançlar ve süregelen Orta Doğu risklerinin desteklediği fiyatlarla üç günlük yükselişini sürdürdü. Altın ikinci günde de durağan seyretti.
Önümüzdeki gün takvimde merkez bankacılarının konuşmaları ve kazançlar öne çıkıyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin televizyona çıkacak. İngiltere Merkez Bankası'ndan Catherine Mann enflasyon üzerine bir konuşma yapacak ve Avrupa Merkez Bankası ekonomisti Philip Lane Washington'da konuşacak.
S&P 500'ün yeni bir zirvede kapanmasının ardından ABD vadeli işlemleri çok az değişti. Gösterge, tüccarların sağlam bir ekonominin şirket karlarını artırmaya devam edeceğine bahis oynamasıyla 5.000 endeks puanına yaklaştı. Avrupa hisse senetleri için kontratlar daha yüksek bir açılış sinyali verdi.
Fransız bankası Societe Generale, hafta başında Paris'teki genel merkezinde yaklaşık 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladıktan sonra kazançlarını rapor edecek. Unilever, tüketicilerin alışkanlıklarına ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunacak.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, S&P 500 ve Nasdaq'ın yeni rekor seviyelere ulaşmasıyla bu yılki yükselişini büyük ölçüde sürdürdü ve vadeli işlemler psikolojik seviyeyi aşmasına rağmen Nasdaq 5,000 seviyesinin bir fiske yakınına kadar yükseldi. Sektörlerin çoğunluğu yeşil renkteydi ve Teknoloji, Tüketici İhtiyaçları ve İletişim Hizmetleri gibi ağır sanayilerin tümü daha iyi performans gösterdi. Bu arada, tahviller dalgalı seyretti ve nihayetinde ABD seansının başlarında NYCB endişeleriyle görülen zirvelerden geri çekildi ve daha sonra yeni bir yönetici duyurusu ve likidite güncellemesinin ardından hafifledi.
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall St'de S&P 500'ün 5 bin seviyesinin hemen altına indiği yeni rekor seviyelerin ardından karışık bir seyir izlerken, katılımcılar Yeni Ay Yılı tatili öncesinde son kazanç açıklamalarını ve Çin enflasyon verilerini sindirdi.
ASX 200, teknoloji ve emlak sektöründeki güçten faydalanırken, kamu hizmetleri sektörü, AGL Energy'nin çekirdek net karında dört kat artış bildirmesi ve ilk yarıda yasal kara dönmesinin ardından yaşanan yükselişin etkisiyle daha iyi performans gösterdi.
Nikkei 225, kazançların fiyat hareketini yönlendirmesi ve SoftBank'ın Arm Holdings birimindeki hisselerin kazanç sonrası yaklaşık %20 artmasının ardından en büyük kazananlar arasında yer almasıyla daha iyi performans gösterdi ve 37.000 seviyesine yaklaştı.
Hang Seng ve Şangay Comp karışık seyrederken, Alibaba hisselerinin hayal kırıklığı yaratan kazançlarla düşmesinin ardından teknoloji sektöründeki zayıflık ilkini aşağı çekerken, anakara yumuşak enflasyon verilerine rağmen Ay Yeni Yılı tatiline girerken ve PBoC'nin likidite enjekte etmesinin ardından iyimser havayla değer kazandı. Çin ayrıca kısa bir süre önce CSRC Başkanı Yi Huiman'ın yerine tüccarlara uyguladığı baskılar nedeniyle "Broker Kasabı" lakabıyla anılan Wu Qing'i getirdi.
Nifty, merkez bankasının beklendiği gibi faiz oranlarını koruduğu RBI faiz kararının ardından zayıfladı ve MPC dış üyesi Varma'nın 25bps'lik bir indirimi destekleyen tek muhalif olmasıyla oy dağılımında bir değişiklik olmasına rağmen, Başkan Das'ın para politikasının dezenflasyonist olması gerektiğini ve MPC'nin enflasyonu %4'e düşürme konusunda kararlı kalacağını belirttiği şahin dili devam etti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Emini S&P'nin 5 bin seviyesinin kuzeyinde yer almasıyla önceki günkü ilerlemelerin ardından bir nefes aldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %0,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,2 ile hafif yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dalgalı getiri ortamında ve son Fed konuşmacılarının büyük ölçüde senaryoya bağlı kalmasının ardından 104 civarında işlem gördü, ancak Fed Kugler bundan sonra her toplantının canlı olduğunu belirtti.
EUR/USD, ağırlıklı olarak dünün sıkı parametreleri içinde yer alan fiyat hareketiyle durağan seyretti.
GBP/USD, 100dma (1.2655) ve 200dma'nın (1.2675) da bulunduğu 1.2600 seviyesinde istikrarlı bir şekilde işlem gördü.
USD/JPY 148,00 seviyesindeki destekten toparlandı ve BoJ'un son söylemi ile ivme kazandı.
Antipodeanlar çoğunlukla olumlu havaya rağmen dalgalı seyretti, ancak Çin'in deflasyonunun kötüleşmesinin ardından yukarı yönde sınırlı kaldı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1063 olarak belirledi. 7,1911 (önceki 7,1049) olarak belirledi.
BoC Tutanakları, Ocak ayı politika belirleme toplantısında kalıcı enflasyon ve faizlerin 'zamanından önce' düşürülmesinden 'özellikle' endişe duyduklarını belirtirken, GC enflasyonun beklenenden daha kalıcı olma riskini tahmin ediyor ve bu da faizlerin daha uzun süre kısıtlayıcı kalmasını gerektiriyor.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, doların son dönemdeki zayıflığı ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle önceki günkü kazançlarını hafifçe genişletti.
Spot altın, önemli bir katalizörün yokluğunda ve güvenli liman talebinin eksikliğinde yön bulmakta zorlandı.
Bakır vadeli kontratları 3,74 USD/lb civarındaki tabanından toparlandıktan sonra bu haftaki kayıplarının bir kısmını geri aldı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Bloomberg'e göre ABD Başkanı Biden, Amerikalıların Çin'e giden kişisel verilerini sınırlandırmaya hazırlanıyor ve yönetim önümüzdeki hafta içinde bir emir yayınlamayı planlıyor.
BoJ Başkan Yardımcısı Uchida, BoJ'un negatif faiz oranlarını sona erdirdikten sonra bile agresif bir şekilde faiz artırmayacağını söyledi ve Japonya'nın reel faiz oranının derin negatif bölgede olduğunu ve parasal koşulların çok uyumlu olduğunu ve büyük bir şekilde değişmesinin beklenmediğini belirtti. Uchida ayrıca, görünüm üzerindeki belirsizliğin yüksek olmaya devam ettiğini, ancak fiyat hedefimize sürdürülebilir bir şekilde ulaşma olasılığının giderek arttığını ve sürekli bir faiz artırımı yolunu hayal etmenin zor olduğunu söyledi.
RBI, beklendiği gibi Repo Faiz Oranını değiştirmeyerek %6,50'de tutarken, 6 üyeden 5'inin faiz kararı ve politika duruşu lehinde oy kullandığı ve PPK'nın dış üyesi Varma'nın 25 baz puanlık indirim ve duruşun nötr olarak değiştirilmesi yönünde oy kullanan tek muhalif olduğu toplantıda, politika duruşunun geri çekilmesine odaklanmaya devam etme duruşunu sürdürdü. RBI Başkanı Das, Hindistan'da büyümenin hızlandığını ve enflasyonun aşağı yönlü bir seyir izlediğini belirtirken, politika faiz artışlarının aktarımının halen devam ettiğini ve para politikasının dezenflasyonist olması gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Das ayrıca, enflasyonun kalıcı olarak %4'te hizalanması gerektiğini ve PPK'nın enflasyonu %4'e düşürme konusunda kararlı olması gerektiğini belirtirken, para politikasının uyanık kalması gerektiğini ve dezenflasyonun son aşamasının her zaman en zorlu aşama olduğunu kaydetti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, savaş kararlarının bundan böyle mini bakanlar kurulunda alınacağını ve daha sonra savaş konseyine sevk edileceğini söylerken, Gazze'deki savaşın yıllarca değil aylarca süreceğini ve Hamas'ı ortadan kaldırmak ve kaçırılanları geri getirmek için kesin bir zafer yolunda olduklarını sözlerine ekledi. Netanyahu ayrıca Gazze'deki savaşın hedeflerinin değişmediğini ve Hamas'ın askeri çöküşü dışında topyekûn zaferden başka bir çözüm olmadığını, bunun da tamamlanması gerektiğini ve ellerinin altında olduğunu söyledi. Netanyahu ayrıca arabuluculuk yoluyla müzakereler yapılması gerektiğini ancak Hamas'ın verdiği yanıta bakılırsa böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.
PİYASA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN KONULAR
Ateşleme - İngiltere'nin konut emlak piyasası, hem ev satın almak isteyenlerin hem de satmayı düşünenlerin sayısındaki rekor artışla hız kazanıyor. İki ayrı ankette elde edilen bulgular, mortgage oranlarının geçen yıl 15 yılın en yüksek seviyesinden gerilemesinin ardından fiyatların görünümüne ilişkin güvende bir iyileşmeye işaret ediyor. Bu durum, piyasanın 2023 yılının ortalarındaki düşüşten bu yana güçlendiğini ve bu yıl sabit fiyatların ve hatta ılımlı artışların mümkün olduğunu gösteriyor.
Çin Bombası - Çin'in ana menkul kıymetler düzenleyicisindeki çalışanlar, bomba patladığında ülkenin düşen borsasını desteklemenin yolları üzerinde haftalardır gece gündüz çalışıyorlardı. Çarşamba günü geç saatlerde resmi Xinhua Haber Ajansı, patronları Yi Huiman'ın görevden alındığını bildirdi. Yi'nin görevden ayrılması, dördüncü yılına giren piyasa çöküşünün hızı ve kapsamı konusunda Başkan Xi Jinping'in hükümeti içinde artan alarm duygusunun altını çiziyor.
Sağlam Talep - ABD hükümeti Çarşamba günü beklenenden daha düşük bir getiriyle 42 milyar dolarlık rekor bir 10 yıllık tahvil satarak son dönemdeki düşüşün ardından yatırımcıların sinirlerini yatıştırdı ve Federal Rezerv'in eninde sonunda faiz oranlarını düşüreceğine olan güveni gösterdi. Satış, bu hafta piyasa için üç büyük testten biriydi. Salı günü yapılan 54 milyar dolarlık üç yıl vadeli tahvil ihalesinde de son teklif verme tarihinde yapılan işlemlerde öngörülenden daha düşük bir getiri elde edilmesi olumlu bir işaretti.
Morgan Stanley'nin Sızıntıları - ABD, Morgan Stanley'i yaklaşan hisse senedi işlemlerini kayırılan müşterilere sızdırdığı için cezalandırdığında, alıcıların listesini gizli tuttu. Bunlar arasında Wall Street'in en büyük oyuncularından biri de var: Citadel. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, Ken Griffin'in dev hedge fonundaki bir trader, Morgan Stanley'nin hükümetle yaptığı anlaşmalarda isimsiz olarak açıklanan bir grup yönetici arasındaydı.
