Asya hisseleri, Meta ve Amazon'dan gelen sonuçların beklentileri aşmasıyla Cuma günü ABD teknolojisindeki geç sıçrama ile desteklenirken, yatırımcılar, tahminlerin altında gelmesi halinde faiz indirimi beklentilerini artırabilecek ABD istihdam rakamlarına hazırlanıyor.
- Asya-Pasifik hisse senetleri çoğunlukla Wall Street'teki kazançlardan ivme aldı ve hisse senetleri daha yumuşak bir getiri ortamında desteklendi.
- ABD hisse senedi vadeli işlemleri, büyük teknoloji sektörü kazançlarının (META +%15, AMZN +%7, AAPL -%3) ardından seans sonrası işlemlerde artış gösterdi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 103 seviyelerinde seyrediyor, AUD kaybettiği zemini telafi etmeye çalışıyor, diğer majörler ise genel olarak istikrarlı seyrediyor.
- Al Jazeera ilk olarak X'te Katar'ın İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiğini ve Hamas'ın olumlu onay verdiğini söylediğini yayınladı. Ancak, gönderi daha sonra silindi.
- ABD verileri öncesinde doların gevşemesiyle altın son 9 yılın en iyi haftasına hazırlanıyor.
- OPEC+'nın üretim kesintilerini sürdürmesinin ardından petrol yükseldi, ancak haftalık kayıplara yöneldi
- İleriye baktığımızda, ABD NFP, Dayanıklı Mallar, UoM, Unicredit, Regeneron, Gilead, Qualcomm, Exxon, Chevron, Aon ve Abbvie'den gelen kazançlar öne çıkıyor.
Güne Başlarken Piyasalarda Önümüzdeki Güne Bir Bakış
Meta temettü ödedi ve Amazon'un 170 milyar dolarlık üç aylık satışları beklentileri aştı. İki şirketin hisselerine toplam 280 milyar dolar piyasa değeri ekleyen çoşku yaşandı.
Nasdaq 100 vadeli işlemleri Asya'da %1 artarak zorlu bir haftaya olumlu bir son vermeye hazırlanıyor.
Rakamlar üzerinden geçmeye değer. Facebook'un ana şirketi Meta'nın kârı bir önceki yıla göre üçe katlanırken, geliri de dörtte bir oranında artarak 40 milyar doları aştı.
Bu arada Amazon, reklam satışları ve yüksek marjlı sunucular işinden gelen kullanışlı katkılarla 30 milyar doların üzerinde bir tam yıl kârına geri döndü. Sağlam raporlar, iki şirketin diğer "Muhteşem Yedi" hisselerini gölgede bırakmasını sağladı: Kazanç açıklamalarının ardından yatırımcılar tarafından cezalandırılan Microsoft, Tesla, Apple ve Alphabet sopa yerken, Nvidia kazanç raporunu açıklmasını beklenen diğer dev.
Yedi şirket S&P 500'ün yaklaşık %29'unu oluşturuyor ve gösterdikleri üstün performans - geçen yıl endeksin toplam getirisinin %62'sine denk geliyor - bazı rahatsızlıklar yaratmaya başladı.
Amazon ve Nvidia, seksenlerde seyreden fiyat-kazanç oranlarıyla özellikle pahalı, ancak yatırımcılar kâr artışının eninde sonunda değerlemeleri haklı çıkaracağına dair bahse girmeye istekli görünmeye devam ederken, hatırlarsanız John Sturges'in western filminde Muhteşem Yedi silahşörden sadece üçü hayatta kalmıştı.
Teknoloji kazançlarının ötesinde, piyasa havası gergin. Japon Aozora Bank'ın hisseleri, ABD ofis kredilerine karşı sürpriz bir zarar karşılığı ayırmasının ardından ikinci seansta da düştü. Bu durum, New York Community Bancorp tarafından yapılan benzer bir uyarının ardından ABD bölgesel bankalarının ağır satışını takip ediyor.
Caixabank, Deutsche, Danske ve UniCredit gibi banka kazançları, ABD işgücü verilerinden önce Avrupa gününün başlığını oluşturuyor.
Yatırımcılar bu yıl ABD'de faiz indirimlerinin başlayacağına dair bahislerini geri çekiyor, ancak yıl sonuna kadar 140 baz puandan fazla indirim yapılacağına dair mevcut fiyatlamalarını haklı çıkarmak için yakında işgücü piyasasında yumuşama işaretleri görmeleri gerekecek.
Diğer piyasalarda Hazine tahvilleri, Perşembe günü 10 yıllık getiriyi üç baz puan aşağı çeken yükselişin ardından Asya işlemlerinde sabit kaldı. Dolar endeksi gerilerken, Avustralya doları 10'lar Grubu'ndaki tüm rakiplerinden daha iyi performans gösterdi.
Hazine tahvillerindeki hareketler, Cuma günü açıklanacak olan ve ekonomiye eklenen yeni işlerde yavaşlama göstermesi beklenen ABD tarım dışı istihdam verileri öncesinde geldi.
Petrol iki günlük düşüşünü durdurdu. Bloomberg News, İsrail-Hamas savaşını durduracak ve sivil rehineleri serbest bırakacak bir anlaşma için müzakerelerin ilerlediğini bildirdi.
Bügünün Avrupa'da açılışına dönecek olursak yatırımcılar ABD'li teknoloji devlerinin olumlu sonuçlarını değerlendirirken Avrupa hisseleri toparlanmaya hazırlanıyor. Alman milletvekilleri revize edilmiş 2024 federal bütçesi için son oylamaları yapacak. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Mario Centeno ve BOE baş ekonomisti Huw Pill konuşuyor. AB dışişleri bakanları Brüksel'de gayri resmi bir toplantı düzenlerken Beklenen veriler arasında Fransız sanayi üretimi ve Norveç işsizlik oranı yer alıyor. CaixaBank ve Danske Bank ise kazançlarını açıklıyor.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, tüm analist tahminlerini aşan ilk işsizlik başvuruları verisindeki artışın ardından daha düşük getiri ortamında ABD seansının büyük bölümünde yükselirken, hisse senetlerindeki kazançlar geniş tabanlı oldu ve sektörlerin çoğu yeşil renkteydi; Tüketici İhtiyaçları ve Sanayi en iyi performans gösteren sektörler oldu, ancak Enerji, Gazze'deki ateşkesle ilgili karışık raporlar üzerine düşen ham petrol fiyatlarını takip ederek kırmızıdaki tek sektördü
Asya-Pasifik hisse senetleri çoğunlukla Wall Street'teki kazançlardan ivme kazanırken, hisse senetleri daha yumuşak bir getiri ortamında desteklendi ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri büyük teknoloji kazançlarının ardından arttı.
ASX 200 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, emlak ve teknoloji hisseleri getirilerdeki düşüşün etkisiyle kazançlarını artırdı.
Nikkei 225, bir başka yoğun kazanç sonuçlarının hakim olduğu manşetlerle değer kazanırken, Aozora Bank kısa süre önce ABD ticari emlak kredileriyle bağlantılı zararları işaret ettikten sonra çift haneli bir düşüş daha yaşadı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Ocak ayı teslimat güncellemelerinin ardından otomobil üreticilerindeki üstün performansla başlangıçta yükselirken, Çin'in NPPA'sının 32 ithal çevrimiçi oyunu onaylamasının ardından teknoloji isimleri desteklendi. Ancak, PBoC'nin gelecek haftaki Ay Yeni Yılı tatiline rağmen likiditeyi boşaltmaya devam etmesinin ardından hisse senetleri kademeli olarak yön değiştirdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,5, NQ +%1), Meta ve Amazon'un hisselerini sırasıyla %15 ve %7'nin üzerinde artıran kazançlarının ardından piyasa sonrası kazançlarını korurken, Apple hisseleri üst ve alt satırlarda başarılı olmasına rağmen Büyük Çin satışlarının hayal kırıklığına uğramasıyla geriledi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Perşembe günü %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, yaklaşan NFP raporu öncesinde ve son zamanlarda bankacılık endişeleri nedeniyle getirilerdeki düşüş ve işsizlik başvurularının tahminlerin üzerinde arttığını ve birim işgücü maliyetlerinin beklenenden daha yumuşak olduğunu gösteren verilerin ardından 102.98-103.07 arasında dar bir aralıkta kaldı.
EUR/USD, son dönemde doların yarattığı baskının ardından 1,0800 seviyesinin üzerinde sağlam bir zemin kazanarak soluklandı
GBP/USD, üç yönlü oy bölünmesi ve henüz faizleri düşürme noktasında olmadıkları yönündeki önerinin ardından BoE sonrası kazanımlarına tutundu.
USD/JPY, ABD-Japonya getiri farklarının daralmasıyla 146,00 seviyesinin altına kısa bir düşüşün ardından cansız seyretti.
Antipodeanlar, çoğunlukla olumlu risk ortamında günlük olarak desteklendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1006 olarak belirledi. 7,1655 (önceki 7,1049) olarak belirledi.
BoC Başkanı Macklem, yeni gelişmelerin enflasyonu yükseltmesi halinde BoC'nin yine de faizleri artırması gerekebileceğini yinelerken, enflasyonist baskıların hafiflemeye devam ettiğini ve enflasyonun temelinde net bir düşüş ivmesi görmek istediğini belirtti.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları dün Gazze'den gelen çelişkili ateşkes haberleriyle düştükten sonra hafif bir rahatlama yaşadı.
Spot altın yatay seyretti ancak zayıflayan doların etkisiyle son dönemde elde ettiği kazançların çoğunu korudu.
Bakır vadeli kontratları, en büyük alıcısı Çin'deki karamsar havanın etkisiyle fiyat hareketlerinin durgunlaşmasıyla yatay seyretti.
PİYASA GÜNDEMİNDE DİKKATİMİZİ ÇEKEN BAŞLIKLAR
Reuters'a göre Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi 32 ithal çevrimiçi oyunu onayladı.
Al Jazeera ilk olarak X'te Katar'ın İsrail'in ateşkes önerisini kabul ettiğini ve Hamas'ın da olumlu yanıt verdiğini duyurdu. Ancak daha sonra bu haber silinirken Katarlı bir yetkili Gazze için henüz bir ateşkes anlaşması olmadığını söyledi.
Hamas, takas anlaşması konusunda hala iç ve dış liderler arasında istişare aşamasında olduklarını, Paris ateşkes önerisini aldıklarını ancak herhangi bir tarafa yanıt vermediklerini ve hala üzerinde çalışıldığını söyledi. Ayrıca, müzakerelerin şu anki aşamasının sıfır olduğunu söyleyemediği gibi bir anlaşmaya vardıklarını da söyleyemiyor.
Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın bu Pazar CBS News'in 60 Dakika programına katılacağı ve diğer konuların yanı sıra enflasyon riskleri, beklenen faiz indirimleri ve bankacılık sistemini tartışacağı belirtildi. Powell en son Nisan 2021'de programa katılmıştı. Bu hafta başındaki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyen Fed, bir politika ekseninin ortasında yer alıyor.
Apple'ın son üç aylık sonuçları, yatırımcıların şirketin satışlarının yaklaşık beşte birini gerçekleştirdiği ve uzun zamandır değer verdiği Çin'deki nüfuzunu kaybettiğine dair korkularını tetikledi. Bölgeden elde edilen gelir geçtiğimiz çeyrekte %13 düşerek 2018 tatil sezonundan bu yana görülen en kötü düşüşe işaret etti. Ülkede iPad ve giyilebilir teknoloji satışları özellikle zayıf seyrediyor ve şirket ayrıca bu çeyrekte iPhone büyümesinin Wall Street'in beklediği kadar güçlü olmayacağı konusunda uyardı.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İngiliz merkez bankasını faiz indirimlerine giden açık bir yola soktu. Ayrıca yatırımcılara Londra'daki politika yapıcıların yolculuğunun Washington ve Frankfurt'takilerden daha uzun sürebileceğini düşünmeleri için birkaç neden verdi. Bailey'nin açıklamaları, BOE'nin daha güneşli bir ekonomik ortama ilişkin tahminlerine yönelik "yukarı yönlü" riskler olarak adlandırdığı, enflasyonun %2'lik hedefe doğru yavaşlaması ve büyümenin yükselmesiyle ilgili riskleri ortaya koydu.
Meta Platforms ve Amazon.com 2023'ü maliyetleri düşürerek ve işlerine yeniden odaklanarak geçirdi. Bu, Seattle ve Silikon Vadisi'ndeki yerinden edilmiş teknoloji çalışanlarının hayatlarını altüst eden bir stratejiydi, ancak muhtemelen fayda sağlamaya devam edecek olan yatırımcılar için cömertçe ödenmiş gibi görünüyor. Her iki şirket de Perşembe günü beklenenden daha iyi kazançlar bildirerek hisse senedi fiyatlarının yükselmesini sağladı. Meta ayrıca 50 milyar dolarlık ek hisse geri alımı yapmayı planladığını açıkladı.
