Petrol sıçrıyor ve Bitcoin yatırımcıları spot ETF onayı beklentisiyle heyecanlı. Ayrıca ABD Hükümeti Hollanda'lı çip üreticisi ASML'ye başarılı bir şekilde baskı yapıyor ve X, Musk'ın ödediğinin üçte birinden daha az değerde.
- S&P 500'ün 2004'ten bu yana en uzun dokuz haftalık kazanç serisinin ardından piyasalar yıla daha temkinli bir başlangıç yaptı. ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri çok az değişti ve dolar güçlenirken Hazine getirileri eğri boyunca yükseliyor.
- En büyük hareket ise, ABD Donanması'nın hafta sonu üç Husi botunu batırmasına karşılık olarak İran'ın Kızıldeniz'e bir savaş gemisi göndermesinin ardından sıçrama yapan petrolde.
- SEC'in doğrudan kripto para birimine yatırım yapan bir spot ETF'ye onay vermesi için 10 Ocak son tarihi yaklaşırken Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 45.000 $'ı aştı.
Şimdilik Avrupa hisse senetleri, STOXX 600'ün 23 ayın en yüksek seviyesinden işlem görmesi ve Almanya'nın DAX'ının %1'in üzerinde yükselmesiyle değer kazanıyor.
Euro bölgesinin bankacılık hisseleri %2'ye varan bir artışla ralliye öncülük ediyor ve Ekim ayından bu yana en büyük günlük yükselişini gerçekleştirme yolunda ilerliyor.
Wall Street vadeli işlemleri de daha yüksek bir açılışa işaret ediyor. S&P 500'ün tüm zamanların en yüksek seviyesinden sadece %1 uzakta olması nedeniyle, ABD gösterge endeksinin yeni zirvelere ulaşması an meselesi gibi görünüyor.
MSCI'nın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksinin %0,6 düşmesiyle Asya'daki tablo daha az pembe oldu ve son faaliyet verilerinin dengesiz ekonomik toparlanmaya işaret etmesiyle Çin ve Hong Kong'daki zayıflık buna öncülük etti.
Bir özel sektör anketi Çin'in fabrika faaliyetlerinin geçen ay daha hızlı genişlediğini gösterdi, ancak bu durum Pazar günü açıklanan ve imalat faaliyetlerinin Aralık ayında üst üste üçüncü ay daraldığını gösteren resmi verilerle çelişti.
Diğer piyasalarda, dolar geçen yılın sonunda ulaşılan beş ayın en düşük seviyesinin üzerinde seyrederken, ABD ve Avrupa'daki tahvil getirileri yükselişte ancak 2023 sonunda ulaşılan birkaç ayın en düşük seviyelerine çarpıcı bir mesafede kalıyor.
Sterlin dolar karşısında 2017'den bu yana en iyi yılını geçirdi ancak zayıflayan ekonomi ve seçim belirsizliği bu performansın tekrarlanmasını olası kılmıyor. Geçen yıl dolar karşısında %6'ya yakın bir artışla 1,28 dolar civarında işlem gören pound, İsviçre frangından sonra en iyi performans gösteren ikinci büyük para birimi oldu.
Ayrıca 2022 yılında dönemin Başbakanı Liz Truss'un fonlanmamış vergi kesintileri önererek piyasaları sarstığı dönemde gördüğü tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1,0327 dolardan da oldukça uzakta. Diğer yandan yukarı yönü biraz daha karmaşık görünmeye başladı. BoE'nin Avrupa Merkez Bankası ve Federal Rezerv'in politika gevşemesini geciktireceği algısının sterlini destekledi, ancak bu tema son ekonomik verilerle "kargaşaya düştü. İngiltere'de tüketici fiyatları enflasyonu Kasım ayında keskin bir düşüşle %3,9'a geriledi ve İngiltere'nin gayrisafi yurtiçi hasılası üçüncü çeyrekte %0,1 daralma gösterecek şekilde aşağı yönlü revize edildi.
Dikkatimizi Çeken Konu Başlıkları ve Konuşulanlar
ABD ASML'ye baskı yapıyor - Hollandalı çip makineleri üreticisi, Biden yönetiminin talebi üzerine Çin'e yaptığı sevkiyatların bir kısmını iptal etti. Bu hamle planlanandan biraz önce gerçekleşti: ASML'nin, Hollanda'daki yeni kısıtlamaların tam olarak yürürlüğe gireceği Ocak ayına kadar Çinli firmalara üç üst düzey derin ultraviyole litografi makinesi gönderme lisansı vardı. Çin, ASML'nin üçüncü çeyrekteki satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu - bir önceki çeyrekteki %24'e ve Mart ayında sona eren üç aydaki %8'e kıyasla - buradaki şirketler makinelerini ithal etmek için acele etti. Çinli Huawei'nin geçen yıl ASML'nin ekipmanlarıyla üretilen Çin malı çipleri kullanarak Apple'ın iPhone'una rakip olacak kadar gelişmiş bir akıllı telefon üretmesi ABD'yi alarma geçirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Xi, yeni yıl konuşmasında Çin'in "üretim becerisini" övdü ve yerli projelerin bir listesini sıraladı.
Bu Çin'in yılı mı? - Bloomberg'in son Markets Live Pulse anketine katılan 417 katılımcının neredeyse üçte biri önümüzdeki 12 ay içinde Çin yatırımlarını artıracaklarını söylüyor. Bu oran Ağustos ayında yapılan benzer bir anketteki %19'luk orana kıyasla ve geçen yıl Mart ayında yatırımlarını artırmayı planlayan %25'lik orandan daha yüksek. Fonların ülke hisselerini son yılların en düşük seviyelerine indirmesinin ardından, ankete katılanların yalnızca beşte biri Çin'deki varlıklarını azaltmayı öngörüyor. Çin hisse senetleri 2021'in başlarında zirve yaptı ve o zamandan bu yana neredeyse %60 düştü; MSCI Çin Endeksi, küresel hisse senetleri endeksinin üç yıl üst üste gerisinde kalarak 2001'den bu yana en uzun düşüş serisini yaşadı.
X'in üçe bölümü - Axios'un haberine göre Elon Musk'ın X'i, eskiden Twitter olarak bilinen platform için ödediği fiyatın üçte birinden daha az bir değere sahip. Bunun nedeni, Musk'ın Ekim 2022'de 44 milyar dolarlık satın alma işlemini tamamlamasına yardımcı olan yatırım şirketi Fidelity'nin Kasım sonu itibariyle X'teki hisselerinin değerini %11 daha düşürmüş olması. O ay Musk, antisemitik bir paylaşımı onayladığı için X'i terk eden reklamverenlere kendilerini "f--" edebileceklerini söyledi. X'teki çalkantı reklamverenleri de ürküttü ve 2023'te reklam satışlarından elde edilecek gelirin 2,5 milyar dolar ile önceki çeyrek başına yaklaşık 1 milyar dolar olan oranın çok altında kalacağı tahmin ediliyor.
Ekonomik takvimde S&P Global Aralık ayı imalat PMI nihai verilerini açıklayacak. Kasım ayı inşaat harcamalarına ilişkin veriler de açıklanacak ve ekonomistler büyümede bir önceki aya göre hafif bir yavaşlama bekliyor. Yarın açıklanacak olan Aralık ayı toplantı tutanakları öncesinde Federal Rezerv'den herhangi bir konuşma yapılmayacak.
Çarşamba günkü tutanaklar, özellikle tatil döneminde Fed politika yapıcılarından gelen yorumların seyrek olması nedeniyle, bu fiyatlamanın haklı olup olmadığına dair ipuçları için ayrıştırılacaktır.
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin'in Çarşamba ve Cuma günü yapacağı konuşmalar dışında bu hafta da bu şekilde kalacak gibi görünüyor.
Barkin, Raphael Bostic, Mary Daly ve Loretta Mester'in oy kullanacağı Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki yıllık üye değişiminde Barkin bu yıl politika üzerinde oy kullanırken, Austan Goolsbee, Patrick Harker, Neel Kashkari ve Lorie Logan 2024'te görevden ayrılacak.
FOMC'deki yeni seçmen kompozisyonunun bu yılki politikayı nasıl etkileyeceğini göreceğiz.
