- Asya-Pasifik hisse senetleri Wall Street'in kötü performansının etkisiyle çoğunlukla düşüş kaydederken, Japon piyasaları tatildeydi.
- Üst düzey bir yetkilinin görevden alınmasının ardından Çin teknoloji hisseleri odak noktasında
- China Securities Journal'a göre, Çin'in 2024 yılı boyunca faiz oranlarını ve zorunlu karşılık oranını (RRR) düşürmeye devam etmesi bekleniyor.
- DXY gece boyunca daha yumuşak bir eğilim sergiledi ancak dünkü 101,33'ten 102,25 zirvesine yükselişinden sonra bir nefes alarak 102+ statüsünü korudu. EUR/USD paritesi 1,0950 seviyesinin üzerine çıkarken USD/JPY 142,00 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.
- Petrol fiyatları Kızıldeniz endişelerine rağmen ekonomik kaygılarla yatay kaldı
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Salı günü nakit piyasalarının %-0,2 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 geleceğinin %-0,2 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- Önümüzde Almanya İşsizlik, ABD MBA, ISM İmalat PMI, JOLT'lar, FOMC Tutanakları, Fed'den Barkin, Almanya'dan Arz. JD Sports ve Bellway'den kazançlar var.
Güne Başlarken,
Federal Rezerv'in Aralık ayındaki güvercin eğiliminden bu yana devam eden risk rallisi, 2024'ün piyasaları merkez bankasının faiz indirimlerinin yatırımcıların beklediği kadar agresif olmayabileceği ihtimaline uyandırmasıyla nefes almak için duraklıyor.
Piyasalar 2024'te Fed'in öngördüğünün iki katı olan 160 baz puana varan indirimleri fiyatlıyordu, ancak yeni yıl yatırımcıların görünümlerini yeniden değerlendirmesine yol açtı ve piyasalar şimdi 150'den daha azını fiyatlıyor.
Bu yeniden değerlendirme geçici olabilir ve yatırımcılar derin faiz indirimleri beklentisine geri dönebilir. Ancak, riskli varlıkların bu yılki erken tökezlemeleri bir şey ifade ediyorsa, bazı sürprizlerle karşılaşabiliriz.
Ekonomik takvim , Fed'in son toplantısının tutanakları Çarşamba günü açıklanacak ve yatırımcıların bu hafta açıklanacak bir dizi işgücü verisiyle birlikte merkez bankasının parasal genişleme konusundaki düşüncelerini ölçmelerine yardımcı olacak.
MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinden oluşan en geniş endeksi Salı günkü %1'e yakın düşüşün ardından Çarşamba günü %1,3 gerileyerek Ekim ayından bu yana en sert iki günlük düşüşünü yaşadı.
Öte yandan dolar, yükselen Hazine getirileriyle canlılığını koruyarak Japon yeni ve euro üzerindeki baskısını sürdürdü. Bitcoin temkinli havadan sıyrıldı ve Salı günü ulaştığı 21 ayın zirvesi olan 45.922 $'dan çok uzak olmayan 45.255 $'da %0,6 artış gösterdi.
Vadeli işlemler, karanlık havanın Avrupa'da da devam edeceğini ve daha düşük bir açılış beklendiğini gösteriyor.
Kurumsal haberlerde, elektrikli araç savaşı, Çinli BYD'nin, ABD'li otomobil üreticisinin dördüncü çeyrekte rekor sayıda araç teslim etmesine rağmen Tesla'yı yerinden ederek en iyi elektrikli araç üreticisi olarak yerini almasıyla kızışmaya devam ediyor.
Tesla, Ekim-Aralık döneminde 494.989 elektrikli araç teslim ederek Warren Buffett destekli BYD'nin taşıdığı 526.409 aracın gerisinde kaldı.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
Japonya piyasaları tatildeyken Asya-Pasifik hisse senetleri, net bir itici güç olmamasına rağmen Wall Street'in kötü performansının etkisiyle çoğunlukla düşüş gösterdi.
ASX 200, Dolar'daki son yükselişin ardından en derin kayıpları altın hisselerinde görürken, Teknoloji de Wall Street'teki sektörel performansı takip ederek geriledi.
KOSPI, en büyük kaybedenler arasında yer alan yarı iletken isimlerle düşüşünü genişletti - Samsung Electronics bir noktada %3 değer kaybetti.
Hang Seng ve Shanghai Comp karışık bir seyir izlerken, ilkinin kayıplarına ABD'de de işlem gören büyük sermayeli Hong Kong hisseleri (JD.com -%4,2, Baidu -%3,0, Alibaba -%2,7) öncülük etti, Çin Anakarası ise mütevazı kazançlar ve kayıplar arasında dalgalandı, ancak sonuçta Çin basınında yer alan teşvik spekülasyonları ile hafifledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri aşağı yönlü bir eğilimle yatay seyretti, ancak sonuçta dünkü teknoloji kaynaklı kayıplardan sonra bir nefes aldı (ES -%0,1).
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Salı günü nakit piyasalarının %-0,2 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin %-0,2 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX - Döviz Piyasaları
DXY, dün 101,33'ten 102,25 zirvesine yükseldikten sonra bir süre nefes aldıktan sonra gece boyunca daha yumuşak bir eğilim sergiledi. DXY, 102,07'ye gerilemeden önce 102,24 ile gecenin en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 102,00'nin üzerinde kaldı. Yukarı yönlü seviyeler arasında 21 DMA (102,37), 21 Aralık en yüksek seviyesi (102,45), 102,50, 20 Aralık en yüksek seviyesi (102,54) ve 19, 18 ve 15 Aralık en yüksek seviyeleri (sırasıyla 102,63, 102,63 ve 102,64) yer alıyor.
EUR/USD 21 DMA (1,0937) yakınında destek bulduktan sonra 1,0950'nin her iki tarafında da işlem gördü.
GBP/USD dün 1,2750'nin kuzeyindeki seviyelerden düşüşünün ardından 1,2600+ seviyesinde tutundu.
USD/JPY gece boyunca çok az hareket gördü ve Japon katılımcılar piyasa tatili nedeniyle uzaktayken 142,00 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.
Antipodeanlar başlangıçta Dolar'ın yüksek seviyelerden gevşemesinden yararlandı, ancak daha sonra Çin nakit hisse senedi açılışı öncesinde seansın en düşük seviyelerine yöneldi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1002 olarak belirledi. 7,1512 (önceki 7,0770)
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları önceki seanstaki büyük kayıpların ardından konsolide olurken, bölgedeki risk tonunun bozulmasıyla fiyatlar APAC saatleri boyunca aşağı yönlü eğilimini korudu.
Spot altın marjinal bir yükseliş gösterdi ve DXY'nin en iyi seviyelerden gevşemesiyle biraz rahatladı.
Vadeli bakır kontratları risk duyarlılığından faydalanamadı, ancak demir cevheri Çin'in daha fazla potansiyel teşvikine ilişkin manşetlerin ardından yükseldi.
Bloomberg'in aktardığı bir yetkiliye göre, Libya'nın Sharara petrol sahası üretimi protestolar nedeniyle kısıtlandı.
Dikkatimizi Çeken Önemli Asya-Pas Konu Başlıkları
China Securities Journal'a göre, Çin'in 2024 yılı boyunca faiz oranlarını ve zorunlu karşılık oranını (RRR) düşürmeye devam etmesi bekleniyor. Economic Daily, Çin'de ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik ek politikaların uygulanmasının beklendiğini bildirdi.
Reuters'a göre, PBoC 7 günlük ters repo yoluyla %1,80 oranında 14 milyar CNY enjekte ederek 558 milyar CNY net çıkış sağladı.
NHK'ya göre Japonya'da ilk belirlemelere göre 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Reuters'a göre Avustralya Başbakanı Albanese, hükümetinin Mayıs ayı bütçesi öncesinde enflasyonu körüklemeden yeni hayat pahalılığı önlemlerini değerlendireceğini söyledi.
ABD'nin Katar ile Orta Doğu'daki en büyük üssü olan El Udeid'deki Amerikan askeri varlığını 10 yıl daha uzatan bir anlaşmaya vardığı bildirildi
Devlet medyasına göre üst düzey bir Çinli yetkili, Tayvan'da yaklaşan seçimlerin (13 Ocak) barış ile savaş, refah ile durgunluk arasında önemli bir seçim olduğunu belirtti.
Açılış Düşüşü - Piyasalarda yılsonu rallisinin kaldığı yerden devam edeceğini uman yatırımcılar, 2024'ün ilk işlem gününde tam tersi bir durumla karşılaştı; hisse senetleri ve tahvillerde bir yıla başlarken görülen en kötü düşüşlerden biri yaşandı. SPDR S&P 500 ETF Trust ve iShares 20+ Yıllık Hazine Tahvili ETF'sinin her biri Salı günü %0,6 düşerek tahvil göstergesinin işlem görmeye başladığı 2002 yılından bu yana ilk kez yıla bu kadar düşüşle başladı.
Kızıldeniz Çatışması - İran'ın Kızıldeniz'e bir savaş gemisi göndermesi, kilit ticaret yolundaki ABD güçlerine meydan okumak için şimdiye kadarki en cüretkâr hamlesi oldu ve son iki aydır füzeleriyle deniz taşımacılığını sekteye uğratan Husi militanlarını cesaretlendirdi. Tahran'ın bu hamlesi, Husilerin Gazze'ye yönelik askeri saldırıyı sona erdirmek amacıyla İsrail'e gittiğini ya da İsrail'deki şirketlere ait olduğunu iddia ettikleri gemilere saldırmaya başlamasının ardından gerilimi arttırdı.
İngiltere Faiz Oranları - İngiliz şirket yöneticileri, "depresif" güvenin son dört ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından, İngiltere Merkez Bankası'nı zayıflayan ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını yakında düşürmeye çağırdı. Resesyon korkularının artması, Institute of Directors'ın Ekonomik Güven Endeksi'nin bir önceki ay eksi 21'den Aralık ayında eksi 28'e düşmesine yardımcı oldu ve Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye ulaşarak 2023'ün en düşük seviyesine yaklaştı. Anket, yöneticilerin önümüzdeki 12 ay için Birleşik Krallık ekonomisine ilişkin iyimserliğini ölçüyor.
Çin Emtia Talebi - Güçlü ithalata ve kendi ekonomik faaliyet değerlendirmelerine işaret eden Capital Economics'e göre, son ekonomik anketler Çin'in emtia tüketiminin direncini hafife alıyor. Son fabrika göstergeleri, ülkenin imalatçıları için görünümün kırılgan olmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak fabrika kapısındaki düşük fiyatlar Çin'in emtia ithalatına olan iştahını henüz azaltmadı ve bu iştah kısmen Pekin'in ekonomiyi desteklemek için attığı adımların tüketimi artıracağı beklentisi nedeniyle son aylarda canlı kaldı.
