- Asya piyasaları 2024'ün ilk işlem gününde çoğunlukla geriledi
- Dolar 2024'e sağlam adımlarla başlıyor, bitcoin 45.000 doların üzerinde
- Kızıldeniz'deki İran savaş gemisi tansiyonu yükseltirken petrol yükselişte
- Çin Devlet Başkanı ekonomiyi güçlendirme ve istihdam yaratma sözü verdi
- Çin'de fabrika faaliyetleri Aralık ayında son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.
Güne Başlarken,
2024 ticaret yılı Asya'da bitcoin'in yükselmesi, altın fiyatlarının tırmanması ve Çin piyasalarının bir kez daha düşüşe geçmesiyle başladı - tüm bunlar Yeni Yıl'da bile piyasalar için anlatının hiç değişmediğine işaret ediyor. Tüm gözler Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam raporuna çevrilirken, 2023 sonundaki olumlu hava bu haftaya da yansıyabilir
Japonya'nın tatilde olması nedeniyle Asya saatlerinde işlem hacmi azaldı, ancak 2024'ün küresel bir gevşeme döngüsünün başlangıcı olabileceğine dair beklentiler piyasaların başlıca itici gücü olmaya devam etti ve yatırımcılar bu iyimserliğe tutunmak için her türlü nedeni bulmaya devam etti.
Finansal piyasalar, Yeni Yıl Günü'nde Japonya'nın merkezini vuran güçlü depremden de fazla etkilenmedi. Salı günü Japonya'daki kurtarma ekipleri, yılbaşı günü meydana gelen güçlü bir depremin vurduğu izole bölgelere ulaşmakta zorlanırken, binaları deviren ve binlerce evin elektriğini kesen bir felakette 20'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.
Risk iştahına yeni bir destek olarak, dünyanın en büyük kripto para birimi bitcoin Salı günü Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45.000 doların üzerine çıktı ve 2020'den bu yana en iyi yılı olan %155'ten fazla sıçrama yaptığı geçen yılki güçlü yükselişini genişletti.
Asya piyasaları, Wall Street göstergelerinin 2023'ün son işlem gününde düşüş kaydetmesinin ardından yılı düşüş eğilimiyle açtı. Yarı iletken üretim ekipmanları üreten ASML Holding NV'nin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin talebi üzerine bazı makinelerinin Çin'e sevkiyatını iptal etmesinin ardından Asya'daki hava da bozuldu.
ABD vadeli işlemleri karışık seyretti ve petrol fiyatları varil başına 1 dolardan fazla değer kazandı. Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı.
Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,5 düşüşle 16.800,73'e ve Şangay Bileşik endeksi %0,2 düşüşle 2.968,81'e geriledi.
Yatırımcılar, %6 düşen borç yüklü China Evergrande ve %5,7 kaybeden LongFor Group Holding gibi emlak geliştiricilerini sattı.
Çin'de, daha fazla politika desteği çağrıları ve daha fazla faiz indirimi beklentileri de, biraz farklı bir nedenle olsa da, yatırımcıların zihninin en üstünde yer alıyor.
Salı günü Çin'de fabrika faaliyetlerinin geçen ay daha hızlı genişlediğini gösteren özel sektör anketi, Pazar günü açıklanan ve imalat faaliyetlerinin Aralık ayında üst üste üçüncü ay daraldığını ve beklenenden daha fazla zayıfladığını gösteren resmi verilerle tam bir tezat oluşturdu.
Bu farklılık, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde salgın sonrası inişli çıkışlı toparlanmanın karışık bir resmini çiziyor ve Başkan Xi Jinping'in bu yıl ülkenin ekonomik toparlanmasını destekleme sözü bile yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için çok az şey yaptı.
CME FedWatch aracına göre vadeli işlem fiyatlamaları, Federal Rezerv'in Mart ayında faizleri düşürmeye başlama ihtimalinin yaklaşık %85 olduğunu göstermeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın 2024 yılının tamamı için 150 baz puandan fazla ve İngiltere Merkez Bankası'nın yaklaşık 140 baz puanlık faiz indirimleri de benzer şekilde fiyatlandı.
Bu durum, faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacaklarını yineleyen Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) dahil olmak üzere diğer büyük merkez bankalarıyla tezat oluşturdu.
Yine de tüccarlar ECB'nin bu yıl 158 baz puanlık indirim yapacağını fiyatlarken, BoE'nin de 2024'te 144 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.
Euro %0,13 düşüşle 1,103$'a geriledi ve geçen hafta ulaştığı beş ayın zirvesi olan 1,11395$'dan uzaklaştı. Tek para birimi geçen yıl %3 değer kazanarak 2020'den bu yana ilk yıllık kazancını elde etti.
Zayıflayan ekonomi ve seçim belirsizliği tekrar bir performansı olası kılmasa da, Sterlin geçen yıl %5 kazançla 2017'den bu yana en güçlü performansını göstererek %0,05 artışla 1,2729$'da kaldı.
Avustralya doları %0,35 artışla 0,68335 dolar oldu. Yeni Zelanda doları 0,63155 dolarda çok az değişiklik gösterdi.
Emtia tarafında Petrol, İran'ın hafta sonu ABD Donanması tarafından üç Husi botunun imha edilmesine yanıt olarak Kızıldeniz'e bir savaş gemisi göndermesinin ardından değer kazandı; bu hareket gerilimi tırmandırma ve Washington'un küresel ticaret için hayati önem taşıyan bir su yolunu güvence altına alma hedefini zorlaştırma riski taşıyor.
Veri takvimi gün için nispeten yetersiz olduğundan, en azından Euro bölgesi enflasyonu ve ABD istihdam rakamlarının açıklanacağı hafta sonuna kadar, bu yılın başından itibaren bir dizi faiz indirimi üzerine bahis yapan yatırımcıları etkileyecek çok az şey var gibi görünüyor.
Asya hisse senetleri yılın ilk işlem gününde ivme kaybederken Avrupa hisseleri yükselmeye hazırlanıyor. Gelecek veriler arasında bölgesel imalat PMI'ları yer alıyor. Tesla'nın, büyük ölçüde Elon Musk hayranları ve teknoloji meraklısı erken benimseyenler nedeniyle 2023'te bir başka rekor teslimat yılı geçirdiğini söylemesi bekleniyor. Kurumsal beklentiler için hafif bir gün.
ÖNEMLİ HABER-KONU BAŞLIKLARI
İran Savaş Gemisi - İran, ABD Donanmasının üç Husi botunu imha etmesinin ardından Kızıldeniz'e bir savaş gemisi gönderdi. İran devlet medyasına göre Alborz destroyeri Pazartesi günü Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasında dar bir boğaz olan Bab El Mendep boğazından geçti ancak geminin görevi hakkında daha fazla bilgi vermedi. ABD'nin eyleminden bir gün sonra İran'ın Kızıldeniz'e girmesi, dünya ticaretinin yaklaşık %12'sini gerçekleştiren kanalda son derece istikrarsız bir durum yaratıyor. Brent ham petrolü ve West Texas Intermediate yükseldi.
Baskı Altında - Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, ASML Holding'in ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin talebi üzerine, üst düzey yonga üretim ekipmanlarına yönelik ihracat yasaklarının yürürlüğe girmesinden haftalar önce bazı makinelerinin Çin'e sevkiyatını iptal ettiğini söyledi. Hollandalı üreticinin, yeni Hollanda kısıtlamalarının tam olarak yürürlüğe gireceği Ocak ayına kadar Çinli firmalara üç adet üst düzey derin ultraviyole litografi makinesi gönderme lisansı vardı. Ancak ABD'li yetkililer ASML'ye ulaşarak bazı makinelerin önceden planlanmış sevkiyatlarının derhal durdurulmasını istedi.
Güçlü Başlangıç - Doğrudan en büyük tokena yatırım yapan bir borsa yatırım fonunun onaylanması beklentisinin yoğunlaşmasıyla Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 45.000 $'ı aştı. Kripto para birimi 6 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine %4 kadar sıçradı ve Singapur saatiyle sabah 9:45 itibariyle 44.844 dolardan işlem gördü. Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun spot ETF Bitcoin için onay vermesi için 10 Ocak'a kadar olan süre yaklaşırken Aralık ayının başından bu yana %15'in üzerinde yükseldi.
Xi'nin Nadir Kabulü - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekonomik ivmeyi ve istihdam yaratmayı güçlendirme sözü verirken, bazı şirketlerin ve vatandaşların zor bir 2023 geçirdiğini kabul ederek ülkenin karşı karşıya olduğu iç rüzgârları nadiren kabul etti. Çin'in Mao Zedong'dan bu yana en güçlü lideri, her yıl yaptığı yeni yıl konuşmasında ülkesinin başarılarını anlatırken, bazı "işletmelerin zor zamanlar geçirdiğini" ve "insanların iş bulmakta ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini" de kabul etti. Analistler, Xi'nin konuşmasının iğneyi oynatmadığını, piyasanın hala 2024'ün ilk çeyreğinde ekonomiyi canlandırmak için merkez bankası tarafından bir faiz indirimi beklediğini söyledi.
Bu haftanın önemli olayları:
Euro Bölgesi S&P Küresel Euro Bölgesi İmalat PMI, Salı
Birleşik Krallık S&P Global Birleşik Krallık İmalat PMI, Salı
Almanya işsizlik oranı, Çarşamba
ABD FOMC tutanakları, ISM İmalat, iş ilanları, hafif araç satışları, Çarşamba
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin - 2024'te FOMC seçmeni - Çarşamba günü konuşuyor
Çin Caixin hizmetler PMI, Perşembe
Avro Bölgesi S&P Küresel Avro Bölgesi Hizmetler PMI, Perşembe
ABD ilk işsizlik başvuruları, ADP istihdam, Perşembe
Avro Bölgesi TÜFE, ÜFE, Cuma
ABD tarım dışı istihdam/işsizlik, fabrika siparişleri, ISM hizmetler endeksi, Cuma
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin - 2024'te FOMC seçmeni - Cuma günü konuşuyor
