Hisse senetleri ve tahviller hafifçe zayıfladı, ham petrol değer kazandı, DXY hafif yükseldi; Fed'den Başkan Barr'ın toplantısı bekleniyor
- Avrupa hisse senetleri ve ABD vadeli işlemleri mütevazı ölçüde zayıf; Russell (-%0,9) dünkü yükselişini geri vererek düşük performans gösteriyor
- Dolar kademeli olarak güçleniyor, Yen zemin kazanmaya devam ediyor
- Tahviller mütevazı bir baskı altında, Gilts güçlü bir Gilt ihalesinin ardından hafif bir destek aldı
- Ham petrol, önceki günkü kayıplarını telafi etmeye çalışırken ve jeopolitik rüzgarların etkisiyle kazançlarını genişletiyor
ABD Piyasaları Açılırken
Boeing'in sıkıntıları mavi çipli Dow Jones endeksini aşağı çekse de teknolojinin yeniden canlanması ve dezenflasyon sinyallerinin artmasıyla Wall St hisseleri Pazartesi günü neredeyse iki ayın en iyi gününü yaşayarak yeni yıl durgunluğundan kurtuldu.
Ancak yatırımcıların yalnızca bu haftanın geri kalanında birkaç büyük engelle karşılaşması nedeniyle bu heyecanı sürdürmek zor görünüyor. Pazartesi günkü %1,4'lük cesur ralliye rağmen S&P500 yılın ilk beş işlem gününde marjinal olarak negatif seyretmeye devam ediyor ki bu da çoğu zaman yılın tamamına ilişkin bir gösterge niteliğinde.
Geçen ayki faiz indirimi coşkusu, 10 yıllık Hazine tahvillerinin %4'ün üzerinde seyretmesi ve daha güvercin Federal Rezerv yetkililerinin bile Mart ayında faiz indirimine gidileceğine dair bahisleri geri püskürtmesi nedeniyle tahvil piyasasında hala etkili değil. Vadeli işlem piyasaları şu anda Mayıs ayına kadar ilk çeyrek puanlık indirimi tam olarak fiyatlamıyor.
Dahası, Salı günü 52 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil ihalesi ile yaklaşık 110 milyar dolarlık Hazine kuponu satışı başlayacak ve haftanın ilerleyen günlerinde 10 ve 30 yıllık kağıtlar satışa sunulacak.
Kongre bu ayın sonunda hükümetin kapanmasını önleme konusunda bir miktar ilerleme kaydediyor gibi görünse de, tekrarlanan bir seçim yılı teması muhtemelen piyasaların yeni borç satışlarını nasıl absorbe edeceği olacak - toplam Federal borç geçen hafta ilk kez 34 trilyon doları aştı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu kongre liderleri tarafından varılan üst düzey federal harcama anlaşmasının geçen Haziran ayındaki borç tavanı anlaşmasıyla tutarlı olduğuna inandığını ancak mevcut fonlamanın sona ermesiyle hükümetin kapanmasının önlenip önlenemeyeceğini söyleyemeyeceğini söyledi.
Hazine piyasası için daha iyi haberler, Fed'in bilanço küçültme hızını ne zaman yavaşlatması gerektiğini ya da niceliksel sıkılaştırma olarak adlandırılan hesaplarından tahvil çıkarma politikasını haritalandırmaya çalışacağına dair işaretlerden geliyor.
Dezenflasyon tablosu ise hem ABD'de hem de yurtdışında cesaret verici olmaya devam ediyor.
New York Fed'in Pazartesi günü açıkladığı ankete göre, ABD hane halkının kısa vadede enflasyon beklentileri geçtiğimiz ay yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi.
Haftanın en önemli veri noktası Perşembe günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyat güncellemeleri olacak ve yıllık çekirdek enflasyonun Mayıs 2021'den bu yana ilk kez %4'ün altına düşmesi bekleniyor.
Bu arada Japonya'nın başkentinde çekirdek enflasyon Aralık ayında üst üste ikinci ay yavaşlayarak Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasından çıkmak için acele etmesi yönündeki baskıyı azalttı.
Avrupa'da da fiyat baskılarının yeniden arttığına dair çok az işaret vardı. Almanya'da sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla beklenmedik bir şekilde düşerek üst üste altıncı ay düşüş kaydetti.
Suudi Arabistan'ın ham petrol fiyatlarını düşürmesiyle bu hafta petrolün gerilemesi enflasyondaki düşüşe yardımcı olsa da fiyatlar Salı günü arz endişeleri ve gergin jeopolitik ortam nedeniyle dengelendi.
Orta Doğu'daki çatışmaların yanı sıra, bu hafta sonu yapılacak Tayvan seçimleri de Çin'in ada etrafındaki siyasi ve askeri tutumu nedeniyle bir diğer önemli endişe kaynağı.
Tayvan hükümeti Salı günü bir Çin uydusunun güney hava sahası üzerinde uçtuğunu söyleyerek ada çapında bir uyarı yayınladı - Tayvan dışişleri bakanının çok önemli bir başkanlık oylamasından günler önce taciz modelinin bir parçası olarak tanımladığı şey.
Pazartesi günü Wall St'de yaşanan ralliye rağmen Çin hisseleri bugün de zorlanmaya devam etti ve Japonya Nikkei'deki %1'lik güçlü artışa rağmen sadece %0,2'lik bir kazanç elde etti.
Avrupa hisse senetleri ve Wall St vadeli işlemleri yeniden kırmızıya döndü. Stoxx600 (-%0,3), APAC iyimserliğini yansıtarak seansa daha güçlü bir şekilde başladı, ancak duyarlılığın azalmasıyla satış baskısına yenik düştü.
IBEX 35 (-%1,7), Gotham City Research'ün "hisselerin yatırım yapılamaz, muhtemelen sıfır olduğuna inanıyoruz" raporunun ardından Grifols (-%42) tarafından aşağı çekilerek düşük performans gösterdi; Grifols Salı günü bir yönetim kurulu toplantısı düzenleyecek.
Avrupa sektörleri negatif bir eğilim sergiliyor; Enerji, önceki günkü büyük kayıplarını telafi etmeye çalışırken, Teknoloji dün daha iyi performans gösterdikten sonra geride kalıyor. İşe alım şirketleri Londra'da listelenen Hays'in (-%12) kar uyarısından etkilendi.
Fx Piyasalarında Dolar Hazine getirilerine paralel olarak bir miktar yükseldi ancak genelde yönsüz ve 102,10-41 aralığında yer alırken, 21DMA 102,07'deki direncin hemen altında bulunuyor.
EUR, yeni katalizörlerin eksikliği ışığında 1,0950 civarında dalgalanmaya devam ediyor; seansın en düşük seviyesi 1,0934.
Yen, geçen hafta kaybettiği zemini telafi etmek isteyen, ancak 28 Aralık'taki 140,24'lük tabanından hala biraz uzakta olan en iyi G10 performans göstericisi.
Avustralya İnşaat Onayları ve Perakende Satışlar başlangıçta AUD'yi destekledi, ancak Demir fiyatlarındaki zayıflıkla birlikte güç azaldı.
Vadeli ham petrol kontratları, İsrail saldırısında üç Hizbullah üyesinin öldürüldüğüne dair son haberlerle birlikte jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle dünkü büyük kayıplarının bir kısmını geri alıyor.
Spot altın son dönemdeki aralıklarda işlem görüyor ve Dolar'ın nispeten dalgalanmasına ve sakin haber akışına rağmen önceki günkü kayıplarının bir kısmını azaltıyor; Baz metaller ise piyasanın genişliğinin dar olması nedeniyle karışık bir tablo sergiliyor.
Hisse senedi sektörlerinde, teknoloji Pazartesi günü hücuma öncülük etti. Nvidia hisseleri, dünyanın en değerli yonga üreticisinin yapay zekadan yararlanan yeni masaüstü grafik işlemcilerini tanıtmasının ardından rekor bir kapanışa yükseldi.
Bu arada dördüncü çeyrek kazanç sezonu yaklaşıyor. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America ve Citigroup hisseleri Cuma günkü güncellemeler öncesinde düşüş gösterdi.
ÖNEMLİ AVRUPA BAŞLIKLARI
Hapag Lloyd Kızıldeniz'deki durumu "hala tehlikeli" olarak gördüğünü ve Ümit Burnu çevresindeki seferlerine devam edeceğini; bir sonraki kararını 15 Ocak itibariyle alacağını açıkladı
ECB'den Centeno, ECB'nin politika kararları almak için Mayıs ayına kadar beklemek zorunda kalmayacağını söyledi, econostream aracılığıyla.
Barclays İngiltere'de Aralık ayı tüketici harcamalarının yıllık %2,3 (önceki %2,9) arttığını açıkladı.
Fransa Başbakanı Borne istifa etti ve yeni bir hükümet kurulana kadar geçici olarak görev yapacak. Yerine Gabriel Attal Fransa'nın en genç başbakanı oldu
