Avrupa Piyasaları Açılırken, Çok sayıda Merkez Bankası konuşmacısı öncesinde hisse senetleri baskı altında; Asya Piyasaları genelde düşüş eğiliminde; Dolar yatay
- Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall St'ten gelen zayıf devir teslimin ve önemli enflasyon verileri ve kazançlar öncesindeki kararsızlığın ardından çoğunlukla geriledi. Japonya Hisse senetleri ise 34 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin -%0,3 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 102,50 seviyesinin üzerinde sabit kalırken, USD/JPY yumuşak Japon ücret verilerinin ardından 145 seviyesine yaklaşıyor.
- Avustralya aylık TÜFE verileri beklenenden daha yumuşaktı ancak %2-%3 enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kaldı.
- BTC, X'teki resmi ABD SEC hesabının yetkisiz bir gönderisinin yanlışlıkla spot BTC ETF'lerinin onaylandığını iddia etmesinin ardından dalgalandı.
- Alman inşaat sektörü mali krizden bu yana ilk kez küçülmeye hazırlanıyor. Almanya'da sanayi üretimi Kasım ayında beklenmedik şekilde düştü.
- Önümüzde Norveç TÜFE, ABD MBA, Toptan Satışlar, Çin M2 Para Arzı, BoE'den Bailey & Breeden, ECB'den de Guindos & Schnabel, Fed'den Williams, İngiltere, Almanya ve ABD'den arz verileri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Avustralya enflasyonundaki düşüş, yavaşlamanın beklendiği Perşembe günkü ABD rakamları için cesaret verici bir işaret olabilir.
Hem ABD hem de Avustralya için piyasalar daha fazla faiz artırımı beklemiyordu, bu nedenle Avustralya'daki veriler ani fiyat değişimlerine yol açmadan beklentileri güçlendirmeye hizmet etti.
Avustralya'da Kasım ayı enflasyonu yaklaşık son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Avustralya doları ve genel olarak devlet tahvilleri istikrarlı seyretti.
ABD'de bu yıl için 140 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlandığı göz önünde bulundurulduğunda, ABD enflasyon verilerinin 2021 ortasından bu yana en düşük seviyeye ineceği yönündeki tahminleri tutturup tutturamayacağı büyük önem taşıyor.
Çarşamba günü öncesinde döviz ve tahvil ticareti belirsizdi ve hisse senedi piyasaları en az direnç gösteren yolları izledi: Japonya'da yukarı, Hong Kong ve Çin'de aşağı.
Çin'in mavi çipli CSI300 endeksi beş yılın, Hang Seng ise bir ayın en düşük seviyesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi ise ikinci gün üst üste yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Çarşamba günü Avrupa için veri takvimi oldukça çıplak ve günün en çok beklenen olayı, çok sayıda faiz indirimi için piyasa fiyatlandırmasına karşı çıkan etkili bir politika yapıcı olan New York Fed Başkanı John Williams'ın yapacağı konuşma.
Bitcoin, Salı günü yetkisiz bir tarafın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun X sosyal medya hesabına erişmesi ve bitcoin için borsada işlem gören fonları onayladığına dair yanlış bir açıklama yayınlamasıyla yükseldikten sonra 46.120 $ seviyesinde sabit kaldı.
Tayvan yeni başkanını ve parlamentosunu seçmek üzere Cumartesi günü sandık başına gidiyor. Söz konusu olan Tayvan'ın Çin ile olan gergin ilişkilerinin geleceği olacak: Her iki büyük parti de Tayvan'ın egemenliğini destekliyor ancak adanın dev komşusuyla ilişkileri konusunda farklı görüşler sunuyor.
Pekin için bölgesel öneminin yanı sıra Tayvan küresel bir yarı iletken güç merkezi ve dünyanın en büyük sözleşmeli yonga üreticisi TSMC'ye ev sahipliği yapıyor.
Petrol fiyatları, Kızıldeniz nakliye yollarındaki istikrarsızlık nedeniyle son dönemdeki kazançlarını korudu. ABD ve İngiliz kuvvetleri Salı günü Yemen merkezli Husiler tarafından ateşlenen 21 insansız hava aracı ve füzeyi düşürdü.
ABD hisse senetlerinin Salı günü düşüşe geçmesinin ardından Avrupa hisseleri sakin bir açılışa hazırlanıyor. Açıklanacak veriler arasında Danimarka ve Norveç için Aralık ayı enflasyon raporları, İsveç için Kasım ayı perakende satışları ve Fransa için sanayi üretimi yer alıyor.
Gece Boyunca Global Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri çoğunlukla durgun seyrederken, S&P 500 ve Nasdaq, Perşembe günkü ABD TÜFE verileri ve Cuma günkü banka kazanç bültenleri öncesinde, hafif katalizörlerin etkisiyle risk varlıklarının bekleme modunda olmasından dolayı çok az değişiklikle kapandı. Russell 2000, küçük sermayelerin getirilerdeki toparlanmanın yanı sıra yaygın küresel satışlardan etkilenerek düşük performans gösterdi.
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall St'ten gelen zayıf devir teslimin ve önemli enflasyon verileri ve kazançlar öncesindeki kararsızlığın ardından çoğunlukla geriledi.
ASX 200 madencilik, malzeme ve kaynak sektörleri tarafından aşağı çekilirken, aylık TÜFE verisi beklenenden daha yumuşak olmasına rağmen %2-%3 enflasyon hedefinin oldukça üzerinde kaldı.
Nikkei 225 otuz yılı aşkın bir süredir ilk kez 34.000'in üzerine çıkarken, düşük ücretler BoJ'dan çıkışın ertelenmesi yönündeki görüşleri güçlendirdi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, önemli bir olumlu faktörün olmaması ve PBoC'nin likidite operasyonunun ılımlı olması nedeniyle durgun seyrederken, HSBC ve Citigroup kazançlar ve Çin politikasına ilişkin şüpheler nedeniyle Hang Seng Endeksi hedeflerini düşürdü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcıların yarınki ABD TÜFE raporu öncesinde temkinli olmasıyla yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,4 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin -%0,3 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
Piyasalar Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verilerini beklerken DXY yeni katalizör eksikliğinde bulmakta zorlandı.
EUR/USD son ECB yorumlarına rağmen olaysız seyretti ancak 1,0900 seviyesini korudu.
GBP/USD, katalizör eksikliği ve BoE'den Bailey'nin daha sonra konuşacak olması nedeniyle 1,2700 seviyesini aşağı yönlü test etti.
USD/JPY, Japon hisse senetlerindeki ralliyle birlikte ve yumuşak ücret verilerinin ardından 144,50'nin üzerine çıktı.
Antipodeans ayakta kaldı, ancak çoğunlukla olumsuz risk tonuyla yukarı yön sınırlandı ve Avustralya'dan beklenenden daha düşük aylık TÜFE verilerinin ardından AUD de kısa bir süre baskı altında kaldı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1055 olarak belirledi. 7,1618 (önceki 7,1010)
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, karışık gelen özel sektör envanter verilerinin ardından toparlanmanın sınırlanmasına rağmen Pazartesi günkü ağır kayıplarının bir kısmını geri almaya devam ederek önceki günkü yükselişini marjinal olarak genişletti.
ABD EIA STEO, 2024 dünya petrol talebi büyüme tahminini 50 bin BPD artırarak 1,39 milyon BPD'ye yükseltti ve 2025 dünya petrol talebinin 2024'e göre 1,21 milyon BPD artışla 103,67 milyon BPD'ye ulaşacağını öngörüyor.
Yapılan açıklamaya göre Cezayir Enerji Bakanı ExxonMobil ile petrol ve gaz yatırımlarını görüştü.
Spot altın, sabit dolar ve Perşembe günkü TÜFE verisi öncesinde ilgili faktörlerin eksikliği nedeniyle sakin seyretti.
Bakır vadeli işlemleri, 3,76 USD/lb civarında taban bulduktan sonra önceki günkü satışlardan bir miktar kurtuldu.
KRİPTO
Bitcoin gece boyunca yatay seyretti ancak bir miktar dalgalanma yaşadı ve resmi ABD SEC hesabının sosyal medya platformu X'te yaptığı ve yanlışlıkla spot BTC ETF'lerinin onaylandığını iddia eden bir ihlal ve yetkisiz gönderinin ardından dalgalanma yaşayarak geriledi.
Başlangıçta SEC'in tüm kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında listelenmek üzere Bitcoin ETF'lerine onay verdiği bildirildi. Ancak, ABD SEC daha sonra Bitcoin ETF'lerinin Salı günü onay almadığını belirtti ve SEC Başkanı Gensler, X'teki SEC hesabının ele geçirildiğini ve bunun da yetkisiz bir gönderiyle sonuçlandığını söyledi.
DİKKAT ÇEKEN PİYASA KONU BAŞLIKLARI
Bloomberg'e göre ABD ve Çin savunma yetkilileri Pazartesi ve Salı günleri Pentagon'da pandemi öncesinden bu yana ilk kez yüz yüze görüşerek politika koordinasyon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Çin Savunma Bakanlığı, ABD'yi Güney Çin Denizi'ndeki askeri konuşlanmayı ve provokasyonları azaltmaya ve bazı ülkelerin provokasyonlarına destek vermeyi durdurmaya çağırdığını söyledi. Reuters'a göre ayrıca, ABD'yi Tek Çin İlkesine uymaya ve Tayvan'ı silahlandırmaya son vermeye çağırırken, ABD'nin cephe kuvvetlerini sıkı bir şekilde dizginlemesi ve güvenlik sorunlarını abartmayı bırakması gerektiğini de sözlerine ekledi.
ECB'den Villeroy, enflasyon verileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini ve herhangi bir sürpriz olmazsa 2024'ün ECB'nin ilk faiz indirim yılı olacağını söyledi. Villeroy, kararların verilere dayalı olacağını ve inatçı ya da aceleci olmayacaklarını söylerken, enflasyon görünümünün %2'de sağlam bir şekilde sabitlendiği bu yıl faizleri indireceklerini de sözlerine ekledi.
Bitcoin ETF'leri - ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, sosyal medya sitesindeki bir gönderinin yanlışlıkla kurumun spot Bitcoin borsa yatırım fonlarını onayladığını iddia etmesinin ardından X hesabının ele geçirildiğini söyledi. Bitcoin, SEC'in yanıtının ardından düşüşe geçmeden önce sahte gönderi üzerine başlangıçta yükseldi. Yatırımcılar haftalardır ajansın Çarşamba gününden itibaren birkaç ürünü onaylayabileceği yönünde spekülasyonlar yapıyordu.
Hazine Piyasası - Tahvil yatırımcıları, Perşembe günkü Aralık ayı enflasyon raporu öncesinde, önümüzdeki günlerde Hazine getirilerinin yükselme potansiyelinden korunmak için kısa vadeli Hazine opsiyonları piyasasına yöneliyor. Bu tema yılın başından bu yana öne çıkarken, açık faiz ya da yeni risk miktarı, alım opsiyonları üzerinden Hazine tahvillerinin satışını hedefleyen satım opsiyonlarında artış gösterdi.
Husiler Saldırdı - Yemen'deki Husi isyancılar Salı günü geç saatlerde Kızıldeniz'deki ticari nakliye hatlarına en büyük füze ve insansız hava aracı saldırılarından birini gerçekleştirerek küresel ticaret için kritik öneme sahip bölgede devriye gezen beş ABD ve Birleşik Krallık savaş gemisinin karşılık vermesine yol açtı. ABD Merkez Komutanlığı, on sekiz insansız hava aracı, iki gemi karşıtı seyir füzesi ve bir gemi karşıtı balistik füzenin müttefik kuvvetler tarafından düşürüldüğünü söyledi.
Birleşik Krallık Seçimleri - BlackRock yatırımcıları, Birleşik Krallık'taki siyasi partilerin bu yılki seçimleri kazanmak için çok daha fazla harcama sözü vererek tahvil piyasasında bir dalgalanmaya yol açabilecekleri konusunda uyarıyor. BlackRock'ın İngiltere baş yatırım stratejisti Vivek Paul, ne Muhafazakar ne de İşçi partilerinin yatırımcıları tedirgin edebilecek politikalar ortaya koymak istemediğini, ancak seçim yaklaştıkça bunun değişebileceğini söyledi.
