Microsoft, Alphabet ve AMD hayal kırıklığı yaratan güncellemelerin ardından düşerken, Yatırımcılar Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi zamanlaması için sinyal bekliyor.
- Avrupa borsaları Novartis kazançları sonrası SMI'daki düşük performansla gerilerken; ABD hisse senedi vadeli işlemleri karışık seyrediyor, ancak MSFT, AMD ve GOOG kazançları sonrası NQ'da net bir düşük performans var
- Dolar kontrollü seyrini sürdürüyor, AUD daha yumuşak TÜFE verileriyle düşük performans gösteriyor
- Tahviller hafif yükselişte; Bundlar Almanya verileri sonrası en iyi seviyelerinde
- Ham petrol, risk tonu düşerken zayıfladı; XAU, FOMC'den ivme bekleyen bir bekleme modunda
Wall Street açılırken güne ve küresel piyasalara bir bakış
Özellikle yüksek beklentilere sahip olan pahalı megacap ABD hisse senetleri için belirlenen çıtayla ilgili, nispeten olumlu kazanç raporları bile hisse fiyatlarında bir miktar gerileme yaşanmasına neden oldu.
Federal Rezerv'in Çarşamba günü açıklayacağı son politika kararı, Çin'in kötü giden ekonomisinden gelen diğer bir kasvetli sinyal ve Büyük Teknoloji şirketleri kazanç sezonu, Muhteşem 7 olarak adlandırılan şirketlerin dördüncü çeyrek karlarını açıklamasıyla birlikte yatırımcıların yakasına yapıştı.
Microsoft yeni yapay zeka özelliklerinin müşterileri Azure bulut hizmetine çekmeye yardımcı olması ve kendi yapay zeka hizmetlerini geliştirmesiyle kar ve gelir için piyasa tahminlerini aşmayı başardı. Ancak yatırımcıların artan maliyetlere odaklanmayı tercih etmesiyle Microsoft hisseleri mesai sonrasında %1 değer kaybetti.
Alphabet'in güncellemesi belki de daha az belirsizdi ve tatil sezonu reklam satışlarının hayal kırıklığına uğraması ve dijital devin yapay zeka ile ilgili yatırım maliyetlerini de işaret etmesiyle hisseleri bir gecede %6 değer kaybetti.
Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji hisseleri için benzer bir hikayede, Samsung hisseleri, şirketin bu yıl bellek yongalarında ve teknoloji talebinde devam eden toparlanma, yapay zekadan ilham alan bir patlama ve beklenenden daha düşük dördüncü çeyrek zararı tahmin etmesine rağmen %2 düştü.
"Mag7" endişesine ek olarak, bir Delaware yargıcının Elon Musk'ın rekor kıran 56 milyar dolarlık Tesla ödeme paketini reddetmesinin ardından Tesla hisseleri bir gecede %3 daha düştü - tazminatı hissedarlar için adil olmayan "akıl almaz bir miktar" olarak nitelendirildi.
Büyük şirketlerki soğuk duş etkisi, S&P500 vadeli işlemlerinin rekor seviyelerden çekilmesine ve Çarşamba günü açılış öncesinde %0.5 düşmesine neden oldu; Nasdaq vadeli işlemleri ise %1'in üzerinde düştü.
Yurtdışındaki hisseler daha istikrarlıydı, ancak Çin'in uzun süredir sıkıntıda olan hisseleri, Ocak ayında üst üste dördüncü ayda faaliyetin daraldığını gösteren son imalat anketleri ile birlikte %1'e kadar kayıpla dikkat çekmeye devam etti.
Uzun süre devam eden iç konut krizi ve iş yatırımlarını baskılayan Çin'deki mülkiyet çöküşü, yetkililerin krize son verme çabalarını zorluyor ve hem tüketici fiyatları hem de iç varlık fiyatı deflasyonu ortaya çıkıyor.
En borçlu emlak devi Çin Evergrande bu hafta likidasyona konuldu ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, offshore dolar tahvili sahiplerinin karmaşık bir süreçte muhtemelen çok küçük bir ödeme alacağını ve bu sürecin yıllar sürebileceğini söyledi.
Yaklaşan Çin Yeni Yılı tatili etrafındaki kötü hava durumu da yardımcı olmuyor. Ağır sis, Çin'in Guangdong eyaleti sahilindeki Qiongzhou Boğazı'nda seyahat eden gemileri durdururken, ülkenin birçok bölgesindeki kar ve dondurucu yağışın önümüzdeki günlerde milyonlarca kişinin seyahatini zorlaması bekleniyor.
Ve Çin hisseleri düşerken, yuan'ı stabilize etmek için resmi hareket arttı - birçok yatırımcının nihayetinde para birimi değer kaybı veya daha fazla iç varlık fiyatı deflasyonu üzerine bir seçim yapmak zorunda kaldığı bir şey.
Bu yıl boyunca olduğu gibi, yükselen Japon hisseleri bölgesel bir kontrast oluşturuyor ve Nikkei endeksi Çarşamba günü %0.6 artarak, erken saatlerde yaşanan çip öncülü düşüşleri atlatarak 26 yılın en iyi Ocak ayını kaydetti.
Wall St'te Fed kararı ve en son özel sektör iş gücü güncellemesi, kazanç sezonu ile birlikte bugünü domine edecek.
Fed'in bugün faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor, ancak bu yılki ilan edilen faiz indirimlerinin ne kadar sürede başlayacağına dair sinyaller ilgiyle karşılanacak.
ABD ekonomisinin bu yılki büyüme tahminine yönelik Uluslararası Para Fonu'nun %0.6'lık bir yükseltmesiyle, ABD ekonomisi enflasyonun gerilemesine rağmen etkileyici bir şekilde devam ediyor.
Salı günü, ABD'deki iş talebinde beklenmedik bir artış ve tüketici güvenine yeni bir ivme, ABD işgücü piyasasının ve hanehalkı talebinin iyi durumunu bir kez daha vurguluyor.
Ayrıca, ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD Hazine'nin üç aylık geri ödeme programı ve ihale büyüklükleri detaylarına göz atarken, 10 yıllık Hazine tahvil getirileri iki haftanın ilk kez %4'ün altına geriledi. Ham petrol fiyatları da geriledi ve dolar (DXY) güçlendi.
EUR, tek para birimi yumuşak bir Fransız TÜFE'sini ve şahin görünümlü Alman Devlet TÜFE'sini sindirirken USD karşısında biraz daha yumuşak; EUR / USD 1.08 yamacında tutunuyor, ancak bir ters hareketde 1.0769'da YTD'nin en düşük seviyesini görebilir.
JPY, USD karşısında günlük olarak daha iyi performans gösteriyor; hala 147.86'da 10DMA ve 147.47'de 100DMA'yı vurgulayan teknikle dünkü 147.10-92 aralığında yer alıyor.
AUD, yumuşak TÜFE ölçümlerinin para birimini aşağı çekmesiyle antipodlar içinde geride kaldı. AUD 0,6560'a kadar geriledi ve 23 Ocak'ta 0,6551'e kadar düştü. NZD, son seanslarda parite için sıkıcı bir ticaret olan 0,61 seviyesinde sabit kaldı.
Emtia Cephesine döndüğümüzde, piyasadaki genel nispeten iyimser risk tonu ve yükselen Dolar nedeniyle ham petrol işlemleri daha yumuşak seyrediyor. Çin İmalat PMI'ın daralmaya devam etmesi kompleksin duyarlılığını zayıflatırken, bu sabah yükselen Özel Stoklar, jeopolitik ve enerji yorumları büyük ölçüde göz ardı edildi. Diğer tarafta, ABD, Haziran teslimatı için SPR'den yaklaşık 3 milyon varil ABD üretimi ham petrol satın almak istiyor.
FOMC politika kararı öncesinde spot altında kontrollü ; XAU 21 DMA (2.030,10 USD/ons) ve 50 DMA'nın (2.029,83/ons) birbirine yaklaştığını görüyor.
Çin PMI verileri, İmalat PMI'ın art arda dördüncü ayda da daralma bölgesinde kalması nedeniyle gece boyunca baz metaller üzerinde baskı yarattı.
