Çip hisselerindeki zayıflık, Intel'in kötü bir 1. çeyrek kazanç tahmini yayınlamasının ardından -%11'den fazla düşüşle kapanmasıyla genel piyasa üzerinde baskı yarattı. Ayrıca, KLA Corporation beklenenden daha zayıf 3. Çeyrek düzeltilmiş EPS tahmin ettikten sonra -%6'dan fazla düşüşle kapandı.
- Cuma günü hisse senetleri karışık bir seyir izledi.
- Dow Jones Industrials yeni bir rekor seviyeye tırmandı.
- Hisse senetleri Federal Rezerv'in yumuşak bir iniş yapabileceğine dair iyimserlikten destek buldu.
- Aralık ayı kişisel harcamalar ve Aralık ayı bekleyen konut satışlarına ilişkin ABD ekonomik raporları beklenenden iyi geldi
- Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ABD Aralık ayı PCE çekirdek deflatörünün son 3 yılın en yavaş hızında yükseldi
- Hazine tahvil getirileri verilere tepki olarak hafifçe yükseldi
Seans Özeti
Sektörler
- Güçlü: Enerji, Sağlık Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları, İletişim Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Kamu Hizmetleri
- Zayıf: Bilgi Teknolojisi, Gayrimenkul, Sanayi, Malzeme
NYSE'de haftanın son seansında ortalamanın altında hacimle piyasa endeks düzeyinde karışık bir seyir izledi. Yarı iletken alanındaki zayıflık ve bazı büyük hisse senetlerindeki kayıplar S&P 500 (-%0,1) ve Nasdaq Composite (-%0,4) üzerinde baskı yaratırken, Dow Jones Industrial Average (+%0,2) ve Russell 2000 (+%0,1) küçük kazançlarla kapandı.
Yarı iletkenlerle ilgili isimlerin zayıf performansı, Intel (-11.9%) ve KLA Corporation'ın ( -6.6%) hayal kırıklığı yaratan yönlendirmelerini takip etti. PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX) bugün %2,9 düştü.
Ayrıca, en ağır üç S&P 500 bileşeni - Microsoft (-0.2%), Apple (-1.0%) ve NVIDIA (-1.0%) - düşüşle kapandı ve daha geniş pazar üzerinde ağırlık oluşturdu.
S&P 500 de yine 4.900 seviyesinin üzerinde dirençle karşılaştı ve bu da ana endekslerin seansın en yüksek seviyelerinden geri çekilmesiyle aynı zamana denk geldi.
Bununla birlikte, yatırımcıların ekonomide devam eden güç ve soğuyan enflasyon açısından bazı sevindirici verileri sindirmesiyle genel hava daha olumluydu. NYSE'de yükselenler düşenler karşısında 4'e 3, Nasdaq'ta ise 11'e 10 üstünlük sağladı.
Şöyle ki, Aralık ayı Kişisel Gelir ve Harcamalar raporu güçlü tüketici harcamaları gösterirken enflasyon Fed'in %2,0 hedefine yaklaştı. Bekleyen konut satışları da Aralık ayında beklenenden çok daha güçlüydü.
American Express'te (+%7,1) kazançlarla ilgili büyük bir kazanç da günün altta yatan olumlu eğilimi destekledi. Bu fiyat hareketi S&P 500 finans sektörünün (+%0,3) kazancına da katkıda bulundu. Endeksten daha iyi performans gösteren diğer sektörler arasında enerji (+%0,8), sağlık hizmetleri (+%0,6) ve ihtiyari tüketici (+%0,6) sektörleri yer alıyor.
Ağırlıklı bilgi teknolojileri sektörü ise %1,1'lik düşüşle açık ara en kötü performans gösteren sektör oldu.
Hazine tahvilleri bu sabahki verilere yanıt olarak kayıplarla kapandı. 10 yıllık tahvil getirisi üç baz puan artışla %4,16'ya, 2 yıllık tahvil getirisi ise dört baz puan artışla %4,36'ya yükseldi.
Günün ekonomik verilerini gözden geçiriyoruz:
- Kişisel gelirler Aralık ayında beklendiği gibi aylık bazda %0,3 artarken, kişisel harcamalar beklenenden çok daha güçlü bir şekilde %0,7 arttı (konsensüsü %0,4).
- Enflasyon göstergeleri beklentilerle uyumlu gerçekleşti. PCE Fiyat Endeksi bir önceki aya göre %0,2 artarken, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE Fiyat Endeksi de %0,2 artmıştır. Aralık ayındaki değişikliklerle PCE Fiyat Endeksi Kasım ayına kıyasla değişmeyerek yıllık bazda %2,6 artarken, çekirdek PCE Fiyat Endeksi Kasım ayındaki %3,2'ye kıyasla Mart 2021'den bu yana en düşük seviye olan %2,9 arttı.
- Rapordan çıkarılması gereken en önemli sonuç, tüketici harcamalarının güçlü olması ve Fed'in hedeflediği çekirdek enflasyonun %2,0 hedefine doğru ilerliyor olmasıdır.
- Bekleyen konut satışları Kasım ayındaki revize edilmiş %0,3'lük düşüşün (%0,0'dan) ardından Aralık ayında %8,3 arttı (konsensüsü %2,3).
- Pazartesi günü ABD'de kayda değer bir ekonomik veri bulunmuyor.
