Dalgalı Haftanın Ardından Hisse Senetleri Boeing ile Birlikte Düşüşe Devam Ediyor
- Avrupa ve ABD Vadeli İşlemleri, yayılan olumsuz risk tonuyla mütevazı bir düşüş gösteriyor
- Boeing, FAA'nın ABD havayolları tarafından işletilen 737 Max 9'un yere indirilmesi/incelenmesi emrini vermesinin ardından piyasa öncesi -%8,5 değer kaybetti
- Dolar dar bir aralıkta tutunuyor; Antipodeanlar gecikiyor ve JPY riskten kaçınma ortamına uyum sağlıyor
- Tahviller ayrışıyor, Hazine tahvilleri yatay seyrederken Bundlar düşüyor
- Ham petrol, Dolar'ın güçlenmesi ve havanın yumuşaması nedeniyle ana metallerle birlikte belirgin şekilde geriledi. Suudi fiyat kesintilerinin Ortadoğu risklerini dengelemesiyle neredeyse %3 düşüşte
- Önümüzde ABD İstihdam Trendleri, Tüketici Kredisi, NY Fed Tüketici Beklentileri Anketi, Japonya Tüm Hanehalkı Harcamaları ve Tokyo TÜFE, Fed Başkanı Bostic'in konuşması, Brunello Cuccinelli'nin kazançları var.
ABD Borsaları Açılırken
ABD hükümetinin kapanma endişesinin yeniden su yüzüne çıkması, bu hafta sonu yapılacak Tayvan seçimleri, dördüncü çeyrek kazançlarının yeniden gündeme gelmesi ve Boeing'in havada patlayan bir uçağı yere indirmesiyle Wall St'in kasvetli yeni yılı, eski bir beş günlük testte başarısız olacak gibi görünüyor.
Eski yatırım takvimleri, S&P500'ün yeni yılının ilk beş işlem günü net pozitif veya negatifse, bu durumun tam 12 ay boyunca bir kazanç veya kayıp öngördüğünü iddia eder. Bu sihirli bir şey mi, değil mi, "beş günlük kuralı", 2020 pandemisi ve 2022 Ukrayna işgali gibi beklenmeyen olaylara rağmen beş yıldır doğru çıktı.
Ve eğer endeks Pazartesi günü daha fazla yüzde 1.5'ten fazla yükselmezse, bu yılın ilk beş günü 2024 için kırmızıda olacak.
Bunu reddedenler, bu tür eski "kuralların" hatalı olma olasılığını belirtir - 2019'dan önceki beş yıldan dördünde hafif bir şekilde yanıldı - ve Wall Street'in genellikle yıllar boyunca daha yüksek bitmesinin kolaylığını alay konusu yapar.
Yine de, bu kuralın 2014'e kadar geçen 64 yılın yüzde 80'inde doğru çıkması, batıl inançlılar için 2024 için harika bir alamet değil.
S&P500 Cuma günü yılın ilk günlük kazancını elde etmiş olsa da, Pazartesi günkü zil öncesinde vadeli işlemler yine kırmızıda seyrediyor - ABD'nin son güçlü istihdam raporu, faiz indirimi bahislerine ilişkin baskın bir yeni yıl temasını tersine çevirmek için çok az şey yapıyor.
Aralık ayında tahminleri aşan bir başka istihdam artışı, Federal Rezerv'i bu yıl kredileri gevşetmek için acele etmeye sevk edebilecek türden bir işgücü piyasası soğumasına dair çok az işaret gösterdi.
Vadeli işlemler, 2024 yılı için fiyatlanan 135 baz puanlık faiz indiriminin Mart ayında başlama ihtimalinin üçte ikiden daha az olduğunu gösteriyor ve 10 yıllık Hazine getirileri düşse de %4'ün üzerinde kalmaya devam ediyor.
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan Cumartesi günü yaptığı açıklamada bu ihtiyatlı tutumun altını çizerek, finansal piyasalardaki herhangi bir kolaylığı dengelemek için faiz oranlarının yeniden yükseltilebileceği uyarısında bulundu.
"Finansal koşulları yeterince sıkı tutmazsak, enflasyonun yeniden yükselmesi ve kaydettiğimiz ilerlemeyi tersine çevirmesi riski var" dedi.
"Son aylarda finansal koşullardaki gevşeme ışığında, yeni bir faiz artışı olasılığını henüz masadan kaldırmamalıyız." açıklamasında bulundu.
Bununla birlikte, Logan'ın merkez bankalarının günlük ters repo imkanına park edilen fazla likiditenin azalmasıyla Fed'in bilançosunun küçülmesini yavaşlatabilecek parametreleri değerlendirmeye yönelik hareketleri desteklemesiyle iyimserlik kırıntıları vardı.
Geçen yılın sonlarından bu yana gerginleşen jeopolitik ve Orta Doğu'daki çekişmelere rağmen New York Fed'in küresel tedarik zinciri baskı endeksi geçen ay negatif bölgeye geriledi.
Ancak endişeli olmak için başka nedenler de var.
Kongre'nin yeniden toplanmasıyla birlikte hükümetin kapanması endişeleri yeniden gündeme geldi. Hafta sonu Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 1,59 trilyon dolarlık bir harcama anlaşması üzerinde uzlaşmaya varması bir miktar iyimserlik yaratsa da, bölünmüş milletvekillerinin bu ayın sonunda hükümet operasyonları kapanmadan önce parayı tahsis edecek yasa tasarılarını geçirme yarışına girmelerine neden oldu.
İlk tasarı setinin Kongre'den geçmesi için 19 Ocak, geri kalanı için ise 2 Şubat son tarih.
ABD'nin dördüncü çeyrek kurumsal kazanç sezonu da bu hafta Cuma günü büyük bankaların devreye girmesiyle başlıyor. Sektörün beklenen %8,4'lük yıllık kâr artışının S&P500 şirketlerinin toplam %5,2'lik kazancını geride bırakacağı tahmin ediliyor.
Ancak mavi çipler hafta sonunda beklenmedik bir sarsıntı geçirdi. Frankfurt'ta işlem gören Boeing hisseleri, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin Cuma günü havada patlayan bir panelle donatılmış bazı Boeing 737 MAX 9 jetlerinin geçici olarak yere indirilmesini emretmesinin ardından Pazartesi günü %8'e varan bir düşüş yaşadı.
Diğer tarafta belki de en kaygı verici arka plan yaklaşan Tayvan seçimlerini çevreliyor.
Çin'in mavi çip endeksi neredeyse %1 düşerek yaklaşık beş yılın en düşük seviyesine gerilerken, Hong Kong hisse senetleri artan jeopolitik gerilimler ve teknoloji hisselerinin yeni bir darbe almasına neden olan iç ekonomik endişeler nedeniyle yaklaşık %2 değer kaybetti.
Çin deniz güvenliği idaresine göre, Çin Pazartesi ve Salı günleri Doğu Çin Denizi'nde canlı atış tatbikatı yapacak.
Bu arada Tayvan Savunma Bakanlığı Pazar günü Tayvan Boğazı üzerinde uçan üç Çin balonu daha tespit ettiğini açıkladı ve Çin'i seçimlerden günler önce havacılık güvenliğini tehdit etmek ve psikolojik savaş yürütmekle suçladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a yaptığı son silah satışlarına tepki olarak beş ABD askeri üreticisine yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Daha olumlu bir haber olarak, ABD'li çip üreticisi Nvidia, ABD ihracat kurallarına uymak için Çin için tasarladığı bir yapay zeka çipinin seri üretimine 2024'ün ikinci çeyreğinde başlamayı planladığını söyledi.
Piyasa tarafına dönersek FX tarafında;
DXY dalgalı ve 102,32-62 arasında dar bir aralıkta ve 103,00'e kadar çok az yukarı yönlü direnç var.
EUR bir miktar daha yumuşak ve 1.0924-52 aralığının dibine doğru ve karışık Alman verilerine tepkisiz. JPY, G10'da en iyi performans gösteren para birimi oldu ve önceki haftaki ağır satışların ardından haftaya daha sağlam bir şekilde başladı; 144,92 zirvesinin hemen altında yer alıyor.
Antipodeanlar, Çin hisse senetlerinde gece boyunca yaşanan kayıplarla birlikte Dolar karşısında daha yumuşak bir seyir izledi.
Emtia piyasalarında ise ;
Değerli metaller yükselen Dolar'ın kurbanı olurken, Baz Metaller de risk tonundaki düşüşten zarar görüyor; XAU 2050 USD/ons'un altına ve 2035/ons'taki 21 DMA'sının altına düştü.
WTI ve Brent (-%2,2), erken Avrupa ticaretinde yükselen Dolar ve daha geniş riskten kaçınma eğilimi nedeniyle düşmeye devam ediyor.
Reuters'a göre, Suudi Arabistan Asya'ya Şubat ayı hafif ham petrol fiyatını Ocak ayına kıyasla 2 ABD doları/varil düşürerek Umman/Dubai kotasyonları üzerinde 27 ayın en düşük seviyesi olan 1,50 ABD doları/varil prime indirirken, Kuzeybatı Avrupa'ya hafif ham petrol fiyatını ICE Brent uzlaşmasına göre 0,90 ABD doları/varil ve ABD'ye hafif ham petrol fiyatını ASCI'ye göre 5,15 ABD doları/varil primli olarak belirledi.
Reuters'a göre, Katar Şubat ayı deniz ham petrol fiyatını Umman/Dubai eksi 0,75 ABD doları/varil ve kara ham petrol fiyatını Umman/Dubai eksi 0,75 ABD doları/varil olarak belirledi.
Libya Ulusal Petrol Şirketi, protestocular tarafından kapatılması nedeniyle Pazar günü Sharara petrol sahasında mücbir sebep ilan etti ve en kısa sürede üretime devam etmek için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Walla News'ten Elster'in haberine göre, "Suriye'nin doğusunda Amerikan varlığının bulunduğu Al-Omar petrol tesisine saldırı düzenlendiği bildirildi"
