Avrupa borsaları, ASML'den yararlanan AEX hariç, genel olarak zayıf seyrediyor; ABD hisse senedi vadeli işlemleri karışık seyrederken RTY daha iyi performans gösteriyor
- Tesla piyasa öncesi işlemlerde gerilerken; çip üreticileri STMicro ve Hynix de düştü
- ECB'nin günün ilerleyen saatlerinde faiz oranlarını %4 seviyesinde tutması bekleniyor
- Dolar marjinal olarak zayıfladı, EUR yatay seyretti ve JPY marjinal olarak zayıfladı
- Tahviller, dünkü sıcak veriler ve hayal kırıklığı yaratan ABD 5 yıllıklarının ardından düşüş eğilimini koruyor
- Ham petrol ilgili bir katalizör olmaksızın yükselirken, ana metaller aralıklar içinde de olsa kademeli olarak yükseliyor
ABD Borsaları Açılışına Doğru
Tesla, "Muazzam Yedi" olarak adlandırılan ABD megakap hisselerinin dördüncü çeyrek kazançlarını açıklayan ilk şirket olmasına rağmen, yatırımcılar genel olarak yeni yılda artan bir ekonomik tabloya işaret eden işaretleri değerlendirirken, şirketin hisse fiyatı başka bir sarsıntı yaşadı.
Perşembe günü ABD'nin 4. çeyrek GSYİH rakamlarını ve Avrupa Merkez Bankası'nın en son politika kararını içeren yoğun bir ekonomik takvim günü, dünya piyasalarını canlı tuttu.
Çin'in çalkalanan hisseleri, Çarşamba günkü parasal gevşeme sonrasında toparlandı. Ancak ABD şirket kazanç sezonunun sıcak anlarına gelinirken, tek hisse hareketleri dikkat çekiyor.
Geçen hafta dünya çapındaki çip üreticileri ASML ve TSMC'den gelen olumlu güncellemeler ve beklentiler, Intel'in Perşembe günü raporu için olumlu bir hava yaratıyor. Ancak Tesla'nın tedarik zinciri sorunları ve Çin'den gelen rekabetle ilgili farklı bir hikayesi var. Elektrikli araç devi Tesla'nın hisse fiyatı, bu yıl satışlarda keskin bir yavaşlamadan uyararak, gece %8 daha düştü. Tesla CEO'su Elon Musk, "Eğer ticaret engelleri kurulmazsa, (Çinli otomobil üreticileri) dünyadaki çoğu diğer otomobil şirketini neredeyse yıkacaklar." dedi.
Bu hafta, Çin'in ekonomik ve yatırımcı duyarlılığını iyileştirmek için resmi adımlar attığı bir ortamda, ABD-Çin siyasi çekişmesi ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'den gelen rekabetin Wall Street'te diğer bgölgelerde hissedildiği görülüyor.
Apple'ın Çin'deki akıllı telefon gönderimleri, araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 daraldı ve Huawei liderliğindeki yerel rakiplerin artan rekabetinden etkilendi.
Macro piyasalara ve faiz dünyasına geri dönersek, ECB'nin merkez bankacılarının erken bir gevşeme spekülasyonuna karşı çıkmasının ardından politikayı sabit tutması bekleniyor. Ancak para piyasaları, hala Nisan ayına kadar %50'den fazla bir ECB indirimi ve yıl sonuna kadar 125 baz puanlık bir gevşeme olasılığını görüyor. Euro, karar öncesinde dolar karşısında hafifçe yükseldi.
Fed, gelecek hafta toplanacak ve benzer şekilde çizgiyi koruma bekleniyor - ilk indirim hala 1 Mayıs'a tamamen fiyatlanıyor. Ancak Fed, önceki gece bölgesel banka krizi çevresinde tanıtılan acil durum finansman faizlerine son vereceği bir planla dikkat çekti. Banka, geçen Mart ayında bankalar için oluşturulan finansman can simidini bu Mart ayında planlandığı gibi kapatma kararı aldı. Fed, Banka Vadeli Finansman Programı kapsamındaki yeni kredilere uygulanan faiz oranını hemen artıracak, bu da aslında ABD'li kredi kuruluşları için popüler ve karlı bir arbitraj fırsatına son vermiş olacak.
Şaşırtıcı derecede güçlü Ocak ayı iş anketleri, ABD ham petrol fiyatlarının 6 haftanın en yükseğine çıkması ve kötü karşılanan 5 yıllık tahvil ihalesi nedeniyle Çarşamba günü ABD Hazine getirileri yükseldi. Ancak, Perşembe gününün açılışından önce tekrar sakinleştiler. Gelecek hafta Fed toplantısının öncesinde, Hazine, çeyrek dönemlik iade toplamlarını ve programlarını açıklıyor - son iki açıklamada büyük bir tahvil piyasası hareketine neden olan önemli bir bono piyasası hareketi.
Dolar endeksi sabit kaldı. Wall Street hisse vadeli işlemleri rekor seviyelere yakın bir şekilde hafif yükseldi.
EUR, ECB öncesinde paritenin 1,09 seviyesini geri alamamasıyla USD karşısında istikrarlı seyrediyor. Dünkü 1.0848-1.0932 parametreleri içinde yer alan EUR/USD odak noktasında.
JPY, USD karşısında ana dallar arasında marjinal bir gecikme yaşıyor ancak şimdilik 147 seviyesine bağlı kalıyor. Dünkü 146,65-148,39 aralığı büyük ölçüde yerinde ve Tokyo TÜFE'sinden ivme bekliyor.
Norges Bank'ın şahin bir rehberlik sunarken faiz oranlarında sabit kalmasının ardından NOK, EUR karşısında hafif kazançlar elde etti; bir sonraki aşağı yönlü hedef 16 Ocak'ın en düşük seviyesi olan 11,3230'dan geliyor.
Değerli metaller, spot altın için yatay fiyat hareketiyle değişen derecelerde yükselirken, spot gümüş belirgin bir katalizör olmamasına rağmen yükselmeye devam ediyor; XAU dar bir 2.012,20-2.018,19 USD/ons aralığında. Baz metaller de piyasanın genişliği oldukça dar olmasına rağmen çoğunlukla daha güçlü.
Günün geri kalanında ABD piyasalarına yön gösterebilecek bazı önemli veriler
- Avrupa Merkez Bankası politika kararı ve basın toplantısı
- ABD şirket kazançları:
- Intel, Blackstone, Capital One, Visa, Dow, Comcast, Union Pacific, Northrop Grumman, Weyerhauser, American Airlines, Southwest Airlines, Marsh & McLennan, McCormick, Valero, Nextera, Sherwin-Williams, Western Digital vb.
- ABD
- 4. Çeyrek GSYİH ve PCE tahminleri, Aralık dayanıklı tüketim malı siparişleri,
- Aralık toptan/perakende stokları,
- Aralık yeni konut satışları,
- Aralık uluslararası ticaret,
- Haftalık işsizlik başvuruları,
- Kansas City Fed Ocak iş anketi,
- Chicago Fed Aralık faaliyet endeksi
- 7 yıllık tahvil ihalesi, 4 haftalık bono satışı
