S&P 500 Endeksi +%0,18, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,07 ve Nasdaq 100 Endeksi (+%0,15 artışla kapandı.
Sektörler
- Güçlü Finans, İhtiyari Tüketim, İletişim Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Enerji
- Zayıf: Tüketici Temel Malları, Gayrimenkul, Sağlık Hizmetleri
Pazarı Hareketlendirenler
- Zayıf olmayan Aralık ayı İstihdam Durumu Raporu'nun sindirilmesi; ekonomik görünüm ve kazanç beklentileri için iyi, ancak Fed faiz indirimleri için iyiye işaret değil
- Hazine getirileri yeniden yükseliyor; 10 yıllık getiri %4,00'ün üzerine çıktı
- Bazı büyük şirketler düşüşte işlem görerek endeks performansını olumsuz etkiliyor
Cuma günü hisse senetleri, S&P 500 ve Nasdaq 100'ün 3 haftanın en düşük seviyelerinden toparlanması ve Dow Jones Industrials'ın 2 haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasıyla dalgalı ticarette mütevazı kazançlar elde etti. Beklenenden daha güçlü çıkan ABD Aralık ayı istihdam raporunun tahvil getirilerini yükseltmesi ve Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini azaltmasının ardından piyasa düşüşle açılırken hisse senetleri Cuma günü yön bulmakta zorlandı.
Hisse senetleri ve tahviller biraz dalgalı bir seans geçirdi. S&P 500 %0,2 kazançla 4.700'ün hemen altında kapandı. Nasdaq Composite ve Dow Jones Industrial Average'ın her biri %0,1'lik bir kazanç kaydederken Russell 2000 %0,3 geriledi.
Piyasa katılımcıları Aralık ayı İstihdam Durumu Raporu ve Aralık ISM Hizmetler PMI verilerini değerlendirdi. İlk raporda tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve artış beklentilerine karşın sabit kalan işsizlik oranı beklentilerden daha iyi çıktı. İkincisi ise Aralık ayı hizmet sektörü büyümesinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama olduğunu gösterdi. Bu raporlar birlikte, faiz indirimi beklentileri konusunda belirsizlik yarattı.
Güçlü istihdam rakamları Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediği kadar düşürmesini engelleyebilirken, ülkenin en büyük sektöründeki iş faaliyetlerine ilişkin yumuşak okuma belki de Fed'i piyasanın faiz indirimi beklentileriyle aynı hizada tutacaktır.
İstihdam raporunun ardından 10 yıllık getiri %4,09'a yükseldi, ancak PMI rakamının ardından %3,95'e kadar geriledi. Günü düne kıyasla beş baz puan daha yüksek olan %4,04 seviyesinde tamamladı. Fed fon oranındaki değişikliklere en duyarlı olan 2 yıllık tahvil getirisi, daha önce %4,32'ye düştükten sonra seansı %4,39'da tamamladı.
The New York Times'a göre, Adalet Bakanlığı'nın Apple'a karşı bir antitröst davası açmaya yaklaştığı haberinin ardından (AAPL -0.4%) hisselerinde öğleden sonra yaşanan düşüş ana endeksleri aşağı çekti. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) yine de %0,1'lik bir kazanç elde etti.
Sadece üç S&P 500 sektörü düşüşle kapanırken - tüketici temel ürünleri (-%0,2), gayrimenkul (-%0,2) ve sağlık hizmetleri (-%0,02) - finans sektörü (+%0,5) en büyük kazancı gördü. Sektörlerin hiçbiri her iki yönde de %0,5'ten fazla hareket etmedi.
Günün ekonomik verileri gözden geçiriliyor:
- Aralık Tarım Dışı İstihdam 216 bin ( konsensüs 162 bin); Önceki 199 binden 173 bine revize edildi; Aralık Tarım Dışı Özel İstihdam 164 bin (konsensüs 132 bin); Önceki 150 binden 136 bine revize edildi;
- Aralık İşsizlik Oranı %3,7 ( konsensüs %3,8); Önceki %3,7; Aralık Avg. Saatlik Kazançlar %0.4 (konsensüsü %0.3); Önceki %0.4; Aralık Ortalama Çalışma Haftası 34.3 (konsensüs 34.4); Önceki 34.4
- Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç zayıf olmamasıdır, bu nedenle piyasa Fed'in 2024'te, piyasanın 2023 sonunda beklediği kadar çok faiz indirimi yapmayabileceği fikriyle boğuşmak zorunda kalacaktır.
- Kasım Fabrika Siparişleri %2,6 (konsensüs %1,3); Önceki -%3,6'dan -%3,4'e revize edildi
- Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, Kasım ayında ulaştırma hariç fabrika siparişlerinin gücünün azalmış olmasıdır.
- Aralık ISM İmalat Dışı PMI %50,6 (konsensüs %52,5); Önceki %52,7
- Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, ABD ekonomisinin en büyük sektörünün Aralık ayında faaliyetlerinin yavaşlayarak daralmanın hemen üzerinde bir seviyeye gerilemiş olmasıdır ki bu da Fed'in piyasanın beklediği kadar kısa bir süre içerisinde faiz indirimine gitmemesi halinde en azından faiz artırımına gitmesini engelleyecek yönlü bir harekettir.
