Japonya Tahvilleri Faiz Beklentileriyle Düştü, Asya Hisse Senetleri Karışık
- APAC hisse senetleri, katılımcıların kazançları, son şahin BoJ yorumlarını ve Çin'in destek vaatlerini sindirmesiyle ABD'den gelen benzer bir hareketliliğin ardından karışık işlem gördü.
- Hong Kong hisseleri, piyasayı kurtarma planına ilişkin umutların sürmesiyle yükselişte.
- Netflix 2023 4. Çeyrek: EPS 2,11 (bekl. 2,22), Gelir 8,83bln (bekl. 8,71bln), Streaming ücretli net değişim +13,12mln (bekl. +8,91mln); Şirket hisseleri seans sonrası +%8,7.
- Japonya tahvi fiyatları faiz bahisleriyle düştü. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi Aralık ayından bu yana en fazla yükselişi gösterdi
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 103,50 civarında sıkı parametrelerde işlem görüyor, JPY G10 FX'e liderlik ediyor, EUR/USD 1,08 seviyesine geriledi.
- Önümüzde Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD PMI'ları, BoC Politika Duyurusu, İngiltere, Almanya ve ABD'den arz, SAP, ASML, Abrdn, AT&T, Tesla ve IBM'den kazançlar öne çıkıyor.
Güne Başlarken
Zedelenen Çin borsasını kurtarma paketine ilişkin iyimserlik azalırken, yatırımcıların hala şüpheci olması ve resmi bir yanıt beklemesi nedeniyle Asya saatlerindeki işlemler, kazançlarla dolu bir Avrupa seansı öncesinde durgunlaştı.
Çin hisse senetleri güne bir patlama ile başladı ancak coşku kısa sürede söndü ve mavi çip endeksi (.CSI300) hala beş yılın en düşük seviyelerine yakın ve Şangay Kompozit (.SSEC)2020'den bu yana en düşük seviyesine yakın seyrediyor.
Jack Ma'nın e-ticaret devinin hırpalanmış hisselerini topladığına dair haberler üzerine Hong Kong'un Hang Seng Endeksi Alibaba'nın desteğiyle %1 değer kazandı
Çin'e yönelik duyarlılık dibe vurmuş durumda ve yatırımcıların 278 milyar dolarlık bir kurtarma paketinin tartışıldığı haberine toplu olarak omuz silkmesi Çinli yetkililerin önündeki zorluğun altını çiziyor.
Bu durum, Avrupa saatlerinde odağın LVMH, Kering ve Richemont gibi Çin'e maruz kalan lüks firmalarda kalmasını sağlıyor.
Teknoloji hisseleri, Netflix'in dördüncü çeyrekte abone tahminlerini aşan, yayın devinin güçlü bir dizi programından faydalanmasının ardından muhtemelen bir destek alacak.
Bank of America medya analisti Jessica Reif Ehrlich, "Netflix'in 'yayın savaşlarını' kazandığı giderek daha açık hale geliyor" diye yazdı.
Döviz piyasası Asya'nın erken saatlerinde oldukça sakin seyrederken, ABD dolar endeksi 103,48'de çok az değişiklik gösterdi.
ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise son olarak %4,138 seviyesindeyken, tipik olarak faiz oranı beklentilerine paralel hareket eden iki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi Asya saatlerinde %4,339 seviyesindeydi.
Japon devlet tahvilleri değer kaybetti ve hisse senetleri faiz artırımı bahislerinin hız kazanmasıyla düştü.
Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, Başkan Kazuo Ueda'nın Salı günü Japonya Merkez Bankası'nın fiyat projeksiyonlarına ulaşma kesinliğinin artmaya devam ettiğini söylemesinin ardından kısa süreliğine 10 baz puandan fazla yükseldi. Yatırımcılar yorumları şahin olarak değerlendirerek Nikkei 225 endeksinde %1'lik bir düşüşe neden oldu. Yen dolar karşısında güçlendi.
Japonya'da swap piyasaları BOJ'un Nisan ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme ihtimalini %58 olarak fiyatlarken, bu oran geçen hafta sonunda %44'tı
Diğer piyasalarda Bitcoin ikinci gün de düştükten sonra toparlandı. Petrol, ABD stoklarının azaldığına dair işaretler ve Orta Doğu'daki gerginliklerin arz artışı beklentileriyle dengelenmesiyle istikrar kazandı.
GECE BOYUNCA PİYSALAR
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, SPX ve NDX'in ABD seansı boyunca kademeli olarak değer kazandığı karışık bir seyir izlerken, DJIA ve RUT yaklaşan ekonomik veriler ve takvim öncesinde piyasaların kazançları sindirmesiyle gerilerken, Çin hisse senetleri bir dizi destek önlemiyle iyi bir performans sergiledi.
APAC hisse senetleri, bu haftaki ver takvimi öncesinde katılımcıların kazançları, son şahin BoJ yorumlarını ve Çin'in destek vaatlerini sindirmesiyle ABD'dekine benzer bir şekilde karışık işlem gördü.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki kazançların finans, teknoloji ve savunma sektörlerindeki kayıplarla dengelenmesiyle yön bulamadı.
Nikkei 225, Japon tahvil getirilerindeki artış ve BoJ Başkanı Ueda'nın daha şahin bir tonda konuşması nedeniyle baskı altında kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Çinli yetkililerin son destek vaatlerinin ardından Hong Kong'daki üstün performansla bir miktar karışık seyrederken, anakara dalgalı seyretti ve PBoC'nin OMO'lar yoluyla likiditeyi boşaltmaya devam etmesinin ardından önceki kazançlarını kısa süreliğine sildi, ancak seansın ilerleyen saatlerinde hafif bir geri dönüş gerçekleştirdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,3), Netflix ve Texas Instruments'tan gelen karışık sonuçların ardından kazanç sezonunun derinliklerine doğru ilerlerken ayakta kaldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Salı günü %0,3 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,8 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, ülke içinde yeni katalizörlerin eksikliği nedeniyle 103,41-103,54 arasında dar bir aralıkta istikrarlı bir şekilde işlem gördü.
EUR/USD önceki günün en kötü seviyelerinden geriledi ancak 1,0900'dan son düşüşün ardından yön bulmakta zorlandı.
GBP/USD, gelen PMI verileri öncesinde ticaret sakin olsa da 1,2700 seviyesini yukarı yönde tekrar test etti.
USD/JPY, şahin eğilimli BoJ yorumları ve güçlü ticaret verilerinin ardından 148,00 seviyesinin altına indi.
Antipodeanlar, karışık risk iştahı ve Yeni Zelanda TÜFE verilerinin tahminlerle eşleşmesinin ardından dalgalı seyretti.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1053 olarak belirledi. 7,1825 (önceki 7,1117) olarak belirledi.
Bloomberg'e göre SNB Başkanı Jordan, kiralardan kaynaklanan bir miktar enflasyonist baskı beklerken, Frank'ın nominal değer kazanmasının enflasyonu düşürdüğünü ve İsviçreli şirketlere zarar verdiğini de sözlerine ekledi.
Emtia
Ham vadeli işlemler, dünkü dalgalı performansın ve karışık gelen özel sektör stok verilerinin ardından sakin seyretti.
Spot altın, olaysız dolar ve önemli bir faktörün olmaması nedeniyle yatay seyretti.
Vadeli bakır kontratları istikrarlı seyretti ve Çin'in teşvik umutları sayesinde hafif kazançlar elde etti.
Kripto
Bitcoin, temkinli havanın ortasında ve 40.000 USD seviyesinin altına geriledikten sonra baskı altında kaldı.
ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
Reuters'in aktardığına göre bir bakan, Çin'in yabancı firmaları çekme konusunda adım atacağını ve yabancı şirketlerin yasal haklarını koruma konusundaki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.
Global Times'ın haberine göre CSRC Başkan Yardımcısı, yatırımcıların korunmasını güçlendirmek ve yatırımcıların piyasanın adilliğini ve adaletini gerçekten hissetmelerini sağlamak için adil ve açık bir piyasa düzeni ve yasal ortam yaratma çabalarını artıracaklarını söyledi.
Kaynaklara göre Çinli düzenleyiciler bazı hedge fonlardan hisse senedi endeksi vadeli işlem piyasasında açığa satışı kısıtlamalarını istedi.
Reuters'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Gazze'de bir aylık ateşkes Katar, ABD ve Mısır'ın yoğun arabuluculuk çabalarının odağında yer alıyor. WSJ'nin arabuluculara dayandırdığı habere göre Hamas çatışmalara ara verilmesi karşılığında bazı İsrailli rehineleri serbest bırakmaya sıcak bakıyor.
Güney Kore ordusuna göre Kuzey Kore Sarı Deniz'e çok sayıda seyir füzesi ateşledi.
ABD Seçimleri - Eski ABD Başkanı Donald Trump, New Hampshire ön seçimlerini kazanarak geriye kalan tek büyük rakibi Nikki Haley'e darbe vurdu ve Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel adayı olma statüsünü sağlamlaştırdı. Trump'ın New Hampshire zaferi Iowa'daki kesin galibiyetinin ardından geldi ve 24 Şubat'ta kendi eyaleti Güney Carolina'da yapılacak önseçim öncesinde Haley'e bir gerileme yaşattı. RealClearPolitics anket ortalamasına göre Trump şu anda Haley'nin yaklaşık 30 puan önünde.
Gevşek Cıvatalar - Havayolu şirketinin icra kurulu başkanı NBC'ye verdiği demeçte, Alaska Air'in bu ayın başlarında uçaklarından birindeki bir panelin havada patlamasının ardından Boeing 737 Max 9 uçaklarının "çoğunda" gevşek cıvatalar bulduğunu söyledi. "Kızgınım. Hayal kırıklığı ve hüsranın da ötesindeyim" diyen Alaska CEO'su Ben Minicucci, Salı günü geç saatlerde yayınlanan röportajda NBC'ye konuştu. Boeing'deki üretim kalitesi, patlamanın ardından düzenleyiciler, müşteriler ve uçak üreticisinin kendisi tarafından derin bir incelemeye tabi tutuluyor.
Sonun Başlangıcı - Yatırımcıların Salı günü merkez bankasından gelen yorumları şahin olarak değerlendirmeleri ve önümüzdeki aylarda faiz artırımına ilişkin bahislerini öne çekmeleriyle Japon devlet tahvilleri düştü. Gösterge 10 yıllık tahvillerin getirisi 10,5 baz puan artarak %0,74 ile bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Başkan Kazuo Ueda, Japonya Merkez Bankası'nın fiyat projeksiyonlarına ulaşma kesinliğinin kademeli olarak artmaya devam ettiğini söyledi. Ueda'nın açıklamaları, ekonomistler arasında BOJ'un bu yılın ilk bölümünde bir noktada faizleri artıracağı yönündeki hakim görüşü destekledi. Asıl soru ne zaman olacağı.
Yoğun Akış - Netflix, 2023'ün son üç ayında 13,1 milyon müşteriyi bünyesine katarak yayın devinin pandeminin ilk günlerinde izleyicilerin evde mahsur kalmasından bu yana en iyi çeyrek büyümesini kaydetti. Bu güçlü rakam Wall Street'in 8,91 milyonluk tahminini aştı ve dünyanın her bölgesinde tahminleri geride bıraktı. Satışlar da tahminleri aştı. Şirket ayrıca, World Wrestling Entertainment'ın diğer programlarının yanı sıra Raw'ın özel haklarını satın alarak canlı etkinliklere ilk büyük adımını attı.
