APAC hisse senetleri, jeopolitik endişeler ve Çin verilerinin yanı sıra başlıca endekslerin çoğunlukla dalgalı seyretmesiyle karışık işlem gördü.
- ABD ve İngiltere Yemen'deki Husi hedeflerine karşı ortak bir saldırı düzenledi.
- Çin ticaret verileri bazıları iyileşti bazıları da tahminleri aşarken, enflasyon rakamları karışık ancak sonuçta Y/Y bazında deflasyonist oldu. Çin'in ihracatı artıyor, ancak ekonomi 2024'e sallantılı girerken deflasyon devam ediyor
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,6 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,7 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY sıkı parametreler içinde, EUR/USD hala 1,10 ile sınırlı, USD/JPY ise 145 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.
- ABD'nin Husilere yönelik hava saldırıları Ortadoğu'daki gerilimi tırmandırırken petrol yükseliyor
- Önümüzde İngiltere GSYH, Üretim verileri ve Ticaret Dengesi, Fransa ve İspanya TÜFE (Nihai), ABD ÜFE, ECB'den Lane ve Fed'den Kashkari, UnitedHealth, JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, Citi, BofA ve Delta Airlines'ın kazançları öne çıkan veriler arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Yeni günde İki büyük hisse senedi hikayesi yatırımcıların dikkatini çekiyor: Apple'ın dünyanın en değerli şirketi olarak Microsoft'un gerisine düşmesi ve Uniqlo'daki güçlü satışların Nikkei'yi bir başka Balon sonrası zirveye taşıması.
Japonya'da işlem günü, Uniqlo mağaza zincirini işleten Fast Retailing'in %7'den fazla artış göstermesi ve Nikkei'nin ilk dakikalardaki toplam kazancının üçte ikisine katkıda bulunmasıyla başladı.
Nikkei'nin son otuz yılın en iyi başlangıcı olan bu yılki %6,3'lük dünya çapındaki yükselişi, onu başka yerlerdeki kazançların itici gücü olmaktan ziyade küresel bir aykırı değer haline getiriyor. İngiltere'nin FTSE'si yaklaşık %2 düşerken Avrupa'nın STOXX 600'ü %1,3 değer kaybetti.
Çin hisse senetlerindeki hayal kırıklığı 2023'ten bu yana devam ediyor; anakara mavi çipleri ve Hong Kong'un Hang Seng'i yıl başından bu yana %4'ten fazla değer kaybetti.
Cuma günü Çin'den açıklanan veriler deflasyonist baskının devam ettiğini ve tüketimin zayıf seyrettiğini göstererek Pekin'in işleri yoluna koymak için daha fazla teşvik önlemi almasını zorunlu kılıyor.
Çin'de tüketici fiyatları Aralık ayında üst üste üçüncü kez düşerek zayıf iç talebin bir işareti oldu. Bu durum, Çin Merkez Bankası'nın Pazartesi günü temel politika faizini düşürmesi ve finansal sisteme daha fazla nakit pompalaması ihtiyacını haklı çıkarabilir.
İngiltere'de Cuma günü oldukça yoğun bir veri takvimi var; GSYH ve sanayi üretimi sterlinin son dönemdeki direncini test edecek.
ABD'de S&P 500 ve Dow, bu yıl şimdiye kadar pozitif olan çok az sayıdaki büyük hisse senedi göstergeleri arasında yer alıyor, ancak yataydan biraz daha iyi durumdalar.
Apple'a dönecek olursak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi olarak bir gecede Microsoft tarafından kısa süreliğine geride bırakıldı.
Her iki teknoloji devi de yaklaşık 2,9 trilyon dolar değerinde ve Microsoft, jeneratif yapay zeka yatırımlarına yaptığı erken sıçrama nedeniyle geçen yıldan bu yana aradaki farkı giderek kapatıyor.
Bu arada Çin, pazarının büyük önemi nedeniyle iPhone üreticisi için bir risk teşkil ediyor.
Dünyanın 2 numaralı ekonomisi bu yıl Fast Retailing için de potansiyel olarak sorunlu olabilir: Çin'de 931 Uniqlo mağazası bulunuyor ve bu sayı ana üssü Japonya da dahil olmak üzere diğer tüm ülkelerden daha fazla.
Diğer tarafta, Emtia bağlantılı para birimleri ham petroldeki artıştan yararlanırken, Avustralya doları ve Norveç kronu mütevazı kazançlar elde etti. Dolar endeksi gerileyerek küresel tüccarların gerilimin tırmanmasından çoğunlukla etkilenmediğini gösterdi.
ABD ve müttefiklerinin Kızıldeniz'de gemilere saldıran Yemen'deki Husi isyancılara karşı ortak askeri saldırı başlatmasının ardından Batı Teksas Intermediate %2'den fazla yükselerek 73 doların üzerine çıktı. Hava saldırısı haberleri altın ve Asyalı nakliye şirketlerinin hisse senetlerini de yükseltti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa'nın ciddi bir resesyonda olmadığını ve enflasyonla mücadelede en kötü dönemin geride kaldığını söylemesiyle Avrupa hisseleri yükselişe geçti. Riksbank Başkan Yardımcısı Aino Bunge Stockholm'de, ECB baş ekonomisti Philip Lane ise Dublin'de konuşma yapacak. Beklenen veriler arasında İspanya enflasyonu ve İngiltere sanayi üretimi yer alıyor. John Wood Group ve Vistry Group da satış sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, beklenenden daha güçlü çıkan ve başlangıçta hisse senetleri, hazine tahvilleri ve dolarda şahin bir tepkiyi tetikleyen ABD enflasyon verisinin ardından dalgalanma sonrası ana endekslerin nispeten değişmemesiyle karışık bir seyir izledi. Ancak, hem Fed'den Goolsbee hem de Barkin'in verilerin beklentilerle uyumlu olduğunu belirtmesi ve Mester'in verilerin Fed'in işinin henüz bitmediğini gösterdiğini ancak enflasyon konusundaki ilerlemenin durmadığını vurgulamasıyla ABD seansı boyunca hareketler kademeli olarak azaltıldı.
ABD tüketici fiyat endeksi verileri, manşet fiyatların Aralık ayında beklenenden daha fazla arttığını, çekirdek enflasyonun ise konsensüs tahminlerinden daha az olsa da düştüğünü gösterdi. Mart ayına kadar bir kesinti için swap fiyatlaması gün içinde hafifçe artarak 2023 sonunda görülen seviyelere doğru geri döndü.
APAC hisse senetleri, ABD ve İngiltere'nin Husi hedeflerine ortak saldırı düzenlemesinin ardından jeopolitik endişelerin yanı sıra başlıca endekslerle karışık işlem görürken, katılımcılar Çin enflasyon ve ticaret verilerini de sindirdi.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki gücün savunma sektörlerindeki zayıflıkla dengelenmesiyle durgun seyretti.
Nikkei 225 yükselişini sürdürdü ve bu hafta %6'nın üzerinde artış kaydederken, en büyük ağırlıklı Fast Retailing'in güçlü kazançları da buna yardımcı oldu.
Hang Seng ve Shanghai Comp, 2023 USD cinsinden ihracatın 2016'dan bu yana ilk kez daralmasına rağmen ya iyileşen ya da tahminleri aşan en son Çin ticaret verilerine rağmen yön bulmakta zorlanırken, Çin enflasyon rakamları karışık ancak sonuçta Y/Y bazında deflasyonistti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,2) TÜFE sonrası dalgalanmanın ardından kontrol altına alınırken, katılımcılar büyük banka kazançlarını da bekliyor.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,6 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,7 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY dün ABD TÜFE verilerinin ardından yaşanan dalgalanma sonrası yatay seyretti ve 102,18-102,32 arasında dar bir aralıkta kaldı.
EUR/USD gece boyunca istikrarlı bir şekilde işlem gördü ve 1.1000 direnç seviyesinin altında kalmasına rağmen hafif kazançlar elde etti.
Katılımcılar GSYH ve üretim verilerini beklerken GBP/USD önceki günkü gün içi toparlanmasını marjinal olarak genişletti.
USD/JPY 145,00 seviyesindeki desteği test ederken, JPY çaprazları devam eden hisse senedi rallisinde kısa bir yükseliş gördü.
Çin'den gelen karışık enflasyon ve çoğunlukla cesaret verici ticaret rakamlarını içeren son önemli verilerin ardından Antipodeans güçlendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1050 olarak belirledi. 7,1592 (önceki 7,1087) olarak belirledi.
Peru Merkez Bankası referans faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan indirerek %6,50'ye çekerken, faiz indiriminin art arda faiz indirimi döngüsü anlamına gelmediğini ve yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda hedef aralığa ulaşmasının beklendiğini belirtti.
EMTIA
ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki gemi saldırılarına misilleme olarak Husi hedeflerine ortak saldırı düzenlemesinin ardından jeopolitik risk priminin etkisiyle vadeli ham petrol kontratları desteklenirken, dün de İran'ın Umman Körfezi'nde ABD bağlantılı bir petrol tankerine el koyduğu bildirildi.
ABD Hazine yetkilisi, ABD'nin Ekim ayında Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyat uygulamasını arttırmaya başlamasından bu yana Rus ham petrolüne uygulanan iskontonun yaklaşık %40 arttığını söyledi.
Spot altın yükseldi ancak ABD TÜFE verilerinin piyasalarda yarattığı iki yönlü tepkinin ardından kazançlar sınırlandı.
Çin'in 2023 çelik ürünleri ihracatı yıllık %36,2 artışla 90,26 mln tona yükselirken, demir cevheri ithalatı yıllık %6,6 artışla 1,18 milyar ton ile rekor seviyeye ulaştı.
DİKKATLERİ ÇEKEN KONU BAŞLIKLARI
Çin Gümrük İdaresi, Çin'in 2023 yılı ihracat ve ithalatının beklenenden daha iyi olduğunu ancak 2024 yılında dış ortamdaki karmaşıklık ve belirsizliğin artmasının beklendiğini belirtirken, 2024 yılında Çin'in ticaret istikrarını iyileştirmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Kanadalı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Kanada ilişkilerindeki mevcut zor durumun Çin'in görmek istediği şey olmadığını ancak Çin'in Kanada ile temas ve diyaloğa açık olduğunu söyledi. Wang, ilişkilerin son yıllarda düşük bir noktaya inmesinin temel nedeninin Kanada'nın Çin algısında ciddi bir sapma olması olduğunu ve Kanada tarafının Çin'in iç ve dış politikalarını objektif, rasyonel ve doğru bir şekilde yorumlamasını umduğunu kaydetti.
ABD ve İngiltere Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik ortak bir saldırı düzenleyerek Husi radarlarını, hava savunma tesislerini, silah depolarını ve fırlatma rampalarını hedef aldı. ABD ve müttefikleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Yemen'deki saldırıların Husilerin küresel ticareti tehdit etmek için kullandıkları kabiliyetleri bozmayı ve zayıflatmayı amaçladığı, amaçlarının Kızıldeniz'de gerilimi düşürmek ve istikrarı yeniden tesis etmek olduğu ancak devam eden tehditler karşısında hayatları savunmaktan ve dünyanın en kritik su yollarından birinde serbest ticaret akışını korumaktan çekinmeyecekleri ifade edildi.
ECB Başkanı Lagarde, şu anda bir savaşı kazandıklarını ve işi tamamlamaları gerektiğini söylerken, ECB'nin enflasyonla ilgili en zor ve en kötü kısmı geçtiğini düşünüyor. Lagarde, Avro Bölgesi enflasyonunu 2025 yılında %1,9 olarak gördüğünü ve herhangi bir şok yaşanmaması halinde enflasyonun ECB projeksiyonları doğrultusunda seyredeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Maire'i yeniden maliye bakanbı olarak atadı.
Fed'den Barkin enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ikna olmak istediğini söyledi ve enflasyondaki iyileşmenin hala oldukça dar ve mal odaklı olduğunu belirtti. Barkin ayrıca son TÜFE'nin beklendiği gibi gerçekleştiğini ve genel enflasyon seviyesinde hala ılımlı bir seyir öngördüğünü ancak hizmetler ve barınma sektöründe hala bir "kopukluk" olduğunu belirtti.
Fed'den Mester TÜFE verilerinin Fed'in nerede olduğuna dair görüşünü değiştirmediğini ve işin henüz bitmediğini gösterdiğini söyledi. Mester, Mart ayının faiz indirimi için çok erken olduğunu ve daha fazla kanıt görmesi gerektiğini söylerken, enflasyondaki düşüş devam ettikçe Fed'in bu konuşmayı yapacağını ve bu konuşmanın gerçekleşmesi için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Fed'den Goolsbee, 2023'ün enflasyon için bir şöhretler salonu yılı olduğunu ve Aralık ayında genel TÜFE'nin beklenene oldukça yakın olduğunu, hizmet enflasyonunun beklenenden biraz daha olumlu, konut enflasyonunun ise biraz daha az olumlu olduğunu söyledi. Goolsbee, Fed'in önünde haftalar ve aylar sürecek veriler varken politika kararları konusunda taahhütte bulunmak istemediğini ve Fed'in verileri görmeden Mart toplantısında ne yapacağı sorusuna yanıt veremeyeceğini söyledi ve Reuters'a göre Fed'in raydan çıkabilecek olsa da hala altın yolda olduğunu kaydetti.
Tırmanan Gerilim - ABD ve müttefiklerinin Yemen'deki Husi isyancılara karşı hava saldırıları başlatmasıyla petrol Asya işlem saatlerinde sıçrama yaptı ve küresel gösterge Brent ham petrolü %2,5 kadar yükselerek varil başına 79 doların üzerine çıktı. Bu hamle, Kızıldeniz'deki gemilere yapılan ve hayati önem taşıyan su yolundan yakıt ve mal akışını tehlikeye atan saldırılara misilleme olarak bir adım daha ileri gidildiğine işaret etti. Bu arada Husi lideri Abdul Malik El Husi Perşembe günü erken saatlerde televizyonda yaptığı bir konuşmada, grubuna karşı askeri harekata girişmeleri halinde ABD ve müttefiklerine "büyük" bir karşılık verecekleri sözünü verdi.
Büyük Kısa Poz. kapama - Perşembe günü açıklanan Aralık ayı enflasyon verisinin ardından Fed fonları vadeli işlem piyasasında gerçekleşen tek bir blok işlem, bugüne kadar görülen en büyük işlem oldu. İşlem, 29 Şubat'ta sona erecek olan Şubat 2024 vadeli 72.000 kontrat için yapıldı. Son kullanma tarihi, yalnızca faiz indirimi beklentilerinin sıfıra yakın olduğu 20 Ocak Federal Rezerv politika toplantısını kapsadığı anlamına geliyor. Bu da işlemin daha ziyade sözleşmedeki mevcut bir kısa pozisyonun kapatılmasıyla ya da başka bir enstrümana karşı yapılmasıyla bağlantılı olduğu anlamına geliyor.
Token Çılgınlığı - En büyük dijital para birimi olan Bitcoin'e doğrudan yatırım yapan ilk ABD borsa yatırım fonları nihayet hayata geçti. Neredeyse bir düzine fondan oluşan grup güçlü bir başlangıç yaptı ve çılgın bir ilk günde yaklaşık 4,6 milyar dolarlık hisse el değiştirdi. Sektör destekçileri, ETF'leri günlük yatırımcılar tarafından daha geniş çapta benimsenmesi için nihai sıçrama tahtası ve daha fazla kazanç için katalizör olarak görüyor.
Deutsche Bank'ı 'Disipline Etmek' - İspanya'nın menkul kıymetler düzenleyici kurumu, ülkede türev araçların satışıyla bağlantılı olarak Deutsche Bank'a karşı "disiplin soruşturması" başlattı. CNMV olarak bilinen düzenleyici kurum Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İspanyol müşterilere para birimleri üzerine son derece karmaşık ve yüksek riskli finansal türev araçlarla ilgili olarak sağlanan danışmanlık hizmetinin" Deutsche Bank tarafından İspanyol yasalarının "çok ciddi bir şekilde ihlalini" teşkil edebileceğini söyledi. Deutsche Bank'ın hisse fiyatı haberin ardından kayıplarını derinleştirerek %4,85'e kadar düştü.
