Avrupa piyasaları ABD enflasyon verileri öncesinde yükseldi; Marks & Spencer %4 düştü.
- Dikkatlerin ABD TÜFE'sine çevrilmesi ve jeopolitiğin yoğunlaşması nedeniyle hisse senetleri yükselişte ancak hafifçe geriliyor.
- Petrol tankerinin Umman Körfezi'nde İranlılar tarafından durdurulduğu bildirildi; ham petrolün yükselmesine ve risk iştahının bir miktar azalmasına neden oldu
- Dolar yatay seyrediyor ve Yen 145,50 seviyesinin altına geriliyor; Kivi AUD/NZD çaprazından faydalanarak daha iyi performans gösteriyor
- ABD TÜFE'si öncesinde enerji fiyatlarındaki yükseliş tahvilleri sınırlarken, tahviller aralıklar içinde de olsa yükseliyor
ABD Piyasaları açılırken...
Eğer piyasaların 2024 yılı için fiyatladığı agresif faiz oranı gevşemesi doğru çıkacaksa - Federal Rezerv yetkililerinin şu anda verdiği sinyallerin aksine - o zaman bugünkü gibi günlerin iyi geçmesi gerekecek.
Daha iyi performans gösteren Japon hisse senetlerinin 34 yılın en yüksek seviyelerine ulaşması ve ABD'li düzenleyicilerin nihayet bitcoin'i takip etmek için borsa yatırım fonlarını onaylamasının yarattığı heyecana rağmen, geçen aya ilişkin kritik ABD tüketici fiyat enflasyonu raporunun açıklanması Perşembe gününün geri kalanına hakim oldu.
Rapor öncesinde, Wall St yeni yıla kötü bir başlangıç yaptıktan sonra toparlandı ve bugüne kadarki yıl için tekrar kara geçti. Tahviller de kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Çarşamba günü yapılan ve nispeten sorunsuz geçen yeni tahvil ihalesinin ardından %4'ün altına düştü.
Konsensüsün hakim olması halinde, TÜFE raporu herkesi mutlu edecek ve yıllık baz etkileri manşeti %3,2'ye yükseltse bile 'çekirdek' enflasyonun Mayıs 2021'den bu yana ilk kez %4'ün altına düşmesi bekleniyor - Aralık ayı için %3,8.
Fed vadeli işlem traderları, yıl ortasına kadar iki çeyrek puandan fazla kesinti ile yıl için 140 baz puandan fazla politika gevşemesini kaleme alma konusunda emin olmaya devam ediyor.
Vadeli ham petrol kontratları, bir zamanlar İran ve ABD arasındaki krizin merkezinde yer alan bir petrol tankerinin askeri üniformalı "silahlı yetkisiz kişiler" tarafından durdurulduğu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki jeopolitik gelişmelerin ardından yükselişe geçti. WTI Şubat'24 ve Brent Mart'24 72,86 USD/varil ve 78,30 USD/varil zirvelerine yükseldi.
Dolar, ABD TÜFE'si öncesinde temkinli olan katılımcılarla 102,17-40 aralığında yer alıyor; Yukarı yönlü hedef 102,64 (10 Ocak en yüksek seviyesi) ve aşağı yönlü hedef 102,10 (9 Ocak en düşük seviyesi)
EUR, Çarşamba günü Schnabel'in faiz indirimlerini geri çektiği şahin ECB konuşmasının ardından desteklenmeye devam ediyor.
Yen, ABD TÜFE'si öncesinde son rallinin durmasıyla 145,50'nin altına geriledi; eski BoJ Yönetim Kurulu Üyesi negatif faizleri sonlandırmak için en olası zamanın Nisan olduğunu söyledi.
Antipodeanlar, daha geniş yapıcı risk tonuna uyan G10'un en iyi performans gösterenleridir; Kivi, AUD/NZD çaprazının daha zayıf ve 1.073 seviyesinde olmasıyla daha iyi performans gösteriyor.
Çok mu fazla, çok mu erken? New York Fed Başkanı John Williams, Çarşamba günü geç saatlerde "işimiz bitmedi" diyerek kesinlikle böyle düşünüyor gibiydi.
Williams, "kısıtlayıcı" bir politika duruşunun tam olarak ne anlama geldiğini belirtmeden - piyasalardaki birçok kişi için kaygan bir kavram - Fed'in "bir süre daha" sert kalması gerektiğini söyledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve Hazine tahvilleri Perşembe günü erken saatlerde veri açıklamasına doğru yükselişe geçti.
Herkes beklerken, Japonya'da ve bitcoin'de vızıltı vardı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bitcoin ETF'lerine yeşil ışık yakması beklentisiyle altı hafta içinde %20 tırmanan ve Salı günü geç saatlerde yapılan yanlış duyuru hack'i etrafında çılgınca dönen en büyük kripto tokeninin gece boyunca gerçek açıklamaya verdiği tepki oldukça sessizdi.
Bitcoin, Salı günkü 22 ayın en yüksek seviyesi olan 47.915 $'ın oldukça uzağında, gün içinde %0,6 artışla yaklaşık 46.250 $'a yükseldi.
SEC Çarşamba günü yaptığı açıklamada aralarında BlackRock, Ark Investments, Fidelity, Invesco ve VanEck'in de bulunduğu 11 ETF başvurusunu onayladığını açıkladı. Aralarında BlackRock'ın da bulunduğu üç tanesi Perşembe günü erken saatlerde işlem görmeye başladı ve diğerlerinin de günün ilerleyen saatlerinde başlaması bekleniyor.
Sektörün odağı şimdi ethereum blok zinciri ağının temelini oluşturan ikinci en büyük kripto para birimi etere dönüyor. Ether Perşembe günü %4'ten fazla artış gösterdi. BlackRock, Kasım 2023'te bir spot ethereum ETF'si için başvuruda bulundu.
Hisse senedi piyasalarına geri dönersek, Japonya'nın Nikkei 1990'dan bu yana ilk kez 35.000 puanı aşarak ilerledi.
Yumuşak enflasyon ve ücret verilerinin ve ülkedeki son depremin Japonya Merkez Bankası'nın politikayı erken sıkılaştırma konusunda elini kolunu bağlayacağı umutlarıyla, bu yıl yenilenen yen zayıflığıyla desteklenen Nikkei, MSCI tüm ülkeler endeksinden 2024'te şimdiye kadar %2 ve 12 ayda %15 daha iyi performans gösterdi.
Şu anda 1990'da Japon emlak balonunun zirvesine ulaştığı rekor seviyelerden %10'dan daha az bir mesafede.
Başka yerlerde, piyasalar Tayvan'daki gergin hafta sonu seçimlerine ve Cuma günü büyük bankaların çoğunun rapor vermesiyle ABD kazanç sezonunun başlamasına hazırlandı.
Avrupa'da tahvil getirileri, faiz indirimleri hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu söyleyen Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel'in nispeten şahin yorumlarıyla Çarşamba günkü yükselişin ardından geriledi.
İngiliz perakendeci Marks & Spencer, belirsiz görünümünün kar alımlarını tetiklemesinin ardından %4,9 düşerek STOXX 600'ün en büyük kaybedeni oldu.
ABD'nin büyük teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar dikkat çekti.
Alphabet'in Google'ı, teknoloji devi maliyetleri düşürmeye devam ederken, Fitbit'in kurucu ortakları James Park ve Eric Friedman'ın da şirketten ayrılmasıyla, birden fazla ekipte yüzlerce çalışanı işten çıkardığını söyledi.
Bu arada Amazon, yayın ve stüdyo operasyonlarında birkaç yüz çalışanı işten çıkaracağını söyledi.
Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına yön verebilecek önemli gündem maddeleri:
* ABD Aralık ayı tüketici fiyat enflasyonu raporu, haftalık işsizlik başvuruları, Aralık ayı Federal bütçe
* Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin konuşuyor
* ABD Hazinesi 21 milyar dolarlık 30 yıl vadeli tahvil ve 4 haftalık bono ihalesi düzenledi
* ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşmek üzere Mısır'ı ziyaret ediyor.
ÖNEMLİ AVRUPA BAŞLIKLARI
ECB'den de Cos, ECB'nin gelecekteki hamlelerinin verilere bağlı olacağını ancak belirsizliğin yüksek olduğunu ve ekonomik büyümeye yönelik risklerin hala aşağı yönlü olduğunu söyledi. De Cos, Euro bölgesi ekonomisinin 4. çeyrekte muhtemelen durgunlaştığını ve ECB'nin yetersiz ve aşırı sıkılaştırmadan kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi.
ECB'den Villeroy Fransız ekonomisinin yavaşladığını ancak korkulandan daha sağlam olduğunu söyledi. 2024 büyüme tahmini olan %0,9'u teyit etti
Ryanair Alman hükümetini havacılık vergilerini/harçlarını düşürmeye ve havaalanı ücretlerini azaltmaya çağırıyor. Rekabetçi ücretler getirilirse önümüzdeki altı yıl içinde Alman trafiği iki katına çıkabilir
M&S Kızıldeniz'deki gecikmelerin bazı etkileri olduğunu ancak henüz görülmediğini söyledi; Kızıldeniz'deki sorunlar nedeniyle giyim ve ev teslimatlarında bazı hafif gecikmeler bekleniyor
FT'ye göre Maersk CEO'su, Kızıldeniz ticaret yolunun yeniden açılmasının aylar sürebileceği ve bunun küresel ekonomi, firmalar ve tüketiciler için ekonomik ve enflasyonist darbe riski taşıdığı uyarısında bulundu
