APAC hisse senetleri, bölgenin Wall Street'teki kazançlardan ivme kazanması ve teknolojinin daha iyi performans göstermesiyle yükseldi.
- Japonya Nikkei 225 endeksi Mart 1990'dan bu yana en yüksek kapanışı yaptı
- Asya Borsaları Wall Street ve Japonya momentumdan yararlanırken Çin'deki kazançlar azaldıkça sınırlandı
- Fed'den Bowman, politikanın yeterince kısıtlayıcı göründüğünü söylerken, Bostic bu yıl 2 x 25bps faiz indirimi çağrısını yineledi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,5 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri +%0,3 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- DXY bir miktar daha yumuşak ancak 102 seviyesini koruyor, JPY marjinal G10 daha iyi performans gösteriyor, EUR/USD 1,0950 civarında seyrediyor.
- Ham vadeli işlemler, WTI'ın neredeyse %4 oranında düştüğü önceki günkü satışlardan sonra hafif bir rahatlama sağlayan aralıkta işlem gördü. Petrol tankerleri Husi saldırılarına rağmen Kızıldeniz'deki hareketlerini sürdürüyor
- Önümüzde Almanya Sanayi Üretimi, ABD Uluslararası Ticareti, Kanada İnşaat İzinleri, Ticaret, ABD RCM/TIPP Ekonomik İyimserliği, Japon İşçi Ücretleri, Fed İskonto Oranı Tutanakları, ECB'den Villeroy ve Fed'den Barr'ın konuşmaları, Hollanda, İngiltere, ABD ve Japonya'dan arz verileri öne çıkacak.
Güne Başlarken,
Asya hisse senetleri Salı günü Wall Street'teki yükselişi takip ederek Avrupa için iyi bir haber verdi ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksi 1980'lerin sonu ve 1990'ların başındaki "balon ekonomisinden" bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Teknoloji hisseleri, New York Fed'in enflasyon beklentileri anketinin iki yılın en düşük değerini vermesinin ardından ABD Hazine tahvil getirilerinin bir gecede gevşemesiyle desteklenen üstün performansını sürdürdü.
Fed Başkanı Michelle Bowman'ın ısrarlı şahin görüşünden geri adım atmasıyla Fed konuşmaları da duyarlılığa yardımcı oldu. Artık politikayı "yeterince kısıtlayıcı" olarak görüyor ve nihai faiz indirimlerini desteklemeye istekli olduğunun sinyalini verdi.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, önyargısının politikayı sıkı tutmak olduğunu söyledi, ancak bu yıl faiz indirimlerinin muhtemel olduğu görüşünü tekrarladı.
Perşembe günü açıklanacak olan çok önemli ABD TÜFE verileri, bu hafta piyasadaki ivmenin korunup korunamayacağının en önemli testi olacak.
Japon yatırımcılar uzun bir hafta sonundan dönerken başkent Tokyo'nun tüketici enflasyonu rakamlarıyla karşılaştı ve eğer bir şey varsa, fiyat artışlarında devam eden bir soğuma, Japonya Merkez Bankası'na bu ayın sonundaki politika toplantısında herhangi bir şahin jestten kaçınmak için bir neden daha veriyor.
Japonya'nın batı kıyısında yılbaşı günü meydana gelen deprem, 23 Ocak'ta şok bir teşvik çıkışı için kalan bahislerin çoğunu zaten ortadan kaldırmıştı. Pazartesi günü itibariyle en az 168 kişi hayatını kaybetti ve 300'den fazla kişi hala kayıp.
Hazine tahvillerinin getirileri ve dolar Asya'daki işlemlerde istikrarlı seyretti.
Buna rağmen yen, Salı günü Asya'daki en güçlü para birimi oldu ve diğer büyük rakiplerine karşı dirençli kalan dolar karşısında yaklaşık %0,4 yükseldi.
Döviz çiftini yönlendirme eğiliminde olan uzun vadeli Hazine getirileri, geçen hafta Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra gece boyunca geri çekildi, ancak hala %4'ün üzerindeydi.
Anakara tarafında Çin'in büyüme görünümüne ilişkin endişeler ve politika belirsizliklerinin yatırımcıları ülkenin hisse senetleri konusunda temkinli tutmaya devam ediyor ve Çin hisse senetlerinin yakın vadede sınırlı aralıkta işlem görmesine neden oluyor.
Bankaların resmi rezervlerini azaltarak daha fazla parasal genişlemesi şu anda bunun bir oyun değiştirici olarak gözükmüyor. Zira, yatırımcılar Çin'e yatırım yapma çıtalarını yükseltti. Endişe hala Çin'in özellikle yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırım yapılabilirliği ile ilgili gözüküyor.
Bu arada, bir PBOC yetkilisinin devlet medyası tarafından kredide makul büyümeyi desteklemek için politika araçlarının kullanılacağını söylemesinin ardından Pekin'de teşvik beklentileri canlandı.
Diğer piyasalarda, Petrol, OPEC+ lideri Suudi Arabistan'ın derin fiyat kesintisi de dahil olmak üzere zayıf fiziki piyasa işaretleri üzerine yaklaşık bir ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.
Bitcoin, ABD'nin doğrudan dünyanın en büyük dijital varlığına yatırım yapan ülkenin ilk borsa yatırım fonlarının piyasaya sürülmesini onaylamaya hazırlandığı yönündeki bahisler üzerine 47.000 $'ı aşan bir yükselişin ardından konsolide oldu.
Avrupa hisse senetleri bu hafta açıklanacak önemli enflasyon verileri öncesinde yükselişe geçmeye hazırlanıyor. İsviçre Ulusal Bankası 2023 ön sonuçlarını açıklayacak. Beklenen veriler arasında Euro bölgesi işsizlik oranı ve Almanya'nın sanayi üretimi yer alıyor. B&M European ve Trigano satış güncellemeleri sunarken, Games Workshop kazanç sonuçlarını bildirecek
Gece Boyunca Global Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, teknoloji sektöründeki güçlü performans ve NY Fed'in tüm tahmin ufuklarında düşüş gösteren tüketici enflasyon beklentileri anketinin ardından eğri boyunca düşen getirilerin kolaylaştırdığı risk iştahı ile Nasdaq liderliğindeki ana endekslerdeki kazançlarla yükseldi. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın zayıf talebin bir işareti olarak nitelendirdiği OSP'lerini düşürmesinin ardından petrol seans boyunca satıldı.
APAC hisse senetleri, düşük getiri ortamı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün risk iştahını artırmasıyla teknolojinin daha iyi performans gösterdiği Wall Street'teki kazançlardan güç alarak yükseldi.
ASX 200 endeksi, düşen getiriler nedeniyle teknoloji ve tüketiciyle ilgili sektörlerin öncülüğünde 7.500'ün üzerine tırmandı.
Nikkei 225 Mart 1990'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve dirence çarptığı 34.000 seviyesinin hemen üzerine çıktı.
KOSPI, Samsung Electronics'in hayal kırıklığı yaratan ön çeyreklik kazançlarının ardından gölgelendi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, genel yapıcı ruh hali ve PBoC'nin RRR dahil olmak üzere krediyi artırmaya yönelik araçlara ilişkin son ipuçları nedeniyle başlangıçta fayda sağladı, ancak PBoC'nin likiditeyi boşaltmasının ardından ve Çinli petrol ana şirketlerinin petrol fiyatlarındaki son düşüşün baskısıyla yukarı yönlü tersine döndü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri gece boyunca yatay seyretti ve dünkü teknoloji öncülüğündeki kazançlardan sonra bir nefes aldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,5 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin +%0,3 artışıyla daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, 102,00 seviyesini korumasına rağmen hisse senetlerindeki yükseliş ve getirilerdeki düşüş nedeniyle baskı altında kaldı.
EUR/USD başlangıçta dolardaki zayıflıktan ve 1,0950 seviyesindeki destekten yararlandı ancak kazançlar azaldı.
GBP/USD, 1,2700'ün üzerinde sağlam bir duruşla önceki günün en yüksek seviyelerini test ettikten sonra gece boyunca yatay seyretti.
USD/JPY, getiri farklarının erken baskısı ve cansız dolar karşısında 144,00 seviyesinin altına gerilerken, Japonya'dan gelen son veriler karışık bir tablo çizdi.
Antipodeanlar, olumlu risk iştahı ve Avustralya'dan gelen İnşaat Onayları ve Perakende Satışların tahminleri aştığı beklenenden iyi verilerle erken ticarette desteklendi, ancak hareketler daha sonra tersine döndü.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1010 olarak belirledi. 7,1502 (önceki 7,1006) olarak belirledi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, Suudi Arabistan'ın OSP kesintilerinin masalar tarafından zayıf talebin bir işareti olarak görülmesinin ardından WTI'ın neredeyse %4 düştüğü önceki günkü satışları bir nebze hafifleten bir aralıkta işlem gördü.
Motiva'nın Port Arthur, Teksas rafinerisi (636 bin BPD) büyük ham petrol ünitesi ve koklaştırıcı Pazartesi günü kapatıldı.
Spot altın, zayıf doların sığınak talebinin eksikliğini telafi etmesiyle olaysız ticarette ayakta kaldı.
Vadeli bakır kontratları yapıcı havadan destek aldı ancak Çin'in gecikmesiyle kazançlar sınırlandı.
DİKKAT ÇEKEN PİYASA KONU BAŞLIKLARI
Tayvan'ın iktidar partisi başkan adayı Lai, Tayvan'ın savunma caydırıcılığını ve ekonomik güvenliğini arttıracağını, kendisinin ise statükoyu ve mevcut Başkan Tsai'nin politikalarını koruyacağını söyledi.
Al Jazeera'nin haberine göre İsrailli yetkililer, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Hamas daha fazla rehineyi serbest bırakmadıkça Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönmeyeceklerini söyleyeceklerini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki liderleri daha geniş çaplı bir çatışmayı önlemeye kararlı bulduğunu, ancak hepsinin engellerin farkında olduğunu ve kimsenin her şeyin bir gecede gerçekleşeceğini düşünmediğini söyledi.
Fransa Başbakanı Borne istifa etti ve yeni bir hükümet kurulana kadar vekaleten görev yapacak. AFP'ye göre daha sonra yeni Fransa Başbakanının Salı sabahı belirleneceği bildirildi.
Fed'den Bostic (seçmen) - enflasyonun beklediğinden daha fazla düştüğünü ve işsizlikteki artışın enflasyondaki düşüş göz önüne alındığında normalde olması gerekenden 'çok daha az' olduğunu söyledi. Bostic, Fed'in kısıtlayıcı politikanın enflasyonu yavaşlatmak için çalışmaya devam etmesine izin verebileceğini ve sürecin "düzenli" kalmasını beklediğini eklerken, yıl sonuna kadar iki adet 25bps faiz indirimi tahminini tekrarladı.
Fed'den Bowman (seçmen) - politikanın %2'lik hedefe ulaşmak için yeterince kısıtlayıcı göründüğünü, ancak önemli yukarı yönlü enflasyon risklerinin devam ettiğini ve politika faizinde değişiklikleri değerlendirme yaklaşımında temkinli kalacağını belirtti. Bowman ayrıca, politika faizinin bir süre daha sabit tutulması halinde enflasyonun daha da düşebileceğini ve enflasyonun %2'ye yaklaşması halinde Fed'in politika faizini düşürmesinin uygun olacağını belirtirken, enflasyondaki ilerlemenin durması ya da tersine dönmesi halinde gelecekteki bir Fed toplantısında politika faizini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.
Boeing Pürüzü - Boeing, yere indirilen 737 Max 9 jet uçaklarını tekrar hizmete sokmak için ilk adımı atarak, geçen hafta Alaska Havayolları'nda olduğu gibi bir başka uçak gövdesi patlamasını önlemek için hangi denetimlerin yapılması gerektiği konusunda havayollarına rehberlik etti. Ancak ilk bakım kontrolleri başlarken, United Airlines bazı uçaklarında "montaj sorunları" belirtileri ortaya çıkardığını söyledi ve Boeing'in ve en büyük tedarikçilerinden birinin kazanın nedenini araştırırken karşılaştığı incelemenin altını çizdi.
Nvidia Çipleri - Yapay zeka yazılımları oluşturmak için kullanılan veri merkezlerinde çip teknolojisine hakim olan Nvidia, kişisel bilgisayar endüstrisinin tüketicileri "AI PC'lerle" cezbetmesine yardımcı olacak yeni ürünlerini duyurdu. Şirket, oyuncuların, tasarımcıların ve diğer bilgisayar kullanıcılarının internet üzerinden erişilen uzak hizmetlere güvenmek zorunda kalmadan kişisel makinelerinde yapay zekayı daha iyi kullanmalarını sağlayacak ekstra bileşenlere sahip üç yeni masaüstü grafik yongasını tanıttı. Nvidia hisseleri rekor seviyeye ulaştı.
Tahvil Kralı - Eski tahvil kralı Bill Gross artık Hazine tahvillerinden uzak duracağının sinyalini verdi. X'te yayınlanan bir yazıda Gross, on yıllık ABD tahvillerinin "aşırı değerli" olduğunu ve %1,80 getiri sağlayan benzer tarihli Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetlerinin daha iyi bir işlem olduğunu söyledi. Bu çağrı, Gross'un geçen yılın sonlarında, 2024'te Federal Rezerv kesintilerine hazırlanan yatırımcıların teşvik ettiği bir tahvil rallisinin zamanlamasını seçtiğinde tahviller üzerine kazanan bir bahsi takip ediyor.
Barclays Kesintileri - Barclays, bankanın maliyet azaltma hamlesinin şimdiye kadarki en görünür işareti olarak, küresel personel sayısının 2023 yılına kadar yaklaşık %6 oranında düştüğünü açıkladı. Kredi kuruluşu e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "devam eden verimlilik programının bir parçası olarak 2023 yılına kadar küresel olarak yaklaşık 5.000 personel çıkardığını" söyledi. Bankaya göre kesintilerin çoğu, daha az yönetim ve daha fazla teknoloji ve otomasyon kapasitesini yansıtan destek fonksiyonları içinde yer alıyor.
