Asya hisseleri, Çin anakara hisselerinin yeni bir piyasa kurtarma paketi haberi üzerine çoğunlukla yükseldi. Yuan da kazançlarını genişletti. Japonya, BOJ'un politika değişikliğine gitmemesinin ardından bir miktar düşüşle kapandı
- BoJ politika ayarlarını beklendiği gibi değiştirmedi ve ileriye dönük yönlendirmesinde herhangi bir değişiklik yapmadı.
- Çin 278 milyar dolar destekli borsa kurtarma paketini değerlendiriyor
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile sınırlı bir açılışa işaret ediyor.
- DXY daha yumuşak ancak 103 seviyesini koruyor, antipodeanlar önde, EUR/USD 1,09 civarında seyrediyor, USD/JPY 148 seviyesinde bulunuyor.
- Bitcoin ETF'nin piyasaya sürülmesinden bu yana en düşük seviye olan 40.000 $'a düştü
- BOE enflasyonun düşmesiyle 2. çeyrekte faiz oranlarını düşürmeye başlayabilir - Reuters anketi
- Almanya'nın ABD ve Çin'e ihracatı Aralık ayında keskin bir düşüş gösterdi
- Önümüzde İngiltere PSNB, Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi, EZ Tüketici Güveni (Flash), ABD Richmond Fed Endeksi, Yeni Zelanda TÜFE, Avustralya PMI, Japonya Ticaret Verileri, ECB Banka Kredileri Anketi, Hollanda, Almanya ve ABD'den arz, Ericsson, Logitech, Johnson & Johnson, Procter & Gamble ve Netflix'ten kazançlar öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Japonya Merkez Bankası (BOJ) neredeyse hiçbir şeyi değiştirmedi. Politika süper kolay bırakıldı ve banka Japon halkının deflasyonist "zihniyetini" kırmak için verdiği mücadeleden bahsetti.
Faizler eksi %0,1'de ve getiri eğrisi kontrolü aynı kalırken, çekirdek enflasyon istikrarlı bir şekilde %2'nin üzerine çıkana kadar "sabırlı" olunacağı sözü verildi.
Bu bağlamda, 2024 mali yılında taze gıda dışı tüketici fiyatları (TÜFE) için medyan yönetim kurulu üyesi tahmini geçen Ekim ayındaki %2,8'den %2,4'e düştü.
Ardından 2025 mali yılı için tahmin %1,8'e düşerken, taze gıda ve enerji dışı TÜFE %1,9 olarak belirlendi. Her ikisi de istikrarlı bir şekilde %2'nin üzerinde görünmüyor ve BOJ'un pek çok Batılı analistin beklediği gibi politikayı tam olarak neden sıkılaştırması gerektiği sorusunu akla getiriyor.
BOJ özetinde dikkat çeken bir paragrafta, yıllarca süren deflasyonun "ücretlerin ve fiyatların kolay kolay artmayacağı varsayımına dayalı davranış ve zihniyetin toplumda yerleştiği" gözlemine yer verildi.
"Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, ücretler ve fiyatlar arasındaki erdemli döngünün yoğunlaşıp yoğunlaşmayacağının yakından izlenmesi önemlidir."
Guvernör Kazuo Ueda, düzenleyeceği basın toplantısında görüşlerini açıklama fırsatı bulacak ve genellikle değişim yerine istikrarı tercih etme eğiliminde.
Bir sonraki politika toplantısı, bu yılki yıllık ücret görüşmelerinin devam edeceği 19 Mart'a kadar yapılmayacak, bu nedenle faiz oranlarında herhangi bir hareket muhtemelen en erken 26 Nisan toplantısına kadar gelmeyecek.
Bu da yatırımcılara carry trade yapmaları ve yenden uzak durmaları için üç ay daha verirken, Nikkei, kar alımıyla karşılaşmadan önce bir başka yüksek seviyeyle kutlama yaptı.
Tokyo piyasaları ayrıca Çin'den kaçan offshore fonlardan ve Washington'un Pekin'e teknoloji satışına getirdiği kısıtlamaların Japonya'da daha fazla iş yatırımına yol açtığına dair işaretlerden de faydalandı - friendshoring olarak da bilinir.
Çin hisse senetleri üzerindeki baskı, Pekin'in piyasayı desteklemek için kamu fonlarını kullandığını gördü, ancak bu, Şangay Kompozit'in Pazartesi günü Nisan 2022'den bu yana en büyük tek günlük düşüşünü yaşamasını engellemedi.
Kaynaklar ayrıca Reuters'e, devlet bankalarının yuanı desteklemek için harekete geçtiğini ve merkez bankasının bu seansın başlarında para birimi için başka bir sabit sabitleme belirlediğini söyledi.
Son gelişme Bloomberg News'in yetkililerin piyasayı istikrara kavuşturmak için bir önlem paketi düşündüklerine dair haberinden geldi.
Buna göre, Hong Kong borsası aracılığıyla karada hisse senedi satın almak için çoğunlukla Çin kamu iktisadi teşebbüslerinin offshore hesaplarından olmak üzere yaklaşık 2 trilyon yuan (278,53 milyar $) kullanılacak.
Bu durum Hang Seng'de bir ralliyi tetikledi, ancak Şangay hisse senetleri hala kırmızıdaydı, bu da piyasada paketle ilgili bazı kuşkular olduğunu gösteriyor.
Wall Street'e dönecek olursak, Netflix, zilden sonra kazançlarını açıklayacak ve beklentiler, kısmen şifre paylaşımı üzerindeki baskısı ve gelirin %80'inden fazlasını oluşturan ülkelerde ücretli paylaşımın başlaması nedeniyle genel olarak iyimser.
Ayrıca, General Electric, JPMorgan'ın gelirlerin Street tahminlerini aşmasını ve gelecek yıl için olumlu bir görünümü beklediği bir dönemde bulunuyor, yatırımcılar havacılık marjlarının %19'un üzerinde olmasını bekliyor.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, risk dolu bir haftaya sakin bir başlangıç yapmasına rağmen günün erken saatlerinde görülen yeni rekor seviyelerden uzaklaşarak hafif kazançlar elde etti. Bununla birlikte, tüm büyük endeksler yeşil renkte kapandı ve DJIA ilk kez 38.000'i aşarken, Russell 2000 küçük sermayeli endeksi kayda değer bir performans sergiledi.
APAC hisse senetleri Wall St'deki yeni rekor seviyelerin ardından çoğunlukla değer kazandı ancak risk olayları öncesinde kazançlar sınırlanırken, bölge aynı zamanda BoJ politika kararını ve potansiyel bir Çin hisse senedi piyasası kurtarma paketine ilişkin raporları sindirdi.
ASX 200 finans, teknoloji ve savunma sektörleri öncülüğünde yükseldi.
Nikkei 225, BoJ'un beklendiği gibi ultra kolay politikasını sürdürmesinin ardından kazançlarını artırarak endeksi kısa süreliğine 37.000 seviyesinin hemen üzerine çıkardı, ardından dirence çarptı ve sonunda önceki tüm kazançlarını sildi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'un Çin'in bu hafta içinde açıklayabileceği bir hisse senedi piyasası kurtarma paketi üzerinde çalıştığı haberleriyle desteklenirken, Çin'in oyun düzenleyicisinin video oyunları harcamalarını kontrol etmeye yönelik taslak kuralları web sitesinden kaldırmasının ardından teknoloji isimleri de desteklendi. Buna karşılık, potansiyel destek önlemlerinin spekülasyon olarak kalması ve emlak sektörünü canlandırmak için muhtemelen daha fazla teşvik gerekeceği göz önüne alındığında, potansiyel bir hisse senedi piyasası kurtarma haberinden gelen ilk desteğin azalmasıyla anakara geri çekildi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yeni rekor seviyelerden geri çekildikten sonra dalgalı bir seyir izledi.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile kontrollü bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, katılımcılar bu haftaki risk olaylarını beklerken işlemlerin durgunlaşmasıyla kademeli olarak yumuşadı.
EUR/USD önceki günün en düşük seviyelerinden toparlandı ve 1,0900 seviyesini geri almaya çalışıyor.
GBP/USD 1,2700 yakın vadeli destek seviyesinin üzerinde istikrarlı bir şekilde ilerledi.
USD/JPY dalgalı bir seyir izledi ve BoJ'un sürpriz yapmamasının ardından 148,00 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü.
Çin hisse senedi piyasasına yönelik potansiyel bir kurtarma paketine ilişkin haberlerin ardından Antipodeanlar desteklendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1117 olarak belirledi. 7,2033 (önceki 7,1105) olarak belirledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, devam eden jeopolitik riskler nedeniyle önceki günkü yükselişin ardından bir süre soluklandı.
Spot altın, doların nihayetinde yumuşamasıyla 2020 USD/ons'un kuzeyinde hafif kazançlar elde etti.
Bakır vadeli işlemleri ilk kayıplarını sildi ve Çin'in teşvik umutlarıyla desteklendi.
ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
Bloomberg kaynaklarına göre, Çin'in 278 milyar USD destekli bir hisse senedi piyasası kurtarma paketini değerlendirdiği söyleniyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre Çinli yetkililer, yatırımcı güvenini yeniden tesis etmeye yönelik önceki girişimlerin yetersiz kalması ve Başbakan Li Qiang'ın "güçlü" adımlar atılması çağrısında bulunmasının ardından, düşen borsayı istikrara kavuşturmak için bir önlem paketi üzerinde düşünüyor. Hong Kong'daki hisse senetleri ralli yaparken, Çin hisseleri ilk kazançlarının ardından ivme kaybetti. Piyasa gözlemcileri planın ne kadar uygulanabilir ve etkili olacağını sorguluyor.
Japonya Merkez Bankası para politikası ayarlarını sabit tuttu ve fiyat hedefine ulaşma konusunda biraz daha emin olduğunu belirtirken, negatif faiz oranının olası bir sonunun zamanlaması konusunda net bir ipucu vermedi. BOJ, Salı günü yaptığı açıklamaya göre, iki günlük toplantının sonunda -%0,1 olan kısa vadeli faiz oranını korudu ve getiri eğrisi kontrol parametrelerini değiştirmedi. Karar başlangıçta yenin dolar karşısında zayıflamasına neden olurken, yatırımcıların kararın etkilerini sindirmesiyle küçük bir kazanç elde etti.
Axios'a göre İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmalara iki ay ara verilmesini önerdi.
Al Jazeera'ya göre Hizbullah, Evin Menachem kolonisi civarında İsrail askerlerini füzelerle hedef aldıklarını ve doğrudan isabet sağladıklarını söyledi.
FT'ye göre İngiltere'deki tren sürücüleri, grev karşıtı yasa tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte ilave grevleri iptal etti.
ABD ve İngiltere Pazartesi günü Yemen'deki sekiz Husi hedefine yeni hava saldırıları düzenleyerek, grubun Kızıldeniz'deki ticari gemileri taciz etmesini engellemeye yönelik müttefik çabalarının son salvosunu gerçekleştirdi. İki ülke, ortakları Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda ile birlikte yaptığı açıklamada, 12 gün içinde sekizinci müttefik saldırısı olan Pazartesi gecesi saldırılarının bir yeraltı depolama alanını ve Husilerin "füze ve hava gözetleme yetenekleri" ile bağlantılı yerleri hedef aldığını söyledi.
Birleşik Krallık Anlaşması Ertelendi - İngiltere Lordlar Kamarası'ndaki milletvekilleri, Muhafazakâr Parti'nin sağcı üyelerini kızdıracak ve Başbakan Rishi Sunak'ın ilkbaharda Afrika ülkesine uçak gönderme sözünü tehdit edecek bir kararla, İngiltere'nin tartışmalı Ruanda'ya göçmen gönderme planını erteleme yönünde oy kullandı. Günün erken saatlerinde başbakanın sözcüsü, önergenin oylanmasının "ilkbaharda" Ruanda'ya göçmen taşıyan uçakların kalkmasını engellemeyeceğini söyledi. Hükümetin şimdi Lordların tavsiyesini neden görmezden gelmeyi seçtiğine dair bir açıklama hazırlaması gerekecek.
