Asya hisseleri, yatırımcıların Fed faiz indirimi bahislerini yeniden değerlendirmesiyle gevşedi.
- Fed tutanaklarında düşük enflasyon riskleri ve 'aşırı kısıtlayıcı' politika endişesi yer alıyor
- ABD hisse senetleri Çarşamba günü yine kayıplar yaşadı ve Russell 2k genel olarak dengeli bir FOMC tutanaklarının açıklanmasıyla iki yönlü hareket görerek düşük performans gösterdi.
- Çin'in CSI 300 Endeksi üçüncü gününü de kayıpla kapatma yolunda ilerliyor.
- Japonya Aralık ayı fabrika faaliyeti piyasa belirsizliği nedeniyle düşüşünü sürdürdü.
- Petrol, Orta Doğu'daki arz endişeleriyle kazançlarını genişletiyor
- ABD çip stokları 2009'dan bu yana en güçlü yılın ardından düşüşe geçti
- Almanya'da işsizlik Aralık ayında yükseldi
- DXY kısa süreliğine 102,50'yi aştı ve yeni bir seansın en düşük seviyesine gerilemeden önce seansın en yüksek seviyesini gördü. Antipodeans dar bir şekilde daha iyi performans gösterdi. EUR/USD ve GBP/USD yatay seyrederken USD/JPY dalgalı bir seyir izledi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50 nakit Çarşamba günü %-1,4 kapandıktan sonra yatay bir açılışa işaret ediyor.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında Yeni Zelanda, İngiltere, ABD Hizmetler ve Bileşik PMI (Nihai), Almanya Eyalet ve Ülke Çapında TÜFE, ABD İlk İşsizlik Başvuruları, BoE Aylık Karar Verici Paneli, İngiltere, Fransa var.
Güne Başlarken,
Küresel hisse senetleri 2024'ün zayıf başlangıcını Perşembe gününe taşıdı ve Japonya'nın uzatılmış Yeni Yıl tatilinden dönmesiyle daha da kötüleşti.
Japonya'daki hisse senedi yatırımcıları sadece küresel satışlara değil, yılbaşı günü Tokyo'nun kuzeybatısındaki Ishikawa vilayetini yerle bir eden büyük depreme de tepki vermek için ilk şanslarını elde etti.
Japonya'nın Nikkei %1'den fazla düşerek, mavi çipli CSI 300'ün %1,4 düştüğü Çin hariç, bölgenin geri kalanındaki düşüşleri geride bıraktı.
Bölgenin yarı iletken ve teknoloji hisseleri, yatırımcıların 2023'ün en büyük kazananlarındaki pozisyonlarını azaltmaya devam etmesiyle Wall Street'teki satışları takip etti. Bloomberg'in Asya'daki yonga üreticilerini gösteren göstergesi dördüncü günde de gerileyerek Eylül ayından bu yana en kötü düşüşünü yaşadı.
Bu arada, Çin devlet tahvili getirileri üç yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilerken, offshore yuan sabit kaldı. Çin Halk Bankası Çarşamba günkü kur sabitlemesini son altı ayın en yüksek seviyesinde zayıflatarak politika yapıcıların odağını para birimini istikrara kavuşturmaktan parasal gevşemeye kaydırmış olabileceğinin bir işaretini verdi. Ülkenin maliye bakanı hükümet harcamalarının bu yıl artacağını söyledi.
Tüm bunlar, STOXX 600 için Çarşamba günkü neredeyse %0,9'luk düşüşten sonra bile, neredeyse iki yılın zirvelerinden düşmek için bolca yer kalan Avrupa için kötü bir işaret.
ABD'nin yumuşak iniş yapacağına ve Fed'in faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşüreceğine dair bahislerin 2023'ün sonlarına doğru coşkulu bir şekilde artması her şeyin üzerinde asılı duruyor.
Fed Aralık ayı toplantı tutanakları Powell-pivot şenlik ateşine herhangi bir yakıt eklemedi; aksine, politika yapıcılar daha uzun süre yüksek faiz mantrasını söylemeye devam ettikleri için bir doz soğuk su içerdiler.
Dolar son altı ayın en düşük seviyesinden sıçrama yaptıktan sonra bir nefes aldı ve Hazine getirileri son birkaç haftanın en yüksek seviyelerinden indi.
Nihayetinde her şey ekonomik verilere bağlı. Cuma günkü ABD maaş bordroları raporu büyük önem taşırken, ADP istihdam raporu bugünün ilerleyen saatlerinde açılış gösterisini sunacak.
Gece Boyunca Küresel Piyasalar - Asya
Hisse Senetleri
Açık bir katalizör olmamasına rağmen riskten kaçınma eğiliminin Wall Street'ten sızmaya devam etmesiyle APAC hisse senetleri genel olarak düşüş gösterdi.
ASX 200, ham petrol fiyatlarındaki artışın ardından enerji sektörü tarafından hafifletilen kayıplarla göreceli olarak daha iyi performans gösterdi
Nikkei 225 uzun molasından dönerek dün bölgede görülen kayıpları yakaladı, ancak JPY'deki son zayıflama nedeniyle aşağı yönlü hareket sınırlı kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp'un her ikisi de düştü, ancak birincisi petrol ana şirketlerindeki kazançlar nedeniyle daha sığ kayıplar görürken, ikincisi Çin Caixin Hizmetler PMI'daki iyileşmeden yararlanamadı, ancak açıklama iç ve dış talebin yetersiz kaldığını gösterdi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri dünkü kayıp seansının ardından hafif yukarı yönlü bir eğilimle yatay seyretti ve ES 4.750'nin her iki tarafında dar bir aralıkta yer aldı.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Euro Stoxx 50'nin Çarşamba günü %-1,4 nakit kapanışının ardından yatay bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY dalgalı bir seyir izledi ve kısa süreliğine 102,50 seviyesini aştıktan sonra seansın büyük bölümünde 102,38-102,52 aralığında işlem görerek yeni seansın en düşük seviyesine geriledi.
EUR/USD ve GBP/USD, Nihai PMI'lar öncesinde büyük ölçüde yatay seyretti ve USD ile birlikte işlem gördü; ilki 1,0900'ün üzerinde tutunurken, ikincisi dünün en yüksek seviyesine yakın bir direnç buldu.
USD/JPY, dünkü 141,85 seviyesinden yükselişinin ardından ve Japon oyuncuların moladan dönmesiyle APAC seansının sonuna doğru dünkü 143,73 seviyesini aştı.
Antipodeanlar, erken yan ticaretin ardından G10'lar arasında daha iyi performans gösterdi ve AUD/NZD 1,0750'ye doğru düşerken NZD gece boyunca kazançlara öncülük etti.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,0997 olarak belirledi. 7,1504 (önceki 7,1002)
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Libya'daki arz kesintileri nedeniyle Çarşamba günkü büyük kazançların ardından artış eğilimini korudu.
Spot altın, 2.050 USD/ons seviyesinin önünde gecelik direnç bulmadan önce yükseldi
Bakır vadeli işlemleri piyasalardaki genel olumsuz havaya uyum sağladı ve 3M LME bakır 8.500 USD/t'un altına geriledi.
Reuters kaynaklarına göre OPEC+ 1 Şubat'ta izleme toplantısı düzenleyecek.
Cochilco'ya göre Şili'nin Codelco Bakır Üretimi Kasım ayında yıllık %16 düşüşle 114,1 bin tona geriledi. Escondida bakır üretimi Kasım ayında +%6,3 artışla 84,8 bin tona ulaştı. Collahuasi bakır üretimi +%2,8 artışla 48 bin tona ulaştı.
Kripto Varlıklar
Bitcoin, dün 41.200 USD civarındaki düşük seviyelere doğru yaşanan ağır kayıpların ardından yeniden 43.000 USD'nin üzerine çıktı.
ABD SEC ve borsa yetkilileri potansiyel Spot Bitcoin ETF onayı öncesinde bir araya geldi; FBN kaynakları, "Toplantılar SEC'in bir düzine başvurunun bir kısmının veya tamamının onayına yaklaştığına dair olumlu bir işaret olarak görülüyor" dedi.
ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
Fitch dört Çin Ulusal varlık yönetim şirketinin notunu bir kademe düşürdü; üçünün notu Negatif izlemeye alındı - "azalan hükümet desteği beklentilerini yansıtıyor".
PBoC 7 günlük ters repo yoluyla %1,80 oranında 15 milyar CNY enjekte ederek 585 milyar CNY net çıkış sağladı.
Reuters'a göre Japonya Başbakanı Kishida, depremin neden olduğu zararları karşılamak için rezerv fonları kullanmak üzere 9 Ocak'ta kabine onayını gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.
BoJ Başkanı Ueda, Japonya ekonomisinin ücretlerde ve enflasyonda dengeli artışlar elde etmesini umduğunu söyledi; Reuters'a göre, ücretler ve enflasyon dengeli bir şekilde artarsa, firmaları ekipman, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya teşvik edebileceğini de sözlerine ekledi.
Reuters'a göre, Güney Kore Maliye Bakanlığı 2024 büyümesini %2,2 (önceki %2,4'e kıyasla) ve 2024 enflasyonunu %2,6 (önceki %2,3'e kıyasla) olarak görüyor.
Bir Süreliğine Yüksek - Çarşamba günü açıklanan 12-13 Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarına göre, Federal Rezerv politika yapıcıları geçen ay "bir süre daha" kısıtlayıcı bir duruşu sürdürmenin uygun olacağı konusunda hemfikir olurken, muhtemelen en yüksek oranda olduklarını ve 2024 yılında kesintiye başlayacaklarını kabul ettiler. Bu arada, daha birkaç gün önce Fed'in bu yıl altıdan fazla faiz indirimine gideceğine dair bahis oynayan tahvil yatırımcıları da şimdiden tereddüt etmeye başlamış görünüyor.
Yanıyor - Libya'daki arz kesintileri ve Orta Doğu'daki saldırılar ham petrol üreten kilit bölgedeki gerilimi tırmandırırken, petrol Çarşamba günü %3'ten fazla artış gösterdikten sonra ikinci günde de yükseldi. Küresel gösterge Brent'in varili 79 dolara doğru yükselirken, West Texas Intermediate 73 dolar civarında işlem gördü. Dünya ham petrolünün yaklaşık üçte birinin kaynağı olan Orta Doğu'da son dönemde alevlenen gerilim, petrol için bir çatışma primini yeniden gündeme getirme tehdidi oluşturuyor.
O Kadar da Muhteşem Değil - Geçen yıl genel piyasayı yükselten en büyük teknoloji hisseleri 2024'e daha az kötü bir başlangıç yapıyor. Bloomberg Muhteşem 7 Fiyat Getiri Endeksi'ne göre, Apple, Amazon.com, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Tesla ve Nvidia'yı içeren Muhteşem Yedili, son dört işlem gününde bir ay içindeki en uzun kayıp serisini yaşadı. Bu durum, yatırımcıların 2023 rallisinin tutunma gücüne ilişkin şüphelerinin yerinde olduğunun bir işaretidir.
Çin'in Gevşeme Beklentileri- Çin devlet tahvili getirileri, zayıf ekonomik verilerin ardından daha fazla parasal genişlemeye yönelik bahislerin hız kazanmasıyla üç yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Ralli, geçen yılın sonlarında merkez bankasının likidite desteği ve büyük kredi kuruluşlarının mevduat faizlerini 2023'e kadar üç kez düşürmesiyle başladı. Bu durum Pekin'in büyümeye yardımcı olmak için yakın gelecekte gevşek para politikasına devam edeceği beklentilerini körükledi.
