Piyasalar ABD'deki önemli gelişmeleri beklerken, hisse senetleri risk tonu nedeniyle zayıfladı, DXY yükseldi ve ham petrol baskı altında kaldı.
- Avrupa borsaları sınırlı yeni haber akışına rağmen önemli kayıplar kaydederken, ABD Vadeli İşlemleri önemli ABD verilerini beklerken daha düşük bir oranda da olsa negatif seyrediyor
- Dolar güçleniyor ve JPY düşük performans göstermeye devam ediyor; AUD/NZD çaprazının 1,08'in altına düşmesiyle Antipodeanlar ayrışıyor.
- Piyasalar ABD'deki önemli gelişmeleri beklerken tahviller genel olarak baskı altında
- Ham petrol, Dolar'daki son güçlenmeden ve genel olarak bozulan havadan etkilenerek Altın ile birlikte gerilemeye devam ediyor
ABD Piyasaları Açılırken Küresel Piyasalarda Önümüzdeki Güne Bakış
Faiz indirimi umutlarının hafifçe yeniden ayarlanması, arka plandaki jeopolitik endişeler, ABD işgücü istatistikleri için büyük bir hafta ve yoğun yeni yıl kurumsal borç satışları, 2024'ün harekete geçmesiyle yıl sonu piyasalarını köpürtmek için bir araya geldi.
Yeni yılın ilk işlem seanslarının neden bu kadar olumsuz geçtiğine dair herhangi bir fikir birliğinin olmaması, yatırımcıların yeni temalar ve anlatılar ararken tatil öncesi coşkunun marjinal bir şekilde sıfırlandığına işaret ediyor.
ABD faiz oranı vadeli işlemleri, Federal Rezerv'in bu yıl faiz indirimine ilişkin daha agresif beklentilerinden biraz geri çekilmiş olsa da, yıl sonuna kadar hala 145 baz puanlık gevşeme fiyatlanıyor ve Mart ayında ilk çeyrek puanlık indirimin gelme ihtimali %80.
Bunun hala abartılı olup olmadığı, bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ve yıl içindeki yükselişin işaret fişeğini yakan son Fed toplantısının tutanaklarından anlaşılacak. Piyasaların politika yapıcıların sinyallerini aşırı yorumladığına dair herhangi bir his, havayı azaltabilir.
Ayrıca, bir önceki ay beklenmedik bir şekilde güçlenen ABD işgücü piyasasına ilişkin güncellemelerin yapılacağı bir diğer önemli hafta da Cuma günü açıklanacak olan Aralık ayı istihdam raporu olacak. Kasım ayı işyeri açılış rakamları Çarşamba günü açıklanacak.
Euro bölgesi manşet enflasyonunda da bu hafta içinde Aralık ayı için flaş verilerde bir artış bekleniyor.
Hazine tahvilleri için sonuç, 2023'ün son gününden bu yana 10 yıllık getirilerde 10bp'lik bir geri dönüş oldu ve %4,00'ün hemen altına düştü.
Yeni yıl ABD kurumsal borç satışları bu hafta tahvil piyasaları için olası bir rüzgar olarak gösterildi, bu hafta beklenen 60 milyar dolarlık yeni borçlanmanın yarısından fazlası şimdiden piyasaya çıktı, ancak bu son iki yılla uyumlu.
Dolar faizlerdeki toparlanmadan büyük fayda sağladı ve endeksi 21 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu hafta Japonya'da meydana gelen yıkıcı depremler de yenin geri çekilmesine neden oldu.
EUR, 1,0937'de 21 DMA'sının yakınında destek bulduktan sonra değişmedi ve 1,0950'nin her iki tarafında işlem görüyor.
Yen, USD/JPY'nin 142,79 seviyesine yükselmesiyle dünkü kayıplarını sürdüren G10'un en düşük performanslısı oldu.
Antipodeanlar bir kez daha ayrışıyor; Kivi yatay seyrederken, Avustralya kayıyor; dünkü fiyat hareketinin tersine dönmesiyle AUD/NZD 1,08'in altına geriledi.
İsrail'in Beyrut'ta insansız hava aracıyla düzenlediği bir saldırıda Hamas lider yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürdüğünün bildirilmesinin ardından Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili jeopolitik endişeler arttı.
Danimarkalı Maerskve Alman rakibi Hapag-Lloyd'un Salı günü Maersk'in gemilerinden birine hafta sonu yapılan saldırının ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm kargo sevkiyatlarını durdurmaya devam edeceklerini açıklamasının ardından Kızıldeniz gemiciliğine yapılan saldırılar ve bunun tedarik zincirleri üzerindeki etkisine ilişkin endişeler de alevlendi.
Ancak ham petrol fiyatları 13 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve halen yıllık %10 kayıpla seyrediyor - Çin'den gelen bir dizi karışık ya da iyimser verinin ardından küresel taleple ilgili endişeler artıyor.
Spot Altın fiyat hareketi, Dolar'daki yükselişin etkisiyle hafifçe düşse de kontrol altında; Baz Metaller ise APAC ticaretindeki olumsuz havanın etkisiyle gece boyunca düşüşte.
Morgan Stanley, Tayvan'da bu ay yapılacak seçimlerin siyasi endişeleri artırmasıyla birlikte, küresel uzun vadeli fonların, itfa taleplerini karşılamak ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinden uzaklaşmak için acele ettikleri için Aralık ayında Çin hisse senetlerini 2023'ün en hızlı hızında elden çıkardığını belirtti.
Çin hisse senetleri, Tokyo borsaları kapalı kalmasına rağmen Çarşamba günü bölgesel hisselerle birlikte tekrar düştü.
Avrupa hisse senetleri de bunu takip etti ve S&P500 vadeli işlemleri (.SPX) Salı günü yaklaşık %0,5 değer kaybettikten sonra açılış öncesinde kırmızıda seyretti.
Bilgisayar çipi ekipmanı üreticisi ASML, Hollanda hükümetinin bazı Çin sevkiyatları için ihracat lisansını kısmen iptal etmesinin ardından ikinci günde de %2,1 düştü.
Ryanair, birçok çevrimiçi seyahat acentesinin Aralık ayı başında uçuşlarını satmayı durdurması ve trafik rakamları güncellemesinin ardından %2,9 değer kaybetti.
Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına yön verebilecek önemli gündem maddeleri:
* ABD Aralık ISM imalat anketi, Kasım JOLTS iş ilanları verileri
* Federal Açık Piyasa Komitesi 12-13 Aralık tarihli toplantı tutanaklarını yayımladı
* Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin konuşuyor
