Asya hisseleri Salı günü son bir ayın en düşük seviyesini gördü, ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve dolar yükseldi.
- ABD piyasaları Pazartesi günü tatil nedeniyle kapalıydı, ancak Salı günü Asya ticaretinde S&P 500 vadeli işlemleri %0,5 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,6 düştü.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,6 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,6 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
- Fed fonları vadeli işlemleri de Asya saatleri için önemli ölçüde düştü - faiz indirimi beklentilerinde hafif bir soğumayı yansıtıyor - ve kısa vadeli Hazine getirileri yükseldi.
- DXY 103'ü görürken riskten kaçınma USD'ye bir talep sağladı, USD/JPY 146 seviyesine geri döndü, antipodlular zayıf
- Altın, geçen haftaki kazançlarını koruyarak ons başına 2.048$'da sabitlendi. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 78,10$'da sabit kaldı.
- Salı günü piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler: Ekonomi: Nihai Almanya TÜFE, Almanya ZEW anketi, İngiltere işsizlik, Empire imalat anketi Kazançlar: Hugo Boss, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Konuşmalar: Fed'den Waller, BoE'den Bailey ve Almanya'dan Halbeck
Güne Başlarken,
Donald Trump, Iowa'da Cumhuriyetçilerin desteğini kazanmaya hazır görünürken, ülkenin ilk başkanlık adaylığı yarışında eşi benzeri görülmemiş bir farkla öne geçti.
Trump'ın kazanacağı kamuoyu yoklamaları tarafından tahmin ediliyordu ancak yine de seçim yarışına güçlü bir başlangıç yaptı ve ticaret ve dış politika tartışmalarına ve muhtemelen finans piyasalarına dalgalanma enjekte ederken yatırımcıların inişli çıkışlı bir yolculuğa hazırlıklı olmaları gerektiğini gösteriyor.
Pazartesi günü karlı Davos'ta Avrupalı politika yapıcılar, derin ve yakın faiz indirimi fiyatlamalarını geri iten şahin açıklamalarıyla tahvil piyasalarında bir sarsıntı yarattı.
ABD'deki uzun hafta sonu tatilinden dönen Asya'da Salı günü hazine tahvilleri sallantıdaydı ve dolar yükselişteydi.
Güçlenen dolar, Salı günü Euro'yu yaklaşık %0,3 düşürerek dolar karşısında 1,0913 dolar ile bir haftanın en düşük seviyesine indirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda dolarları %0,6'dan fazla düşerken, Avustralya doları 50 günlük hareketli ortalamasını geçerek 0,6610 dolara, kivi ise 0,6161 dolara geriledi.
MSCI'nın Japonya hariç Asya hisse endeksi, Hang Seng'in %2'lik düşüşle 14 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle bir ayın en düşük seviyesine düştü.
Veri cephesinde, Avustralya tüketici duyarlılığı Ocak ayında, yüksek mortgage oranlarının mali durumla ilgili endişeleri artırmasıyla daha da kötüye gitti. Japonya'da toptan eşya enflasyonu Aralık ayında bir önceki yıla göre yatay seyrederek üst üste 12. ayda da yavaşladı ve Japonya Merkez Bankası üzerindeki faiz artırımı baskısını azalttı.
İngiliz işgücü piyasası verileri, Hugo Boss kazançları ve Alman duyarlılık anketi, ABD Empire imalat anketi ve Goldman Sachs ve Morgan Stanley piyasa öncesi sonuçlarından önce Avrupa gününü vurgulayacak.
Federal Rezerv Başkanı Christopher Waller'ın ekonomik görünüme değineceği ve Başkan Powell'a yakın düşündüğü varsayılan konuşması da merakla bekleniyor.
Waller'ın çekirdek PCE enflasyon ölçütünün net bir şekilde aşağı yönlü seyri hakkında söyleyecekleri ve piyasaların faiz indirimi beklentilerini geri çekip çekmeyeceği ilginç bir okuma olacak.
Fed fonları vadeli işlemleri Salı günü Asya ticaretinde keskin bir düşüş yaşadı, ancak bu yıl yaklaşık 160 baz puanlık faiz indirimi zaten fiyatlanmıştı.
Pazartesi günü ABD'ye ait bir kuru yük gemisinin bir füzeyle vurulması ve Yemen'deki Husi hareketinin bölgedeki hedeflerini genişletme sözü vermesiyle birlikte Kızıldeniz'de deniz taşımacılığının sekteye uğraması, enflasyonla ilgili iyi haberlere yönelik bir risk oluşturuyor.
Yük gemileri Ümit Burnu çevresinde alternatif bir rotaya yöneldikçe nakliye ücretleri yükseldi.
Avrupa hisse senetleri, Asya ve ABD hisse senedi vadeli işlemlerindeki düşüşlerin ardından düşüşle açılacak. Açıklanacak veriler arasında Almanya, İtalya ve İrlanda için enflasyon okumaları, Birleşik Krallık istihdamı ve Norveç GSYİH'si yer alıyor. Ocado ve Experian da kazanç sonuçlarını açıklayacak şirketler arasında yer alıyor.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street'ten bir ipucu gelmemesi ve getirilerdeki artış nedeniyle baskı altında kaldı.
ASX 200, Rio Tinto'nun düşük demir cevheri üretimi ve sevkiyatlarının ardından madencilerin en kötü etkilenenler arasında yer almasıyla geriledi.
Nikkei 225, getirilerdeki hafif yükseliş ve beklenenden daha güçlü ÜFE verileri nedeniyle 36.000 seviyesinin altına uzandı.
Hang Seng ve Şangay Comp iyimser havaya uyum sağladı, ancak anakaradaki kayıplar önemli bir PBoC likidite operasyonunun ardından başlangıçta hafifletilirken, Pekin'in son günlerde bazı kurumsal yatırımcılara hisse senedi satmamalarını söylediği bildirildi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES -%0,5) Pazartesi günkü tatil kapanışının ardından ve Asya-Pas borsalarındaki baskıyla durgun seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Pazartesi günü %0,6 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,6 ile daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, döviz ticaretinin tatil durgunluğundan kademeli olarak toparlanması ve riskten kaçınma eğilimiyle birlikte desteklendi.
EUR/USD, son dönemde yükselen Yeni Zelanda getirileri ve ECB'nin acil kesintileri geri çekmesine rağmen 1,0950'nin altına geriledi.
GBP/USD paritesi, döngüsel emsallerinde görülen düşük performansla birlikte 1,2700 seviyesini aşağı yönlü kırdı.
USD/JPY, güçlenen dolar sayesinde 146,00 seviyesini geri kazanırken, JPY çaprazları durgun havanın baskısı altında kaldı.
Antipodeanlar, yüksek beta statüleri ve Avustralya'da hayal kırıklığı yaratan tüketici güveninden kaynaklanan rüzgarlar nedeniyle zarar gördü.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1134 olarak belirledi. 7,1783 (önceki 7,1084) olarak belirledi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, jeopolitik gerilimlerden gelen desteğin durgun risk tonu tarafından dengelenmesiyle kararsız kaldı.
Spot altın cansız seyretti ve doların kademeli olarak güçlenmesiyle 2050 USD/ons seviyesini aşağı yönlü test etti.
Bakır vadeli işlemleri, geniş riskten kaçınma eğilimiyle birlikte baskı altında kalan baz metallerle birlikte gece boyunca geri çekildi.
First Quantum, Ravensthorpe nikel operasyonundaki işletme faaliyetlerini azaltacak ve 2023 yılında nikel fiyatlarındaki önemli düşüşün Batı Avustralya'daki yüksek işletme maliyetleriyle birleşmesinin ardından tesisteki işgücünü %30 azaltacak.
DİKKATİMİZİ ÇEKEN - ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI
PBoC, 695 milyar CNY net enjeksiyon için %1,80 oranla 7 günlük ters repo yoluyla 760 milyar CNY enjekte etti.
FT'ye göre, Çinli yetkililerin son günlerde bazı kurumsal yatırımcılara Çin'deki hisse senedi çöküşü devam ederken hisse senedi satmamalarını söylediği bildirildi.
Al Arabiya'ya göre Erbil, Kuzey Irak ve Suriye'de farklı bölgelerde patlamalar meydana geldi. Reuters'a göre İran Devrim Muhafızları, Irak Kürdistanı'nda İsrail Mossad'ına ait bir casusluk karargâhına saldırarak imha ettiğini ve örgütün İran'da gerçekleştirdiği son terör saldırılarına karşılık olarak Suriye'de İslam Devleti'ni hedef aldığını açıkladı.
Reuters'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pazartesi günü Erbil'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadıklarını açıklarken, ABD'li yetkililer Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarından hiçbir ABD tesisinin etkilenmediğini ve ABD'li can kaybının olmadığını söyledi.
Bloomberg'e göre İngiliz emeklilik fonları milyarlarca GBP'lik özel varlıklarını "piyasaya sürmeye" hazırlanıyor. Yükselen faiz oranlarının fonlara gelecekteki yükümlülüklerini yerine getirme riskinin bir kısmını elden çıkarma fırsatı sunmasıyla 200 milyar GBP kadar varlık elden çıkarılabilir.
Eski ABD Başkanı Trump'ın Iowa Cumhuriyetçi önseçimlerinin galibi olduğu çok erken saatlerden itibaren dile getirilirken, Edison Research daha sonra Iowa önseçim oylarının %95'inin alındığını ve Trump'ın %51.1, DeSantis'in %21.2 ve Haley'in %19.0 oy oranına sahip olduğunu açıkladı.
Faiz Oranları - Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, bu yaz faiz oranlarının düşürülmesini düşünmeye açık olan ve sayıları giderek artan bir meslektaş grubuna katıldı. Ancak aralarında Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann'ın da bulunduğu diğerleri bu fikre karşı çıkıyor ve enflasyon ve jeopolitik gerilimler nedeniyle 2024'te faiz indiriminin garanti olmadığı uyarısında bulunuyor.
Kızıldeniz - Husi militanları Pazartesi günü ABD'ye ait bir ticari gemiyi gemi savar balistik füzeyle vurarak dünyanın en önemli ticaret arterinin seyrüsefer için çok riskli olduğu yönündeki uyarıların altını çizdi. Saldırı, ABD'nin üst düzey bir endüstri ticaret grubu tarafından bildirilen, gemilerin Kızıldeniz'den uzak durması gerektiği yönündeki uyarılarının altını çiziyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Pazartesi günü yaptığı açıklamada ticaret yolunda gerilimin düşmesini istediğini söyledi. Petrol piyasaları istikrarlı seyretti.
Çin Piyasaları - Çin'in 1,24 trilyon dolarlık devlet varlık fonu, 2024 yılında risk azaltma ve piyasa istikrarına yardımcı olma sözü vererek, devlet şirketlerinin ülkenin zor durumdaki borsasını desteklemede daha büyük bir rol oynadığının son işareti oldu. Ayrıca, bazı varlık yöneticileri sürekli düşüşler nedeniyle Çin hisse senetlerinde bir dönüşe hazırlanmaya başladı.
