APAC hisse senetleri çoğunlukla pozitifti ancak piyasalar bir dizi kazanç açıklamasını ve küresel getirilerdeki son yükselişi sindirirken kazançlar sınırlandı. Çin hisse senetleri dengesini buldu; odak ECB'ye döndü
- Çin, 1 trilyon yuanı serbest bırakacak 50 baz puanlık RRR oranı indirimine gitti.
- Çin ve Hong Kong hisse senetleri PBOC teşviğinin ardından yükselişini sürdürdü
- Çip üreticisi SK Hynix 4. çeyrek sonuçlarını açıkladıktan sonra geriledi.
- DXY 103 seviyesine geri döndü, EUR/USD 1,09 seviyesini koruyamadı, USD/JPY 148 seviyesine yaklaştı.
- Tesla Inc 2023 4. Çeyrek (USD): Adj. EPS 0.71 (beklenen. 0.74), Gelir 25.17bln (beklenen 25.59bln); 2024 araç hacmi büyümesi 2023'ten önemli ölçüde daha düşük olabilir; (-6% seans sonrası işlemlerde).
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %2,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,1 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
- ABD Stoklarının azalmasıyla Petrol kazançlarını yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıkardı
- ECB, anemik büyümeye rağmen faiz indirimi bahislerini geri çekmeye devam edebilir.
- Birleşik Krallık ekonomisi hız kazanıyor ancak Kızıldeniz krizi fabrikaları vuruyor
- Önümüzde Almanya Ifo, ABD İnşaat İzinleri, Dayanıklı Mallar, GSYH Artışı, PCE Fiyat Artışı, Tokyo TÜFE, ECB, Norges Bank, TCMB ve SARB Politika Açıklamaları, ECB Başkanı Lagarde'ın Basın Toplantısı ve Norges Bank Başkanı Bache'nin Basın Toplantısı öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. İtalya ve ABD'den arz, Nokia, STMicroelectronics, LVMH, Intel, Visa ve Blackstone'dan kazançlar var.
Güne Başlarken,
Çin piyasaları banka rezervlerindeki kesintinin ardından nefes aldı...
Çin piyasaları, banka munzam karşılıklarında yapılan indirim ve ileriye dönük daha fazla desteğe ilişkin belirsiz vaatlerin satışları şimdilik durdurmaya yetmesiyle bir gecede toparlandı. Mavi çipli CSI300 %1'den fazla yükselerek yıl içindeki kayıplarını yaklaşık %3'e indirdi.
Küresel yatırımcılar, düşük performans gösteren ekonomi ve düzenleyici riskler ile yetkililerin emlak piyasasındaki çöküşe verdikleri tepkiden duydukları rahatsızlık nedeniyle aylardır Çin hisse senetlerinden çıkıyorlar.
Bu hafta taktiksel alımlar ve kısa pozisyon kapatmalar görülse de, yatırımcıların görüşü, alımların büyük ölçüde geri dönebilmesi için tüketici güvenini onarmak için çok daha fazla harcama yapılması gerektiği yönünde.
Son parasal teşvikin yeni yıla çalkantılı bir başlangıç yaptıktan sonra yatırımcıların umduğu her derde deva olup olmayacağı konusunda şüpheler devam ediyor. 2020'den bu yana RRR'de yapılan indirimler Çin hisse senetlerini desteklemedi ve CSI 300 gösterge endeksi böyle bir indirimden üç ay sonra yaklaşık %4 değer kaybetti.
Geçen yıl yapılan iki indirimin ekonomik koşullarda fazla bir iyileşme sağlayamadığı göz önüne alındığında, son indirimin nihai etkinliği sorgulanıyor olacak. Yine de Çin hisse senetlerine yönelik aşırı düşüş eğiliminde bir miktar geçici gevşeme sağlayacaktır.
Diğer tarafta, daha fazla kurtarmaya ilişkin ayrıntıların ortaya çıkmaması nedeniyle dikkatler Avrupa Merkez Bankası politika toplantısına ve özellikle de Başkan Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı basın toplantısına çevrildi.
Aralık ayı toplantısının tutanakları politika yapıcıların faiz indirimlerine yönelik agresif piyasa fiyatlamasını geri püskürtmeye kararlı olduğunu gösterdi ve Lagarde'a zamanlama konusunda baskı yapılması muhtemel.
Piyasalar Nisan ayına kadar bir indirim bekliyor, ancak son birkaç haftadır fiyatlamayı geri çekiyor.
Euro toplantıya 1,0879 dolar seviyesinde yatay bir seyirle girdi. Lüks perakendeci LVMH, hisse senedinin geçen yılın en yüksek seviyelerinden oldukça uzakta olduğu, ancak rakibi Richemont'un Çin'de tampon satışlar gerçekleştirmesinin hemen ardından kazançlarını bildirecek.
Bu arada dolar, 10'lar Grubu'ndaki tüm önemli rakipleri karşısında güçlendi ve hazine tahvillerinin getirileri, zayıf bir ihalenin ardından Çarşamba günkü seansta 30 yıllık tahvil getirilerinin bu yılın en yüksek seviyesine tırmanmasının ardından Asya'daki işlemlerde sabit kaldı.
Japonya'da, gösterge 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz politikasını sona erdirmeye yakın olduğu spekülasyonları arasında 40 yıllık borç ihalesinin yatırımcılardan zayıf talep görmesinin ardından Çarşamba günkü yükselişini genişletti.
ABD'de Netflix abone sayısındaki patlama ile %11 yükseldi. Mesai sonrası IBM hisseleri, yazılım şirketinin tahminleri aşan kazanç tahmininde bulunmasının ardından %8'den fazla yükselirken, Tesla tahminleri kaçırmasının ardından %6 değer kaybetti.
ABD GSYH'si ve Intel ve Visa dahil olmak üzere bir dizi kurumsal kazanç raporu(bilanço) da Perşembe günü açıklanacak.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri çoğunlukla pozitif seyretti ancak piyasaların bir dizi kazanç açıklamasını sindirmesi ve küresel getirilerdeki son yükselişin Çin'deki teşvik coşkusunu kısmen dengelemesiyle kazançlar sınırlandı.
ASX 200, emtia ile ilgili sektörlerdeki gücün faiz oranlarına duyarlı sektörlerdeki boşluğu doldurmasıyla hafif kazançlar elde etti.
Nikkei 225 sonunda pozitife döndü ancak bölgedeki benzerlerinin gerisinde kaldı ve kısa süreliğine 36.000 seviyesinin altına indi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, anakara katılımcılarının Çin'in 1 trilyon yuanı serbest bırakacak 50bps RRR indirimi de dahil olmak üzere en son destek önlemlerine tepki vermek için ilk fırsatlarını kullanmaları nedeniyle ikincisindeki üstün performansla desteklendi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yüksek getiri ortamının S&P 500 ve Nasdaq 'i rekor seviyelerinden çekmesinin ardından yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %2,2 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,1 ile daha yumuşak bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, önceki günkü kısa düşüşün ardından 103,00'ün altına geriledikten sonra seans boyunca çok az değişti ve toparlanmaya getiriler yardımcı olurken, katılımcılar GSYİH ve İşsizlik Başvuruları dahil olmak üzere ABD'den gelen bir dizi veriye hazırlandı.
EUR/USD paritesi 1,0900 seviyesini koruyamamasının ardından ve ECB'nin politika kararının yaklaşmasıyla olaysız bir şekilde işlem gördü.
GBP/USD paritesi yakın zamandaki geri çekilmenin ardından yönünü kaybetmiştir ancak 1,2700 seviyesi ve 21 günlük MA civarında destek bulmuştur.
USD/JPY, 147,00'nin altındaki bölgeden geri çekildikten sonra ve yeni makro etkenlerin yokluğunda bir nefes aldı.
Antipodlular, sakin bir gece takviminin ortasında ve Çin coşkusunun bir şekilde azalmasıyla salındı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1044'e karşı 7,1620 olarak belirledi. 7,1620 (önceki 7,1053) olarak belirledi.
Emtia
Vadeli ham petrol kontratları, Çin'in destek önlemleri, Orta Doğu'da artan gerginlik ve ham petrol stok verilerinin yükselişinin ardından bir önceki günkü kazançlarını korudu.
New York Times'a göre, Beyaz Saray'ın devasa bir doğal gaz ihracat terminali kararını ertelediği ve DoE'nin onaylayıp onaylamayacağına karar vermeden önce önerilen 17 LNG ihracat terminalinden birinin iklim üzerindeki etkilerini analiz edeceği bildirildi.
RIA'ya göre, Rusya'nın güneyindeki Tuapse'de büyük bir rafineride Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle yangın çıktı, ancak daha sonra rafinerideki yangının söndürüldüğü bildirildi.
Spot altın, güçlü ABD PMI verilerinin ardından ve önemli veri trafiği öncesinde yaşadığı düşüşün ardından bu haftanın en düşük seviyelerinde seyretti.
Altın Birliği'ne göre, Çin'in 2023 altın tüketimi yıllık %8,78 artışla 1089,7 tona yükseldi ve Çin'in altın üretimi yıllık %0,84 artışla 375,2 tona ulaştı.
Vadeli bakır kontratları hafifçe gevşedi ancak Çin teşviklerinin neden olduğu son rallinin ganimetlerinin çoğunu elinde tuttu.
Kripto
Bitcoin, psikolojik 40.000 USD seviyesinin her iki tarafındaki dalgalı ticaretle marjinal olarak daha düşüktü.
ÖNEMLİ PİYASA BAŞLIKLARI
Avustralya Başbakanı Albanese, hükümetinin zenginlere yönelik yardımların azaltılması ve düşük gelirlilere daha fazla indirim sağlanması da dahil olmak üzere planlanan vergi indirimlerinde değişiklik yapması nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren her vergi mükellefinin bir vergi indirimi alacağını söylerken, Albanese vergi indirimlerinin RBA'nın enflasyon tahmini üzerinde bir etkisi olmadığını belirtti.
The Telegraph'ın haberine göre İsrail Ekonomi Bakanı, İran'ın artık İsrail füze saldırıları için "meşru bir hedef" olduğunu söylerken, İsrail'in savaşmaya devam etmeyi göze alabileceğini ve "kriz ne kadar büyükse, aynı zamanda gerçekten büyük bir fırsat" olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geçtiğimiz günlerde düşen Rus uçağıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Biden, Kongre liderlerine bir mektup göndererek Ankara'nın İsveç'in NATO onay sürecini tamamlar tamamlamaz Türkiye'ye F-16 satışını resmen Kongre'ye bildirme niyetini bildirdi ve Kongre'yi F-16 satışını gecikmeksizin gerçekleştirmeye çağırdı.
Reuters'in haberine göre Çin ordusu, Tayvan Boğazı'ndan geçen bir ABD destroyerini takip etmek ve izlemek üzere birlikler düzenlediğini açıklarken, ABD'nin geçişi açıkça "abarttığını" da sözlerine ekledi.
Tayvan'ın seçilmiş Devlet Başkanı Lai, boğazlar arası barış ve istikrar statükosunu savunmaya devam edeceğini söylerken, ABD'nin Tayvan'ı güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesini ve ABD Kongresi'nin Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetlerini güçlendirmesini desteklemeye devam etmesini umduğunu belirtti.
AB'nin önemli bir kanun yapıcısına göre, Avrupa önümüzdeki hafta tedarik zinciri acil durum yetkileri üzerinde anlaşmaya varacak ve şirketlerin tedarik zinciri krizi sırasında kilit ürünlerin üretimine öncelik vermeleri konusunda bir anlaşma sağlanması muhtemel.
ECB Odak Noktasında - Avrupa Merkez Bankası borçlanma maliyetlerini üçüncü toplantıda da sabit tutmaya hazırlanırken, yatırımcıları faiz indirimlerinin yakın olmadığına ikna etme çabalarını artıracak. Bloomberg'in anketine katılan tüm ekonomistlere göre mevduat oranı %4'te bırakılacak. Faiz oranının ne kadar süreyle bu seviyede kalacağı ise, Başkan Christine Lagarde'ın da birçok meslektaşına katılarak yaz aylarında bir indirimin "muhtemel" olduğu sinyalini vermesiyle birlikte, giderek daha sıcak bir konu haline geliyor.
Karartıcı Görünüm - Tesla CEO'su Elon Musk, önümüzdeki yılın sonlarında yeni, düşük maliyetli bir otomobil şeklinde bir sonraki "büyük büyüme dalgasının" yaklaştığını görebildiğini söyledi. O zamana kadar beklemek istemeyen yatırımcılar hisseleri aşağı çekti. Hissedarlar daha çok Tesla'nın son büyük büyüme dalgasının artık uzaklaşmakta olduğu gerçeğine odaklandı. Daha sönük bir satış görünümüyle karşı karşıya olan ve Tesla'nın yeni nesil aracının muhtemelen bir yıldan daha uzun bir süre uzakta olduğu yatırımcılar, Musk'ın güneşli havasına uymakta zorlanıyor.
O Kadar Kolay Değil - ABD Merkez Bankası, geçen yıl başlatılan acil kredi programı kapsamında bankalara verilen kredilerin faiz oranını, kurumların cazip finansman koşullarından yararlanarak son haftalarda borçlanmalarının artmasının ardından yükseltti. Üst düzey yetkililer bu ayın başlarında Fed'in Banka Vadeli Fonlama Programı'nın 11 Mart son tarihinden öteye uzatılmayacağının sinyalini vermişti. Ancak Fed Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, hemen geçerli olmak üzere, borçlanma için ayarlanmış faiz oranının, kredinin verildiği gün geçerli olan rezerv bakiyelerinden "daha düşük olmayacağını" söyledi.
FAA Emri - ABD havacılık düzenleyicileri Boeing'e 737 Max uçakları için daha fazla üretim oranı artışını durdurmasını emretti. Federal Havacılık İdaresi'nin aldığı bu karar, havayolu şirketlerinin artan hava yolculuğu talebini karşılamak için yeni uçaklara ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Boeing'in öngörülebilir bir gelecekte nakit paraya dayalı jet uçaklarının üretimini artıramamasına yol açıyor. Bu gelişme, Boeing CEO'su Dave Calhoun'un 31 Ocak'ta açıklayacağı ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Boeing'in 737 teslimatlarına ilişkin yıllık hedefleri belirlemesinden günler önce yaşandı.
