Güçlü veriler sonrası Fed Pivot'un yeniden fiyatlaması gündeme gelirken ABD borsalarını takiben Asya Borsaları da bölge genelinde düşüşte. Avrupa hisse senetleri yatay bir açılış yapmaya hazırlanıyor.
- ABD'de perakende satışlar son üç ayın en yüksek artışını gösterdi
- Swap traderları Fed'in Mart ayından itibaren faiz indirimine gideceğine dair beklentilerini bir kenara bıraktı
- Apple Samsung Electronics'in 12 yıllık dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olma unvanını sona erdirdi
- APAC hisse senetleri, merkez bankası faiz indirimi fiyatlamasının gevşemesinin ardından bölgenin çoğunlukla negatif olmasıyla karışık işlem gördü.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %1,0 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin yatay seyretmesiyle kontrollü bir açılışa işaret ediyor.
- DXY emsallerine göre biraz daha yumuşak, EUR/USD 1,09'u gördü, USD/JPY 148'in üzerinde tutunamadı.
- Vadeli ham petrol kontratları jeopolitik riskler nedeniyle önceki günkü toparlanmayı marjinal olarak genişletti, Bundlar aylık en düşük seviyelere yakın seyrediyor.
- ABD İnşaat İzinleri, IJC, Philly Fed İş Endeksi, Yeni Zelanda İmalat PMI, Japonya TÜFE, ECB Tutanakları, BoE Kredi Koşulları Anketi, Fed'den Bostic ve ECB'den Lagarde'ın yorumları, İspanya, Fransa ve ABD'den arz verileri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.
Güne Başlarken,
Perşembe günü Avrupa'da ekonomik veri takviminin hafif olması, faiz oranlarına odaklanılacağı anlamına gelirken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, politika yapıcılar enflasyonun geri çekildiğinden emin olana kadar faiz indirimi beklentilerine soğuk su döktü.
Lagarde, İngiltere'nin yıllık enflasyon oranının Aralık ayında son 10 ayda ilk kez yükselmesinin ardından İngiltere Merkez Bankası'ndaki mevkidaşlarının da aynı görüşü paylaşması muhtemel olduğunu söyledi.
ABD'de ekonomik faaliyetlerin dayanıklılığıyla şaşırtmaya devam etmesi de politika yapıcıların yavaş hareket etmesi için bir başka neden.
Bu hafta küresel piyasalar, yatırımcıların 2024 faiz oranı görünümünde fiyatlanan aşırı güvercinliğin bir kısmını dizginlemesiyle tahvil getirilerindeki keskin yükselişin etkisiyle savunmada.
Gelişmekte olan piyasa hisse senetleri 2016'dan bu yana takvim yılına en kötü başlangıcını yapıyor ve son yıllarda gelişmekte olan Asya ile dünyanın geri kalanı arasındaki performans farkı giderek açılıyor.
Çin'in mavi çipli hisse senedi endeksi, 2019'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Hong Kong'un Hang Seng Endeksi, Perşembe günü 14 ayın en düşük seviyesine dokundu, çünkü dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki düzensiz toparlanma zaten kırılgan olan yatırımcı duyarlılığını sarsmaya devam ediyor.
Timsah gözyaşı döken Nikkei bile, 34 yılın en yüksek seviyesinden gevşerken gerginliği hissediyor, ancak muhtemelen bir kar alma dalgasının gelmesi sadece bir zaman meselesi.
Jeopolitik konular da yatırımcıların gündeminde.
Husilerin bu hafta Kızıldeniz bölgesinde ikinci ABD gemisine saldırması ve ABD ordusunun yeni saldırılar gerçekleştirmesi üzerine ABD, Yemen merkezli Husi isyancılarını terörist gruplar listesine aldı.
Yük gemileri Ümit Burnu çevresinde alternatif bir rotaya yöneldikçe nakliye ücretleri yükselişini sürdürüyor.
Yatırımcılar Fed'in görünümünü ölçerken Avrupa hisse senetleri nispeten daha istikrarlı bir açılışa doğru ilerliyor.
Gece Boyunca Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, İngiltere TÜFE raporu ve ABD Perakende Satışlarındaki büyük artışlar gibi bir dizi şahin ekonomik verinin ardından merkez bankası faiz indirimi fiyatlamasının gevşemesiyle baskı altında kalırken, ECB'nin yaklaşan indirimlere karşı daha fazla geri adım attığı görüldü.
APAC hisse senetleri, merkez bankası faiz indirimi fiyatlamasının gevşemesinin ardından bölge çoğunlukla negatif seyrederken karışık işlem gördü.
ASX 200, BHP'nin düşük çeyreklik demir cevheri üretimine dikkat çekerek madencilikle ilgili sektörler tarafından aşağı çekildi.
Nikkei 225, kurdaki son zayıflık ve hayal kırıklığı yaratan makine siparişlerinin ardından kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong gösterge endeksinin dünkü %4'e yakın çöküşün ardından kendini toparlamasıyla karışık seyrederken, anakara endeksi son veri ve faiz hayal kırıklığının ardından 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, son gelen güçlü veriler ve agresif faiz indirimi beklentilerinin azalmasının ardından yatay seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının Çarşamba günü %1,0 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin yatay seyretmesiyle kontrollü bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dünkü ilk veri kaynaklı kazançlarını sürdürememesinin ardından 103,16-103,39 dar aralığında kaldı.
EUR/USD, ECB'nin piyasa faiz indirimi beklentilerine karşı durmaksızın geri adım atmasının ardından 1,0900 seviyesini kısa süreliğine gevşedi.
GBP/USD, İngiltere'den gelen son sıcak enflasyon verilerinin faiz indirimi fiyatlamasında bir ayarlamayı teşvik etmesinin ardından ayakta kaldı.
USD/JPY, güçlü ABD verilerinin ve ardından getiri farklarının genişlemesinin ardından geri aldığı 148,00 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandı.
Antipodeanlar son kayıplarını bir miktar telafi etti ancak temkinli risk iştahı nedeniyle toparlanma sınırlı kalırken, AUD/USD de yumuşak istihdam verilerinin ardından kısa süreliğine dalgalandı.
PBoC USD/CNY orta noktasını 7,1174 olarak belirledi. 7,1976 (önceki 7,1168) olarak belirledi.
Emtia
ABD'nin Husi hedeflerine dördüncü tur saldırılar düzenlemesi ve Pakistan'ın İran'ın son zamanlardaki benzer eylemlerine misilleme olarak İran topraklarındaki Beluci militanlarını hedef almasıyla jeopolitik riskler nedeniyle vadeli ham petrol kontratları önceki günkü toparlanmasını marjinal olarak genişletti, ancak kazançlar temkinli risk tonu ve çoğunlukla düşüş gösteren özel sektör envanter verileri tarafından sınırlandırıldı.
Katar, Mart yüklemeli Al-Shaheen ham petrol vadeli fiyatını Dubai kotalarının üzerinde 0,88 USD/varil olarak belirledi.
IEA'dan Birol, petrol piyasasının 2024'te büyük jeopolitik sürprizler dışında rahat bir durumda olacağını, Kızıldeniz'deki aksaklıkların üretim etkilenmediği için petrol fiyatlarına etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.
Spot altın, doların son dönemdeki gücünün değerli metali 2.000 USD/ons seviyesine yaklaştırmasının ardından kontrollü seyir izliyor
Vadeli bakır kontratları, risk iştahının azalmasıyla sınırlı bir toparlanma yaşasa da son dönemdeki satışlardan bir miktar kurtuldu.
ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
FT'ye göre ABD Hazinesi ve Çinli yetkililerden oluşan çalışma grubu Perşembe günü Pekin'de ilk kez bir araya gelirken, görüşülecek konular arasında finansal istikrar, sınır ötesi veri düzenlemeleri, sermaye piyasaları, sürdürülebilir finans, kara para aklama ile mücadele, finansal terörizm ve IMF politikaları yer alıyor.
ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan bir insansız hava aracının Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi vurduğunu, olayda yaralanan olmadığını ve bazı hasarların meydana geldiğini açıkladı. ABD ordusu ayrıca Yemen'den ateşlenmek üzere yüklenen 14 Husi füzesine saldırı düzenlediğini ve füzelerin bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.
Husilerin kontrolündeki Saba Haber Ajansı, ABD ve İngiliz uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerini hedef aldığını söyledi.
Reuters'ın haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan ve Belucistan Eyaleti'ndeki terörist sığınaklarına yönelik bir dizi askeri saldırı gerçekleştirdiğini açıklarken, Pakistan'ın İran'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğunu ve terörizme karşı İran'la ortak çözümler bulmak için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.
Al Arabiya'nın haberine göre Lübnan Dışişleri Bakanı, Lübnan'a yönelik savaşın İsrail için kolay olmadığını ve bölgesel bir savaş olacağını belirterek, bölgesel bir savaş çıkması halinde İsrail'e her taraftan roket yağacağını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve Filipinler Dışişleri Bakan Yardımcısı, Güney Çin Denizi anlaşmazlığının ikili ilişkilerin tüm hikayesi olmadığını ve iletişim ve diyaloğun sürdürülmesinin deniz barışının korunması için gerekli olduğuna inandıklarını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca, denizcilik alanındaki iletişimi geliştirme ve denizcilik alanındaki anlaşmazlıkları ve farklılıkları dostane istişareler yoluyla uygun şekilde yönetmeye devam etme konusunda mutabık kalırken, Güney Çin Denizi'nin belirli sularındaki denizcilikle ilgili acil durumları uygun şekilde ele alma konusunda da anlaştılar.
İngiltere Başbakanı Sunak'ın Ruanda tasarısı Avam Kamarası'nda üçüncü okumayı 276'ya karşı 320 oyla geçti.
ECB'den Nagel, 2024 için Almanya'nın görünümünün biraz daha iyi göründüğünü ve ECB'nin enflasyon konusunda çok şey başardığını söyledi ancak çekirdek enflasyonun oldukça yapışkan kaldığını ekledi. Bloomberg'e göre Nagel ayrıca faiz indirimlerinin er ya da geç geleceğini ve faizlere karar vermeden önce gelen verileri beklemek gerektiğini belirtti.
FT'ye göre ECB'den de Cos, ABD'nin bankalara ABD ve AB'deki muadillerinden daha sıkı şartlar getirme önerilerini desteklediğini ve ülkelerin gerekirse küresel düzenlemelerin ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.
Maersk kış hava koşullarının ve Kızıldeniz'deki beklenmedik durumların Avrupa'daki operasyonları ve merkez terminalleri etkilemesinin beklendiğini açıkladı
Bej Kitap - Fed'in Ocak ayı Bej Kitabı'nda, çoğunluk Kasım raporundan bu yana faaliyetlerde çok az değişiklik olduğunu belirtirken, iyimserlik kaynağı olarak düşük faizler ve soğuyan işgücü piyasası işaretleri gösterildi. Ayrıca, ücret artışının daha da düşmesi bekleniyor ve enflasyon beklentileri karışık.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, ABD Başkanı Biden ile verimli bir görüşme yaptığını ve sınırın en önemli öncelik olması konusunda ısrarcı olması gerektiğini söyledi. Senato Çoğunluk Lideri Schumer'in de Ukrayna'ya yardım konusunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir anlaşma olduğunu ve şimdi sınır ve Ukrayna konusunda tek bir pakette anlaşmaya varabilecekleri konusunda daha iyimser olduğunu söylediği bildirilirken, Başkan Biden'ın da sınır konusunda ilerlemeye istekli olduğunu söylediği kaydedildi.
Davos - Bu hafta Davos'taki finansçı kalabalığından tekrarlanan bir nakarat var: faiz indirimi beklentilerinizi dizginleyin. JPMorgan'dan Daniel Pinto'dan Standard Chartered'dan Bill Winters'a ve Cantor Fitzgerald'dan Howard Lutnick'e kadar herkes para politikasının piyasanın beklediğinden daha yavaş gevşemesini beklediklerini söyledi. Merkez bankacılarının son günlerdeki temkinli yaklaşımları, yatırımcıların bu yıl agresif faiz indirimlerine yönelik bahislerini geri çekmelerine neden oldu.
Oksijen Yok - Apple, Masimo Corp. ile olan patent anlaşmazlığındaki yasal bir gerilemenin ardından Series 9 ve Ultra 2 saatlerinin kan oksijen özelliği olmayan versiyonlarını ABD'de satmaya başlayacak. Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, değiştirilmiş modellerin Perşembe günü perakende satış noktalarında ve çevrimiçi mağazasında satışa sunulacağını söyledi. Yeni modeller hala kan oksijen izleme aracını içerecek, ancak çalışmayacak.
Bayer'de İşten Çıkarmalar - Bayer, yeni İcra Kurulu Başkanı Bill Anderson'ın krizdeki şirketi yeniden canlandırmaya çalışmasıyla birlikte, yönetim kademelerinde önemli işten çıkarmalar da dahil olmak üzere kapsamlı değişiklik planlarını ortaya koydu. Çarşamba günü yapılan şirket açıklamasına göre işçiler, önümüzdeki aylarda başlayacak ve 2025 yılında sona erecek işten çıkarmalarla "birçok yönetici çalışanın" azaltılması anlamına gelecek yeni bir işletme modelinin kurulmasını destekledi.
Tehlikeli Yol - Yemen'in güneyinde bir başka ticari geminin insansız hava aracı tarafından vurulması, dünyanın en hayati su yollarından birinde gemilere yönelik artan tehlikenin altını çizen üçüncü olay oldu. Birleşik Krallık Donanmasına göre saldırı Yemen'in Aden kentinin yaklaşık 60 mil (97 kilometre) güneydoğusunda meydana geldi. Bu arada ABD, militan grubun Kızıldeniz'de deniz taşımacılığına yönelik saldırıları devam ederken gece boyunca Yemen'deki 14 Husi hedefine yeni bir saldırı turu başlattı.
