Japonya, ABD TÜFE Öncesi Asya Hisse Senetlerindeki Ralliye Öncülük Ediyor
- Japonya'da Nikkei Şubat 1990'dan bu yana ilk kez 35,000 seviyesini aştı
- Fed Başkanı Williams, enflasyonu hedefe geri getirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu; enflasyonun %2'ye doğru ilerlediğinden emin olduğunda faizleri düşürebileceğini söyledi.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemlerinin +%0,6 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- Bitcoin 47.000 USD yakınlarındaki dirençten geriledi ve ilk spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasına rağmen fayda sağlayamadı.
- DXY emsallerine kıyasla biraz daha yumuşak ancak USD/JPY 145 seviyelerinde seyrediyor, antipodlular daha iyi performans gösteriyor.
- Altın, ABD enflasyon verileri yaklaşırken gerileyen dolarla tırmanıyor
- Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken petrol yükselişte.
- Önümüzdeki dönemde öne çıkan veriler arasında İspanya ve İtalya Sanayi Üretimi, ABD TÜFE, IJC, Philly Fed İmalat İş Görünümü Anketi, İtalya ve ABD'den arz yer alıyor.
Güne Başlarken
Sahte gönderiden sonra gerçek olan geliyor. Bitcoin'i takip etmek için uzun süredir beklenen borsa yatırım fonları (ETF'ler) sonunda resmi olarak kabul edildi ve kripto dünyası oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme olarak gördüğü bu gelişmeyi kutlama havasına girdi.
Aralarında BlackRock, Ark Investments, Fidelity ve Invesco'nun da bulunduğu 11 başvuru ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylandı ve ürünlerin çoğunun Perşembe günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.
İlk yıl girişlerine ilişkin tahminler 5 milyar dolardan 100 milyar dolara kadar geniş bir yelpazede değişiklik gösteriyor. Bu ETF'ler daha geniş bir erişim sağlıyor, ancak ünlü volatil kripto para biriminin daha büyük bir yatırımcı tabanı tarafından kabul edilip edilmeyeceğini göreceğiz.
Bitcoin Asya saatlerinde çok az değişti ve onayın ardından en son 46.337 $ seviyesindeydi. Bunun nedeni, dünyanın en büyük kripto para biriminin ABD'nin düzenleyici kararı beklentisiyle Ekim ortasından bu yana %70 yükselmiş olması.
Genel piyasada yatırımcılar, Federal Rezerv'in bu yılki faiz indirimleri konusundaki düşüncelerini etkileyebilecek olan ABD enflasyon raporuna hazırlanıyor.
Yatırımcılar Fed'in bu yıl ne kadar faiz indirimine gideceğini yeniden değerlendirirken, Fed'in 75 baz puanlık indirim projeksiyonuna kıyasla 2024 yılında 140 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyorlar. Perşembe günkü rapor, enflasyonun Fed'in hedefi olan %2'ye doğru düşüp düşmediğine ışık tutacak.
Hazine tahvilleri bir önceki seanstaki düşüşün ardından Asya'daki işlemlerde yükselirken, dolar 10'lar Grubu'ndaki tüm rakipleri karşısında zayıfladı. Yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyat verilerinin yaratacağı türbülansa hazırlanıyor.
Yatırımcıların büyük pozisyon almakta tereddüt etmesiyle döviz piyasaları, Japon yeninin dolar karşısında gecelik kayıplarının bir kısmını geri alarak 145,36 seviyesine gerilemesiyle sürüklendi.
Hisse senetlerinde Nikkei 1990'daki gibi eğlenmeye devam ediyor. Perşembe günü, yaklaşık 34 yıl sonra ilk kez 35.000'i aşarak 2023'te en iyi performans gösteren Asya borsası için yıla güçlü bir başlangıç yaptı.
Son ralli, hem yerli bireysel yatırımcıların hem de yabancı yatırımcıların Japon hisse senetlerine yönelik tutumlarını daha olumlu bir hale getirmeye zorlandığını gösteriyor. Piyasaya geç giren yatırımcıların endeksteki yükselişi takip etmek için alım yaptığı hissi de var.
Bu arada, Hong Kong'daki hisse senetleri Ağustos ayından bu yana en uzun süreli kayıplarını telafi etme yolunda ilerliyordu, ancak bazı analistler hareketin temel bir yön değişikliğinden ziyade son satışların ardından bir geri çekilme olduğunu söyledi.
Çin anakarasındaki hisselerden oluşan endeks yıl başından bu yana en iyi gününü yaşamaya hazırlanırken, küresel fon devi Loomis Sayles & Co. son borç yeniden yapılandırma düzenlemelerinin meyve verdiğine dair işaretler üzerine ülkenin gayrimenkul dolar tahvillerine daha olumlu yaklaştı
Vadeli işlemler, bölge için çok az ekonomik veri ile coşkulu havanın Avrupa'ya taşınacağına işaret etti.
Yatırımcılar, Federal Rezerv politikasının yolunu netleştirmeye yardımcı olacak ABD enflasyon verilerini beklerken, Avrupa hisse senetleri açılışta kazanç yolunda ilerliyor. ECB Yönetim Konseyi üyesi Vujčić ve Riksbank Başkan Yardımcısı Jansson farklı etkinliklerde konuşacak. Planlanan veriler arasında Hollanda ve Portekiz enflasyonu yer alırken, Polonya Merkez Bankası faiz oranı toplantı tutanaklarını yayınlayacak. Tesco'nun yanı sıra Marks & Spencer da satış veya kazanç raporlaması beklenen şirketler arasında yer alıyor.
Gece Boyunca Global Piyasalar
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri, Perşembe günkü önemli TÜFE verileri öncesinde önemli bir haber veya katalizör olmamasına rağmen, teknolojinin öncülük ettiği kazançlarla değer kazanırken, Russell 2000, kısmen ABD TÜFE'sinde beklenen artış öncesinde bir miktar korunma/tedbiri yansıtan göreceli olarak düşük performans gösterdi.
APAC hisse senetleri, piyasalar ABD TÜFE'sini beklerken önemli bir katalizör olmamasına rağmen ABD'deki kazançları takip etti.
ASX 200, finans, teknoloji ve tüketici hisselerindeki üstün performansın öncülüğünde 7.500'ün üzerine tırmandı.
Nikkei 225 parlak yükselişini sürdürdü ve Şubat 1990'dan bu yana ilk kez 35.000'in üzerine çıktı.
KOSPI, BoK'un beklendiği gibi faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından, politika açıklamasından baz faiz oranını daha fazla artırma ihtiyacını değerlendirmeye ilişkin referansı çıkarması ve Başkan Rhee'nin de faiz artırımına daha az ihtiyaç duyduklarını belirtmesinin ardından ayakta kaldı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, Hong Kong'un teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki güçlenmenin etkisiyle olumlu havaya uyum sağlamasıyla yükselirken, anakara Tayvan'da yaklaşan seçimlerden kaynaklanabilecek olası sürtüşmeler öncesinde bir miktar geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES +%0,2), tüm dikkatlerin ABD'den gelecek enflasyon verilerine çevrilmesiyle dünün en yüksek seviyelerini gördü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün yatay kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 vadeli işlemleri +%0,6 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, hisse senetlerindeki kazançların etkisiyle hafifçe gevşedi ancak ABD'den gelecek enflasyon verileri öncesinde fiyat hareketleri sınırlı kalırken, Fed'in bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmesini bekleyen Fed Başkanı Williams'tan da yorumlar geldi.
EUR/USD, Euro Bölgesi getirilerinin ABD'deki benzerlerinden daha iyi performans göstermesinin ardından önceki günkü yükselişini marjinal olarak sürdürdü.
GBP/USD, döngüsel emsalleri arasındaki üstün performansa paralel olarak 1,2750'nin üzerine tırmandı.
USD/JPY, son dönemdeki risk kaynaklı ivmenin ardından bir nefes aldı ancak 145,00 seviyesini korudu.
Antipodeanlar, yapıcı hava, CNY'nin gücü ve ağırlıklı olarak artan Avustralya ticaret verileriyle desteklendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1087 olarak belirledi. 7,1667 (önceki 7,1055) olarak belirledi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, ham petrolde sürpriz bir artış ve ürün stoklarında büyük artışlar gösteren düşüş eğilimli stok verilerinin ardından önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalışırken, WTI ham petrolü de 71 USD/varil seviyesindeki destekten yardım aldı.
Spot altın, doların gevşemesi ve ABD enflasyon verilerinin yaklaşmasıyla kademeli olarak yükseldi.
Bakır vadeli işlemleri, risk varlıkları arasındaki genel yapıcı havaya paralel olarak fayda sağladı.
KRİPTO
Bitcoin 47.000 USD yakınlarındaki dirençten geri çekildi ve ilk spot Bitcoin ETf'lerinin onaylanmasına rağmen fayda sağlayamadı.
ABD SEC 11 spot Bitcoin ETF'sini onaylarken, CBOE de birden fazla varlık yöneticisinin spot Bitcoin ETF'lerinin listelenmesini onayladı.
ABD SEC Başkanı Gensler, yatırımcıların Bitcoin ve kriptoya bağlı değerlere sahip ürünlerle ilgili sayısız risk konusunda temkinli olmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, bugün belirli spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesini ve ticaretini onaylarken, Bitcoin'i onaylamadık veya desteklemedik dedi.
DİKKATİMİZİ ÇEKEN KONU BAŞLIKLARI
Economic Observer'a göre PBoC, grup konut kiralama kredilerinde toplam 100 milyar yuanı (14 milyar ABD doları) onaylayarak sekiz pilot şehrin uzun vadeli kiralama amaçlı ticari mülk satın almasını destekledi.
Çin, yabancıların iş, eğitim ve turizm amaçlı seyahatlerini kolaylaştırmak için bazı vize şartlarını hafifleterek yabancı uyrukluların Çin'e gelmesini kolaylaştıracak önlemler aldı. Ayrıca Global Times, Çin Ulusal Göç İdaresi'nin yabancı uyrukluların Çin'e gelişini kolaylaştırmak için beş yeni tedbiri resmen uygulamaya koyduğunu ve Çin'de daimi ikamet izni olan yabancıların bankacılık, menkul kıymetler ve yabancı borsalar dahil olmak üzere finansal hizmetler için başvurabileceğini bildirdi.
ABD Hazine Bakanı Yellen, bazı tarifelerin sürdürülmesinin uygun olduğunu ve Biden yönetiminin Çin tarifelerinin gözden geçirilmesine odaklandığını söylerken, tarifelerin daha 'stratejik' hale getirilebileceğini de sözlerine ekledi.
Bloomberg'in aktardığı eski BoJ yönetim kurulu üyesi Sakurai'ye göre BoJ, dünyanın son negatif faiz oranına son vermeye tamamen hazır ve bunu yapabileceği en olası zaman Nisan.
OECD, BoJ'un kısa vadeli faiz oranlarını kademeli olarak artırması ve esnekliği artırmak için YCC politikasını değiştirmeye devam etmesi çağrısında bulunurken, OECD Genel Sekreteri Japonya'nın para politikasının kademeli ve mütevazı bir şekilde sıkılaşmaya başlayabileceğini söyledi.
Güney Kore Merkez Bankası - BoK, beklendiği gibi baz faiz oranını %3,5'te tuttu, ancak politika açıklamasından "Baz faiz oranını daha da yükseltme ihtiyacını değerlendirmek için" ifadesini çıkardı. BoK Başkanı Rhee, faiz kararının oybirliğiyle alındığını ve faiz artırımına daha az ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, erken bir faiz indiriminin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini ve enflasyon istikrara kavuşana kadar beklemenin en iyisi olduğunu sözlerine ekledi. Rhee ayrıca beş kurul üyesinin nihai faiz oranını %3,50 olarak gördüğünü ve çoğu kurul üyesinin küçük ve orta ölçekli firmalara yardım etmek için hedefli destek önlemleri alma konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Ayrıca, faiz indirimlerini tartışmak için henüz çok erken olduğunu ifade eden Rhee, kurul üyelerinin önümüzdeki üç ay için faiz indirimi öngörmediğini ve önümüzdeki altı ay için de faiz indirimi ihtimalini düşük gördüğünü kaydetti.
ECB'den de Cos, ECB'nin gelecekteki hamlelerinin verilere bağlı olacağını ancak belirsizliğin yüksek olduğunu ve ekonomik büyümeye yönelik risklerin hala aşağı yönlü olduğunu söyledi. De Cos, Euro bölgesi ekonomisinin 4. çeyrekte muhtemelen durgunlaştığını ve ECB'nin yetersiz ve aşırı sıkılaştırmadan kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi.
Fed Başkanı Williams, Fed'in enflasyonu %2'ye geri getirme işinin henüz bitmediğini ve enflasyonun %2'ye doğru ilerlediğinden emin olunduğunda faiz indirimine gidilebileceğini söyledi ancak Fed'in bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşuna ihtiyaç duyacağını da sözlerine ekledi. Williams, görünümün hala belirsiz olduğunu ve faiz kararlarının toplantıdan toplantıya alınacağını ve verilerin bütünlüğü tarafından yönlendirileceğini söylerken, ekonomiye yönelik risklerin iki taraflı olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca, Fed'in iyi bir yerde olduğunu ve faizler için bir sonraki adımın ne olacağını düşünmek için zamanı olduğunu söyleyen Williams, politikanın hala oldukça kısıtlayıcı olduğunu ve Fed'in eninde sonunda politikayı daha nötr seviyelere geri getirmesi gerektiğini belirtti.
Reuters/Ipsos anketi Başkan Biden ve eski Başkan Trump'ın 2024 ABD Başkanlık Seçimi yarışında %35'er destekle berabere kaldıklarını gösterdi.
Büyük Bahisler - Perşembe günkü önemli ABD enflasyon verisinin ardından, yatırımcıların 2023'ün yılsonu bonosunu teşvik eden Hazine tahvillerine yönelik büyük bahisleri yeniden ayarlamasıyla piyasalarda çalkantılı bir ticaret bekleniyor. Yatırımcılar bu ay ABD tahvil kazançlarına yönelik bahislerini azalttı ve bunun yerine Hazine tahvillerindeki herhangi bir düşüşten fayda sağlayacak bahisler ekledi. Bu arada New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams, para politikasının enflasyonu Fed'in hedefine yönlendirecek kadar sıkı olduğunu söyledi, ancak politika yapıcıların faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Büyük Sıçrama - Yıllar süren üzücü kayıplar, Çin hisse senetlerinin küresel portföylerdeki yerinin azalmasına neden oldu ve dünyanın en büyük fonlarından bazıları riskli piyasadan uzaklaştıkça bu eğilim daha da hızlanacak gibi görünüyor. Çin hisse senetlerine yatırım yapan 14 ABD emeklilik fonunun başvurularının analizi, bunların çoğunun 2020'den bu yana varlıklarını azalttığını gösteriyor.
Dünyanın Yarısı Oy Veriyor - 2024'te, önümüzdeki yıllarda jeo-ekonomik manzarayı şekillendirecek bir seçim telaşına hazır olun. Dünya nüfusunun ve GSYH'sinin neredeyse yarısının temsil edileceği seçimlerde, çoklu kriz çağı olarak adlandırılan bu dönemde dalgalanmalar yaşanacak. Savaşlar alevlenirken hükümetler yeniden silahlanıyor ve ticaret yolları jeopolitik tarafından yeniden çiziliyor.
