APAC hisse senetleri yeni aya zayıf başladı. Piyasalar Powell'ın faiz indirimi bahislerini baltalayabileceğinden endişeli
- Asya'da fabrika faaliyetleri zayıflıyor, Çin'e ilişkin belirsizlik görünümü gölgeliyor
- DXY önceki günkü kazançlarının bir kısmını geri vererek 103,50 seviyesinin altına geriledi, USD/JPY kısa süreliğine 148,00 seviyesinin altına indi ve Antipodeanlar karışık risk iştahının ortasında dalgalı bir seyir izledi.
- OPEC+'nın daha derin üretim kesintileri için anlaşmaya varmasına rağmen ham petrol vadeli işlemleri önceki günkü satışların ardından durgun seyretti ve üretim kesintilerinin gönüllülük esasına dayanması, bireysel üreticilerin disiplini konusunda soru işaretleri yarattı.
- Daha soğuk verilerin Fed kesintisi bahislerini güçlendirmesiyle altın 3. haftalık kazancına hazırlanıyor
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında EZ, ABD, Kanada İmalat PMI (Nihai), İngiltere Ülke Çapında Konut Fiyatları, Fransa Bütçe Dengesi, İtalya GSYİH (Nihai), Kanada İşsizlik Oranı, Fed'den Powell, Barr, Goolsbee & Cook, ECB'den Elderson & Lagarde'ın konuşmaları yer alıyor.
Güne Başlarken,
Güçlü geçen Kasım ayının ardından yatırımcılar, merkez bankalarının yakında faiz indirimine başlayacağı beklentisiyle Avrupa'da Aralık ayına parlak bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor, ancak günün ilerleyen saatlerinde Fed Başkanı Jerome Powell ile yapılacak bir "ateş başı sohbeti" partiyi bozabilir.
Avrupa'nın dört bir yanından gelecek imalat PMI verileriyle dolu bir takvim bölge ekonomisinin daha net bir resmini sunacak, ancak bu arada vadeli işlemler Avrupa borsaları için daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
Perşembe günü hem Euro Bölgesi hem de ABD'den gelen veriler enflasyonun gevşediğini göstererek merkez bankalarının faiz indirimi beklentilerini artırdı ve para piyasaları hem Fed hem de ECB'nin gelecek yıl 100 baz puandan fazla faiz indirimi yapacağını fiyatladı.
Finansal piyasalar ile merkez bankaları arasındaki kopukluk, merkez bankalarının faiz indirimi söylemlerine karşı çıkması ve piyasaların son haftalarda nispeten daha olumlu gelen enflasyon verilerini dikkate almasıyla daha da derinleşti.
Ancak Fed'in etkili ve şahin seslerinden biri olan politika yapıcı Christopher Waller, bu hafta enflasyonun %2'lik hedefe döneceğinden giderek daha fazla emin olduğunu söyleyerek işleri biraz değiştirdi. Bu da piyasaları faiz indirimi bahisleri konusunda cesaretlendirdi.
CME FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda merkez bankasının Mart ayında faiz indirimine gitme ihtimalini %46 olarak fiyatlıyor. Bir hafta önce bu oran %27 olarak fiyatlanıyordu.
Bu arka planla birlikte, Cuma günü ilerleyen saatlerde sahneye çıktığında spot ışıkları Powell'ın üzerinde parlak bir şekilde parlayacak. Powell'ın politika yorumlarından uzak durmayı mı yoksa faizler hakkında konuşmayı mı tercih edeceği henüz belli değil. Ne söylerse söylesin ya da söylemesin, piyasaları etkileyecektir.
Dün, ABD hisse senetleri seans boyunca karışık seyretti ve nihayetinde büyük bir alım tarafı dengesizliği nedeniyle kapanışa doğru geç bir ralli ile bu ayki kazançlarını tamamlamak için çoğunlukla daha yüksek bir seviyede tamamlanırken, Nasdaq şahin Fed yorumlarının ardından artan getiriler nedeniyle geride kaldı.
Asya'da yılın son ayı, hisse senetlerinin düşmesi, doların savunmaya geçmesi ve petrol fiyatlarının son dönemdeki düşüşünü sürdürmesiyle geçici bir başlangıç yaptı.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri yeni aya, Kasım ayındaki rallinin ardından piyasaların yoğun bir ekonomik açıklama gününün ardından duraklaması ve Gazze'deki çatışmaların yeniden başlamasıyla birlikte fiyat hareketleri dalgalı bir seyir izleyerek başladı.
ASX 200, yüksek getiriler nedeniyle teknoloji ve tüketiciyle ilgili sektörlerdeki düşük performansın etkisiyle geriledi.
Nikkei 225, cesaret verici veri açıklamalarının erken döviz gücünden kaynaklanan rüzgarları dengelemesiyle kararsız bir şekilde işlem gördü.
Hang Seng ve Shanghai Comp, PBoC'nin önemli miktarda net likidite boşaltmasının ardından kademeli olarak baskı altında kalırken, Çin'in devlete ait sermayesi Operating Co'nun Cuma günü ETF'leri satın aldığına dair haberlerin ardından sonunda yeşile döndü ve seans ayrıca Çin Caixin İmalat PMI için genişleme bölgesine sürpriz bir dönüşe sahne oldu.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Wall St kapanış ziline doğru dünkü geç yükselişin ardından yatay seyretti ve Asya'daki temkinli havanın etkisiyle gece boyunca yön bulamazken, Gazze'deki çatışmanın yeniden başlamasının varlık sınıfları üzerinde çok az etkisi oldu.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,3 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,4 ile daha yüksek bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, Fed Başkanı Daly'nin faiz indirimlerine karşı çıkan şahin yorumlarının etkisiyle önceki günkü elde ettiği kazançlarının bir kısmını geri vererek 103,50'nin altında gevşerken, katılımcılar karartma dönemi öncesinde verileri ve Fed konuşmacılarını bekliyor.
EUR/USD önceki günkü TÜFE kaynaklı kayıplarını kısmen telafi etti ve 1,0900 seviyesini hemen hemen geri aldı.
GBP/USD son dönemde 1,2700 seviyesini koruyamamasının ardından kaybettiği zeminin bir kısmını geri aldı.
USD/JPY, Japonya'nın para biriminin işsizlikteki düşüş ve en büyük işçi sendikasının gelecek yıl için en az %5'lik ücret artışı taleplerini resmen kabul etmesiyle desteklenmesiyle kısa süreliğine 148,00 seviyesinin altına indi, ancak hareketler yavaş yavaş azaldı.
Antipodeanlar, karışık risk iştahı ve OPEC+ gönüllü üretim kesintilerinin etkisiyle dün yaşanan petrol kaynaklı baskının ardından dalgalı bir seyir izlerken, Çin Caixin İmalat PMI'daki sürpriz genişleme kısa süreli bir kuyruk rüzgarı sağladı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1104 olarak belirledi. 7,1458 (önceki 7,1018) olarak belirledi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, OPEC+'nın daha derin üretim kesintileri için anlaşmasına rağmen önceki günkü satışların ardından durgun seyretti ve üretim kesintilerinin gönüllülük esasına dayanması üreticilerin disiplinine ilişkin soru işaretleri yarattı.
OPEC, bazı OPEC+ ülkelerinin toplam 2,2 milyon BPD'lik (eksi 2,0 milyon) ilave gönüllü kesinti yapacağını açıkladı. Brezilya'nın Ocak 2024'ten itibaren OPEC+'ya katılacağı teyit edildi.
Suudi Arabistan 1 mln BPD'lik gönüllü kesintisini 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar uzatacak ve üretimi yaklaşık 9 mln BPD olacak. Rusya da petrol arzındaki gönüllü kesintisini 2024 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar uzatacak ve gönüllü arz kesintisi 500 bin BPD'ye ulaşacak. Kuveyt 135 bin BPD daha OPEC+ petrol üretim kesintisi yaparken, BAE 160 bin BPD daha OPEC+ üretim kesintisi yapacak ve Irak'ın 1. çeyrekte üretimini 220 bin BPD azaltacağı söyleniyor. Buna karşılık, Bloomberg'e göre Angola OPEC kotası olan 1,11 milyon BPD'yi reddetti ve 1,18 milyon BPD üreteceğini söyledi.
Reuters'ın aktardığı bir belgeye göre ABD stratejik rezerv için 2,73 mln varil petrol satın alıyor.
FT'ye göre ABD, Rusya'nın enerji gelirlerini 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedeflerken, Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Pyatt, Moskova'nın savaş makinesini engellemek için Batı yaptırımlarının yıllarca devam edeceğini söyledi.
Beyaz Saray'a göre ABD Başkanı Biden ve Angola Devlet Başkanı Perşembe günü yaptıkları görüşmede 2024 yılında ABD-Angola enerji güvenliği diyaloğunun başlatılmasını memnuniyetle karşıladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kasım ayı sonuna kadar bazı taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Venezüella'ya yönelik yaptırımları hafifletmek için attığı adımları 'yeniden gözden geçirme' taahhüdünü yinelediğini belirtirken, Venezüella'nın muhalif adaylar üzerindeki yasakları kaldırmaya yönelik adımları tanımlaması ve Venezüellalı siyasi tutuklular ile haksız yere gözaltına alınan Amerikalıların serbest bırakılmasına başlaması gerektiğini ekledi. Daha sonra, yasaklı Venezuelalı adayların davalarını bir mahkemeye taşımalarına izin verileceği bildirildi.
Spot altın, çoğunlukla aynı doğrultuda gelen PCE fiyat verilerinin ardından kararsızlığın devam etmesiyle 2.040 USD/ons civarında seyretti.
Bakır vadeli kontratları, Asya-Pasifik'te risk duyarlılığının sönük seyretmesi nedeniyle yatay seyretti.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
Bloomberg'e göre, Çin devlet sermayeli Operating Co. şirketinin Cuma günü ETF satın aldığı bildirildi.
ABD'li yargıç, bir mahkeme kararına göre, Montana eyaletinin Tiktok'a getirdiği yasağın yürürlüğe girmesini engelledi.
ABD milletvekilleri, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli drone üreticisi Autel Robotics hakkında Biden yönetiminin soruşturma açmasını istiyor.
Reuters'a göre, Japonya'nın en büyük işçi sendikası RENGO, 2024 yılı için %5 veya daha fazla zam talebini resmen kabul ettiğini açıkladı.
