ABD'de faiz indirimi bahisleri yükselirken Asya borsaları tökezledi, dolar düşüşte
- Asya'daki hisse senetleri çoğu piyasaların kapalı olduğu zayıf bir işlem seansında karışık.
- ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükselirken, yatırımcıların gelecek yıl daha erken ve derin faiz indirimi beklentileriyle tatilinin ardından dolar kayıplarını genişletti.
- Petrol, Kızıldeniz gerginliğinin ön plana çıkmasıyla haftalık tırmanışını sürdürüyor
- Demir Cevheri Çin teşviklerine odaklanarak 10 ayın en yüksek seviyesine yakın
- Çin oyun hisseleri, hisse geri alım planlarının ardından yükseldi
Güne Başlarken,
Asya'daki hisse senetleri, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi piyasaların kapalı olduğu zayıf bir işlem seansında karışık seyretti. Bazı Avrupa piyasaları bugün de kapalı olacak.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri Asya seansında yükselirken, yatırımcıların gelecek yıl daha erken ve derin faiz indirimi beklentileriyle Noel tatilinin ardından işlemlerin yeniden başlamasıyla dolar kayıplarını genişletti.
Gösterge Topix endeksi, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın Pazartesi günü yaptığı ve ultra kolay para politikasını sona erdirmek için acele etmediğini öne süren konuşmasının ardından dar aralıklarda işlem gördü. Nikkei 225 yüksek seviyelerdeyken, kar ve zararları kilitlemek için yıl sonu satışları muhtemelen yukarı yönde baskı oluşturacak.
Çin anakarasında hisse senetleri düştü ve gösterge CSI 300 Endeksi son dört seanstaki ilk düşüşüne yöneldi, zira yetkililerin geçen hafta video oyunu endüstrisine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırma hamlesinin ardından tutumlarını yumuşatmalarına rağmen yatırımcı duyarlılığı zayıf kalmaya devam ediyor.
Asya'daki gelişmekte olan piyasalara gelince, Wall Street'in Noel öncesinde kararsız kalmasıyla birlikte özellikle ilham verici bir işlem hacmi olmadığı göz önüne alındığında, 'sessiz gece' çok şey söylüyor. Görünüşe göre Çin'in etkisinden kaçınmak ve daha önceki Noel Baba rallilerine tutunmak için en iyi durum şimdilik riskleri göz ardı etmek.
Hazine tahvilleri Asya'daki işlemlerde çok az değişiklik gösterdi. Japonya'nın iki yıllık devlet tahvili ihalesine yatırımcı iştahı azaldı ve merkez bankasının 2024'te negatif faiz oranlarını sona erdireceği spekülasyonları arasında talep göstergesi bir yılın en zayıf seviyesine geriledi. İşgücü piyasası Kasım ayında nispeten sıkı kaldı ve işverenlerin pozisyonları doldurmak için ücretleri artırma baskısını sürdürdü.
Döviz piyasasında, tatil nedeniyle zayıflayan işlemlerle hareketler sessiz kaldı ve dolar endeksi 101,65 ile Cuma günü gördüğü beş ayın en düşük seviyesi olan 101,42'den çok uzakta değildi. Endeks bu yıl %1,8 gerileyerek iki yıllık kazanç serisini sonlandırmaya doğru ilerliyor.
Bu arada yen dolar başına 142,30 seviyesinde sabit kaldı. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ultra kolay politikasını yakında sonlandıracağı beklentisi son haftalarda para biriminin yükselmesine yardımcı oldu.
Asya para birimi bu ay %4 artarak dolar karşısında üst üste ikinci ayını da kazançla kapattı. Ancak yıl içinde yen dolar karşısında %7,8 değer kaybetti.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda Pazartesi günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının enflasyon hedefine ulaşma olasılığının "giderek arttığını" ve %2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde ulaşma olasılığının "yeterince" artması halinde politikayı değiştirmeyi düşüneceklerini söyledi.
Gelişmekte olan Asya para birimleri yükselirken, Güney Kore wonu ve Malezya ringgiti, üst üste üçüncü seansta neredeyse beş ayın en düşük seviyesine gerileyen zayıf dolar karşısında kazançlara öncülük etti.
Emtia tarafında Petrol, iki aydan uzun bir sürenin en büyük haftalık kazancını kaydettikten sonra, hayati önem taşıyan su yolundaki gemilere yönelik Husi saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki nakliye aksaklıklarına odaklanarak hafif yükseldi. West Texas Intermediate, bir önceki hafta Ekim ayından bu yana en büyük artış olan %3'lük yükselişin ardından varil başına 74 $ civarında işlem gördü.
Jeopolitik gerilimler, Orta Doğu'daki gerginliklerin artmaya devam edeceği yeni yılda da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, İsrail'in Pazartesi günü Şam'a düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızlarının üst düzey bir komutanını öldürmesinin bedelini ödeyeceğini söyledi. ABD hafta sonunda İran'ı Hint Okyanusu'nda bir tankere saldırmakla suçladı.
Tekrar genel duruma dönersek, Küresel piyasalar son aylarda, yatırımcıların Federal Rezerv de dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının enflasyon düştükçe gelecek yıl faiz oranlarını agresif bir şekilde düşüreceğine dair iddiaları nedeniyle canlandı. Tahvil getirileri düşerken S&P 500 yeni bir rekora yaklaştı.
Geçen hafta açıklanan veriler ABD büyümesinde direnç işaretleri gösterirken, Fed'in tercih ettiği temel enflasyon ölçütü Kasım ayında neredeyse hiç yükselmedi. Cuma günü yayınlanan ek raporlar da tüketicilerin, konut piyasasındaki inişli çıkışlı toparlanmaya rağmen dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyonun doğru yolda olduğuna dair inançlarının arttığını gösterdi.
Bu durum, bazı Fed politika yapıcılarının karşı çıkmasına rağmen, yatırımcıların gelecek yıl daha erken ve daha derin faiz indirimleri beklentilerini güçlendirdi. Swap işlemcileri, faiz oranlarının 2024 yılında 150 baz puandan fazla düşürüleceğini ve bunun Fed'in tahmininin iki katı olacağını düşündüğünü hatırlatalım.
Wall Street'te bazıları, hisse senetlerinin yeni yılın ilk birkaç gününde tırmanma eğiliminde olduğu mevsimsel bir trend olan "Noel Baba rallisi "nin başlangıcı olan seansta daha fazla hisse senedi kazanımı için pozisyon alıyor. S&P 500, ABD'deki fiyat baskılarının hafiflediğine dair işaretlerle Cuma günü son beş yılın en uzun sekiz haftalık kazanç serisini yakaladı.
Bu haftanın önemli olayları:
- BOJ, Aralık ayı toplantısına ilişkin görüşlerini Çarşamba günü açıklayacak
- Çin sanayi karları, Çarşamba
- Norveç perakende satışları, Çarşamba
- Japonya sanayi üretimi, Perşembe
- Güney Kore sanayi üretimi, Perşembe
- Tayland ticareti, Perşembe
- Meksika işsizlik oranı, Perşembe
- Portekiz Merkez Bankası bankacılık sistemine ilişkin üç aylık raporunu Perşembe günü açıklıyor
- Güney Kore TÜFE, Cuma
- İspanya TÜFE, Cuma
- Birleşik Krallık ülke çapında konut fiyatları, Cuma
- Brezilya işsizlik oranı, Cuma
- Şili işsizlik, Cuma
- Kolombiya işsizlik, Cuma
