ABD Hisse senetleri Cuma günü Dow Jones 'ın yeni bir rekor kırması ve Nasdaq 100'ün iki yılın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla hafif yükselişle kapandı.
- Cuma günü yapılan Fed yorumları faiz indirimi beklentilerini azalttı ve hisse senetlerindeki kazançları sınırladı.
- Son açıklanan ABD ekonomik raporlarının beklenenden zayıf gelmesi, Fed'in ABD ekonomisi için yumuşak bir iniş sağlayabileceği yönündeki umutları törpüledi.
Sektörler
- Güçlü: Bilgi Teknolojisi, Tüketici İhtiyaçları
- Zayıf: Sağlık Hizmetleri, Enerji, Kamu Hizmetleri, Gayrimenkul, Finans, Sanayi
Pazarı Hareketlendirenler
- Büyük üç aylık opsiyon ve vadeli işlemler bugün sona eriyor
- Bazı büyük şirketlerde göreceli güç
- Piyasanın kısa vadede aşırı alım yaptığı hissi
- New York Fed Başkanı Williams (FOMC seçmeni) CNBC'ye faiz indirimlerinin FOMC'deki tartışmaların konusu olmadığını söyledi
Kapanış Özeti
Borsa bu sağlam haftayı biraz karışık bir notla kapattı. S&P 500 Endeksi -%0,01 düşüşle, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,15 artışla ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,52 artışla ve Russell 2000 %0,8 geriledi.
Öğleden sonraki ticarette, muhtemelen bugünkü büyük üç aylık opsiyon ve vadeli işlemlerin sona ermesiyle ilgili kısa bir artış yaşandı ve bu da seans boyunca NYSE ve Nasdaq'ta yoğun hacme yol açtı. Artan aktivite aynı zamanda S&P 500 ve Nasdaq 100'ün yeniden dengelenmesiyle de ilgiliydi.
Cuma günü piyasa oynaklığı, üçlü cadı olarak bilinen bir olayda aylık ve üç aylık opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle normalden daha yüksekti. Ayrıca Cuma günü birçok endeksin yeniden dengelenmesi de söz konusuydu. Tier1Alpha'ya göre, yaklaşık 3,1 trilyon dolarlık nominal açık pozisyon vadesinin dolması ya da yeni yıla devretmesi planlanıyor.
Mega cap hisse senetleri, büyüme hisse senetleri ve yarı iletken hisse senetleri göreceli bir güç sergilerken piyasanın "geri kalanı" aşağı yönlü işlem gördü. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,4; Russell 3000 Growth Endeksi %0,4 ve PHLX Semiconductor Endeksi %0,5 kazanç sağladı. Bu arada, eşit ağırlıklı S&P 500 %0,7 düştü.
NYSE'de düşüşte olanlar yükselişte olanlara karşı 2'ye 1, Nasdaq'ta ise 3'e 2 üstünlük sağladı.
S&P 500 sektörlerinden üçü, büyük sermayeli bileşenlerinin desteğiyle yükselişle kapanırken, sekiz sektör geriledi. Bilgi teknolojisi sektörü (+%0,7) en büyük kazancı elde ederken, kullanım sektörü (-%1,7) en büyük kaybı kaydetti.
Satışlar ayrıca hisse senetlerinin kısa vadeli bazda aşırı alım gördüğü hissinden kaynaklandı. Yine de, son dönemdeki kazançların kapsamı göz önüne alındığında satışlar mütevazı düzeyde kaldı. S&P 500, Ekim sonundaki en düşük seviyesinden %14,6 daha yukarıda kapanmıştır.
Olumsuz eğilim kısmen New York Fed Başkanı Williams'ın (FOMC seçmeni) CNBC röportajında Fed Başkanı Powell'ın Çarşamba günü yaptığı açıklamalarla çelişir gibi görünmesiyle de ilgiliydi. Williams, faiz indirimlerinin zamanlaması hakkında düşünmek için erken olduğunu söylerken, Powell komitenin bu haftaki toplantısında politika kısıtlamalarını geri çevirmek için zamanlamanın ne zaman uygun olacağını tartıştığını belirtmişti.
Bu arada Atlanta Fed Başkanı Bostic (2024 FOMC seçmeni) Reuters'a yaptığı açıklamada, yılın ikinci yarısından başlayarak 2024'te iki faiz indirimi beklediğini söyledi.
Hazine tahvilleri Fed Başkanı Williams'ın yorumuna dalgalı bir tepki verdi, ancak seans ilerledikçe durum sakinleşti. Williams'ın açıklamalarının ardından 2 yıllık tahvil %4,41'den %4,50'ye sıçradı, ancak düne göre altı baz puan daha yüksek olan %4,46'da sabitlendi. 10 yıllık tahvil getirisi %3,92'den %3,98'e yükseldi, ancak düne göre değişmeyerek %3,93'te kaldı.
Kasım ayına ilişkin bazı genel olarak yumuşak sanayi üretimi verileri ve Aralık ayı ön S&P Global ABD İmalat PMI değerinin Kasım ayı için 49,4 olan nihai değerden 48,2'ye gerilemesi, Hazine piyasasında bir miktar toparlanma hareketini teşvik etmeye yardımcı oldu.
Günün ekonomik verileri gözden geçiriliyor:
Aralık Empire State İmalat -14.5 (konsensüsü 3.0); Önceki 9.1
Kasım Sanayi Üretimi %0,2 (konsensüsü %0,2); Önceki -%0,6'dan -%0,9'a revize edildi;
Kasım Kapasite Kullanımı %78,8 ( konsensüsü %79,1); Önceki %78,9'dan %78,7'ye revize edildi
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, sanayi üretiminin UAW grevinin sona ermesiyle artması ve bunun da imalat üretimini desteklemesidir. Motorlu taşıtlar ve parçaları hariç tutulduğunda imalat endeksi %0,2 azalmıştır.
Aralık S&P Küresel ABD İmalat PMI - Öncü 48,2; Önceki 49,4
Aralık S&P Küresel ABD Hizmetler PMI - Öncü 51,3; Önceki 50,8
