BoJ ayarları değiştirmeyince JPY düştü; APAC hisse senetleri karışık.
- APAC hisse senetleri, haber akışının hafif olması ve BoJ'un herhangi bir makro fiyat hareketine neden olamamasıyla seansa durgun bir başlangıç yaptıktan sonra karışık işlem gördü.
- BoJ'un oybirliğiyle faiz oranını ve YCC'yi değiştirmemesinin ardından JPY darbe alırken, ileriye dönük rehberlik de sürdürüldü ve Banka enflasyondaki son soğumayı kabul etti.
- Çin'in emlak sektöründeki zayıflık endişe kaynağı olmaya devam ediyor
- Daha fazla şirket Kızıldeniz rotasından kaçınırken petrol iki haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı
- Fed'den Daly (2024 seçmeni), enflasyonun bu yıl gösterdiği iyileşme nedeniyle Fed'in 2024 yılında faiz oranlarını düşürmeye başlamasının uygun olduğunu söyledi.
- Associated Press'e göre, ABD ve müttefikleri Kızıldeniz'de bir deniz görev gücü kurulması konusunda anlaştı; Yemenli Husi yetkililer, grubun ABD'nin Kızıldeniz'de oluşturabileceği olası bir koalisyona karşı koyabileceğini söyledi.
- Önümüzde öne çıkan başlıklar arasında EZ HICP (Final), ABD İnşaat İzinleri / Konut Başlangıçları, Kanada TÜFE, Japonya Ticaret Dengesi, NBH Duyurusu, Fed'den Bostic, Goolsbee; BoE'den Green; ECB'den Elderson ve İngiltere'den Arz yer alıyor.
Güne Başlarken,
Japonya Merkez Bankası'nın Salı günü gerçekleştirdiği Aralık ayı para politikası toplantısının sonunda herhangi bir sürpriz yaşanmadı ve büyük ölçüde beklenen ultra kolay politika ayarlarının ve güvercin ileriye dönük yönlendirmenin değiştirilmemesi kararı alındı.
Ancak Salı günü BOJ başkanının şu sıra yapacağı basın toplantısı için hala bir beklenti var. Piyasalar, Başkan Kazuo Ueda'nın merkez bankasının çok beklenen negatif kısa vadeli faizlerden ne zaman çıkmayı planladığına dair verebileceği ipuçlarını yakından dinliyor olacak.
Reuters anketine katılan ekonomistlerin %80'inden fazlası Japon Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonuna kadar aykırı politikasına "sayonara" demesini beklerken, beşte biri bu önemli hamlenin Ocak ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini söylüyor.
Bu, hassas bir dengeleme hareketine girişmesi beklenen BOJ başkanı için bir iletişim mücadelesi olacak: Dünyanın en güvercin merkez bankalarından biri tarafından on yıldan uzun bir süredir yapılacak ilk faiz artırımı için piyasaları çok fazla heyecan yaratmadan nasıl diken üstünde tutabilirim?
Kararın ardından yen dolar karşısında bir miktar değer kaybederek kısa süreliğine dolar başına 143,78 seviyesine kadar gerilerken, Japonya'nın Nikkei (.N225) borsası ralli yaptı. Gösterge 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi %0,650'ye geriledi.
Bu arada, MSCI Japonya dışı Asya endeksi hafifçe zayıfladı.
BOJ, politikanın tersine döndüğüne dair en ufak bir ipucunda taşmaya hazır bir piyasayı kontrol altına almak için mücadele ederken, Avrupa Merkez Bankası ve Federal Rezerv bir kez daha tamamen farklı bir sorunla boğuşuyor.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve açık sözlü ECB güvercini Yannis Stournaras Pazartesi günü, ilkbaharda bir faiz indirimi için piyasa beklentilerine karşı çıkan merkez bankası yetkililerinin artan korosuna katıldı. ,
Goolsbee, Salı günü ilerleyen saatlerde canlı bir röportaj sırasında duruşunu netleştirmek için başka bir şansa sahip olacak. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in de ayrı bir etkinlikte ABD ekonomisi hakkında konuşması planlanıyor.
Yatırımcılar gelecek yılın küresel faiz görünümünü değerlendirmeye devam ederken Avrupa hisseleri yükselmeye hazırlanıyor. Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak Parlamento İrtibat Komitesi'nin karşısına çıkacak. G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları sanal bir toplantıda bir araya geliyor. ABD konut başlangıçları ve Kasım ayında Euro bölgesi enflasyonunun son okuması Salı günü ekonomik açıklamalar için hafif bir takvimin başında yer alıyor.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
ABD hisse senetleri Pazartesi günü karışık seyretti ancak NDX ve SPX net bir katalizörün olmadığı bir seansta yeşil renkte kapandı.
APAC hisse senetleri, haber akışının hafif olması ve BoJ'un herhangi bir makro fiyat hareketine neden olamamasıyla seansa durgun bir başlangıç yaptıktan sonra karışık işlem gördü.
ASX 200, Altın ve Enerji sektörleri tarafından başlangıçtan itibaren desteklenirken, RBA tutanaklarının açıklanmasıyla önemli bir hareket görülmedi.
Nikkei 225 seansın başında durgun seyretti, ancak BoJ'un yılı tamamlamak için basit bir toplantı olan tüm ayarları oybirliğiyle değiştirmeden tutmayı tercih etmesinin ardından öğle tatilinden dönüşünde yükseldi.
Hang Seng ve Shanghai Comp seans boyunca daha yumuşak seyrederken, ilki emlak sektörü tarafından bir kez daha aşağı çekildi, ikincisi ise 7 günlük ve 14 günlük ters repolar yoluyla bir başka büyük likidite enjeksiyonu ile kayıplarını hafifletti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri (ES düz) seansın başında daha yumuşak bir eğilime sahipti ancak vadeli işlemler en kötü seviyelerden uzaklaşarak düz/karışık işlem gördü.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, Pazartesi günü nakit piyasalarının -%0,7 kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 +%0,2 ile biraz daha güçlü bir açılışa işaret ediyor.
FX
Yen'in BoJ kaynaklı zayıflığının etkisiyle DXY 102,63 ile seansın en yüksek seviyesine çıktı, ancak bundan önce DXY 102,42-51 arasında dar bir aralıkta seyretti.
USD/JPY, BoJ'un oybirliğiyle tüm politika ayarlarını değiştirmemeyi kabul etmesinin ardından yükseldi ve parite duyuru öncesi 142,63 seviyesinden 143,78'e yükseldi.
EUR/USD yatay seyretti ve dar bir 1,0916-29 APAC aralığına hapsoldu.
GBP/USD paritesi gece seansının büyük bölümünde 1,2650'nin üzerinde kalmayı başardı ancak fiyat hareketi minimum düzeydeydi.
Antipodeanlar, Aralık ayı RBA toplantı tutanaklarının Kurul'un 25bps'lik bir artış yapıp yapmamayı veya oranları sabit tutup tutmamayı değerlendirdiğini göstermesinin ardından AUD'nin yükselmesiyle mütevazı bir şekilde güçlendi.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,0982 olarak belirledi. 7,1347 (önceki 7,0933)
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları, fiyatların önceki seansta Kızıldeniz kaynaklı kazançlardan sonra bir nefes almasıyla gece boyunca yatay seyrederken, gece boyunca jeopolitik başlıklar da daha sakin bir seyir izledi.
Spot altın, Dolar'ın etkisiyle hafif bir baskı gördü ve sarı metal Pazartesi günü 21 DMA (2.018,25 USD/ons) seviyesine yakın bir destek bulduktan sonra bu seviyeye yeniden yaklaştı.
Bakır vadeli işlemleri, 3M LME bakırın gece boyunca 8.500 USD/t seviyesinde direnç bulmasıyla yatay seyretti.
Reuters'a göre, Codelco Pazartesi günü üç sendika ile sözleşme anlaşmasına vardığını ve grev riskini ortadan kaldırdığını söyledi. Codelco, üç yeni anlaşmanın "mevcut iş bağlamına yanıt verdiğini ve şirketin rekabet gücünü artırmayı amaçladığını" söyledi, ancak mali ayrıntılarını açıklamadı.
Reuters kaynaklarına göre, Karadeniz'in CPC karışımı petrol yüklemeleri fırtınanın ardından 16 Aralık'ta yeniden başladı.
Reuters'a göre Goldman Sachs, Kızıldeniz'deki aksaklıkların ham petrol ve LNG fiyatları üzerinde büyük etkileri olmasının muhtemel olmadığını, çünkü gemi yönlendirme fırsatlarının üretimin doğrudan etkilenmeyeceği anlamına geldiğini söyledi.
DİKKAT ÇEKEN ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
Asahi'ye göre Japonya, 2024 mali yılı için 110 trilyon Yen'den fazla bütçe taslağı hazırlayacak.
Reuters'ın hükümete dayandırdığı habere göre, Japonya Ekonomi Bakanı Shindo bugünkü BoJ politika toplantısına katıldı.
PBoC, %1,80'den 7 günlük ters repo yoluyla 119 milyar CNY ve %1,95'ten 14 günlük ters repo yoluyla 182 milyar CNY enjekte etti; her iki oran da korundu.
Reuters'a göre Çin devlet planlamacısı TÜFE'nin gelecek yıl ılımlı bir artış göstermesini bekliyor.
Reuters'a göre, Çin devlet planlamacısı Ocak-Kasım döneminde toplam 1,28 milyar CNY değerinde 144 sabit varlık yatırım projesini onayladıklarını söyledi.
Devlet medyasına göre, Çin'in kuzeybatısını vuran 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından en az 118 kişi hayatını kaybetti.
Associated Press'e göre ABD ve müttefikleri Kızıldeniz'de bir deniz görev gücü kurulması konusunda anlaştı.
Al Jazeera'nin haberine göre Yemenli bir Husi yetkili, grubun Kızıldeniz'de ABD tarafından oluşturulabilecek olası bir koalisyona karşı koyabileceğini söyledi. Yemenli Husi yetkililer, İsrail'e ait gemiler hariç Kızıldeniz ve Arap Denizi'nde seyreden deniz yollarının güvenli olduğunu yineledi.
Reuters'in aktardığı bir AB resmi gazetesine göre AB, çelik/alüminyum tarifeleri anlaşmazlığı ile ilgili olarak ABD'ye karşı misilleme tarifelerini Mart 2025 sonuna kadar askıya alacak.
Arjantin Merkez Bankası gösterge faiz oranını 28 günlük Leliq'ten 1 günlük ters repoya çevirecek; artık Leliq ihalesi düzenlemeyecek.
Fed'den Daly (2024 seçmeni), WSJ aracılığıyla, enflasyonun bu yıl gösterdiği iyileşme nedeniyle Fed'in 2024 yılında faiz oranlarını düşürmeye başlamasının uygun olduğunu söyledi. Daly, "Bu yaz enflasyondaki ilk düşüşün büyük bir kısmı arz zincirindeki iyileşmeden kaynaklanırken, daha yakın zamandaki düşüşler talep kaynaklı bileşenlerdeki soğumadan kaynaklanıyor gibi görünüyor" dedi.
Bloomberg'e göre BoC Başkanı Macklem, BoC'nin 2024 yılında faiz oranlarını düşüreceğini düşünüyor ancak önce çekirdek enflasyonda birkaç aylık sürekli düşüş ivmesi görmesi gerekiyor.
Bloomberg'e göre Apple'ın (AAPL) 17 milyar USD'lik saat işini yasaklar karşısında kurtarmayı planladığı bildiriliyor; Apple mühendislerinin patent sorunları için düzeltmeler geliştirmek için yarıştığı söyleniyor.
CNBC'ye göre Tesla (TSLA), Nevada'daki pil fabrikasında çalışan bazı işçiler için Ocak ayında %10 veya daha yüksek bir saatlik ücret artışı planlıyor.
Apple, akıllı saatlerinin ABD'de yasaklanmasına sayılı günler kala, 17 milyar dolarlık iş için yazılım düzeltmeleri ve diğer potansiyel geçici çözümleri içeren bir kurtarma görevi planlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, şirketteki mühendisler, kullanıcının kan oksijen seviyesini ölçen cihazdaki algoritmalarda - patent ihlali anlaşmazlığının merkezinde yer alan bir özellik - değişiklik yapmak için yarışıyor.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kızıldeniz üzerinden seyahat eden ticari gemileri Husi militanlarının saldırılarından korumayı amaçlayan yeni bir deniz görev gücünü duyurdu. Petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz tankerlerinin hareketini takiben daha fazla şirketin popüler rotadan kaçınmasıyla iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek kapanışına yakın işlem gördü.
Federal Rezerv'in güvercin politikaları, Wall Street'in en kararlı ayılarını bile ABD hisse senetleri konusunda fikir değiştirmeye zorluyor. Morgan Stanley'den Mike Wilson ve Piper Sandler & Co.'dan Michael Kantrowitz - bu yıl ABD hisse senetlerinde önemli ayılar - şimdi faiz indirimi olasılığı arttıkça rallinin daha da güçlendiğini görüyor.
Japonya Merkez Bankası Salı günü dünyanın son negatif faiz oranına bağlı kaldı ve politikayı gelecek yıl kaldırıp kaldırmayacağı konusunda herhangi bir rehberlik sunmadı. Kararın ardından yen keskin bir düşüş yaşadı. Politikaya ilişkin ileriye dönük rehberlik, bir faiz artışı olasılığına işaret eden belirli bir referans olmadan değiştirilmeden bırakıldı.
