Asya-Pasifik hisse senetleri Wall St'den gelen zayıf öncülüğün ardından gerilerken, piyasalar karışık Çin ticaret verilerini sindirdi.
- Çin ticaret verileri Nisan ayından bu yana ihracattaki ilk genişlemeyi gösterirken, ithalat şaşırtıcı bir şekilde daraldı.
- Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,5 ile daha zayıf bir açılışa işaret ediyor.
- DXY 104 seviyesinin üzerinde tutunurken, JPY Japon getirilerindeki yükselişin ardından liderliğini sürdürüyor.
- Petroldeki düşüş faiz indirimi bahislerini destekliyor. Petrol altı ayın en düşük seviyesinden toparlandı ancak talep endişeleri devam ediyor. Çin'in ham petrol ithalatı Nisan ayından bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi
- BOJ'dan Ueda, negatif faizlerin sona ermesinin ardından politika hedefine ilişkin seçenekleri işaret etti
- 2024'e yönelik piyasa beklentileri ABD'deki resesyon bilmecesi nedeniyle kaosa sürükleniyor
- ECB 2. çeyrekte faizleri düşünülenden daha erken indirecek; kış resesyonu sığ görülüyor
- Almanya Cuma günü AB mali kuralları üzerinde %50 anlaşma şansı görüyor
- Önümüzde İngiltere Halifax Konut Fiyatları, Fransa Ticaret, İtalya Perakende Satışlar, Yeni Zelanda İstihdam (Nihai), GSYH (Revize), ABD IJC, ABD Toptan Satışlar, Yeni Zelanda İmalat Satışları, Japonya Nakit Kazançlar ve GSYH (Revize), ECB'den Elderson'ın konuşması, İspanya, Fransa ve ABD'den arz verileri öne çıkıyor.
Güne Başlarken,
Perşembe günü Asya'da, Çin ticaret verileri Kasım ayında ihracatın son altı ayda ilk kez arttığını, ancak ithalatın beklenmedik bir şekilde daraldığını gösterdi.
Moody's'in bu hafta başında Çin'in kamu borcu görünümünü düşürmesi Çin varlıkları üzerinde ek baskı yaratırken, Çin hisse senetleri yeni düşük seviyelere geriledi.
Mavi çipli CSI300 endeksi 2019'un başından bu yana en zayıf seviyesini gördü ve sadece 10 işlem gününde neredeyse %9 düşüş gösteren Hang Seng (.HIS) 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki savaş ve OPEC+ üretim kesintilerine ilişkin endişelere meydan okuyarak gece boyunca beş ayın en düşük seviyelerine geriledi ve 2020'deki karantina yılından bu yana en sert yıllık düşüşüne yöneldi.
Brent ham petrol vadeli kontratları, ABD benzin stoklarında beklenenden daha büyük bir artışın Şükran Günü tatilinde talebin durgun olduğunu göstermesinin ardından, Eylül sonundaki yüksek seviyelerinden %20'den fazla düştü ve Haziran sonundan bu yana en ucuz seviyesine satıldı.
Bu durum Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman arasında gerçekleşen ve fiyatlar konusunda daha fazla işbirliğini ele alan görüşmeyi gölgede bıraktı.
Yıl boyunca Brent %13'ten fazla düşüş gösterdi ve varil başına 74,64 dolarla bir aralığa yerleşti. Bu, enflasyon, tahviller ve 2024'te faiz indirimi şansı için iyi bir haber.
Hazine getirileri Perşembe günü Asya ticaretinde hafifçe yükseldi, ancak bu New York'ta tahvillerdeki güçlü rallinin ardından alışılmadık bir durum değil. On yıllık getiriler Asya'da 2 baz puan artarak %4,14'e yükselmeden önce gece boyunca üç ayın en düşük seviyelerini gördü.
Günün ilerleyen saatlerinde Avrupa ve ABD takvimlerindeki ikinci kademe verilerin başında Almanya sanayi rakamları ve ABD haftalık iş başvuruları yer alırken, Cuma gününün ana olayı ABD tarım dışı istihdam bordroları olacak.
Çarşamba günü açıklanan veriler ABD'de işgücü maliyetlerinin geçtiğimiz çeyrekte düştüğünü, özel sektörde işe alımların istikrar kazandığını ve ücret artışlarının yavaşladığını göstererek ekonominin yavaşladığına dair kanıtlara yenilerini ekledi.
Özetle, önümüzdeki haftalarda Avrupa, ABD ve Japonya'daki merkez bankası toplantıları için iyi bir zemin oluşturuyor.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, Wall St'den gelen zayıf işgücü verilerinin ardından risk duyarlılığının azalmasıyla gerilerken, piyasalar ithalatın şaşırtıcı bir şekilde daralmasına rağmen Nisan ayından bu yana ihracatta ilk genişlemeyi gösteren karışık Çin ticaret verilerini sindirmeye çalıştı
ASX 200, petrol fiyatlarının son ayların en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından enerjide görülen kayda değer düşük performans ve hem Avustralya'dan hem de en büyük ticaret ortağından gelen karışık ticaret verileri nedeniyle baskı altında kaldı.
Nikkei 225 en kötü darbeyi aldı ve daha güçlü bir para birimi ve daha yüksek getirilerden kaynaklanan rüzgarların etkisiyle 33.000 seviyesinin altına geriledi.
Hang Seng ve Shanghai Comp, ihracatın genişlediği ancak ithalattaki sürpriz daralmanın iç talebin zayıfladığına işaret ettiği karışık Çin ticaret verileri nedeniyle anakarada dalgalı seyrederken, Hong Kong göstergesi Moody's'in özel idari bölge için kredi görünümünü negatife çevirmesinin ardından zarar gördü.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, katılımcıların daha fazla ABD istihdam verisi beklemesi ve Asya'daki riskten kaçış havası nedeniyle cansız seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,7 artışla kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,5 ile daha zayıf bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dün bozulan risk iştahı ve katılımcıların hayal kırıklığı yaratan ADP ve JOLTS rakamlarının ardından daha sonra açıklanacak işsizlik başvuruları ve yarınki NFP'ye bakmasıyla birlikte fayda sağladıktan sonra olaysız seyretti ve 104,00 seviyesinde tutundu.
EUR/USD, son ECB yorumları ve 1,0800 direncinden düşüşün ardından önceki günün en kötü seviyelerine yakın seyretti.
GBP/USD paritesi 1,2550 civarında iki haftanın en düşük seviyesinde kaldı.
USD/JPY, Japon getirilerinin yükselmesi ve risk algısının düşmesiyle 147,00 seviyesinin altına gerilerken, BoJ Başkanı Ueda'nın YCC altında parasal genişlemeye sabırla devam edeceklerini teyit etmesine rağmen parite baskı altında kaldı.
Antipodeanlar, riskten kaçış havası ve karışık Çin ticaret verilerinin ardından son düşüşlerini genişletti.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1176 olarak ve exp. 7,1623 olarak belirledi.
EMTİA
Brent ve WTI ham petrollerinin sırasıyla 75 USD/varil ve 70 USD/varil seviyelerinin altında son ayların en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından vadeli ham petrol kontratları son dönemdeki kayıplarının bir kısmını hafifçe telafi etti, ancak fiyatlardaki toparlanma karışık stoklar ve küresel büyüme sıkıntıları nedeniyle sınırlı kaldı.
TASS'a göre Rusya'nın Kremlin sözcüsü, Başkan Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin OPEC+ işbirliğini görüştüğünü ve bunun devam edeceğini söyledi.
Devlet haber ajansına göre Kuveyt OPEC+ anlaşmasını destekliyor ve gönüllü kesintilere bağlı.
Enerji bakanına göre Cezayir, gönüllü petrol kesintilerini 1. çeyreğin ötesine uzatmayı ya da ek önlemler almayı göz ardı etmiyor.
Venezuela'nın PDVSA şirketi, yaptırımların hafifletilmesinin ardından Hindistan'a giden ve Eni (ENI IM) ve Chevron (CVX) tarafından Hintli rafinerilere satılan ilk iki ham petrol kargosu için yükleme izni verdi.
Spot altın, dolardaki dalgalanma ve katılımcıların yarınki NFP raporu da dahil olmak üzere diğer istihdam verilerini beklemesi nedeniyle yatay seyretti.
Bakır vadeli kontratları önceki günün en düşük seviyelerinden toparlandı ve 7,30 USD/lb seviyesinden destek buldu ancak Asya'daki yaygın iyimser hava ve en büyük alıcı Çin'den gelen karışık ticaret verilerinin ardından daha fazla ilerleme kaydedemedi.
Sendikaya göre, First Quantum (FM CA) Panama işçileri, bakır madeninin personelin %10-20'sinin çalışmasıyla durdurulmasıyla birlikte bir kıdem tazminatı paketi üzerinde anlaştı.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
- Çin Devlet Başkanı Xi, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile bir araya gelerek her iki tarafın da Çin ve AB arasındaki gelişme ivmesini sürdürmesi gerektiğini söyledi. Xi, Çin ve AB'nin dünya için daha fazla istikrar sağlamak üzere birlikte çalışma sorumluluğuna sahip olduğunu ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinde ortak olmaları ve siyasi karşılıklı güveni sürekli olarak arttırmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
- BoJ Başkanı Ueda, Japonya ekonomisinin esas olarak destekleyici finansal koşullar ve ekonomik teşvik önlemlerinin etkisiyle ılımlı bir şekilde toparlanmaya devam edeceğini söyledi ancak Japonya ekonomisine ilişkin belirsizliğin son derece yüksek olduğunu kaydetti. Ueda, ekonomik faaliyeti ve ücret artışı döngüsünü desteklemek için YCC kapsamında parasal genişlemeye sabırla devam edeceklerini, ancak henüz fiyat hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde yeterli kesinlikte ulaşabilecekleri bir duruma gelmediklerini yineledi. Ueda ayrıca, hangi faiz oranını hedefleyeceklerine dair bir karar vermediklerini ve NIRP'yi sona erdirdikten sonra faiz oranlarını ne kadar artıracaklarına dair akıllarında belirli bir fikir olmadığını söyledi.
- Reuters'in aktardığı ortak açıklamaya göre ASEAN Artı Üç mali şef yardımcıları, yeni bir bölgesel acil kredi kolaylığı için bir sistem çerçevesi üzerinde anlaştı.
- Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın büyük sürprizler olmadığı sürece faiz oranlarını artırmayı bitirdiğini ve 2024 yılında bir noktada indirimlere gidebileceğini söyledi. Fransız La Depeche du Midi gazetesine verdiği mülakatta Villeroy, "Faiz oranlarını artırma kararlarımız, enflasyon hastalığına karşı bir çare olarak rolünü tam olarak oynuyor" dedi. "Bu nedenle, herhangi bir şok yaşanmaması halinde, faiz oranlarımızda daha fazla artış olmayacaktır - bir indirim sorusu 2024 yılında ortaya çıkabilir, ancak şimdi değil."
- Avrupa Birliği, batı dünyasındaki en kapsamlı yapay zeka düzenlemesi olmaya aday bir anlaşmaya yaklaşıyor. Görüşmelere aşina olan kişiler Perşembe günü erken saatlerde yaptıkları açıklamada, müzakerecilerin OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google'ın Bard'ı gibi komutla içerik üretebilen yapay zeka araçları için bir dizi kontrol üzerinde anlaştıklarını söyledi. Bu yasa AB'yi Asya dışında bu teknolojiye kesin sınırlar koyan ilk hükümet haline getirecek.
- Elon Musk'ın SpaceX'i, konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, şirkete 175 milyar dolar ya da daha fazla değer biçen bir fiyattan içeriden hisse satışı için görüşmelere başladı. Bilgiler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kişiler, ABD'nin en değerli startup'ının 500 milyon ila 750 milyon dolar arasında değişebilecek bir ihale teklifini tartıştığını söyledi. Söz konusu kişiler, SpaceX'in hisse senetlerinin tanesini yaklaşık 95 dolardan teklif etmeyi düşündüğünü söyledi.
- Nadiren kullanılan bir Federal Rezerv imkanına olan talep bu hafta 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve potansiyel olarak bir veya daha fazla bankanın merkez bankasının bilanço gevşemesi derinleştikçe gelecekteki likidite sıkıntıları için hazırlık yaptığının sinyalini verdi. Karşı taraflar Salı günü Fed'in Daimi Repo İmkânı'ndan - uygun bankaların Hazine ve ajans borcu karşılığında rezerv ödünç alabildiği - 203 milyon dolar karşılığında yararlandı. Bu rakam Temmuz 2020'den bu yana en yüksek rakam, ancak Mart 2020'de 153 milyar dolar ile zirveye ulaşan bir tesis için çok küçük bir miktar.
