Asya-Pasifik hisse senetleri, ana endekslerin dalgalı seyrettiği ve önemli veri açıklamaları öncesinde getirilerdeki toparlanmanın etkisiyle zayıfladığı Wall St'ten gelen olumsuz devralışın ardından geriledi.
- ABD hisse senetleri karışık işlem görürken ve ana endeksler, getirilerdeki toparlanma ve yeni itici güçlerin eksikliği nedeniyle düşüşle kapanırken, katılımcılar Cuma günü ABD'den en son NFP raporu da dahil olmak üzere birkaç önemli veri açıklamasını içeren yaklaşan verileri bekliyor.
- ABD hisse senedi vadeli işlemleri Pazartesi günkü düşüşün ardından Asya'da geriledi
- RBA beklendiği gibi Faiz Hedefini değiştirmeyerek %4,35'te tutarken, ileriye dönük yönlendirmesini yineledi; Çin Caixin Hizmetler PMI tahminleri aştı; Tokyo TÜFE beklentilerin altında kaldı.
- Suudi Enerji Bakanı, OPEC+ kesintilerinin 'kesinlikle' 1. çeyreğin ötesine geçebileceğini ve fosil yakıtların azaltılmasını kabul etmeyeceklerini söylerken, kesintilerin 1. çeyrekteki stok birikimini ele alacağını ve OPEC+ 2,2 mln BPD kesinti yapılacağını ekledi.
- Çin'in büyük devlet bankalarının onshore swaplar yoluyla dolar alıp spot döviz piyasasında sattıkları görülürken, Reuters'ın aktardığı kaynaklara ve traderlara göre RBI'ın 83,38-83,39 rupi seviyesi yakınlarında dolar satma olasılığı olduğu da bildirildi.
- Önümüzde öne çıkan veriler arasında Avrupa, İngiltere, ABD Bileşik ve Hizmet Nihai PMI'ları, İspanya ve Fransa Sanayi Üretimi, ABD JOLTS, Avustralya AIG İmalat Endeksi, ECB Tüketici Beklenti Anketi, İngiltere ve Almanya'dan Arz yer alıyor.
Güne Başlarken,
Avustralya merkez bankası Salı günü yatırımcılara ABD dolarındaki düşüşü dengelemek için bir neden daha verdi: beklendiği gibi faizleri sabit tuttu ve "verilere bağlı" görünümüne sadık kaldı.
Piyasalar Avustralya Merkez Bankası'nın duruşunu güvercin olarak yorumladı ve karar birkaç sürpriz içermesine rağmen, Asya seansında gerçeği sattılar ve Aussie'yi kısa bir süre 200 günlük hareketli ortalamasının altına geri çektiler.
Daha geniş kapsamlı ABD dolar endeksi, ABD ekonomisi için fiyatlandırılan "yumuşak inişin" gerçekten başarılabilir olup olmadığına dair bazı şüphe dalgalarından destek bulduğu için 200 günlük hareketli ortalamasının hemen üzerinde işlem görüyor.
Şu anda ABD'nin göreceli faiz oranı görünümü zayıf dolar söylemine uyuyor - vadeli işlem piyasaları Fed'in gelecek yıl diğer büyük veya gelişmekte olan piyasa merkez bankalarından daha fazla faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor.
Ancak Fed gelecek yıl faizleri 125-100 baz puan indirecek mi? Bu ihtimalle ilgili şüpheler şimdilik dolar satışlarını frenliyor. Fed bu kadar ileri gitse bile, diğer merkez bankalarının politika faizlerini piyasaların şu anda öngördüğünden daha fazla düşürecekleri kesin.
Pazartesi günü Asya'nın kötü şöhretli zayıf sabah saatlerinde rekor seviyeye çıkan altın sert bir şekilde geri çekildi.
Şimdi gözler Salı günü açıklanacak olan ABD istihdam rakamlarına ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarına çevrilmiş durumda. Her iki cephedeki direnç dolar ayılarını ürkütebilir.
Bugün ayrıca Avrupa'da nihai PMI verileri ve üretici fiyatları açıklanacak. Asya'nın diğer bölgelerinde ise Çin piyasaları, küresel hisse senetlerinin geneline kıyasla üst üste üçüncü kez keskin bir şekilde düşük performans göstermeye başladı.
Hong Kong Hang Seng, MSCI'nın küresel hisse senetleri göstergesinin yaklaşık %15 yükseldiği bir yılda neredeyse %17 düştü ve yatırımcılar düşük değerlemelerin cazibesine kapılma konusunda çok az işaret gösteriyor.
Ulusal veriler için güvenilir bir gösterge olan Tokyo enflasyonu, Kasım ayında Japonya Merkez Bankası'na ultra kolay politikasından yavaşça çıkmak için biraz hareket alanı sağlayacak kadar yavaşladı. Yen, dolar karşısında 147 seviyesinde sabit kaldı.
Petrol, Suudi Arabistan'ın OPEC+ tarafından yapılan son kesintilerin tam olarak yerine getirileceğini ve uzatılabileceğini söylemesiyle üç günlük kaybın ardından istikrar kazandı ve kısıtlamaların etkinliği konusunda devam eden şüpheciliğe karşı geri adım attı.
Küresel gösterge Brent, önceki üç seansta %6'dan fazla düştükten sonra varil başına 78 doların üzerinde tutunurken, West Texas Intermediate 73 doların üzerindeydi. Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, yakın zamanda kararlaştırılan kesintilerin ilk çeyrekte beklenen stok artışının "üstesinden geleceğini" ve gerekirse 2024 yılına kadar devam edebileceğini söyledi.
Morgan Stanley'den Michael Wilson'a göre, ABD hisse senetleri yıl sonunu sarsıntılı geçirecek. Stratejist, daha yapıcı mevsimsel trendler ve "Ocak etkisi" önümüzdeki ay hisse senetlerini desteklemeden önce Aralık ayının "hem faizlerde hem de hisse senetlerinde kısa vadeli dalgalanma" getirebileceğini söyledi.
Fed'in bir sonraki adımları, son zamanlarda kansızlık belirtileri gösteren volatilitenin yeniden alevlenmesine yardımcı olabilir. Teknik olarak "aşırı alım" koşulları ve yükseliş pozisyonları, geçen ay hem hisse senetleri hem de Hazine tahvillerindeki tarihi rallilerin ardından piyasaları düzeltmelere karşı savunmasız bıraktı.
Piyasalar için en büyük yakın vadeli risk, bir aylık olağanüstü bir rallinin ardından, bir konsolidasyon döneminin gerekli bir soluklanma olabileceği. Pek çok iyi haber fiyatlanmış durumda ve yatırımcıların çok az aşağı yönlü risk görmesi piyasaları küçük hayal kırıklıklarına karşı bile kırılgan hale getiriyor.
Bu arada Altın da yeni bir rekor seviyeye ulaştığı Pazartesi günkü satışların ardından toparlandı.
Yatırımcıların Fed politikasına ilişkin beklentilerini yeniden ayarlamasıyla Avrupa hisse senetleri yatay bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Polonya Merkez Bankası faiz kararı verecek. Riksbank Başkanı Erik Thedeen ve BOE'den Sasha Mills konuşacak. Beklenen veriler arasında Fransa ve İspanya'dan sanayi üretimi ve birkaç ülke için PMI okumaları yer alıyor. Ashtead ve SSP kazanç sonuçlarını açıklayacak.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
Asya-Pasifik hisse senetleri, Wall Street'ten gelen çoğunlukla olumsuz haberlerin ardından geriledi ve önemli veri açıklamaları öncesinde getirilerdeki toparlanmanın etkisiyle ana endeksler dalgalı bir seyir izledi.
ASX 200, değerli metalin son yükselişini azaltmasının ardından altın madencilerindeki düşük performansla emtia ile ilgili sektörler tarafından aşağı çekilirken, zayıf veriler ve merkez bankasının faizleri değiştirmediği ve ileriye dönük rehberliğini yinelediği şaşırtıcı olmayan RBA faiz kararının ardından da duyarlılığa yardımcı olmadı.
Nikkei 225 zayıflamaya devam etti ve beklenenden daha düşük Tokyo enflasyon verilerine rağmen 33.000 seviyesinin altına geriledi.
Hang Seng ve Şangay Comp, Ticaret Bakanı Raimondo'nun çip kısıtlamalarını desteklemek için daha fazla fon çağrısının ardından Çin'in ABD'yi tehdit olarak görmekle eleştirmesinin ardından devam eden sürtüşmelerin ortasında psikolojik 3.000 seviyesini aşağı yönlü kırarak gerilerken, 51,5 (eksi 50,7) ile 3 ayın en yüksek seviyesini gören cesaret verici Caixin Hizmetler PMI verisi sadece kısa bir destek sağladı.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Asya'daki riskten kaçınma eğilimi ve katılımcıların gelecek verileri beklemesi nedeniyle cansız seyretti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,1 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future +%0,1 ile mütevazı bir artışa işaret ediyor.
FX
DXY, piyasaların Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerinin önüne geçmesinin ardından getirilerdeki toparlanmaya bağlı olarak önceki günkü ilerlemelerin ardından 103,53-103,66 gibi ince bir aralıkta yer alan fiyat hareketiyle sakin seyretti.
EUR/USD 1,0800 seviyesine yakın bir destek bulduktan sonra önceki günün en düşük seviyelerinde cansız kaldı.
GBP/USD, Hizmet PMI verileri öncesinde İngiltere'den gelen makro etkenlerin eksikliği nedeniyle çok az değişti.
USD/JPY, riskten kaçış havasının ortasında kısıtlandı, ancak 147,00 seviyesi civarındaki destek ve ulusal eğilimin öncü göstergesi olarak görülen beklenenden daha yumuşak Tokyo enflasyon verilerinin ardından aşağı yön sınırlıydı
Antipodeanlar riskten kaçış havası nedeniyle zayıfladı ve AUD/USD, merkez bankasının faiz oranlarını beklendiği gibi %4,35'te sabit tutarken ileriye dönük rehberliğini yinelediği ve herhangi bir şahin sürprizden kaçındığı RBA politika açıklamasının ardından baskı altında kaldı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1127 olarak belirledi. 7,1476 (önceki 7,1011) olarak belirledi.
Reuters'ın aktardığı kaynaklara ve tüccarlara göre, Çin'in büyük devlet bankalarının onshore swaplar yoluyla dolar satın aldıkları ve spot döviz piyasasında sattıkları görülürken, RBI'nin 83,38-83,39 rupi seviyesi yakınında dolar satma olasılığı olduğu da bildirildi.
EMTİA
Vadeli ham petrol kontratları dünkü dalgalı performansın ardından, OPEC+ toplantısının etkilerinin devam etmesi ve ABD'deki ekonomik verilerin soğuması ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle yatay seyretti.
Suudi Enerji Bakanı, OPEC+ kesintilerinin 'kesinlikle' 1. çeyreğin ötesine geçebileceğini ve fosil yakıtların azaltılmasını kabul etmeyeceklerini söylerken, kesintilerin 1. çeyrekteki stok birikimini ele alacağını ve OPEC+ 2,2 mln BPD kesinti yapılacağını ekledi.
Spot altın, 2040 USD/ons'un altındaki fiyatlarla bu haftanın ilk yükselişini tamamen tersine çevirdikten sonra kendini toparlamaya çalışıyor.
Vadeli bakır kontratları, risklerin azaldığı bir ortamda önceki günün en düşük seviyesi olan 3,83 USD/lb civarında seyretti.
ÖNEMLİ ASYA-PAS BAŞLIKLARI
RBA beklendiği gibi Nakit Faiz Hedefini değiştirmeyerek %4.35'te tutarken, enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe dönmesini sağlamak için daha fazla sıkılaştırma gerekip gerekmediğinin verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine bağlı olacağı yönündeki ileriye dönük yönlendirmesini yineledi. RBA ayrıca, Kurul'un enflasyonu hedefe döndürme kararlılığını sürdürdüğünü ve bu sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağını yinelerken, görünümle ilgili hala önemli belirsizlikler olduğunu ve Kasım toplantısından bu yana yurt içi ekonomiye ilişkin alınan sınırlı bilgilerin genel olarak beklentilerle uyumlu olduğunu belirtti.
Güne Başlarken Manşetlerde Dikkati çekenler
Almanya Başbakanı Scholz bütçe görüşmelerinde ilerleme sinyali verdi, Suudi Arabistan Enerji Bakanı OPEC+ üretim kesintilerinin tam olarak uygulanacağını söyledi ve Katar'ın egemen fonu Barclays hisselerinde 500 milyon sterlinden fazla satış yapacak.
Almanya Bütçe Krizi
Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın mali planlamasını altüst eden bir mahkeme kararının gelecek yıl bütçesinde açtığı deliğin nasıl kapatılacağına ilişkin koalisyon görüşmelerinde hızlı bir ilerleme beklediğini söyledi. İktidardaki üç partinin, parlamentonun Noel'e kadar onaylamasına zaman tanımak için Çarşamba günü yapılacak kabine toplantısında imzalanmaya hazır revize edilmiş bir anlaşmaya ihtiyacı var. Scholz Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
Ukrayna-AB Görüşmeleri
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ni önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasının tartışılmaması konusunda uyararak, Ukrayna güçleri Rus birlikleriyle savaşmaya devam ederken müttefiklerin desteğine yeni bir yük bindirdi. Bloomberg News tarafından görülen Pazartesi günkü bir mektuba göre Orban, "siyasi ve teknik hazırlıkların mevcut düzeyi" göz önüne alındığında konunun toplantıda tartışılması beklentilerinin "temelsiz" olduğunu söyledi.
OPEC Kesintileri
Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, OPEC+ petrol üretim kesintilerinin, ihtiyaç duyulması halinde ilk çeyrekten sonra da "kesinlikle" devam edebileceğini söyledi ve kısıtlamaların tam olarak uygulanacağı sözünü verdi. Geçen hafta açıklanan ve yaklaşık yarısı Suudi Arabistan'dan gelen günlük 2 milyon varilden fazla arz azaltımının ancak piyasa koşulları değerlendirildikten sonra ve "aşamalı bir yaklaşım" kullanılarak geri çekileceğini söyledi. Petrol fiyatları taahhüt edilen kesintilere rağmen çok az değişti.
Barclays Hisse Satışı
Katar'ın varlık fonu Barclays'teki hisselerinin neredeyse yarısını elden çıkarıyor, bu da banka yöneticilerinin önümüzdeki yılın başlarında stratejik bir revizyona hazırlandığı bir dönemde gelen sürpriz bir hamle. Bloomberg News tarafından görülen belgelere göre, teklif edilen hisseler yaklaşık 510 milyon £ (644 milyon $) değerinde. Orta Doğu devleti, 2008 mali krizindeki bir dizi satış sırasında Barclays'e yaklaşık 4 milyar sterlin yatırım yaparak en büyük destekçilerinden biri haline geldi.
