S&P 500 Endeksi Salı günü -%0,20 düşüşle, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,16 artışla ve Nasdaq 100 Endeksi -%0,13 düşüşle kapandı.
Salı günü hisse senetleri ılımlı artışlar kaydederken, Dow Jones Sanayi Endeksi 3,5 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Hisse senetleri Salı günü, Fed Başkanı Waller'ın Fed'in faiz oranlarını artırmayı bitirdiği beklentilerini güçlendiren güvercin yorumlarıyla yükseldi. Hisse senetleri ayrıca Salı günkü ABD Kasım ayı tüketici güveni raporunun beklenenden daha güçlü gelmesinin ardından yumuşak iniş görünümünden destek buldu.
Sektörler
- Güçlü: kamu hizmetleri, temel tüketici malları, malzeme, tüketici tercihleri, gayrimenkul, iletişim hizmetleri, bilgi teknolojileri
- Zayıf: sağlık hizmetleri, sanayi, gayrimenkul
Pazarı Hareketlendirenler
- Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında aşağı yönlü revize edilen 99.1'den (102.6'dan) Kasım ayında 102.0'a yükseldi (konsensüsü 100.0)
- CNBC'ye göre Fed Başkanı Waller, enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi halinde politika faizinin düşürülebileceğini söyledi
- Fed Başkanı Bowman, verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu %2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi halinde faizlerin yeniden artırılmasını destekleyecektir
Kapanış
Başlıca endeksler bugünkü seansa başladıkları noktadan çok az değişiklikle kapattı. Ekim sonundaki düşük seviyelerinden bu yana ne kadar yol kat ettikleri düşünüldüğünde bu kötü bir şey değil. Çok az bir değişiklik boğalar için bir zafere eşdeğerdir ya da başka bir açıdan bakıldığında, daha anlamlı bir geri çekilme umanlar için bir yenilgidir, çünkü ya piyasada kısa pozisyondadırlar ya da zayıflıktan satın alma istekleri karşılanmamıştır.
CNBC'ye göre, Fed Başkanı Waller (FOMC seçmeni), enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi halinde politika faizinin düşürülebileceğini kabul ederek bugün kalıcı bir faktör sağladı. Waller, enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde faiz oranlarının gerçekten yüksek kalması için bir neden olmadığını da sözlerine ekledi.
Bu açıklamalar sabah saatlerinde yapıldı ve endeksleri günün en iyi seviyelerine taşıdı. Ancak bu alım ilgisi, Ekim sonundaki dip seviyelerden gelen büyük yükselişin ardından ortaya çıkan alıcı yorgunluğunun bir yansıması olarak sonunda azaldı.
Aynı zamanda bir FOMC seçmeni olan Fed Başkanı Bowman, bugün yaptığı bir konuşmada, verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için yetersiz olduğunu göstermesi halinde faizlerin yeniden artırılmasını destekleyeceğini belirterek faiz indirimi heyecanını bir nevi dengeledi.
Onun bu görüşüne rağmen, Fed fonları vadeli işlem piyasası Bayan Bowman'ın yorumundan ziyade Bay Waller'ın sözlerine prim vermiş görünmektedir. Mayıs 2024 FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı dünkü %52,9 seviyesinden %64,3'e yükseldi.
Fed fon oranındaki değişikliklere daha duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizi de aynı şekilde tepki verdi ve zayıf taleple karşılanan 39 milyar dolarlık 7 yıllık tahvil ihalesini görmezden geldi. 2 yıllık tahvil getirisi 14 baz puan düşerek %4,73'e geriledi. 10 yıllık tahvil getirisi ise beş baz puanlık düşüşle %4,34'e geriledi.
Oranlardaki düşüş, uyumlu bir liderlikten yoksun olan hisse senetleri için başka türlü destekleyici bir etkiydi. NYSE'de yükselenler düşenleri küçük bir farkla geride bırakırken, Nasdaq'ta bu durumun tersi geçerli oldu.
S&P 500'deki 11 sektör arasında en çok kazananlar emlak sektörü (+%0,5) ve ihtiyari tüketici sektörü (+%0,5) oldu. Buna karşılık, en büyük kaybeden sağlık sektörü (-%0,5) oldu.
Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) %0,3 yükselirken, Invesco S&P 500 Equal-Weight ETF (RSP) %0,1 düştü. Russell 3000 Büyüme Endeksi %0,2 artarken Russell 3000 Değer Endeksi %0,1 azaldı.
Bugünkü büyük hareketler, kazançlarını bildiren Pinduoduo (PDD 139.00, +21.28, +%18.1) ve Perşembe günü Cybertruck teslimat etkinliği öncesinde 50 günlük hareketli ortalamasındaki (236.43) direnci aşan Tesla (TSLA 246.72, +10.64, +%4.5) gibi bireysel konulara ayrılmıştı.
Günün ekonomik verilerini gözden geçirdiğimizde;
Conference Board'un Tüketici Güven Endeksi Kasım ayı için 102.0 olarak açıklandı (konsensüsü 100.0). Bu rakam Ekim ayı için aşağı yönlü revize edilen 99.1'den (102.6'dan) daha yüksekti. Buna göre, güvende bir artış olarak ilan edilecektir, ancak böyle bir reklam, güvenin Kasım ayında bir önceki ay için aşağı doğru revize edilmiş bir sayıdan arttığına dair bir feragatname taşımalıdır.
Rapordan çıkarılacak en önemli sonuç, gelecek altı ay için gelecekteki iş koşullarına, iş mevcudiyetine ve gelirlere olan güvenin artmasıdır - piyasanın hakim yumuşak iniş görünümünü desteklemesi gereken yararlı bir tutum.
Eylül ayı FHFA Konut Fiyat Endeksi, Ağustos ayında yukarı yönlü revize edilen %0,7'lik artışın (%0,6'dan) ardından bir önceki aya göre %0,6 artmıştır.
Eylül ayı S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi, Ağustos ayında aşağı yönlü revize edilen %2,1'lik artışın (%2,2'den) ardından aylık bazda %3,9 ( konsensüsü %4,1) artış göstermiştir.
