Güne Başlarken,
APAC hisse senetleri, hisse senetlerinin dalgalandığı, Hazine tahvillerinin yükseldiği ve Doların güvercin Fed söylemleriyle düştüğü Wall St'deki dalgalı performansın ardından karışık seyretti.
- Küresel tahviller 2008 finansal krizinden bu yana en iyi ayına doğru yükseliyor
- DXY, Fed şahini Waller'ın güvercin yorumlarıyla dün geriledikten sonra gece boyunca 102,50 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü; 10 yıllık UST vadeli işlemleri önceki günkü yükselişin ardından desteklenmeye devam etti.
- RBNZ, faiz oranlarını değiştirmediği ancak OCR tahminlerini Mart 2024'ten Mart 2025'e hafifçe yükselttiği şahin bir tutumu tercih etti.
- The Times'ın Katar'daki görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrailli müzakereciler Hamas'a elinde tuttuğuna inandıkları tüm kadın ve çocukları serbest bırakması halinde Pazar sabahına kadar üç gün daha ateşkes teklif ediyor.
- İleriye baktığımızda, öne çıkan veriler arasında Almanya Prelim. TÜFE, Almanya İthalat Fiyatları, İspanya TÜFE, İtalya Tüketici Güveni, İngiltere Mortgage Kredileri, EZ Ekonomik Duyarlılığı, ABD MBA, GSYH Tahminleri, PCE Fiyatları, Gelişmiş Mal Ticaret Dengesi, Japonya Sanayi Üretimi, Fed Bej Kitap, BoE'den Bailey ve Fed'den Mester'in konuşmaları, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan arz.
Asya'daki yatırımcılar, eski Federal Rezerv şahini Christopher Waller'ın yorumlarını, ABD faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürülebileceğine işaret ettiği için belki de başka bir dönem değişiminin sinyali olarak aldılar.
ABD enflasyon raporunun iyi gelmesinin ardından tahvillerde haftalardır devam eden yükseliş ve dolardaki düşüş, Waller'ın açıklamalarının ardından Asya'da da devam etti.
İki yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4,70'in hemen altında son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. On yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise %4,28 ile son iki ayın en düşük seviyesini gördü.
Faiz oranı vadeli işlemleri gelecek yıl 100 baz puandan fazla indirim fiyatlıyor ve bu indirimlerin Mart ayında başlama olasılığı %40.
Federal Rezerv'in politika sıkılaştırmasını tamamladığı ve gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin artması üzerine dolar, Hazine getirileriyle birlikte düştü.
ABD para birimi, 10'lar Grubu'ndaki tüm rakipleri ve Asya'daki çoğu gelişmekte olan piyasa muadili karşısında zayıflayarak beşinci günde de düştü.
Doların düşüşü yen, euro, sterlin ve İsviçre frangının dolar karşısında son ayların en yüksek seviyelerine çıkmasına yol açtı ve dolar cinsinden spot altını Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Altın, Fed'in politika değişikliğine dair umutların da etkisiyle kazançlarını Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine taşıdı.
Petrol tüccarlar arz konusunda yüksek riskli OPEC+ toplantısını beklerken bir haftanın en büyük kazancını elde etti.
Asya'da hisse senetleri bugün karışık seyretti. Hong Kong hisselerinin endeksi, gıda dağıtım devi Meituan'ın büyüme uyarısının ardından bazı teknoloji firmalarındaki kayıpların etkisiyle %2'nin üzerinde düştü ve bir yılın en düşük kapanışına yöneldi. Bu arada Avustralya, soğuyan enflasyonun yerel merkez bankasının gelecek hafta faiz oranlarına ara vermeye devam etmesini desteklemesinin ardından parlak bir nokta olmaya devam etti.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükselirken, Avrupa'daki benzerleri yatay seyretti.
Asya seansında Avustralya enflasyonu beklentilerin altında gelirken, Yeni Zelanda merkez bankası fiyat baskılarının hafiflememesi halinde faiz artışlarının bitmeyebileceği uyarısıyla yatırımcıları şaşırttı.
Çin'in hisse senedi piyasaları da öne çıktı.
ABD'de faiz oranlarının zirve yaptığına dair neşenin küresel piyasalara yayılmasıyla MSCI dünya hisse senetleri endeksi Kasım ayında %8,8 yükseldi ve son üç yılın en büyük aylık yüzde kazancına doğru ilerliyor.
Buna karşın Çin mavi çipleri bu ay %2'den fazla düştü ve dördüncü aylık düşüşe hazırlanıyor. Hong Kong'un Hang Seng endeksi Kasım ayında %0,4 düştü.
Almanya enflasyon verileri ve Euro Bölgesi güven anketleri tüccarların izleyeceği bir sonraki önemli ekonomik takvim öğeleri.
Gece Boyunca Asya Piyasaları
Hisse Senetleri
APAC hisse senetleri, hisse senetlerinin dalgalandığı, Hazine tahvillerinin yükseldiği ve Doların güvercin Fed söylemiyle düştüğü Wall St'deki dalgalı performansın ardından karışık seyrederken, bölge aynı zamanda RBNZ'nin faizleri değiştirmediği ancak artırım risklerinin sinyalini verdiği şahin tutumunu da sindirdi.
ASX 200 endeksi, gelecek hafta açıklanacak olan GSYH'ye katkı sağlayacak olan ve aylık TÜFE'nin Aralık RBA toplantısında bir duraklamayı garantilemesinin ardından beklenenden daha iyi gelen İnşaat İşi Bitti gibi cesaret verici verilerle pozitif seyretti.
Nikkei 225, endeks düşük seviyelerden toparlanmadan önce yükselen para biriminin erken baskısıyla kazançlar ve kayıplar arasında salınırken, BoJ Adachi'nin kolay politikayı sabırla sürdürmenin uygun olduğunu ve gerekirse BoJ'un ek gevşeme adımları atacağını belirttiği gibi güvercin senaryoya bağlı kalan yorumları da vardı.
Hang Seng ve Shanghai Comp, yerel para piyasası oranlarındaki son yükselişlerin ardından Hong Kong'daki düşük performans ve PBoC'nin açık piyasa operasyonlarının günlük net çıkışa neden olmasıyla geriledi.
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Fed Başkanı Waller'ın güvercin bir dil kullanmasının ardından gece boyunca marjinal kazançlar elde etti.
Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, nakit piyasasının dün %0,2 düşüşle kapanmasının ardından Euro Stoxx 50 future -%0,1 ile biraz daha düşük bir açılışa işaret ediyor.
FX
DXY, dün Fed şahini Waller'ın enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi halinde gelecek yıl faiz indirimine gidilebileceği yönündeki güvercin yorumlarıyla geriledikten sonra 102,50 seviyesinin her iki tarafında da işlem gördü ve Pershing Square'den Bill Ackman'ın Fed'in 1. çeyrekte faiz indirimine gideceği yönünde pozisyon aldığı bildirildi.
EUR/USD paritesi 1,1000 seviyesini geri aldıktan sonra önceki günkü yükselişini marjinal olarak sürdürdü.
GBP/USD paritesi önceki günkü yükselişin ve şahin BoE söyleminin ardından 1,2700 seviyelerinde hafif kazançlar elde etti.
USD/JPY başlangıçta getiri farkları nedeniyle 147,00 seviyesinin altına indi ancak BoJ'dan Adachi'nin güvercin senaryosunu sürdürmesinin ardından düşük seviyelerden sıçradı.
Antipodeanlar, RBNZ'nin faiz oranlarını değiştirmediği ancak gelecekteki bir artış riskinin sinyalini verdiği açıklamasının ardından NZD / USD ile desteklenirken, AUD / USD beklenenden daha yumuşak aylık TÜFE de dahil olmak üzere karışık verilerin ardından kontrol altına alındı.
PBoC, USD/CNY orta noktasını 7,1031'e karşı 7,1340 olarak belirledi. 7,1340 (önceki 7,1132) olarak belirledi.
EMTİA
OPEC+ üretim kotalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve özel sektör envanter verilerinin de olaysız seyretmesi nedeniyle fiyat hareketleri sakin seyrederken, Brent ve WTI ham petrol vadeli kontratları sırasıyla 81 USD/varil ve 76 USD/varil seviyelerinin üzerinde yer aldı.
Spot altın son kazançlarını genişleterek kısa süreliğine 2050 USD/ons seviyesinin üzerine çıktı ve burada bir miktar dirençle karşılaştı.
Bakır vadeli kontratları dün arz kaynaklı aksaklıklar nedeniyle yükseldikten sonra 3,80 USD/lb seviyesinde soluklandı.
Peru'daki Las Bambas bakır madenindeki grev, çalışma otoritesinin protestoyu uygunsuz ilan etmesinin ardından 48 saatle sınırlandırıldı.
First Quantum (FM CA), Cobre Panama Madeni'nin ticari üretimi askıya aldığını ve sözleşmesinin anayasaya aykırı olduğuna dair son mahkeme kararının ardından bir koruma ve güvenli bakım programı uyguladığını söyledi.
