Karanlık bir Ekim ayını geride bırakmak isteyen Global yatırımcıların öncelikle Çarşamba günkü Fed politika kararını, Hazine'nin borç satış planlarını ve bir dizi işgücü piyasası güncellemesinin değerlendirmeleri gerekiyor.
- ABD vadeli işlemleri bir miktar gevşerken, Avrupa borsaları başlangıçtaki düşüşten sonra hafifçe toparlandı ve genel hareket oldukça sınırlı kaldı
- Endeksin Ekim sonu zirvesini aşmasıyla USD yükselişe geçerken, JPY BoJ sonrası düşüşünü telafi etmeye çalışıyor, NZD ise istihdam rakamlarının ardından değer kaybediyor
- Sabit göstergeler temkinli ancak risk tonundan mütevazı bir fayda sağlamayı başardı
- İran lideri Hamaney'in Müslüman ülkelere İsrail'e petrol ihracatını durdurma çağrısını yinelemesi ham petrolü yükseltti
- Refah sınır kapısı, yabancı uyrukluların ve ağır yaralıların geçişine izin vermek üzere insani amaçlarla Gazze'den Mısır'a açıldı
Dünya piyasaları yeni aya geçtiğimiz ayın büyük bir bölümünde olduğundan daha iyi bir ruh haliyle başlarken, denizaşırı dram Japonya Merkez Bankası'nın getiri kontrol politikasında sadece küçük bir değişiklik yapmasının ardından Salı günü 151,94 ile geçen yılın üç on yılın en düşük seviyesine yakın bir düşüş yaşayan Japon yenine odaklandı.
Japonya Masato Kanda yetkililerin para biriminin "tek taraflı, keskin" düşüşüne yanıt vermek için "beklemede" olduğunu söyledi ve yen satın alma müdahalesine ilişkin söylemi artırdı. Ancak bu, para birimini sadece biraz yükseltti 151,27 civarında seyrediyor.
Sorun şu ki BOJ 10 yıllık tahvil alım hedef oranı olan %1'i gevşetmiş olabilir - ancak hala getirileri bu civarda sınırlamaya kararlı ve Çarşamba günü getirileri %0,95'e sürükleyen başka bir acil durum operasyonunda bunu bir kez daha yaptı.
Zayıf yen ve getiri sınırı, daha önce %2'den fazla yükselen Japonya'nın Nikkei hisse senedi endeksini neşelendirdi - Toyota'nın karının iki katından fazla arttığı haberinin otomobil devinin hisselerini neredeyse %5 artırmasına yardımcı oldu.
Yen dramı ABD piyasaları için önemli mi? En azından marjda, Japonya'nın uzun süreli yen müdahalesi ve dolar satışlarının hassas bir dönemde ABD Hazine tahvillerine olan talebi azaltabileceği ve yüksek getirilerin Japon tahvil yatırımcılarını eve geri çekebileceği endişesi var.
ABD Hazinesi'nin dördüncü çeyrek borçlanma ihtiyacının daha önce belirtilenden daha düşük olacağını tahmin etmesine rağmen, Çarşamba günü açıklanacak olan ayrıntılı gelecek refinansman planları öncesinde tahvil piyasasındaki gerilim devam ediyor. Bu yılki 1,6 trilyon dolarlık tahvil satışının ne kadarının 2024 yılına kadar daha uzun vadeli borç senetlerine dönüştürüleceği kilit nokta olacak.
Federal Rezerv'in Çarşamba günü politika faizlerini yine sabit tutması beklenirken, Hazine planları tahvil piyasasının daha fazla ilgisini çekebilir. İki etkinlik öncesinde on yıllık tahvil getirileri gece %4,89'a yükseldi.
Fed yetkilileri, Salı günü açıklanan ve Eylül ayında konut fiyatlarındaki artışın hızlanmasının yanı sıra istihdam maliyeti enflasyonunun son çeyrekte arttığını gösteren verilere temkinli yaklaşacak.
Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisine dair tüm söylentilere rağmen, ABD ham petrol fiyatları Salı günü Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine gerileyerek varil başına 80 doların biraz üzerine indi ve yıllık bazda %7'lik düşüşle Ağustos ayından bu yana en derin düşüşünü yaşadı. Bugün ise Israil'in mülteci kampını bombalayarak yarattığı sivil ölümler sonrası artan risk ile yeniden 82,40 seviyesinde seyrediyor.
Euro bölgesi GSYİH rakamlarının üçüncü çeyrekte blok ekonomisinin daraldığını göstermesiyle - ABD'deki patlamanın tam tersine - Çin ekonomisi Çarşamba günü yine bocalama belirtileri gösterdi.
Çarşamba günü yapılan özel bir ankete göre, Çin'deki fabrika faaliyetleri Ekim ayında beklenmedik bir şekilde daraldı ve Salı günü açıklanan resmi imalat satın alma yöneticileri endeksine bir yenisi daha eklendi.
Bu arada emlak furyası da devam ediyor. China Evergrande, offshore tahvil sahipleri için yeni bir borç yeniden yapılandırma planı önererek, borçların geliştiricinin Hong Kong'da listelenen iki iştirakinin her birinde %30'luk hisse senetleriyle takas edilmesini teklif etti.
Beyaz Saray'ın Başkan Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in bu ay San Francisco'da düzenlenecek olan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'nda "yapıcı bir görüşme" yapmayı hedeflediklerini doğrulamasıyla siyasi gerginliklerin azalacağına dair umutlar da kısmen dengelenmiş oldu.
Tokyo dışında hisse senetleri daha karışık seyretti ve Wall Street vadeli işlemleri S&P500'ün üç hafta içinde ilk kez üst üste günlük kazanç kaydetmesinin ardından hafifçe geri çekildi. Yeni ay, Vix volatilite göstergesinde 18'in altına doğru büyük bir gerileme gördü.
ABD kurumsal kazançlarının bir başka yoğun gününde büyük sigortacılar ile PayPal ve Kraft Heinz gibi şirketler öne çıkıyor.
Salı günü, ağır makine üreticisi Caterpillar'ın hisseleri, yavaşlayan talep işaretlerinin üç aylık kazanç artışını gölgede bırakmasıyla neredeyse %7 düştü. Ancak Pinterest hisseleri, resim paylaşım platformunun tahminleri aşmasının ardından neredeyse %20 arttı.
Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde ABD piyasalarına daha fazla yön vermesi beklenen önemli gelişmeler:
* Federal Rezerv politika kararı ve basın toplantısı
* ABD Hazinesi üç aylık geri ödeme detayları
* ABD Ekim ADP özel sektör bordroları, Eylül JOLTS açık iş verileri, ISM ve S&P Global Ekim imalat anketleri
* ABD kurumsal kazançları: PayPal, Edison, AIG, Prudential Financial, MetLife, Qualcomm, Mckesson, Airbnb, Estee Lauder, Kraft Heinz, Marathon, Allstate, Congnizant Technology, Ingersoll Rand, Boston Properties, American Water Works, ETSY, ANSYS, Albermarle, Garmin, CVS, IDEXX, Yum! Brands, Humana, vb.
