- Avrupa borsaları kademeli olarak zayıflarken, ABD vadeli işlemleri değişmedi; DAX 40 Siemens sonrası daha iyi performans gösterdi
- DXY, risk duyarlılığının oldukça düşük olması nedeniyle Antipodeans'taki düşük performansla hafifçe yükseliyor
- UST'ler/EGB'ler, BoE'den Green'in şahin açıklamalarının ardından Gilts'teki aşağı yönlü seyirle birlikte kısa bir süre geri çekildikten sonra tekrar yeşile döndü
- Demir, Çin'in müdahalesi nedeniyle gece boyunca gerilemesine rağmen, ham petrol düşüşünü sürdürürken metaller yükseliyor.
ABD Piyasaları Açılırken,
Avrupa borsaları, Avrupa saatlerinde haber akışının önemli ölçüde yavaşlaması ve ABD verilerinden gelen rüzgarın sönmeye başlamasıyla Euro Stoxx 50 -%0,1 ile yön bulmakta zorlanıyor.
Sektörler, son gösterge hareketinin gerisinde kalan Enerji dışında, hisse senedi özelliklerinin belirleyici olmasıyla olumsuz seyrediyor. Diğer sektörlerde, Burberry'nin beklentilere ulaşma konusundaki endişeleri sonrasında lüks markalar düşüş yaşarken, Kamu Hizmetleri ve Sanayi sırasıyla broker aksiyonları ve Siemens sonuçlarından fayda sağlıyor.
Döviz piyasasında DXY 104.30-56 parametreleri arasında 104.00'ün üzerinde bir taban oluştururken Dolar, ABD TÜFE sonrası düşük seviyelerden toparlanmaya devam ediyor.
Euro ve Yen, getiri farkı ve veri dinamiklerine bağlı olarak 1,0831-60 ve 151,13-47 aralığında nispeten sağlam.
EUR/USD ağır opsiyon vadeleri ile sıkışık ve USD/JPY sağlam bir şekilde destekli
Sterlin, BoE'den Greene'in şahin açıklamalarıyla 1,2400 civarında, Avustralya ise güçlü maaş bordrosu kazancıyla 0,6500'ün her iki yanında bir miktar destek topladı.
Kivi, büyük yukarı yönlü vade sonu ve AUD/NZD rüzgarları karşısında 0,6000'in altında kalıyor
Emtia tarafında, düşen petrol fiyatları bu hafta ABD'de enflasyonun düştüğüne dair iyimserliğin yeniden canlanmasına neden olurken, perakende satışlar Şükran Günü'nde de canlılığını koruyor ve veri günlüğü konut ve sanayi sektörlerine kayıyor.
Geçtiğimiz ay ABD'de tüketici fiyatlarının manşet ve 'çekirdek' enflasyonunda yeni bir düşüş yaşandığına dair haberler üzerine bu hafta yaşanan hisse senedi ve tahvil artışları, Çarşamba günü üretici fiyatlarında son üç buçuk yılın en büyük düşüşünü gösteren verilerle desteklendi.
Yıllık üretici fiyatları enflasyonunu %1,3'e kadar düşüren bu düşüş büyük ölçüde benzin fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.
Ham petrol fiyatlarında süregelen gerileme bu tabloyu renklendirmeye devam ederken, ABD petrolü Perşembe günü ABD'den gelen yüksek arz ve Çin'den gelen cansız enerji talebinin karışımıyla kayıplarını genişletti.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, ABD ham petrol stokları geçen hafta 3,6 milyon varil artarak analistlerin beklediğinin iki katına çıktı. Bu durum, endüstriyel yakıt talebinin zayıflaması nedeniyle Çin'in petrol rafineri üretiminin Ekim ayında gerilediği haberlerini karşıladı.
Genel enerji ve enflasyon tablosu tüketimin canlanmasına yardımcı oluyor ve yatırımcıların üzerinde durduğu 'yumuşak iniş' söylemini güçlendiriyor.
Spot altın 1.956,55 USD/ons dip seviyesinden 50 DMA'sının (1.962,30 USD/ons) üzerine çıktı, ancak gün içi zirvesi olan 1.968,61 USD'nin gerisinde kaldı; Spot gümüş 200 DMA'sında destek buldu.
3M LME bakır Eylül sonundan bu yana ilk kez 8.300 USD/t seviyesini gördü, ancak Çin'in NDRC'sinin dün "makul olmayan yüksek fiyatları" araştırdığını söylemesinin ardından demir cevheri vadeli işlemleri gece boyunca düştü; LME çinko fiyatları ise çinko stoklarında normalden daha büyük bir artışın (+65kt) ardından yaklaşık %3 düştü.
Bloomberg kaynaklarına göre, ABD ve AB'nin kalıcı bir çelik anlaşmasına ilişkin görüşmelerinin çıkmaza girdiği bildirildi; Biden yönetimi kalıcı bir anlaşmaya varmak için statükonun 2025 sonuna kadar uzatılmasını önerdi.
Dün ABD perakende satış büyümesi geçen ay keskin bir şekilde soğurken, tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve önceki aylara yönelik yukarı yönlü revizyonlar, tatil çeyreğine ilişkin olumlu göstergelerle birlikte tüketicinin gücünün altını çizdi.
Yatırımcıların gözleri bugün Walmart kazançlarına çevrilmişken, Target hisseleri, dün perakendecinin tedarik zinciri maliyetlerinin hafiflemesiyle beklentilerin üzerinde bir dördüncü çeyrek kârı tahmin etmesinin ardından Çarşamba günü neredeyse %20 arttı. Bu durum Macy's ve Kohl's gibi diğer perakendecilerin hisselerini ve genel S&P 500 tüketici temel ürünleri endeksini yükseltti.
Federal Rezerv yetkilileri yeni bir faiz artırımını tamamen göz ardı etmeyi reddetse de, San Francisco Fed başkanı Mary Daly son enflasyon tablosunu "çok, çok cesaret verici" olarak nitelendirdi.
Vadeli işlem piyasaları daha da cesaretlendi ve yeni bir faiz artırımını tamamen masadan kaldırdı - ve şimdi Mayıs ayına kadar bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %80 olarak belirledi. Hazine tahvil getirileri de Salı günkü düşüşünü Çarşamba günü pekiştirdikten sonra yeniden düşüşe geçti.
Birçok Fed yetkilisi konut sektörünü ana odak noktası olarak işaret etti ve Kasım ayında açıklanacak olan NAHB konut piyasası duyarlılık endeksi, geçen ayki sanayi verileriyle birlikte yakından izlenecek.
S&P500 Çarşamba günü iki aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı ve hisse senedi vadeli işlemleri zil öncesinde çizgisini korudu.
Bu hafta hükümetin kapanmasının ABD Senatosu'nda nihayet önlendiğinin teyit edilmesi havayı destekledi.
Ekonomik tablonun daha bulanık olduğu denizaşırı piyasalarda ise tablo daha karışıktı.
Çin hisse senetleri, yatırımcıların dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri arasındaki görüşmeden hayal kırıklığına uğraması ve emlak piyasasındaki çöküşün devam etmesi nedeniyle tekrar düştü.
Çin'de yeni konut fiyatları Ekim ayında dördüncü ayında da düşerken, hükümetin destek önlemleri borç yüklü emlak sektörünün üzerindeki kasveti kaldırmaya yetmedi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Xi Jinping'in Çarşamba günü San Francisco'da uzun zamandır beklenen görüşmesi, iki lider arasında bazı yumuşama işaretlerine rağmen daha fazlasını sağlamadığına dair endişelerle karşılandı.
Üst düzey bir ABD'li yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada Xi'nin Biden'a Tayvan'ın ABD-Çin ilişkilerindeki en büyük, en tehlikeli mesele olduğunu söylediğini, Biden'ın ise Xi'ye Washington'un bölgede barışı korumaya kararlı olduğu güvencesini vererek karşılık verdiğini söyledi.
Diğer yandan, Japonya'nın ihracatı Ekim ayında üst üste ikinci ay büyüdü ancak Çin'e yapılan çip ve çelik sevkiyatlarındaki düşüş nedeniyle keskin bir şekilde yavaşladı.
