S&P 500 ve Nasdaq Perşembe günü küçük kazançlar elde etmeyi başarırken, Dow Sanayi endeksi hayal kırıklığı yaratan tahminlerin ardından teknoloji ve perakende öncüleri Cisco ve Walmart'ın baskısıyla hafif düşüşle kapandı.
S&P 500 Endeksi Perşembe günü +%0,12 artışla, Dow Jones Sanayi Endeksi -%0,13 düşüşle ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,10 artışla kapandı.
Sektörler
- Güçlü: İletişim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Bilgi Teknolojileri, Kamu Hizmetleri
- Zayıf: Enerji, Temel Tüketim Malları, Tüketici İhtiyaçları
Pazarı Hareketlendirenler
- Son zamanlardaki büyük çıkıştan sonra borsa pek istekli değildi
- Walmart ve Cisco kazanç sonuçları ve yönlendirmelerinin ardından gelen olumsuz tepkiler piyasanın geneli üzerinde baskı yaratıyor
- Büyük sermayeli hisse senetlerinde göreceli güç
- Petrolde yavaşlama endişeleri ve teknik satışlara bağlı sert hareket
- S&P 500 4.500 seviyesinin üzerinde kapandı
Kapanış Özeti
4.500'ün üzerinde kapanan S&P 500 ve Nasdaq Composite, büyük sermayeli hisse senetlerinin desteği sayesinde küçük kazançlar elde etti. Bu arada, daha geniş piyasa normal bir konsolidasyon yaşadı, ancak kayıplar son kazançların boyutuna kıyasla mütevazı oldu.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) %0,5 yükselirken, piyasa değeri ağırlıklı S&P 500 %0,1'lik bir kazanç kaydetti. Eşit ağırlıklı S&P 500 ise sadece %0,3 geriledi. NYSE'de düşüş gösteren hisseler 5'e 3, Nasdaq'ta ise 2'ye 1 farkla yükseliş gösteren hisselerin önünde yer aldı.
Walmart ( -8.1%), Cisco ( -9.8%) ve Palo Alto Networks'ün (-5.4%) hayal kırıklığı yaratan kazançlarına ve/veya yönlendirmelerine verilen büyük olumsuz tepkiler, piyasa katılımcılarının kar almaları için bir bahane yaratılmasına yardımcı oldu.
Küçük ve orta ölçekli hisse senetleri, tüm hafta boyunca daha iyi performans gösterdikten sonra daha büyük emsallerinin gerisinde kaldı. Russell 2000, enerji bileşenlerinin ağırlığıyla bugün %1,6 düştü, ancak bu hafta hala %4,0 yükseldi. S&P Mid Cap 400 %1,1 geriledi ancak bu hafta hala %3,1 yükselişte.
11 S&P 500 sektöründen yalnızca dördünde düşüş kaydedildi. Enerji sektörü (-%2,1), dün 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yaptıktan sonra yavaşlama endişeleri ve teknik satışlara yanıt olarak petrol fiyatlarının düşmesiyle (72,92 $/varil, -3,64, -%4,8) en büyük kaybı yaşadı. Tüketici temel malları sektörü (-%1,2), kısmen Walmart'taki kayıp nedeniyle bir sonraki en kötü performans gösteren sektör oldu.
Bu arada, ağırlıklı olarak iletişim hizmetleri (+%0,9) ve bilgi teknolojileri (+%0,7) sektörleri en büyük kazançları kaydetti.
Bu sabah açıklanan ekonomik verilerin ekonomide yumuşak iniş senaryosuna uymasının ardından 10 yıllık tahvil faizi dokuz baz puan düşerek %4,45'e, 2 yıllık tahvil faizi ise altı baz puan düşerek %4,85'e geriledi. Veriler arasında ilk işsizlik başvuruları, Ekim İhracat-İthalat Fiyat Endeksi, Kasım Philadelphia Fed Endeksi, Ekim Sanayi Üretimi ve Kasım NAHB Konut Piyasası Endeksi yer aldı.
Diğer yandan, Senato devam kararını kabul etti ve Başkan Biden ile Devlet Başkanı Xi, üst düzey, doğrudan askeri görüşmeleri ve küresel yasadışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığıyla mücadelede ikili işbirliğini sürdürme konusunda anlaştı.
ABD'de haftalık ilk işsizlik başvuruları +13.000 artarak 231.000'e yükseldi ve 220.000 olan beklentilerden daha zayıf bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi. Ayrıca, haftalık devam eden işsizlik başvuruları +32.000 artarak 1,865 milyon ile son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve 1,843 milyon olan beklentilerden daha zayıf bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi.
ABD Kasım Philadelphia Fed iş dünyası görünüm anketi +3,1 artarak -5,9'a yükseldi ve -8,0 olan beklentilerden daha güçlü çıktı.
ABD Ekim ayı petrol hariç ithalat fiyat endeksi bir önceki aya göre -%0,2 düşerek -%0,3 olan beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.
ABD Ekim ayı imalat üretimi aylık -%0,7 düşerek aylık -%0,4 olan beklentilerden zayıfladı ve son 4 ayın en büyük düşüşünü gösterdi.
ABD Kasım ayı NAHB konut piyasası endeksi beklenmedik bir şekilde -6 düşerek 11 ayın en düşük seviyesi olan 34'e geriledi ve 40 olan değişim beklentilerinden daha zayıf kaldı.
Perşembe günkü Fed yorumları hafif güvercin ve hisse senetleri için destekleyici oldu. Cleveland Fed Başkanı Mester, mevcut fon faiz oranının Fed'i iyi konumlandırdığını ve daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığının ekonomiye bağlı olduğunu söyleyerek Fed'in faiz artışlarına ara vermesinden yana olduğunun sinyalini verdi. Ayrıca Fed Başkanı Cook, ekonominin bazı sektörlerinde daha sıkı finansal koşullardan kaynaklanan ve daha fazla stresin habercisi olabilecek "ekonomik faaliyet ve istihdamda gereksiz yere keskin bir düşüş riskine karşı dikkatli olduğunu" söyledi.
Diğer Borsalar
Küresel borsalar Perşembe günü düşüşle kapandı. Euro Stoxx 50 -%0,30, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi %-0,71 ve Japonya'nın Nikkei Hisse Senedi Endeksi -%0,28 düşüşle kapandı.
Avrupa devlet tahvili getirileri Perşembe günü düşüşe geçti. 10 yıllık Alman tahvil faizi 2,5 ayın en düşük seviyesi olan %2,560'a geriledi ve -5,4 bp düşüşle %2,590'dan kapandı. 0 yıl vadeli İngiltere tahvil faizi 5,5 ayın en düşük seviyesi olan %4,104'e geriledi ve -7,7 bp düşüşle %4,151'den kapandı.
Çin'de Ekim ayı yeni konut fiyatları aylık bazda -%0,38 düşerek son 8-1/2 yılın en büyük düşüşünü yaşadı ve konut fiyatları üst üste beşinci ayda da gerilemiş oldu.
Japonya Ekim ayı ihracatı yıllık bazda %1,0 olan beklentilerin üzerinde %1,6 arttı. Ekim ayı ithalatı ise -%12,5 ile -%12,8 olan beklentilerden daha düşük bir düşüş gösterdi.
Japonya Eylül çekirdek makine siparişleri aylık bazda +%0,9 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde +%1,4 arttı.
