ABD Piyasaları Güne başlarken,
- Avrupa hisse senetleri ABD vadeli işlemleriyle yükseliyor ancak biraz daha sınırlı
- DXY, sıkılaşan getiri farkları nedeniyle Yen'deki üstün performansla 104,00 seviyesine doğru düşüş eğilimi gösteriyor
- Tahvil boğaları, İngiltere Perakende Satışlarındaki düşüşün desteğiyle yükselişe atakta
- Ham petrol bazı kayıplarını telafi etmeye çalışırken, endüstriyel metaller durgunlaşıyor ancak değerli metaller parlıyor
Haftanın son gününde ABD açılışı öncesi Petrol fiyatlarının hızla düşmesi ve soğuyan bir ekonomiye dair daha fazla işaret, Hazine getirilerinin iki ayın en düşük seviyelerine düşmesine neden oldu; bu durum, Walmart, Cisco ve Alibaba gibi önemli tekil hisse senetlerindeki belirgin düşüşlere rağmen Wall Street hisse senedi endekslerini destekledi.
ABD iki yıllık Hazine getirileri Cuma günü, 1 Eylül'den bu yana ilk kez %4.80'in altına geriledi, 10 yıllık getiriler de Eylül düşüklerinin altına indi, ancak Cuma günü biraz toparlandı.
Cuma günü biraz yükselseler de ABD ham petrol fiyatları bu hafta sert bir şekilde düştü - JP Morgan'ın kasım ayı için yaptığı tahminlere göre şu ana kadar yarı yarıya düştüğünü tahmin ettiği yükselen ABD stokları ve küresel talep düzeyleri nedeniyle Perşembe günü dört ayın en düşük seviyelerine ulaştı. Ham petrol, ABD'nin Venezuela'ya yönelik petrol yaptırımlarını kademeli olarak kaldırmasının da etkisiyle sadece altı haftada neredeyse %25 kaybetti.
Ancak, ABD içinde talep durumu net bir şekilde zayıflıyordu. ABD işgücü piyasasının gevşemesine dair işaretler, son haftada işsizlik başvurularında beklenmedik bir artışla geldi; diğer raporlar bu ay inşaatçıların güveninin keskin bir şekilde azaldığını gösterirken, ekim ayında imalattaki büyük bir çekilme de oldu.
Perşembe günü her şey kötü haber değildi - Philadelphia Federal Reserve'den orta-Atlantik bölgesindeki iş iyimserliğine dair birçok tahminden daha iyi bir okuma vardı.
Ancak gerçek rahatlama nedeni, tüm bu resmin düşük enflasyon konusundaki yeni bulunan iyimserliği nasıl tetiklediği ve Fed'i faizleri bir kez daha artırmaktan vazgeçireceği ve en azından vadeli piyasalara göre gelecek yıl faizleri 100 baz puan kadar düşüreceği.
İş Departmanı, ekim ayında ithalat fiyatlarının geniş bir mal maliyetlerindeki geniş bir düşüşle birlikte şaşırtıcı bir şekilde %0.8 düştüğünü açıkladı; bu, ithalat fiyatlarının yıllık deflasyonunu %2'ye kadar derinleştirdi.
Walmart'ın kendi stokları, bir kazanç sürprizi sunmasına ve hedefleri yükseltmesine rağmen, perşembe günü tatil sezonuna daha temkinli tüketicilere dair sinyal verdiği için neredeyse %8 düştü. Ancak genel değerlendirme, Fed'i memnun edecektir.
Perakendeci devi, alışveriş yapanların daha "seçici ve takdir kullanarak" hareket ettiğini ve özellikle gıda alanında büyük indirimler aradıklarını söylediği bir ortamda, bu indirimleri sunmayı planlıyor.
Sonuç olarak, hisse senedi piyasalarında S&P500 Perşembe günü bir kez daha küçük bir kazanç elde etti ve borçlanma faizlerindeki son düşüşün yardımıyla hisse senedi vadeli işlemleri bugün çan öncesinde bir kez daha yükseldi. VIX bir kez daha düşüktü.
Dolar, ABD Hazine getirilerindeki düşüşten etkilenmesine rağmen, ana borçlanma faizlerindeki düşüş, dünya genelinde Avrupa ve hatta Japonya'da da yankı buldu.
Diğer yerlerdeki talep durumunu yansıtarak, İngiltere'de perakende satış hacmi Ekim ayında beklenmedik bir şekilde düştü, çünkü germiş tüketiciler evde kaldı.
İtalyan getirileri ve tahvil faiz makasları, yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde İtalya'nın egemen kredi derecelendirmelerinin gözden geçirilmesini beklerken, analistler Moody's'in ülkenin borcunu çöp statüsüne düşüreceği konusunda çok az risk gördüklerini söyledi. İtalya'nın FTSE MIB endeksi %0.7 arttı.
Bu günlerde sıklıkla olduğu gibi, Çin hisseleri performans göstermedi.
Alibaba'nın Hong Kong hisseleri, şirketin yapay zeka uygulamalarında kullanılan yarıiletkenlere yönelik ABD'nin Çin'e ihracat kısıtlamalarından kaynaklanan belirsizlikleri gerekçe göstererek bulut işini ayırmayı iptal etmesinin ardından Cuma günü %10 düştü.
Bu düşüş, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 20 milyar dolar silmiş olabilir ve şirketin ABD'de listelenen menkul kıymetleri Perşembe günü %9 düştü.
Günün ilerleyen saatlerinde takvim oldukça sakin. Şu ana kadar Fed retoriği çok fazla değişmediği için, piyasalar günün ilerleyen saatlerinde başka bir dizi önemli merkez bankası konuşmacısını izleyecek.
Ekim ayına ait konut başlangıçları verileri ana veri vurgusu olacakken, birçoğu ayrıca Atlanta Fed'in gerçek zamanlı GSYİH tahminine odaklanacak.
