S&P 500 Endeksi Çarşamba günü +%0,16, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,47 ve Nasdaq 100 Endeksi +%0,03 artışla kapandı.
Çarşamba günü hisse senetleri, ABD ekonomik haberlerinin Fed'in yumuşak iniş yapabileceği ve fiyat baskılarının hafiflemeye devam ettiği spekülasyonlarını güçlendirmesinin ardından Salı günkü keskin yükselişini genişletti. Çarşamba günü yükselen tahvil faizleri hisse senetlerindeki yükselişi sınırladı.
Sektörler
- Güçlü: Tüketici Temel Malları, Finans, Malzeme, Sanayi, İletişim Hizmetleri, Gayrimenkul
- Zayıf: Kamu Hizmetleri, Enerji, Bilgi Teknolojileri
Pazarı Hareketlendirenler
- TÜFE sonrası ralliyi takip eden ivme
- Target'ın (TGT) beklenenden iyi gelen kazanç raporuna güçlü tepki
- Bu sabah ekonomi için daha yumuşak bir iniş görünümü çizen ekonomik verileri sindirme
- S&P 500 4,500'de destek buluyor
- Hazine getirilerindeki sıçrama hisse senetlerini kontrol altında tutuyor
Kapanış Özeti
Borsa bugün iyi bir performans sergiledi. Büyük endeksler, dünkü TÜFE verilerinin ardından başlayan ralliyi sürdürerek mütevazı kazançlar elde etti. S&P 500 %0,2'lik bir kazançla 4.500 seviyesinin hemen üzerinde kapandı ki bu da S&P 500'ün 27 Ekim'den bu yana %9,4 yükseldiği düşünüldüğünde hala etkileyici.
Fed'in faiz artırımını tamamladığı düşüncesi, ekonomi için yumuşak iniş senaryosuyla tutarlı görünen bir başka ekonomik veri grubunun ardından olumlu eğilime destek oldu.
Toplam perakende satışlar Ekim ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı (konsensüsü -%0,3) ve otomobil hariç satışlar sadece %0,1 arttı (konsensüsü -%0,2). Aylık bazdaki bu zayıf değişimler mallara olan talebin zayıfladığına işaret etmektedir.
Diğer yandan, nihai talebe ilişkin Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre %0,5 azaldı ( %0,1) ve Eylül ayındaki %2,1'e kıyasla yıllık bazda sadece %1,3 arttı. Gıda ve enerji hariç nihai talep endeksi bir önceki aya göre değişmedi (konsensüsü %0,3) ve Eylül ayındaki %2,7'ye kıyasla yıllık bazda %2,4 arttı.
Pozitif eğilim, Target'ın ( +%17.8) beklenenden daha iyi kazanç sonuçlarının ardından elde ettiği büyük kazanç ve piyasa için yılın mevsimsel olarak güçlü bir döneminde daha fazla yükselişi kaçırma korkusuyla da desteklendi.
ABD Kasım Empire imalat anketi genel iş koşulları +13,7 artarak son 7 ayın en yüksek seviyesi olan 9,1'e yükseldi ve -3,0 olan beklentilerden daha güçlü geldi.
11 S&P 500 sektöründen yedisi, temel tüketim malları (+%0,7), iletişim hizmetleri (+%0,6) ve finans (+%0,6) öncülüğünde kazançla kapandı. Enerji (-%0,3), kamu hizmetleri (-%0,3) ve bilgi teknolojileri (-%0,1) sektörleri ise en alt sıralara geriledi.
Bugünkü sevindirici ekonomik verilere rağmen, Hazine tahvilleri dünkü büyük kazançların ardından bir miktar satış yaşadı. 2 yıllık tahvil getirisi dün 22 baz puan düştükten sonra bugün dokuz baz puan artarak %4,91'e yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi dün 19 baz puan düştükten sonra bugün dokuz baz puan yükselerek %4,54'e ulaştı.
Başkan Biden ve Başkan Xi bugün APEC Zirvesi'nde bir araya geldi. Her iki lider de giriş konuşması yaptı, ancak politika konularına ilişkin kamuya açık bir tartışma yapılmadı.
San Francisco Fed Başkanı Daly, Fed'in "dur-kalk" politikasının "nihayetinde güvenilirliği zedeleyeceği" uyarısında bulunarak, Fed'in "düşünceli" olması, acele etmemesi ve ekonominin "gerçekten dezenflasyonist bir süreçte" olup olmadığı konusunda "açıklama yapmaması" gerektiğini söyledi.
Hisse senetleri ayrıca, Temsilciler Meclisi'nin Salı gecesi hükümetin bazı bölümlerini 19 Ocak'a kadar, diğerlerini ise 2 Şubat'a kadar finanse edecek geçici bir hükümet finansman tasarısını onaylamasının ardından ABD hükümetinin kapanma ihtimalinin azalmasından destek aldı.
Diğer Borsalar
Çarşamba günü denizaşırı borsalar yükselişe geçti. Euro Stoxx 50 +%0,55, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi +%0,55, Japonya'nın Nikkei Hisse Senedi Endeksi +%2,52 artışla kapandı.
10 yıllık Alman tahvil faizi 2 ayın en düşük seviyesi olan %2,567'den yukarı hareket etti ve +4,4 bp artışla %2,644'e yükseldi. 10 yıllık Birleşik Krallık gilt getirisi 5-1/2 ayın en düşük seviyesi olan %4,121'den toparlandı ve +7,5 bp artışla %4,227'den kapandı.
Çarşamba günü beklenenden daha iyi gelen Çin ekonomik haberleri, Çin'in geçen ayki sanayi üretiminin beklenenden daha fazla artması ve Çin'in Ekim ayı perakende satışlarının beklenenden daha büyük bir artış göstermesinin ardından tüketici harcamalarının iyileşmesinin ardından Çin büyümesini ve küresel ekonomik beklentileri destekliyor.
Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi 2023 GSYH tahminini Eylül ayındaki %0,8'lik tahmininden %0,6'ya düşürdü.
Euro Bölgesi Eylül ayı sanayi üretimi aylık bazda %-1,1 düşerek aylık bazda %-1,0 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti.
Japonya'nın 3. Çeyrek GSYH'si %-0,4 olan beklentilerden daha zayıf bir şekilde %-2,1 (çeyrek/ç yıllıklandırılmış) düştü. 3. çeyrek deflatörü yıllık bazda +%4,8 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde +%5,1 gibi rekor bir artış gösterdi.
