S&P 500 Endeksi Pazartesi günü -%0,08 düşüşle, Dow Jones Sanayi Endeksi +%0,16 artışla ve Nasdaq 100 Endeksi -%0,30 düşüşle kapandı.
Pazartesi günü hisse senetleri, T-note getirilerinin yükselmesi ve Moody's Investors Service'in Cuma günü geç saatlerde ABD'nin kredi notu görünümünü daha büyük bütçe açıkları ve siyasi kutuplaşmayı gerekçe göstererek durağandan negatife düşürmesinin ardından geriledi. ABD'li kanun yapıcıların, fonlar tükenmeden ve hükümet kapanmadan önce geçici bir harcama tasarısını geçirmek için Cuma gecesine kadar süreleri var.
Sektörler
- Güçlü: Enerji, Sağlık Hizmetleri, Tüketici Temel Malları, Tüketici İhtiyari Malları, Sanayi
- Zayıf: Kamu Hizmetleri, Gayrimenkul, Bilgi Teknolojileri, İletişim Hizmetleri, Finans
Pazarı Hareketlendirenler
- Pek çok kişinin konsolidasyona ihtiyaç duyulduğuna olan piyasada beklentisi
- Salı günü açıklanacak Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde bekle ve gör
- Hazine tahvil getirilerinin erken saatlerdeki yüksek seviyelerden geri çekilmesi hisse senetlerine bir miktar destek sağladı
- S&P 500 4,400'ün altına düştükten sonra bir miktar destek buldu
Kapanış Raporu
Büyük endeksler Cuma günkü yükselişin ardından seansı çok az değişiklikle kapattı. Kısmen piyasanın bir miktar konsolidasyona gideceği düşüncesinden kaynaklanan açılıştaki satış baskısı, hisse senetlerinin başlangıçta bir miktar düşmesine neden oldu. Ancak, S&P 500'ün 4.400 seviyesini test ederek destek bulmasının ardından ana endeksler en kötü seviyelerinden tırmanarak 4.393'ü gördü.
Yarın açıklanacak Ekim Tüketici Fiyat Endeksi öncesinde hem alıcılar hem de satıcılar arasında genel bir inanç eksikliği vardı. Bugünkü geçici fiyat hareketi 11 S&P 500 sektöründen beşini yükseltirken altısını düşürdü. Buna karşılık, 30 Dow bileşeninden 15'i yükselirken 15'i düştü. Boeing (+%4.0), Dubai Airshow'da birden fazla sipariş aldığı haberi ve Çin'in yeni bir 737 Max anlaşmasıyla Boeing'i dondurmayı düşündüğü yönündeki Bloomberg raporunun ardından DJIA'da öne çıkan bir kazanan oldu.
Enerji sektörü (+%0,7) petrol ($78,34/varil, +1,13, +%1,5) ile birlikte yükselerek en büyük kazancı elde ederken, onu sağlık (+%0,6) ve tüketici temel malları (+%0,4) sektörleri takip etti. Kamu hizmetleri (-%1,2), gayrimenkul (-%0,8) ve bilgi teknolojileri (-%0,5) sektörleri en kötü performans gösteren sektörler oldu.
Hisse senedi piyasasındaki yükseliş aynı zamanda Hazine tahvillerinin gün içi yüksek getirilerinden geri çekilmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu sabah %5,07'ye ulaşan 2 yıllık tahvil getirisi Cuma gününe kıyasla bir baz puan düşerek %5,04'ten kapandı. 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah %4,69'a ulaştıktan sonra Cuma gününe göre değişmeyerek %4,63'te kaldı.
Özellikle, Hazine tahvilleri Cuma günkü kapanıştan sonra Moody's'in ABD'nin kredi görünümünü kısmen partizan politikalara ve çok büyük bütçe açıkları potansiyeline ilişkin endişelere dayanarak durağandan negatife düşürdüğü raporuna fazla tepki vermedi. Ancak Moody's, AAA olan ABD kredi notunu düşürmedi.
Bugünkü ekonomik veriler, bir yıl önceki aynı dönemdeki 87,9 milyar dolarlık açığa kıyasla 66,6 milyar dolarlık bir açık gösteren Ekim Hazine Bütçesi ile sınırlıydı. Ekim ayındaki açık, harcamaların (470.0 milyar $) gelirleri (403.4 milyar $) aşmasından kaynaklandı. Hazine Bütçesi verileri mevsimsellikten arındırılmamıştır, bu nedenle Ekim 2023 açığı Eylül ayındaki 170,7 milyar dolarlık açıkla karşılaştırılamaz.
Rapordan çıkarılabilecek en önemli sonuç, Ekim ayının hükümetin mali yılının başlangıcına işaret ettiği ve 24. mali yılın da 23. mali yılda olduğu gibi daha küçük de olsa bir açıkla başladığıdır.
Diğer Borsalar
Pazartesi günü denizaşırı hisse senedi piyasaları yükseldi. Euro Stoxx 50 +%0,83, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi +%0,25 ve Japonya'nın Nikkei Hisse Senedi Endeksi +%0,05 artışla kapandı.
Avrupa devlet tahvili getirileri Pazartesi gününü düşüşle kapattı. 10 yıllık Alman tahvil faizi -0,4 bp düşüşle %2,713'e geriledi. 10 yıllık Birleşik Krallık yaldızının getirisi -2,2 bp düşüşle %4,314'e geriledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi Kazaks, "ECB'nin daha fazla sıkılaştırma yapmasının daha az gerekli hale geldiği görüşünü paylaşabileceğini" söyledi.
ECB Başkan Yardımcısı Guindos, "2022 sonbaharında enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklanan baz etkilerinin azalmasıyla önümüzdeki aylarda enflasyonda geçici bir toparlanma beklediğimiz için faiz indirimlerini tartışmak için "erken" olduğunu söyledi.
Çin'de Ekim ayı yeni yuan kredileri 738,4 milyar yuan ile 655,0 milyar yuan olan beklentilerin üzerinde arttı. Kredi büyümesinin en geniş ölçütü olan Ekim ayı toplam finansmanı +1,85 trilyon yuan artarak 1,95 trilyon yuan olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti.
Japonya Ekim ayı takım tezgahı siparişleri yıllık bazda -%20,6 düşerek son 4 ayın en büyük düşüşünü yaşadı ve üst üste onuncu ayda da siparişler geriledi.
Japonya'da Ekim ayı ÜFE aylık %-0,4 düşerken, yıllık %+0,8 arttı; aylık %+0,9 ve yıllık %+08 artış beklentilerinden daha zayıf gerçekleşti ve son 2-1/2 yılın en küçük yıllık artışı oldu.
