Perşembe günü dolar endeksi (DXY), zayıf ABD ekonomik haberlerinin tahvil getirilerini düşürmesi ve doların faiz oranı farklarını zayıflatmasının ardından -%0,05 oranında hafif bir düşüş yaşadı.
Dolar Fed Başkanı Cook ve Cleveland Fed Başkanı Mesters 'in Fed 'in faiz artırımlarına ara vermesinden yana olduklarının sinyalini veren güvercin yorumlarıyla da değer kaybetti. Ayrıca hisse senetlerindeki zayıflığın dolara yönelik likidite talebini artırması dolardaki düşüşü sınırladı.
Son gelen ABD ekonomi haberleri çoğunlukla beklenenden daha zayıf ve dolar için düşüş yönündeydi. ABD'de haftalık ilk işsizlik başvuruları +13.000 artarak 231.000'e yükseldi ve 220.000 olan beklentilerden daha zayıf bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi. Ayrıca, haftalık devam eden işsizlik başvuruları +32.000 artarak 1,865 milyon ile 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve 1,843 milyon olan beklentilerden daha zayıf bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi.
Ekim ayı imalat üretimi aylık bazda %-0,7 düşerek aylık bazda %-0,4 olan beklentilerden daha zayıf ve son 4 ayın en büyük düşüşünü gösterdi. Son olarak, Kasım ayı NAHB konut piyasası endeksi beklenmedik bir şekilde -6 düşerek son 11 ayın en düşük seviyesi olan 34'e geriledi ve 40 olan değişim beklentilerinden daha zayıf gerçekleşti.
Olumlu tarafta, Kasım Philadelphia Fed iş dünyası görünüm anketi +3,1 artarak -5,9'a yükseldi ve -8,0 olan beklentilerden daha güçlü çıktı.
Fed yorumları Perşembe günü güvercin taraftaydı ve dolar için düşüş yönündeydi. Cleveland Fed Başkanı Mester, mevcut fon oranının Fed'i iyi konumlandırdığını ve daha fazla faiz artışına ihtiyaç olup olmadığının ekonomiye bağlı olduğunu söyleyerek Fed'in faiz artışlarına ara vermesinden yana olduğunun sinyalini verdi. Ayrıca Fed Başkanı Cook, ekonominin bazı sektörlerinde daha sıkı finansal koşullardan kaynaklanan ve daha fazla stresin habercisi olabilecek "ekonomik faaliyet ve istihdamda gereksiz yere keskin bir düşüş riskine karşı dikkatli olduğunu" söyledi.
Piyasalar, 12-13 Aralık'ta yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında +25 baz puanlık bir faiz artırımına %0, 30-31 Ocak 2024'te yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında ise +25 baz puanlık bir faiz artırımına %0 ihtimal veriyor. Piyasalar daha sonra 19-20 Mart 2024 FOMC toplantısında -25 bp faiz indirimi için %35 ve 30 Nisan-1 Mayıs 2024 FOMC toplantısında aynı -25 bp faiz indirimi için %84 şans veriyor.
EUR/USD Perşembe günü hafif yükseldi ve 2,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Perşembe günü euro için ana yükseliş faktörü zayıf dolar oldu. Ayrıca, bugün gelen işsizlik başvuruları, imalat üretimi ve Kasım NAHB konut piyasası endeksi ile ilgili beklenenden daha zayıf ABD ekonomik haberlerinin ardından T-note getirilerindeki düşüş, doların euro karşısındaki faiz oranı farklarını zayıflattı.
USD/JPY günü -%0,46 oranında düşüşle tamamladı. Perşembe günü dolar karşısında ılımlı bir yükseliş gösteren Japon Yeni'ne beklenenden daha iyi gelen Japon ticaret haberleri ve beklenenden daha güçlü gelen Japonya Sep çekirdek makine siparişleri raporu destek oldu. Ayrıca, T-note getirilerindeki düşüş de yen için destekleyici oldu.
Japonya Ekim ayı ihracatı yıllık %1,6 artarak yıllık %1,0 olan beklentilerden daha güçlü gerçekleşti. Ekim ayı ithalatı ise yıllık -%12,5 ile -%12,8 olan beklentilerden daha düşük bir düşüş gösterdi.
Japonya Eylül ayı çekirdek makine siparişleri aylık +%0,9 olan beklentilerden daha güçlü bir şekilde aylık +%1,4 arttı.
Japonya Eylül ayı üçüncül endeksi aylık bazda -%0,1 olan beklentilerden daha zayıf ve son 6 ayın en büyük düşüşünü göstererek %-1,0 geriledi.
Altın Ons fiyatı Perşembe günü +23,00 (+1,17%) ve Aralık ayı gümüş +0,395 (+1,68%) artışla kapandı. Değerli metal fiyatları bugün ılımlı artışlar kaydederken, altın 1,5 haftanın en yüksek seviyesine, gümüş ise 2,5ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Diğer yandan zayıflayan dolar metal fiyatlarını destekledi. Ayrıca, Perşembe günü küresel tahvil getirilerindeki düşüş değerli metaller için yükseliş oldu. Buna ek olarak, Perşembe günü beklenenden daha zayıf gelen ABD ekonomik raporları Fed politikası için güvercin ve değerli metaller için yükselişi destekleyici oldu.
WTI Ham Petrol Perşembe günü -3,76 (-%4,90) ve RBOB benzini -0,1007 (-%4,57) düşüşle kapandı. Ham petrol ve benzin fiyatlarında sert satışlar yaşanırken, ham petrol son 4 ayın en düşük seviyesine, benzin ise son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ham petrol fiyatları, EIA'nın haftalık ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla arttığını bildirdiği Çarşamba gününden olumsuz etkilendi. Ayrıca, beklenenden daha zayıf küresel ekonomik haberlerin enerji talebi görünümü ve ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Perşembe günü ham petrolde fon satışı görüldü.
Perşembe günkü küresel ekonomi haberleri enerji talebi ve ham petrol fiyatları için olumsuzdu. ABD'de haftalık sürekli işsizlik maaşı başvuruları 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve beklentilerden daha zayıf bir işgücü piyasası olduğunu gösterdi. Ayrıca, Ekim ayı imalat üretimi düşerek beklentilerden daha zayıf ve son 4 ayın en büyük düşüşünü gösterdi. Son olarak, Çin'de Ekim ayı yeni konut fiyatları aylık bazda -%0,38 düşerek son 8 buçuk yılın en büyük düşüşünü kaydetti ve konut fiyatlarının üst üste beşinci ayda da düştüğünü gösterdi.
