S&P 500 Endeksi Çarşamba günü %1,05, Dow Jones Sanayi Endeksi %+0,67 ve Nasdaq 100 Endeksi %+1,77 oranında yükseldi.
Sektörler
- Güçlü: Bilgi Teknolojisi, İletişim Hizmetleri, Kamu Hizmetleri, Tüketici İhtiyaçları, Enerji
- Zayıf: Malzemeler, Endüstriyel Ürünler, Tüketici Temel Malları
Pazarı Hareketlendirenler
- Mega-caps hisseler göreceli güç
- Hazine'nin geri ödeme duyurusuna ve bu sabahki ekonomik açıklamalara yanıt olarak piyasa faizlerinde bir düşüş,
- FOMC kararına ve Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısına tepkiler
- Piyasanın hala bir sıçrama yapacağına dair beklenti
Çarşamba günü hisse senetleri, S&P 500 ve Nasdaq 100'ün son bir haftanın ve Dow Jones 1,5 haftanın en yüksek seviyesini görmesiyle yükseldi. Beklenenden daha zayıf gelen ABD ADP istihdam ve ISM imalat raporlarının tahvil getirilerini düşürmesi ve zayıf haberlerin Fed'in para politikasını daha da sıkılaştırmasını engelleyebileceğinden hisse senetlerini desteklemesiyle hisse senetleri yukarı yöneldi.
ABD tahvil getirileri düştü. 2 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan düşerek %4,97 'e 10 yıllık T-note getirisi 2 haftanın en düşük seviyesi olan %4,751'e geriledi ve -16,1 bp düşüşle %4,770'ten kapandı.
Hisse senetleri öğleden sonra, Fed Başkanı Powell'ın "Ne kadar ilerlediğimiz, karşı karşıya olduğumuz belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında, FOMC dikkatli bir şekilde ilerliyor" sözleriyle Fed'in faiz artırım kampanyasına süresiz olarak ara verebileceğini ima etmesinin ardından kazançlarını genişletti.
Olumsuz tarafta, Paycom Software tüm yıl gelir tahminini düşürdükten sonra -%38'den fazla düşüşle kapandı. Ayrıca, Estee Lauder 1. çeyrek düzeltilmiş net satışlarını konsensüsün altında bildirdikten ve 2. çeyrek EPS tahminini konsensüsün altında tahmin ettikten sonra -%18'den fazla düşüşle kapandı. Buna ek olarak, Match Group ve Trimble 4. Çeyrek gelirlerini konsensüsün altında tahmin ettikten sonra -%12'den fazla düşüşle kapandı.
S&P 500'ün 11 ana sektöründen sadece ikisi değer kaybederken, enerji %0,3 düşerken, temel tüketim malları %0,06 geriledi. En çok değer kazanan hisseler ise %2 yükselen orana duyarlı bilgi teknolojileri ve %1,8 yükselen iletişim hizmetleri oldu.
Bireysel hisse senetlerinde, Advanced Micro Devices hisseleri, yapay zeka için çip satışlarına yönelik iyimser bir tahminin, pazar lideri Nvidia'yı yakalama çabasında ilerleme kaydettiğinin sinyalini vermesinin ardından neredeyse %10 arttı.
Mega sermayeli hisse senetlerindeki güçle Vanguard Mega Cap growth ETF %1,71 yükselirken, Eşit ağırlıklı ETF Invesco S&P500 %0,34 yükseliş elde etti.
Endeksin geneline baktığımızda, NYSE'de yükselen hisse senetleri düşenlerden 2,36'ya 1 oranında fazla olurken; Nasdaq'ta 1,20'ye 1 oranı yükselenler lehineydi.
S&P 500 52 haftanın 7 yeni en yüksek ve 30 yeni en düşük seviyesini kaydederken; Nasdaq Composite 24 yeni en yüksek ve 297 yeni en düşük seviyeyi kaydetti.
FOMC 12-0 oyla federal fon hedef aralığını değiştirmeyerek %5,25-%5,50'de tuttu. FOMC, "hane halkları ve işletmeler için daha sıkı finansal ve kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir" dedi. Komite, "enflasyonu zaman içinde %2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirlerken para politikasının kümülatif sıkılaştırmasının yanı sıra ekonomi ve enflasyon üzerindeki gecikmeli etkileri de dikkate alacaklarını ekledi.
Piyasalar 12-13 Aralık'ta yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı ihtimalini %19'a, 30-31 Ocak 2024'te yapılacak bir sonraki FOMC toplantısında +25 bp faiz artırımı ihtimalini ise %27'ye indirdi.
Ekonomi
ABD Ekim ADP istihdam değişimi +113,000 artarak +150,000 olan beklentilerden daha zayıf gerçekleşti.
ABD Ekim ISM imalat endeksi beklenmedik bir şekilde -2,3 düşerek 46,7'ye geriledi ve 49,0 olan değişim beklentilerinden daha zayıf kaldı.
ABD Eylül ayı JOLTS iş ilanları beklenmedik bir şekilde +53,000 artarak 9.553 milyon ile son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve 9.400 milyona gerileme beklentilerinden daha güçlü geldi.
Yurtdışı borsalar
Çin Ekim Caixin imalat PMI beklenmedik bir şekilde -1,1 düşerek 49,5'e geriledi ve 50,8'e yükselme beklentilerinden daha zayıf kaldı.
Ancak, Çarşamba günü Avrupa yükselişle kapandı. Euro Stoxx 50 +%0,75, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi bugün +%0,14, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi bugün +%2,41 artışla kapandı.
10 yıllık Alman tahvil faizi 2 haftanın en düşük seviyesi olan %2,749'a geriledi ve -4,2 bp düşüşle %2,764'ten kapandı. 10 yıl vadeli İngiltere tahvili 2 haftanın en düşük seviyesi olan %4,450'ye geriledi ve -1,3 bp düşüşle %4,499'dan kapandı.
